牛魔王等一行如風似影，飛奔向南，未及半日，前面見有一道寬闊峽谷，兩邊立陡懸崖，峽谷內兩條大河奔流。天上忽一陣大雨傾盆，眾人止步懸崖。待那雨小，牛魔王、大鵬展翅騰雲飛躍峽谷，餘者相繼凌波而過，身後一隻八首八足八尾背部青黃的神獸望著眾人穿梭而過的身影發出一聲長嘯。
前面不遠見一座高山聳立，驟雨新霽，天清如洗，空中兩道彩虹交相輝映，真個是：長虹並對起，碧空架彩弓，若有穿雲箭，能射九霄宮。
一座國城依山傍水顯現在前方，城周鬱郁青翠，碧葉叢中，粉綻玉蕊，鮮花繁綴。牛魔王駐足觀看稍許，對身邊的幾個兄弟道：“我看那國城牆整齊高立，氣勢有些不凡，你們在此地等候，待我前去探看一番。”說罷搖身一變，化作一隻雲雀，展翅朝城中飛去。
來在城裡，牛魔王低頭觀瞧，只見那城中房屋鱗次櫛比，花草遍地，人人皆是錦衣冠帶，器宇軒昂，腰跨長劍，舉止從容。尤其是守城的衛士每人身邊都伴有兩隻花斑猛虎，令人稱奇。
牛魔王展翅向城中飛去，未久來在一座宮殿前，見那宮殿，高粱粗柱，氣派雄偉，守衛森嚴，想是王宮的所在。旁邊的一大片空地上，有上千勇士正在操練，手拿兵器，佇列整齊，雄赳赳氣昂昂。
城中的人們並未在意一隻雲雀正在上方徘徊，牛魔王看罷多時，心中不禁想要會會那國王，便轉身朝王宮大門飛去。
來在宮門前，牛魔王現了原身，守宮門的衛士見一牛頭魔怪突然從天而降，一陣驚亂後，很快各使兵器圍將上來，牛魔王未把他們放在眼裡，一手握棍，另一只手一揮高聲道：“我要見你們的國王！”
那些守衛牽著猛虎將牛魔王緊緊包圍，有人忙去大殿上稟報。不一會，回來高聲道：“我們國王有請！”眾衛士聞聽閃開一條路，牛魔王邁大步向大殿走去。
來在大殿之上，見那大殿是氣勢非凡，高大寬闊，玉石鋪地，兩旁守衛列立，猛虎伏身，虎眼圓瞪，瞅著這位不速之客。若是一般人，被這般氣勢也要嚇倒，牛魔王絲毫不懼，掃視了一週，見大殿正中玉階寶座上，一人頭戴金冠，身穿錦袍，威嚴端坐，看到牛魔王前來，開口朗聲問道：“是哪方的豪傑，來我君子國有何貴幹？”
牛魔王用力將手中混鐵棍向地上一杵，大殿的玉石地面頓時碎裂，整個大殿伴隨著一陣震顫，兩旁匍匐的猛虎受驚一齊躍起，被衛士緊緊挽住，方沒有亂竄。那國王也是一驚，但很快就恢復了鎮定，雙眼緊盯著牛魔王。
牛魔王高聲道：“我乃是牛魔王，我與我的兄弟和手下要征服整個大地的諸國，現在來到了這裡，如果你們願意馬上歸順，則免去生死爭鬥，若是膽敢違抗，我便會殺個片葉不留！”
那國王聞聽此言猛地站起身，衝著牛魔王道：“我君子國人雖然一向不好與人爭，但能立國靠的是我國人勇武無畏，無人敢前來冒犯，即便是如你這般強悍，我君子國也要拼死一戰，絕不屈服！”此言一出，眾衛士抽出寶劍，齊聲威吼，大殿頓時震撼。
牛魔王本是拿話語試探，見那國王和眾衛士有如此勇氣，心中也是讚歎，但臉上卻依然呈現著兇狠憤怒模樣，他高叫了一聲：“好！那就等著你們血流滿城吧！”說罷一轉身，一股旋風，已至殿外。身後一幹衛士吶喊著追出大殿，只見空中一團雲跡，早不見了牛魔王的蹤影。
牛魔王返回眾人跟前，按雲頭落下，幾個兄弟圍上來問：“怎麼樣？”
