蛟魔王和眾山神再度啟程向西行進，未及半日，前面出現一座國城，蛟魔王命眾山神停住，自己站在一座高坡向那城觀望。見那城門緊閉，城頭不見一個身影，城內外也無有動靜。蛟魔王只覺奇怪，心中道：“莫不是座荒廢的空城？待我前去探看。”隨即邁步朝那城慢慢靠近，眾山神也在其身後小心跟隨。
來在城前，映入眼簾的一幕不禁令蛟魔王和眾山神心驚，原來那城門和城牆上皆滿是斑斑血跡，似有一場血腥殺戮剛剛進行。蛟魔王忙停住腳步，上下左右四處觀瞧，正看時，忽然一股腥風突起，眾山神聞到這熟悉而又恐怖的氣味頓時是毛骨悚然，掉頭轉身便逃。蛟魔王抬頭看，只見那城頭之上，探出了九顆巨大的青色蛇頭，吐著血紅的信子，僅剩的兩隻眼睛充滿著殺氣和仇恨，正死死盯著蛟魔王，其他幾個沒了眼睛的頭顱，在空中張著大口不停地晃動著。未等蛟魔王做出反應，那九頭蛇已伸頭猛地衝了過來。
蛟魔王知是無以躲避，唯有拼死一搏，他就地一滾讓過蛇口，向上用力揮出龍蛇鞭緊緊纏住那蛇頸。九頭蛇被龍舌鞭纏住頸部，猛烈地翻滾著身軀，試圖擺脫，蛟魔王雙手緊緊抓著龍蛇鞭，身體跟隨著巨蛇的翻滾甩動，內心的無望在集聚。
忽然，一個念頭在蛟魔王的腦海裡閃現：“或許可以冒險進入蛇腹中對付那蛇。”顧不得多想，只要有一線可能，就要嘗試。此時九頭蛇停止了翻滾，蛟魔王趁機鬆開纏繞九頭蛇頸的龍蛇鞭，跳至地面站定，等待那蛇來吞，卻見那九頭蛇不但沒有朝他衝過來，反倒是慌忙扭頭飛馳而去。
蛟魔王見狀心中大為奇怪，正在此時，只聽頭頂一聲長鳴，蛟魔王猛抬頭看，不禁驚喜非常，空中飛來一團紅色的火焰，正是那九鳳。九鳳低頭看了一眼蛟魔王，便直朝那九頭蛇追去。
蛟魔王看著九鳳的身影臉上露出一絲久未顯露過的笑容。
九鳳驅趕那九頭蛇直至百里之外，方才折返，蛟魔王和一眾山神正在原地等待，九鳳收雙翅落在蛟魔王的面前，蛟魔王滿心歡喜地上前對她道：“沒想到你還會回來！”
九鳳笑了笑道：“我知你還不準備停下！”
蛟魔王道：“我們到城中一敘。”九鳳說好，隨即飛入城內，開啟城門，將蛟魔王和眾山神迎入城中。再看那城中果然是一片死寂，滿地血汙，無有半個活物，地上橫七豎八躺著扭曲的屍體，有的僅剩半個身子。那九頭蛇的腥氣瀰漫，久久未散。眾人來在城中心處，見有一座宮殿，進入那宮中，也是一片空蕩，眾人在宮中暫且安歇，有山神去裡面尋了些清水，用器皿盛了分給眾人。
九鳳先是開口道：“你說你是想要佔山為王，我卻不信你的志向僅在於此，現在看，我的判斷果然正確。”
蛟魔王對九鳳道：“今番若不是你的出現則很可能中途而廢。”
九鳳盯著蛟魔王道：“你還不想把你的真心打算說來我聽？”
蛟魔王對九鳳道：“如今也不必隱瞞，我確為統御整個北方而來，並且我還有另外幾個兄弟，他們也是蓋世的英豪，我兄弟有意聯手稱霸地界，是為能有與天庭相抗衡的力量，命運不為其左右。”
九鳳聞聽點頭道：“我平生最佩服有英雄之志的人，但在你之前還未曾遇到過。”
蛟魔王道：“以你如此高強的本領何不加入我們一起縱橫馳騁？”
九鳳笑道：“你許給我什麼好處？”
蛟魔王道：“到時候天下有你一份。”
九鳳道：“我倒對著所謂的天下無甚興致。”
蛟魔王問道：“那你想要什麼？”
九鳳道：“我想要的自然能夠得到，包括你。”
蛟魔王聞聽一時不知該如何回答是好，只是看著九鳳。
還是九鳳打破了尷尬道：“姑且就算是那九頭蛇吧，我看若那九頭蛇還要與你作對，你奪取什麼天下也將受阻，有我在，起碼不懼他。”
蛟魔王見九鳳願意幫助對付那九頭巨蛇十分欣喜道：“好！有你在，便不怕那蛇怪了。”
夜色很快籠罩了大地，眾人各自在宮中尋了安歇之處。次日一早，蛟魔王率眾山神啟程出了西城門，繼續進發，九鳳則在空中跟隨。行了半日，前面出現一座山峰，山上長滿了高大的青竹，蛟魔王和眾山神攀上山頂，向西遠眺，見有一座國城在河流環繞的平原上坐落，蛟魔王未加遲疑，直奔那城而去。
