前方一座高山，白玉遍佈，白虎出沒，一條大河向東奔流，水中的魚兒鳥頭魚身，噴吐著珠玉。越過此山向西行至晚霞滿天之時，一座丹樹密林之山顯現，樹梢之上鮮花紅似火焰，映襯夕陽。山中馬兒皆肋生雙翅，見了兩個陌生人如飛奔走。鴞鳥蹲在枝頭張望，見二人近了，“哇”地一聲展翅飛入密林，留下一片死寂。
蛟魔王輕聲提醒道：“又是夜晚了。”牛魔王會意，點頭應了一聲，不覺握緊了鐵棍，腳下未停，繼續向大山深處而去。
果不其然，二人行不多遠，四周又是一片“哎呦呦”聲此起彼伏，此番那叫聲更加密集響亮，隨即一大群黑色魅影自叢林中衝出，有近二十個，手中舉著長棒向二人衝來。蛟魔王高喊一聲：“讓我來！”隨即抽出龍舌鞭衝上前迎住最前面的獨腳鬼怪。
對方見蛟魔王上前，揮棒便打，蛟魔王閃身躲避。此番卻不像以往，那怪打完並未跳開，而是繼續舞動長棒向蛟魔王連連猛掃，棒帶風聲，虎虎逼人。蛟魔王舞動龍舌鞭並不躲閃，反迎上前去，那怪未及躲避，龍蛇鞭已經呼嘯而至，猛地纏住長棒。蛟魔王猛地一甩，那怪猝不及防，手中棒被龍舌鞭卷走。其他獨腳鬼怪此刻皆包圍上來，使棒圍著蛟魔王猛衝直打。蛟魔王無所顧忌，龍舌鞭揮灑自如，宛若遊龍般在十幾名獨腳鬼怪之間穿梭，那些怪不時被龍舌鞭抽中，呼號著跳開，遠遠躲避。身後卻有牛魔王使棍攔住，一棍一個，悉數放倒。
圍在蛟魔王身旁的鬼怪數量漸少，不一會，只剩下三個還在試圖與蛟魔王糾纏下去。蛟魔王越戰越勇，瞅準機會，趁那三怪閃躲在一起，倒地一滾身，瞬間來到三怪的腳下，那三怪猝不及防，還未來得及躲閃，便被龍舌鞭一起纏住三條獨腿，正要掙扎，只見蛟魔王用力一拽，三怪呯然倒地，一陣哀嚎響起。牛魔王上前，揮棍將三怪手中的長棒打飛。
看著滿地躺倒呻吟的怪鬼，牛魔王高聲問道：“誰是你們的首領？”問了幾聲無有答言。牛魔王惱怒，一把揪住一個怪的脖子將其拎起，對其喝道：“不說，就掐死你！”那怪掙扎著用手指了指地上趴著的一個，牛魔王轉頭看去，見正是剛才衝在最前的那個，把手上抓著的怪一丟，和蛟魔王邁步來在其跟前，對其道：“你是首領？”
那怪見無以躲藏，只得點點頭，牛魔王在夜色中難以分辨，用棍指著又問了一聲，那怪開口道：“是我。”聲音尖利。
牛魔王道：“哦，我來問你，是誰安排你們在此地？”那首領道：“是帝俊當初命我們守候在此山中。”牛魔王道：“果真還是帝俊。”接著又道：“我現在命你們歸順我！”
那首領不語，一旁蛟魔王用龍蛇鞭在空中抽了一個鞭花，“啪”地一聲清脆響亮，在漆黑的山谷中迴響。那首領渾身一激靈。
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牛魔王趁機道：“你可知天庭設立了十八層地獄，凡是鬼族遲早都要下入地獄，接受剝皮油炸的煎熬？”
那首領聞聽不禁渾身瑟瑟發抖。
牛魔王繼續道：“你們唯一的出路便是跟隨我們抵抗天庭的捉拿，方能躲避地獄的重刑責罰！”
那首領渾身顫慄著道：“願意歸順大王！”
牛魔王見其服順便問道：“你們是只有夜晚出來？”那首領道：“是。”牛魔王又問：“那獨角怪馬和刺毛惡牛是你們遣出的？”那首領道：“也是，那像馬的叫駮，像牛的叫窮奇，皆能吞食虎豹。”牛魔王還有個不解之處便繼續問道：“你們為何力氣越變越大？”
那首領不敢隱瞞，回道：“因我們食了中曲山櫰木之果，故此力氣變大。”
牛魔王聞聽好奇道：“哦？還有此等寶物，明日帶我們前去一看。”那首領道：“我們只可在夜間出沒。”
牛魔王道：“好，就今夜前往，那中曲山離此地有多遠，黎明前可能趕到？”