牛魔王道：“這城戒備森嚴，國王和守衛勇猛，要多加小心，不可輕視。”
一旁禺狨王見有仗可打，興奮道：“好！我這雙拳近來正閒的發慌，終於可以施展施展了！”
牛魔王見禺狨王鬥志正旺，便道：“那就讓禺狨王明日帶諸山神前去叫陣。”
禺狨王聞聽道：“哪需明日，今日尚早，我殺入城中，接你們到王宮安歇！”說罷朝著眾山神一揮手道：“跟我來！”便撒開腳步朝城門奔去。眾山神看看牛魔王，牛魔王衝他們點點頭，那些鹿身、羊頭、龍首、豬身山神便也不猶豫，各持兵器跟隨禺狨王衝向了城門。
看著禺狨王和山神遠去的背影，蛟魔王禁不住問道：“大哥，你覺得那禺狨王此番勝算如何？”牛魔王沒有正面回答，只道：“若是他遇阻，你我助他便是。”蛟魔王點頭，四兄弟也邁步齊向城門而去。
來在城外，只見那禺狨王率一眾山神已和數百手持長劍的君子國勇士戰在一處，四面寒光閃爍，殺聲震天。那君子國人雖勇，卻不能抵擋能以一當百的山神，但其驅使的兩頭猛虎卻兇猛異常，上千只猛虎張開巨口，揮舞虎爪，不顧一切朝山神猛撲。那些山神皆是豬鹿之身，對猛虎本有畏懼，今又有如此之多，實難抵擋。
禺狨王見此情形，大吼一聲，揮舞雙臂，攢足了力量，朝那些猛虎衝去，朝猛虎的要害猛擊，一掌一隻，那些猛虎被其擊中，皆是一聲慘嚎，翻滾飛出，重重地落在地上，口吐鮮血，氣絕而亡。
那些山神卻各自被數十只猛虎包抄，直嚇得是奪命奔逃，禺狨王雖勇，但畢竟只有雙拳，顧此失彼，難擋山神潰敗之勢。
在近處觀陣的牛魔王等人見狀，互相使個眼色，齊齊衝了上去，各施本領，蛟魔王抽出龍蛇鞭，鞭到之處，人飛虎滾，獼猴王手中棍一掃一片，大鵬的一對利爪抓起猛虎便撕成兩半，血肉飛濺，眨眼之間君子國的人、虎皆被殺得是屍橫遍地。儘管如此，那些君子國戰士卻不見退卻，不顧一切依舊在一名首領的指揮下奮勇拼殺，鮮血染紅錦衣長劍，殘葉飛花四散滿天。
牛魔王見殺得慘烈，心中卻有另外打算，他仔細看那君子國指揮的首領，竟然正是那國王，不禁讚歎欣喜。一縱身，像閃電般來在那國王的身邊，用混鐵棍朝那國王手中的長劍一磕，那國王猝不及防，長劍“當”的一聲撒手飛出，未等其身旁兩隻猛虎撲來，牛魔王探手將那國王拿住，來在半空之中，下面的兩隻猛虎躍起兩人高，揚首咆哮。牛魔王看了一眼那虎，衝下面幾個弟兄高聲道：“兄弟們，我們撤！”
幾個兄弟殺得正是興起，聞聽牛魔王要他們撤退，都不知所以，尤其是禺狨王，雙睛皆紅，更沒入耳，獼猴王跳至其身邊扯了他一把，還在拼殺的禺狨王被這一扯，以為是敵軍偷襲，轉身正欲揮拳，見是獼猴王，舉起的拳頭在半空停住，喘著粗氣大聲問道：“你拉我作甚？”獼猴王叫道：“牛魔王讓我們撤！”
“撤？”為什麼撤！”禺狨王不解。周圍的猛虎又撲上前來，獼猴王也不同他多說，拉著他衝出圈外。
還在作戰的幾個山神見牛魔王命令撤退，也紛紛逼退眼前的對手，轉身跟隨半空中的牛魔王向北退去。那君子國人見幾個魔王和山神捉住了國王退去，揮舞長劍，驅趕著猛虎死命追趕，怎奈速度不及，很快被遠遠甩開，只得止步，收拾戰場，退回城中。
