離開君子國前行數十裡路，忽一陣風雨飄至，大地之上蜂離蝶去，冷雨寒煙，見一片平原，草色微枯，在兩條河流之間，發現有三尺土圍高起，似國非國，似城非城，幾兄弟雨中駐足觀瞧，禺狨王怪道：“那難道也是個國城麼？怎地城牆如此矮小，才及我腿高。”
牛魔王仔細眺望，見那城外有人影晃動，模樣也似一般人類，卻只有一尺來高。牛魔王好奇，駕雲來在空中向下俯瞰，見那土圍做的城，方圓近五十丈見方，城內有草木搭建的房屋，許多矮小之人圍半截獸皮在身，正奔回城內屋中躲避風雨，於是返回對幾人道：“乃是一個小人之國。”
獼猴王聞聽問道：“該當如何處置？”禺狨王等也看著牛魔王。
牛魔王沉吟了一下道：“如此小國，也無甚用處，任其生滅吧。”
眾人點頭，又向那國城看了看，便隨牛魔王自東面繞過，繼續向南，那國人並未察覺。
繞過小人國，牛魔王為首的一行人繼續又向南疾行百里，前方有山巒起伏，在兩座山峰之間，有築石之牆，那些石塊竟皆有半人見方，中間是木做的城門，卻是未剝皮的樹幹排列而成。
見是一城，大鵬先行開口道：“我去探探究竟。”未等牛魔王點頭，大鵬一展雙翅，已來在了那山上方。低頭看，見那山谷乃是一個寬闊的所在，裡面有諸多身材高大之人，身上圍著麻衣，赤著胳膊，有立有坐，有的在收拾著獵物。一座山崖似穹廬高企，顯得特別突出，上蹲一人，看樣子是在望風，他看見了空中的大鵬，站起身，試圖用手中的大棍驅趕大鵬，那棍有常人大腿粗細，舞動起來呼呼生風。大鵬並未理會，轉身返回。
來在眾人當中，大鵬將所見敘述了一遍。牛魔王聞聽道：“那些人身材巨大，恐是不好對付。”
禺狨王聞聽道：“身雖大，力氣也未必及得上你我。”
牛魔王看了看禺狨王道：“話雖如此，但這等人必定性情勇猛，若想降服，也得要費些功夫。”
禺狨王問道：“難不成你又要使些手段？”
牛魔王道：“縱是要使手段，也要先會會他們，再做計較。”
禺狨王一挺胸脯道：“那就交給我了！”說罷衝著眾山神一揮手臂，叫聲：“都隨我來！”便朝那城門奔去。身後的山神見牛魔王和其他幾個兄弟未做阻攔，便都抖擻精神，撒開腳步跟隨禺狨王而去。
來在城前，禺狨王站住高聲喊道：“城裡的人聽著，我是禺狨王，有不怕死的，可以出來一戰！”
話音剛落，那城門大開，一群身高兩丈的大人在一名首領的率領下手中揮舞著大棒和巨斧吶喊著衝了出來，那些人個個是臂長腿粗，巨大的腳步踩在地上，大地也為之不停震顫。禺狨王和眾山神見那大人勢頭兇猛，忙向後退了十幾步，讓出一個空地。那些大人止住腳步，為首的低頭衝著禺狨王道：“你們是來搶奪寶物的嗎？”聲如悶雷震撼。
禺狨王毫不畏懼，也不知那人所說為何物，並不在意，仰頭衝那首領道：“你們現在要一切聽我和我的兄弟的號令。”說著指了指身後的牛魔王等四人，“否則我就對你們不客氣！”
那首領聞聽怒道：“我大人國還從來未被人要挾過，你們若肯為我們燒火做飯，或者能抓個牛羊鹿兔什麼的，我可以考慮留下你們的性命！”
禺狨王本就不願多說，見那些人果然強橫，大吼一聲：“那就來吧！”揮舞雙臂衝了上去。對方見禺狨王不及自己腰高，也不在意，揮手中巨石斧朝禺狨王頭頂便砸，只聽咔擦一聲，那如禺狨王身體般大的石斧被禺狨王揮臂一擋，碎成幾塊，崩飛出去。首領大驚，忙一揮手，幾十個大人一起衝上前來，眾山神見狀，也各舉兵器迎上前去。
那大人力量果是巨大，揮舞著大棒虎虎生風，捲起枯枝碎葉漫天飛舞，巨斧落地，砸得地上碎石飛濺，眾山神此番遭遇了勢均力敵的對手，各自用力抵擋拼殺，稍顯佔據上風。禺狨王則鬥得盡興，畢竟比那些大人靈活許多，將那些大人打的是倒的倒，逃的逃。此時由那城中又吶喊著衝出上百名手舞兵器的大人加入了戰鬥的行列。
大鵬在禺狨王身後不遠處看得清楚，那站在山崖上的人正在觀察指揮著大人們戰鬥。
三十幾名山神和禺狨王被近兩百大人圍攻，二者呈焦灼之態。此時已日近西山，牛魔王見今日之戰難有結果，要待來日，便衝禺狨王高聲道：“兄弟，今天就到這兒吧，明日再戰！”
禺狨王也是殺得有些昏亂了，見大人越來越多，不知後面還要來多少，看看天色已晚，便衝眾山神招呼一聲，轉回頭要走。那些大人見禺狨王欲走，以為其膽怯，隨後便追，緊緊不捨。禺狨王見狀惱火，停住腳步，又與那些大人再戰。眾山神也戰戰走走，邊打邊撤。眼看著夜幕已然降臨，看不清面目，只有大大小小無數黑影晃動，那大人國首領見狀也招呼一聲，不再追擊。