那首領回道：“此乃崦嵫山，那中曲山便是有獨角馬之山，一夜恐難抵達，不過可騎乘孰湖前往。”牛魔王問：“孰湖是何物？”首領道：“孰湖乃是生有雙翅之馬，能夠馱人飛跑。”
牛魔王說好，那首領這方才立起身，招呼了眾獨腳鬼，命崦嵫山主前去牽來了二十餘匹孰湖，牛魔王、蛟魔王和那首領翻身上了孰湖，首領一聲呼嘯，那孰湖展開雙翅，撒開四蹄，如乘雲霧，向東飛奔而去。
星空弦月下，牛魔王和蛟魔王二人只聽耳邊風聲呼嘯，山影綽綽一晃而過，未久，來在一座山前。孰湖由首領引著攀山而上，繞過九曲懸崖峭壁，如履平地。來在一個隱蔽之處，首領翻身下了孰湖，對牛魔王和蛟魔王道：“前面便是櫰木。”牛魔王和蛟魔王抬頭看，只見一棵大樹筆直沖天，黑暗中高不見頂。首領三兩下爬上樹梢，摘了幾個果下來，交給牛魔王。牛魔王手託著那果，光滑圓滾，散發著陣陣清香。
那首領道：“這便是櫰木之果，百年方得一顆，如今樹上僅剩數個。”牛魔王小心嘗了一口，入口鮮怡，甘甜似梨，正要再咬一口，忽然感覺渾身筋腱臌脹，似有無窮的力量從身體的深處湧出。蛟魔王也接過嘗了一口，同樣感覺渾身筋骨強硬，氣力勃發，有使不完的力量。隨手拾起一塊山石，光潔似玉，在手中一捏，瞬時間粉碎。蛟魔王欣喜，又連咬幾口，將那果完全吞下，對牛魔王道：“吃了這果，我感覺力量完全恢復，且更勝當初。”
牛魔王道：“確如其所言，乃是神果。”二人把首領採摘下來的四枚櫰木果悉數分吃了。
牛魔王見那首領所言不虛，是真心歸附，便令其在原處待命，將來堪用。首領領令遁入山林深處。
牛魔王和蛟魔王在那櫰木下就地安歇，次日，晨曦微露，二人起身，那孰湖已不知去向，牛魔王飛身上樹，見那櫰木果尚存幾隻，數了數共有七枚，自己先摘了兩個吞入腹中，又將剩餘的採下，帶回了地面，和蛟魔王又各分食一個，留下三個放入懷中。
食罷神果，在旭日送照之下，二人辨別了方向，邁開大步迎風奔北而去。
茜草茂盛的釐山，雲霧縈繞在半山間，碧峰鋪滿翠毯，山腳下，滽滽河水從山中奔湧向南，直入伊水。河邊橫七豎八地趟臥著數十只渾身青黑頭生雙角的野牛模樣的屍首，那是剛剛死去的犀渠。上百隻身披鱗甲頸被鬃毛的惡狼般的野獸倒在其間，有的尚在喘息掙扎。地上鮮血染紅了蒐草，四處哀紅殘瓣，空中碎英千片尚在飛散。烈日下的河水中，三個人正在清洗身上的血跡，消解滿身的燥熱和疲憊。剛剛經歷過一場大戰，能夠在清涼的水中盡情滌盪，真是莫大的享受。
自打鹿蹄山大鵬和兩個猴王降服了山神，過扶豬山再到這釐山，首領遣出的猛獸犀渠和頡皆被三人擊潰。那首領見三人竟如此勇武未敢親自露面，一路奔逃召集其餘的手下去了。
三人在河水旁歇整完畢，啟程一路跨越了三座高山，及至夕陽西斜來在一座山前，見那山有雙嶺，如兩隻熊耳聳立，山下是茂密的棕樹林，向山上看，漆樹林立，漫山綠草蔥鬱，點綴紅花，一條河水向西而去，三人在此山下過夜。
次日，翻越熊耳山向西又來在一座山前，那山滿是色彩斑斕之石，山下竹叢密佈，牛羊出沒，赤鷩翱翔，不見山神的蹤跡，便繼續向西，行有數百裡，見有一條河水夾在兩山間，大鵬對兩個猴王道：“已至此列山的終處。”
禺狨王道：“那山神始終未曾露面，恐是去尋幫手去了，亦或是害怕逃走。”
大鵬道：“還是要小心，我看那些山神未必輕易放棄。”
獼猴王一旁聞聽點頭，禺狨王道：“管他那許多，該來自是會來，不過那些山神雖長著猛虎之身，卻生了顆人頭，想必如同常人般膽小懦弱，且只有一對虎爪，沒有兵器，之前我對付那鹿蹄山神輕而易舉，想他二十個一起來我一人也可拿下！”