牛魔王來在一片灌木林裡，將那國王放下，幾個兄弟一併到齊，山神也陸續趕至。夕陽之中，四周繁花已經無奈落去，再不能見明日朝陽。
君子國王衣冠不整，頭髮凌亂，狼狽不堪，空著兩手，臉上幾道血痕還在滲著血珠，仍然不屈地挺立在那裡雙眼冷冷地看著牛魔王等人，緊咬牙關。
牛魔王用平緩的口氣對那國王道：“你看到了，你們不是我們的對手，投降歸順吧。”
那國王冷笑一聲道：“休想！我們即便是全部戰死，也不會屈服！”聲音洪亮鏗鏘，一如其在宮殿之上一樣。
禺狨王見狀舉拳要打，被牛魔王攔住。牛魔王繼續道：“你作為一國之主，難道想眼睜睜看著那麼多國人送死？”
那國王面無表情道：“我君子國沒有貪生怕死之人，若是有，也難在國中立足，早被趕走！”
牛魔王聽了點點頭，稍許沉吟了一下道：“好吧，我放你回去考慮一下，明日給我個答覆。”
那國王一愣，接著轉身頭也不回便朝君子國邁大步走去。
禺狨王衝牛魔王叫道：“既然他是國王，何不殺了他，為何放他？”
牛魔王淡淡地道：“身為國王，敢身先士卒，出生入死，這樣國家的國人也必皆是勇士。他應早做了安排，殺了他也無用。”
禺狨王並未完全理解牛魔王所言之意，只問道：“那明日該如何？”
牛魔王道：“清點人數，今日到此為止，明日再度前往那國城叫戰，如若他們不肯投降，再動手不遲！”
“好！就等你這句話！”禺狨王一咧嘴道，接著和幾個弟兄去查點山神人數，未久，清點完畢，一人不少，只是有些輕傷，無有大礙。此時已是日落西山，月上葉梢。奮力鬥了這半日，禺狨王也有些疲憊，倒在地上一動不動，目不轉睛直勾勾地望著那天空明月。
次日一早，天剛矇矇亮，牛魔王將幾個兄弟叫起，四周晨霧瀰漫，四面繁花又開，原來那是：朝開暮謝名薰華，粉面如錦天資雅，夕陽西下零落去，日出再綻笑靨花。
眾人撣撣身上的塵土，抖擻精神，在牛魔王的率領下，直奔君子國。來在了城下，見那君子國是城門緊閉，嚴陣以待，城頭旗幟招展，人頭密佈，兵器閃亮，呼嘯聲聲，空氣中沒有透露出一絲膽怯的氣息。
那國王已至城頭，見牛魔王等人前來，即刻下令先放出猛虎。只見城門突然大開，上千只花斑猛虎咆哮著洶湧而出，朝牛魔王等人撲來。
牛魔王看看身邊那些山神，有的尚且鎮定，有的則四蹄頻頻點地，四處張望，便對幾個兄弟道：“還是你們先上，眾山神隨後。”
大鵬一展金翅飛在空中，接著俯衝而下直撲向虎群，以橫掃千鈞之勢，將虎群瞬間扯開一道豁口。蛟魔王、獼猴王和禺狨王一齊向前衝去，一時間猛虎成片成片倒地，死傷無數，嗷吼連聲，眾山神趕上前將那受傷的猛虎一一擊斃。
正在此時，忽聞聽城頭一聲狼嚎，劃破長空，牛魔王抬頭一看，只見一人面狼身披頭散髮的怪神在城頭出現，兩隻垂肩大耳掛著青蛇，一縱身由打城頭衝向了交戰的戰場，手中一杆長槍向大鵬挺槍便刺。大鵬冷不防見一怪奔自己殺來，忙閃身躲避。那大耳狼怪舞動長槍緊逼不捨，大鵬揮利爪左敵右擋，怎奈不及槍長，無以還擊，一時困窘。