禺狨王見對方罷手，這方才也停了手，呼喚了幾聲，眾山神響應，跟隨著禺狨王來在了牛魔王等幾個觀陣的弟兄的所在。牛魔王對禺狨王道：“兄弟果然勇猛，那許多大人都被你擋住！”
禺狨王笑道：“那些人算的了什麼，不過是看上去高些罷了，明日我便將他們全部拿下！”
牛魔王也笑笑道：“好！今日不早了，先且歇息，明日我們共同一鼓作氣拿下那大人國！”
禺狨王道：“有你們那就更容易了。”幾個兄弟說說笑笑，尋個平坦之地，躺下歇息，獼猴王道：“你們放心安睡，我聽著動靜。”眾山神也各自倒臥，披星而眠。
靜寂的黑夜裡，偶爾從遠方的山坳中傳出一聲夜晚出沒的野獸的嚎叫。獼猴王習慣性地以耳貼地，似睡非睡，忽然，他抬起頭，警覺地看了看四周，繼而又側耳朝南方聽了聽。這次，他可以確定那裡有異常的行動正在發生。他用手推了推旁邊的牛魔王，牛魔王馬上睜開了雙眼，獼猴王對他輕聲道：“那邊有動靜，而且不是一個兩個。”
“哦，待我前去察看。”牛魔王說罷站起，舒了舒腰身，一旁的大鵬、蛟魔王、禺狨王也已甦醒，見牛魔王站在那裡，不知為何，牛魔王壓低聲音對幾個人道：“你們先在此地等候，我去去就回。”說罷一縱身，駕雲朝那大人國方向而去。
來在大人國所在的山谷上方，雖是深夜，牛魔王依舊能看清楚一切，見數百個高大的身影趁著夜幕正直向南方奔去，其中部分還兩兩抬著巨大的木箱。牛魔王借夜色掩護來在他們的前方，不遠處已依稀傳來海浪拍岸之聲，看樣子他們是想奔往大海。牛魔王在空中跟隨著人群，果然，不久，那些急速前進的大人越過一座山丘來在了海邊，那裡有許多用巨木鑿成的大船，只見那些大人將木箱抬上船，撐起槳，一同駛離了岸邊，向大海深處的方向而去。
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牛魔王見大人們駕船離去，轉身返回眾兄弟的所在。大鵬等人上前問：“此番都看見什麼了？”
牛魔王道：“那些大人悉數逃往了海上。”幾個兄弟聞聽皆是詫異，禺狨王問道：“那我們該如何，是否即刻追擊？”
牛魔王還在猶豫，一旁大鵬道：“不必著急，天亮再去不遲，那些人在海上行不快，也行不遠，讓他們走上一天，我和牛魔王、蛟魔王也能眨眼追上。”
幾個兄弟聞聽大鵬所言，也是有理。獼猴王道：“那也不能今夜就呆在此地吧。”
牛魔王道：“我們趁夜趕往那城中，若遇抵抗，就地解決了他們，若城中無人，我們則在城中待到天明。”
眾人同意，周圍眾山神也已醒來，牛魔王招呼他們跟隨自己和幾個兄弟一同前往那大人國。山神當中有的還剛剛睡醒，不知怎地深夜要前往城中，以為要前去偷襲，緊握手中兵器做好了戰鬥準備。
來在那城門前，牛魔王駕雲又至城中探察了一番，見果然無人，便從裡面將那城門開啟，幾個兄弟和眾山神魚貫入城。入得城內的眾人四下分散搜尋，不見任何活物響動，只那大人們做飯的篝火餘燼未熄，青煙尚在繚繞。
眾人推開那些大人們居住的草木屋舍，裡面亦是空無一人，便分頭進入空屋，開啟大門各自歇息。
除了禺狨王外，幾個兄弟並不睏倦，天明，眾人起身，山中晨霧瀰漫，幽谷鳥鳴。牛魔王點齊了人數，率領眾人向南門而去。出了南門不遠，便望見前面兩座山間有一座矮丘，丘上林木蔥鬱。幾人躍上那矮丘，見玉石遍地，楊柳依依，那些茂盛的甘柤、甘華樹的樹梢之上結滿鮮果，獼猴王和禺狨王禁不住跳上去摘了幾個解饞，又分給眾兄弟們品嚐，果然甘甜可口。
越過那山丘，前面不遠便是大海，海浪滔滔，海風習習，一片空蕩蕩的礁岩，岸邊還可看見栓船的木樁立在水中。除了海鳥在空中翱翔，海面上不見異樣。大鵬對幾個兄弟道：“你們先且等候，待我前去打探一下他們現在何方。”說罷一展雙翅，起在了高空，盤旋了一週之後，直向東南飛去。眾人望著大鵬遠去的身影，在原地耐心等候。許久，大鵬方才折返，迎風收了雙翅，落在礁石上對眾人道：“那些大人全部奔向了海中的無皋山方向。”
幾人不知那大人們跑到無皋山作何打算，但既然有了確切的行蹤，便是要前往一探究竟。何人前往，牛魔王略一思考，想到那無皋山神正在，於是將其叫過來，對大鵬和蛟魔王道：“你我四人前往無皋山。”又對兩個猴王道：“二位兄弟在此等候，莫要遠離。”獼猴王和禺狨王點頭道：“你們放心去吧。”
牛魔王安排完畢，縱起雲頭，大鵬展翅在前方引路，蛟魔王在海中，那無皋山神踏浪而行，四人直奔無皋山而去。