大鵬率領著山神和羽民軍向西北行約半日，前面一座山高聳入雲，蔥鬱幽深。大鵬和眾人落在山頂，見東面山上流水飛瀑，彩虹高懸，山下有一四方深潭，水霧瀰漫，山北面和南面也分別各有一個水潭，皆是白練傾瀉入淵。向東看，不遠處一座國城顯現。
因連日飛行，大鵬命眾羽民軍和山神先且在山中尋覓些吃食，在南側的水潭旁等候，自己前去探看。眾羽民軍和山神領令，飛去山中各自覓食。大鵬展翅翱翔來在那國城上方，定睛向下仔細觀瞧，不覺有些驚異，原來那國人的模樣頗與眾不同，雖也是雙腿行走，但腰以上卻有三個身體，一顆頭顱。大鵬見過許多奇異之人，這三身人卻也是少見，心中暗自盤算：“不知其是否有特殊本領。”遂在高空之中觀察了半晌，卻也未見其行事有太多特別之處，大鵬拿定了主意，一轉身，振翅而回。
來在山南的水潭之處，眾山神和羽民戰士在那裡等候，大鵬收了雙翅落下，對眾羽民戰士道：“前面一國，其人有三個身體，除此之外並無特別之處，我們直接入城突襲，速戰速決。”
眾山神和羽民軍領令，跟著大鵬展翅騰空直奔那國城而去。很快便來在了那城上，大鵬一聲令下，羽民戰軍直俯衝入城中，眾山神圍繞城牆四面盯守。
那城中之人忽見天空中白影遮日，一片飛鳥降臨，仔細看原來是數百手持長矛利刃背生雙翅之人，朝他們衝來，一時皆是驚慌，四處奔走躲避，有的則揮舞著手中的兵器試圖抵擋。
羽民軍見了反抗上前的便衝將過去不由分說揮矛就刺，那三身人果是非常，持三條利矛一起還擊，單個羽民戰士竟不是其對手。
大鵬見狀命令道：“前後夾擊！”眾羽民軍得了提示一前一後兩人夾擊對方一人。誰料那三身人不但正面作戰勇猛，頭頸亦可向三面轉動，面對羽民軍採用夾擊之法進攻，雖腹背受敵，但依舊六臂並用，奮力前擋後突，雖血染滿身，卻未顯出懼怕之色，反倒是更加拼力衝殺，彷彿不畏死傷。
正在雙方焦灼之時，聽城中央一片吶喊之聲，那三身人的援軍趕到，在一名首領的率領下，手中揮舞著利矛，直奔混戰之地而來，足有上千人。
大鵬見狀在空中高聲叫道：“莫放過一個，給我上！”眾羽民戰士也不畏懼，利用空中居高臨下之勢，與三身人奮力周旋廝殺。只見半空中白羽翻飛，無數利矛飛舞，相互撞擊發出鏗鏘之聲。那三身人畢竟不是羽民軍的對手，紛紛被刺中倒地，很快傷損大半。
拼殺了近半日，夕陽已然落山，大鵬見天色已晚，對方的有生力量已然損失多半，尋思著今日到此，明日再來收拾不遲，遂吩咐羽民軍收手回撤。羽民軍大勝而回，意氣風發，跟隨大鵬返回了西邊的大山之中歇息。
次日一早，眾人簡單弄些吃食，大鵬命羽民軍戰士一鼓作氣拿下那三身國，去王宮之中盡享美味，羽民軍也士氣高漲，只等藉著昨日之威橫掃剩餘守軍，慶賀勝利。
大鵬帶領數百羽民軍很快又來在不遠處的城上，低頭看，見守城衛士早已嚴陣以待，大鵬本欲馬上命羽民軍發起進攻，忽覺有些異樣，那守衛的數量相比昨日竟未見減少。“難道他們又有後備力量？”大鵬心中暗自怪道，卻轉念一想：“管他許多，有多少，只要敢負隅頑抗，都是前來送死。”想至此處，大鵬下令：“給我殺！”羽民軍得了指令，吶喊一聲，俯衝而下。
那三身國城中的守衛見羽民軍殺到，奮起抵擋拼殺，雙方直戰了半日，互有傷亡，三身人折損大半，羽民軍延用昨日戰術，只十數人傷損。大鵬並不想將對方悉數斬盡殺絕，見羽民軍也是疲憊，便命令收兵，待來日再做計較。數百羽民軍攜著受傷之人跟隨大鵬返回山中歇整。
一夜無話，次日凌晨，三身人的國城上方，一片白羽再度出現，大鵬帶領著羽民軍一路琢磨著如何設法令那三身國人儘快放棄抵抗。來在了三身國城上方，低頭看，不禁大吃一驚，那城中的守衛數量依舊未有半點減少，皆是精神抖擻，早已準備應戰。大鵬心中更加奇怪：“難不成他們有許多暗藏的兵力？”
大鵬命羽民軍暫且在空中等待，自己則在那城上方盤旋了一週，除了城正中集中起來的上千名守衛，似也未見更多異樣。大鵬在滿腹疑問中下令攻城，羽民軍一聲吶喊衝將出去，那些三身戰士依舊是鬥志昂揚，絲毫無有疲憊之態。