大鵬和獼猴王雖覺其言之有過，但也並非過分誇大其詞，大鵬道：“先且水中洗去滿身燥熱，再做計較。”說罷便朝那兩山之間的河水而去，禺狨王和獼猴王緊跟。剛剛邁出幾步，忽一陣狂風大作，伴隨著連聲的呼嘯，山坡上不知從何處竄出九隻人面獠牙猛虎，滿身斑斕，身後一條粗壯虎尾，吼叫著，帶著一陣風聲衝下山坡，猛撲向三人。
禺狨王見狀叫一聲：“交給我！”晃雙臂迎上前去，大鵬和獼猴王也拉開架勢準備應戰。
那虎身人也是高大威猛，禺狨王正面迎擊，出手必中，未幾個回合，已把幾人打得連連翻滾。大鵬也是連連得手。
獼猴王見對方根本不是禺狨王和大鵬的對手，也就放心觀陣。
那九個人面虎身山神邊戰邊退，禺狨王等三人步步緊逼，不覺間已來在了河邊。就在此時，只聽其中一名山神口中一聲呼嘯，從那河水之中忽地竄出數十條長蟲一般的怪物，直衝三人而來。
三人未加防備，一愣神間雙足早被緊緊纏住，低頭看，只見光溜溜，圓滾滾，手腕粗細兩丈來長的褐紅色怪蟲，如同長蛇一般用身子將三人緊緊纏繞。
三人大驚，急忙用手撕扯，奮力掙脫，那怪蟲卻是越來越多，剛扯掉一條，又有一條纏將上來。
大鵬雙足被纏，一時驚異，山神見狀返身猛撲上來，大鵬忙展雙翅，飛在半空，雙足用力，將那長蟲扯斷，掉落山坡。再看那兩個猴王，渾身已被數條紅蟲纏滿，滾地掙扎。大鵬疾速落地，伸利爪抓住纏繞在禺狨王身上的長蟲，一使力那蟲頓時斷做兩節，鬆開收緊的身體。大鵬又用力扯了幾下，幫禺狨王解脫，急忙又依法炮製，去救獼猴王。獼猴王已被紅蟲滿身包裹，不見身尾，只露雙腳。禺狨王緩過神，雙手奮力擊擋繼續襲來的長蟲，大鵬上前，一陣猛扯，將那死死糾纏獼猴王的怪蟲悉數拗斷，獼猴王被鬆脫，一滾身站起，大喘了幾口粗氣。大鵬解脫了獼猴王，翻身又去對付剩下的那些怪蟲。
掙脫束縛的禺狨王滿腔怒火，衝向幾名山神，那些山神見其掙脫，驚慌逃散。大鵬早已看見，展翅來在那山神背後，將利爪一伸，便擒住了那山神的脖頸。那山神頭頸被抓，無以掙脫，被大鵬用力一甩，滾在山石之間，慘嚎一聲，不能動彈。禺狨王上前揪住便打，那山神是連連求饒。
眨眼之間，九個山神皆被拿下，再看那些紅色圓滾的怪蟲，在山石間蠕動難行，已紛紛縮入水中不見了蹤影。
那怪蟲退去，獼猴王已逼問出其中首領，大鵬和禺狨王上近前，禺狨王一拳打得那首領眼冒金星，天旋地轉，口中喝道：“你個花皮雜毛，敢用這般怪蟲偷襲你祖宗，看我不要了你的性命！”
那山神哪受得住禺狨王鐵拳，只剩哀嚎求饒。
待那山神挨了禺狨王近十拳，大鵬方才止住禺狨王道：“兄弟莫打壞了他，留他有用。”禺狨王這方才住手，用一隻手揪住其虎尾，以防其再度逃脫。
大鵬對那首領道：“饒你性命也可，你們從此以後要聽從我兄弟的號令！”
首領趴在地上連聲應道：“好！好！”
禺狨王踢了一腳喝道：“去把你的手下都召集過來。”那首領翻身爬起，滿身沙石塵土，一瘸一拐去把其他幾個山神召集在了一處。
大鵬便審問那山神：“這是什麼山，那蟲是什麼怪？”
首領忙回答道：“此乃是讙舉山，那怪蟲乃是生於洛水之中的馬腸。”
禺狨王道：“去弄些充飢之物！”
山神不顧傷痛忙去捉來馬腸數只獻上，供三人享用。那馬腸兇惡，肉卻勁道鮮美，三人大快朵頤，頗解胸中之氣。
大鵬又對那首領和眾山神訓誡了一番，山神得知大鵬、禺狨王、獼猴王還有另兩名兄弟各個英勇無敵，意欲稱霸天下，對抗天庭，掌握生死，皆不敢不從，願意聽候召喚。
食罷，三人在首領的洞中歇息一夜。次日清晨，彤霞染身，啟程向西北而去。