幾兄弟和眾山神在大鵬的引領下一路翻山越嶺，跨水躍川，不一日，一座國城出現在眼前，牛魔王收了雲頭落下，命眾人駐足，自己仔細觀看那城。見那城用整棵的樹木圍成高牆，城門有人進進出出，那些人身穿麻衣，露出的臉面和四肢都是烏黑色，人人手中拿著長矛，在城門內外有人站立守護。
牛魔王雖知眾山神實力不凡，但畢竟面對的乃是一國之人，數量眾多，不知對方會做何反應，決定先試探一番，再做定奪，轉身對四弟兄和眾山神道：“你們先且歇息片刻，稍後隨我一同至城下，看那國人實力究竟如何。”
蛟魔王、大鵬、獼猴王都和眾山神都點頭同意，唯有那禺狨王叫道：“何故這般麻煩，直接殺入城中便是！”
牛魔王聞聽正欲解說，一旁獼猴王笑道：“莫要胡說，我們來此的目的是要他們歸順，不是讓你殺個痛快。”
牛魔王道：“獼猴王說的正是。”
禺狨王問道：“若他們不願歸順，動起手呢？”
牛魔王道：“如若交手，先試探為主，現在天色不早，無論戰果如何，都不要戀戰。”
禺狨王雖是有些不願，但也不再多言。牛魔王見不再異議，便率眾人邁步直奔城門。沿途路過之地一群雙頭鳥兒從灌木從中驚起，展翅飛向高空，早有守衛發現，發出了一陣呼號警報聲，那些在城外的見一些模樣兇惡奇特之怪突然出現，皆是慌亂，趕緊奔回城中，將城門緊閉。
牛魔王和幾個兄弟及眾山神站在城門前，向城頭高聲喝道：“你們聽著，我是牛魔王，讓你們國王來見！”
在城頭上觀望的守衛見一群魔怪叫陣十分驚恐，急忙轉身向城裡回報。不多久，城門大開，由城內衝出一隊人，手中持著長矛，足有上千，一個首領衝在前面，來到牛魔王近前。
牛魔王見那些人，通體烏黑，身形強健，邁步上前與之相對。那為首的見一個高大的牛頭怪手中拎著一條鐵棍，也有些膽寒，不禁倒退了一步，用手中長矛指著牛魔王喝道：“你是什麼人，來我勞民國作甚？”
牛魔王問道：“你是國王嗎？”
對方道：“國王派我來將你們驅離此地！”
牛魔王聞聽揚首笑笑道：“回去告訴你們國王，讓他出城歸順，否則讓你們性命不保！”
那首領見牛魔王來者不善，便吶喊一聲，緊接著身後的上千名衛士一起衝上前來。禺狨王正在手癢，便要出戰，被牛魔王伸手攔住，向眾山神一揮手，眾山神各使兵器一擁而上，與那些勞民國的戰士混戰在了一處。
禺狨王奇怪問道：“為何不讓我出手？”
牛魔王道：“莫急，先要看看那些山神是否能戰願戰。”禺狨王和其餘三兄弟聞聽都收了架勢，向陣前觀望。
再看那陣上，只見那空桑山神挺三股叉衝上前，與那首領對戰，三兩個回合，那首領便是不敵，被挑飛了手中的長矛，嚇得是扭頭便逃。
再看其他勞民國的戰士，雖是英勇，但和眾山神相比，百不及一，很快被打得落花流水，紛紛敗退城中，眾山神追至城前，城中的守衛全部集中到城頭，將長矛投出，剎那間長矛如雨帶著嗖嗖的呼嘯之聲飛向山神，諸山神忙抵擋躲避，止步城前。牛魔王見狀高喊一聲，命山神撤回。
禺狨王見牛魔王撤回山神問道：“為什麼不一氣攻入城中？”
牛魔王道：“這只是初次試探，今日不早，先歇息，明日再全力進攻。”眾山神領令，尋地歇息。