大鵬在空中一邊觀瞧，一邊納悶：“難道這三身人有起死回生的本領？”當這個念頭突然襲上心來時，大鵬感到了一絲困窘之意。“不行！我定要弄個明白！”大鵬隨即對羽民軍吩咐道：“捉幾個活的來！”羽民戰士聞聽雖不知大鵬何意，但領令行事，幾個人一齊聯手，去將一名三身人拖著胳膊拽著腿拎到了大鵬跟前，撲通一聲摔倒在地。
大鵬走上前問道：“你們為何有如此多守城戰士？不見減少？”
那人被摔得掙扎不起，用六只手撐地，憤怒地看著大鵬。一旁羽民戰士用長矛指著他的頭喝道：“問你話呢！”那人被逼無奈道出實情：“國王有仙藥給我們療傷，吃了之後，受的傷一夜便可痊癒，並且恢復體力。”
“哦？還有這等事？”大鵬見果有異處心中好奇，嘴上不禁嘟噥出來。很快他心中有了打算，於是吩咐放了那三身人，自己則召喚眾羽民軍戰士返回。
眾羽民戰士正殺得興起，見大鵬召喚，遂收手折返。大鵬命他們先行回去歇整，自己則一抖雙翅，來在那三身國城的高空之中觀看仔細。下方那三身國人見羽民軍撤走，也紛紛收了武器，清掃戰場。那些受傷的戰士被悉心餵食了藥物，好生安置起來。大鵬看得明白真切，正此時，聞聽下方有人道：“仙藥已不夠了！”又有人道：“快去稟報國王！”只見一人徑直奔向城中王宮。大鵬緊盯著下方的動靜，看他們如何處置。稍許，見一隊三身人身上各自架著一隻黃鳥，出了王宮，奔北方而去。大鵬見狀在高空之中緊緊跟隨。
那些人並未注意到空中還有一雙眼睛正緊盯著他們的一舉一動，出了北城門，直奔北方不遠處一座高山。那山鬱鬱蔥蔥，草木繁盛，來在山腳下，走在最前面的一人止住腳步，回頭對眾人道：“此次國王命令將所有仙草全部採回。”眾人應聲，隨即分成八列，架著黃鳥各自朝山上而去。
大鵬在空中放低身形，緊隨其中一隊人來在了山中，見前方一塊大石旁盤踞著一條巨大的黑蛇，蛇身烏黑閃亮，約有人腿粗細，那三身人見了黑蛇，放出了黃鳥，黑蛇見了那黃鳥忙閃身躲離。三身人上前將那大石旁生長的一叢綠草悉數採盡，放入隨身的袋中，收了黃鳥，返身下山。
大鵬見了心中道：“那些人採摘的恐就是所說的仙藥，待我將其奪來。”正欲上前搶奪，轉念一想：“慢來，不如等山中所有人彙集一處再下手不遲。”打定主意，大鵬又盤旋至高空，四下裡望，見另七隊三身人也陸續從山林之中顯現，未久一同聚在來時的山腳下。大鵬見時機已到，猛地一扇雙翅，似利箭一般朝那些人俯衝了下去。山腳下之人正欲返回城中，突然空中一個巨大的身影衝將過來，皆被嚇得大驚失色，因扛著那仙草，來時也未帶兵器，慌了手腳，有的拋下手中之物便跑，有的則拾起石頭樹枝試圖抵抗，大鵬哪把他們放在眼裡，揮動利爪便抓，轉瞬之間許多人已胸裂肚開，餘者拼命逃竄。
大鵬也不去追趕，將那些裝仙草的袋子悉數收集齊，用雙爪抓著，展翅飛回羽民軍所在之地。
眾山神和羽民軍正在水潭旁安歇，見大鵬返回，起身相迎。大鵬將手上的袋子拋下，對眾人道：“這袋中是仙草，可以療傷。”眾羽民軍戰士見了欣喜，連日出戰，不少也身帶傷痕，忙開啟囊袋，取出那碧綠的仙草，草葉帶齒，先揉碎了敷在傷口，又將其餘吞下，傷口疼痛頓消，身體也倍感輕鬆。
大鵬見那仙草十分有效，看來三身國人果是靠此草恢復，如今仙草已被自己悉數奪來，不禁心中得意，遂吩咐道：“今日好生歇整，明日一早出擊，一舉拿下那三身國！”眾人領令。
次日清晨，大鵬率領著全部羽民軍再度來在了那三身國上方，低頭看，見那城中守衛果然大為減少，其餘料想是昨日被羽民軍所傷，沒有了仙草不能再戰。大鵬一聲號令，眾羽民軍殺向那城，不及半日，那人數已處劣勢的三身國的守衛便是潰退。
大鵬飛至王宮，尋得那正欲逃走的國王，一把便將其擒獲。國王見大勢已去，束手就擒。大鵬率眾山神和羽民軍入駐王宮，受納了三身國國王的投降。
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歇整了一日，大鵬命會稽山山神留守三身國，又仔細叮囑反覆交待各種情形的應對之法，這才率其餘山神和羽民軍轉向東而去。