牛魔王見大鵬受困，急縱雲頭，掄鐵棍朝那怪神衝去，那怪神見牛魔王前來，丟下大鵬，擰槍擋住鐵棍，二人廝殺在了一處。大鵬趁機在那怪神身後尋覓機會，時時突襲。這一陣好殺，只見空中狂風亂舞，金光閃爍，怪叫連連。那狼身怪神長槍威猛，身形靈巧，牛魔王使鐵棍與之來往二十幾個回合竟不相上下。城頭正在觀戰的君子國王見此情形一聲令下，兩千君子國戰士在吶喊聲中衝出城門，加上無數猛虎如潮水般將眾山神和幾個兄弟包圍在了當中。
牛魔王用眼睛的餘光看見君子國軍傾城出動，知是又將有一場屠殺，趁那狼身怪應對大鵬之機，猛衝上前，一棍打在其頭頂，那怪神當時腦漿迸裂，死屍翻身墜落。
牛魔王朝著大鵬喊了一聲：“撤！”說罷轉身又對其餘幾個弟兄也喊道：“撤退！”
眾兄弟本欲來一場痛快好殺，見牛魔王又要撤退，只得收手，招呼眾山神回撤。禺狨王則不顧這些，依舊扳著幾隻猛虎，掄起拳頭上下翻飛。獼猴王喊了他幾聲，禺狨王方才回頭道：“你們先撤，我這就到！”說罷將手裡拽著的一隻猛虎掄出去數丈開外，轉身邁大步跟隨眾人向北奔去。
那君子國人自知無力追趕，召回猛虎，打掃戰場，將死傷者抬回城中安葬。
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眾人又來在出發時的灌木叢林，禺狨王喘著氣笑道：“今天殺得過癮！卻為何又要撤退？”幾個弟兄除了大鵬之外也有此疑問。
牛魔王道：“殺了他們當是不難，但如此勇武的國人則是十分的難得，若是能為我所用，那是再好不過，殺了豈不是可惜！”
眾人聞聽，這方才明了牛魔王之意。大鵬一旁卻道：“話雖不假，只是從這兩日來看，實難令那國人屈服，不能為我所用，還不如盡皆絞殺，免成禍患。”
禺狨王一聽大鵬所言正合己意，接著他的話道：“就是！反正他們也不準備歸順，還不如都殺了算了！”蛟魔王和獼猴王則看著牛魔王暫未表態。
牛魔王聽他二人所言，也有些遲疑，一時拿不定主意，便對眾人道：“今日尚早，先弄些吃食，等吃飽了，再做定奪。”
眾山神四下裡去尋覓了些果實、鳥卵、鼠兔，帶回分食。
牛魔王因有心事，獨自站在附近一座高丘上，迎風向南張望，左思右想。正在此時，一名山神爬上丘坡來在他的身邊。牛魔王見正是那空桑山神，斜眼看著他問道：“有什麼事嗎？”
空桑山神在牛魔王身旁站住，對牛魔王道：“我有一個辦法或可降服那君子國人。”
牛魔王聞聽一挑眉，他看了看空桑山神，問道：“哦，是什麼辦法？”
空桑山神道：“在?山有一種鳥，名為絜鉤，凡是其所到之處，便會有瘟疫散播，可將此種鳥兒驅至那國中，便可令其國人頃刻之間盡皆沾染重疫，再無抵抗之力。”
牛魔王聞聽口中不覺道：“竟然有此等奇物。”接著馬上又道：“不可！”
那空桑山神問道：“有何不可，有了此物，便能不費太多力氣拿下那君子國。”
牛魔王道：“此果真是樣厲害之物，但我要那一座死城無用！”
空桑山神聽牛魔王這樣一說，便欲轉身退回，牛魔王想起什麼又叫住他問道：“你可知是否有解那瘟疫之法？”
空桑山神道：“有。”牛魔王一聽，眼中一亮有些興奮道：“快快說是什麼辦法？”
空桑山神見牛魔王問便道：“在葛山之首，有一條澧水，那澧水之中有一種魚叫做珠蟞魚，吃了它的肉便能解除癘疫。”
牛魔王聞聽道：“太好了！我有令那君子國臣服的辦法了！”