深夜，月黑風高，眾山神正在沉睡之中，獼猴王雖也在閉目養神，但六隻耳朵卻未歇息。忽然，遠處有腳步聲響傳來，獼猴王睜開雙眼側耳仔細聆聽，並非是一人兩人，而是成百上千。獼猴王爬將起來，趕緊叫醒幾個兄弟，牛魔王睜眼半寐，聽獼猴王一喊，立即警醒，獼猴王道：“有人正在試圖靠近我們。”大鵬、蛟魔王和禺狨王忙向四周仔細觀瞧，只見朦朧之中果有無數黑影正向他們休息之處逼近，幾人立刻叫醒了眾山神。那些山神紛紛挺身立起，嚴陣以待。
黑影慢慢摸至百步以內，突然一聲呼嘯，只聽“嗖嗖”之聲響起，無數長矛朝牛魔王等人飛來，眾山神忙撥打躲避，幾兄弟早有閃避兵器之能，絲毫不損。一陣飛矛過後，黑影從四面八方吶喊著衝上前來。牛魔王一聲令下，幾個人和眾山神各施本領，與那來偷襲者奮力廝殺在了一處。頓時四下裡喊殺聲震天，未久便又轉為了哀嚎遍地。
漆黑之中，那山神也有被擊中者，頻頻發出的嚎叫和怒吼與對方的連連慘叫聲混雜在一處。牛魔王擔心黑夜中混戰敵我難辨，命令眾人快速後撤。眾山神聞聽紛紛後退，對方見山神迅速後退，追趕不上，便也撤退。
牛魔王見對方漸漸消失在夜色之中，命眾山神尋個高處，兵不離手，只待黎明。
次日凌晨，一縷微光從東方漸顯，牛魔王清點人數，並未缺損，少量山神輕傷無恙，禺狨王一旁憤憤道：“那些人也特猖狂，竟敢趁夜偷襲！”
牛魔王也是惱怒，吩咐眾山神即刻出發攻城。山神領令，一陣咆哮，跟隨著牛魔王和幾兄弟直奔城門。
離城不遠，牛魔王命眾山神稍候，自己和大鵬縱身飛向城中。勞民國王早已帶一千士兵親自城頭督戰，只見黑壓壓一片聚集在城上，擺好了架勢。忽見頭頂一隻金翅大鵬雕伴隨一片翻滾的風雲呼嘯而至，未等眾人反應過來，已被大鵬扇動的勁風颳倒，牛魔王掄起鐵棍一陣掃蕩，只見血肉橫飛，哀嚎四起，大鵬的雙翅所到之處，也如風捲殘雲一般，黑影翻飛。
牛魔王縱身來在城門，一棍砸爛門槓，再一棍，那城門轟然倒下。在城外等候的蛟魔王和兩個猴王率領眾山神殺入城中。城內的守衛聚集上來，雙方又展開一場混戰。
牛魔王在混亂中仔細觀瞧，見一人正在指揮守城的士兵作戰，看其穿著打扮與眾不同，遂趁其不備上前一把將其拿住。周圍的勞民國守衛見狀，紛紛前來援救，把牛魔王圍在當中，一邊口中叫喊著：“放了我們的國王！”
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牛魔王聞聽拎起那國王躍至半空，對那國王道：“快命你的手下住手，不然，就要了你的性命！”又對下面高聲道：“都住手，不然就殺了你們的國王！”
那些勞民國戰士抬頭見國王被擒，皆是慌亂，紛紛停下手中揮舞的兵器觀瞧。那國王拼命掙扎著，卻不肯屈服。禺狨王見狀惱了，大喊一聲：“繼續殺！”眾山神聞聽，皆奮力揮舞兵器，戰鬥頓時變成了殺戮。那國王見此情形，只得屈服，忙高聲道：“我願歸順！”
牛魔王見其屈服，收了雲頭將其放下，那國王高聲對眾戰士喊道：“不要打了！”正血戰的雙方聞聽扭頭看著牛魔王和那國王，那國王又高喊幾聲：“不要打了，我們投降！”勞民國戰士紛紛停手，眾山神也收回沾滿了鮮血的槍叉和石斧。
禺狨王上前揮拳就要打殺那國王，被牛魔王一把攔住，禺狨王道：“留他何用？”
牛魔王道：“還要讓他替我們號令此國之人。”禺狨王聞聽只得悻悻罷手。
在牛魔王的命令之下，那國王領著五兄弟及眾山神前往王宮，守城的衛士紛紛讓開道路。來在王宮，國王吩咐手下安排豐盛的宴席。牛魔王等人吃罷宴席，在城中巡視了一番，在國王的安排下歇息。為防再度有變，牛魔王自己和獼猴王守夜，並命山神加以小心。
一夜無話，次日臨近晌午，牛魔王起身，勞民國王早已派人等候，將眾人迎入王宮大殿，豐盛的宴席已準備好。席間，牛魔王做了安排，命獨山山神留下監守勞民國，明日出發，眾人領令。
大地之上，陽光普照，和風送暖，牛魔王和幾個兄弟率領眾山神離開了勞民國向南進發，眾山神行走也是迅速，一日疾行又見一座國城，那國人皆渾身長滿長毛，乃是毛民國，牛魔王派人首鹿身和人首豬身山神征服了那國，安排犲山山神監守，便又繼續向前。
行有一日，前方背靠高山臨近大河之處，一座國城顯現，雖是接連順利拿下兩國，但牛魔王依舊謹慎，吩咐眾人在一片草木中等候，自己搖身變作一個鳥兒飛在那城上細看。
牛魔王看罷返回，現了身形，禺狨王上前問道：“打探的如何？”牛魔王道：“那國築土為城，國人身上穿著奇特，非麻非錦，乃是淡黃色綴著黑鱗，像魚皮所制，露出的雙腿烏黑，每個人身上左右皆各停有兩隻老鷹。”
禺狨王聞聽道：“讓我去會會他們。”
牛魔王道：“龍首山神隨我前往那城，其餘人觀陣並做好隨時出擊的準備。”禺狨王還想多說幾句，牛魔王已帶領眾山神奔向那國城而去。
來在城前，牛魔王對城中人高聲道：“我乃是牛魔王，現命你們國王出城歸順。”
那城上的守衛見一群龍首人手持長槍在一個牛頭怪的帶領下在城外叫陣，慌忙向內稟報，不多時，只見城門大開，揮舞長矛衝出數百人來在牛魔王的近前。一名首領上前與牛魔王答話，原來此國名為玄股，話不投機雙方很快交手，牛魔王在一旁觀陣，見那玄股國人果有些本領，雙腿有力彈跳如飛，身形靈敏，令其驚訝的是，被山神手中槍戳中的人只是身體飛出，馬上翻身爬起再戰，那一身魚皮衣，竟可對那山神的長槍抵擋一二。尤其是放出的成百上千的老鷹，更用利爪尖喙把眾山神弄得是狼狽不堪，一時山神竟佔不得半點上風。
牛魔王見狀正想對策，忽見頭頂的空中一道金光劃過，原來大鵬前來助陣。大鵬遠遠地見那玄股國人放出飛鷹令眾山神困擾，早已惱火，遂展翅來在陣前，那些飛鷹見了大鵬，皆驚慌失措，沒了頭一般在空中亂竄起來。人首豬身山神也趕上前來，揮開大斧一通猛劈亂砍。那玄股國人的魚皮衣雖韌但難擋重器，被斧擊中，口噴鮮血，倒地不起，餘者向城中敗退。
牛魔王見狀，高舉鐵棍，眾山神一起掩殺，衝入城中，俘獲了國王。
在城中歇整一日，安排了子桐山神監守那玄股國之後，牛魔王與幾個兄弟率眾山神次日一早繼續向南進發。