來在那城近處，蛟魔王仔細觀瞧，見城中進出之人皆是在臉的正中長一隻獨眼，也不多做遲疑吩咐眾山神一齊殺向那城。那國人見有一群人首獸身模樣的在一隻蛟怪的帶領下衝來，嚇得大驚，顧不得城外還有許多人，守城的將城門趕緊關閉，城外來不及入城的四散驚逃。
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山神捉了一個帶到蛟魔王的跟前，蛟魔王問道：“這是什麼國？有多少人？”那人早已嚇得渾身顫抖，半晌方才答道：“這裡叫做一目國，有幾千人。”
蛟魔王命山神將那人放開，率領山神前去攻打城門。幾個八足豬神手持大斧奮勇爭先，向那城門衝去，用大斧去砍城門，那城門倒也結實，一時難以打破，城上之人拋大石向幾名山神砸去，山神難顧兩頭，只得揮斧抵擋襲來的飛石。
九鳳見狀飛在空中，又疾衝而下，衝向城頭，翅膀一揮，便起一陣狂風，那城上守城的衛士皆被九鳳翅膀鼓起的狂風掀翻墜落。九鳳又飛入城中，九頭同時出擊，守城的衛士迅即潰退。九鳳開啟了城門，蛟魔王見狀，立刻命眾山神衝入城內，與九鳳一起與上前來的千名守衛一場激戰，那些山神能以一當百，城中的守衛哪是對手，很快便是潰退。其餘之人見狀只顧逃跑，不敢上前。
蛟魔王趁勢追擊，很快將那國王捉住。國王不敢反抗，願意投降，蛟魔王留下泰頭山山神監守，歇息一日後，與九鳳和眾山神再接再厲，殺向無?國。
那無?國雖有逃至此處的無腸國和之前被九頭蛇屠城倖存的無骨國人相助，人數加起來過萬，但因有九鳳相助，蛟魔王未花費太多氣力，便令其舉國投誠。
隨後蛟魔王命王屋山神留下監守無?國，沮洳山神督促著無腸國人返回本國，自己則與九鳳並眾山神繼續挺近西部縱深......
長股國的王宮外，太陽已然落下，大地素裹銀裝，細雪微飄，蛟魔王靜靜地佇立，他眼望著遠方空中閃耀的七彩日柱，紅綠黃藍接地連天，回憶著出征以來的一幕一幕，心中充滿了無盡感慨。
少頃，地面的瑩瑩白雪之上出現一道紅霞，蛟魔王知是那九鳳的身影，他回過頭，見九鳳已悄然來在其身後。蛟魔王轉動了一下身軀，渾身覆蓋著些許雪跡的黑鱗甲咯吱吱地作響。
“天冷了。”九鳳先開口道。
“是啊。”蛟魔王回應道。
“先回我那裡暫住，等天氣轉暖再出征。”九鳳輕聲道。
蛟魔王每日伴隨喊殺，聞九鳳此時柔聲，在寒風中心裡升起一絲暖意。他覺得自己的鱗甲之身在冰天雪地中也有些僵硬不便，此刻九鳳勸他暫且歇整，正合其意。他挽著九鳳返回了宮中，隨即安排下去，除了留下監守的彭毗山山神之外，其餘十二名山神跟隨他前往北極天櫃山。眾山神領令。九鳳歡喜。
牛魔王越過了沃野，征服了軒轅國，再渡過渭水，拿下了女子國、巫鹹國、丈夫國、奇肱國和一臂國後，這一日，率領著眾山神來在一座高山前，見那山蔥鬱幽深，飛瀑潺潺。至山頂四下望，東有四方形深潭，北面南面也各有一潭，皆是水簾高懸，白練入淵。東方遠處一座國城顯現，牛魔王命眾山神原地等候，自己前去探看探看。
牛魔王駕雲來在那城上，低頭俯瞰，見城中之人生得是一首三身，十分奇特，正觀望間，忽見城中一陣雲霧升騰，雲霧中一條鷹首長龍顯現身形，朝牛魔王飛來。及近了看，牛魔王卻是認得，正是那會稽山神。牛魔王心中納悶，那山神見是牛魔王也頗為驚詫，隨即問候了一聲：“大王一向可好！來三身國有何貴幹？”
牛魔王問道：“你怎會在此？”
會稽山神道：“大鵬王派我監守此國。”
“哦？”牛魔王心中暗道：“這三身國明明是位於西部，距離那南部地界尚遠，大鵬怎地先行佔領此地？難道他......”牛魔王一時凝眉沉思。
會稽山神見牛魔王半晌不語便道：“既然大王至此，就到國中歇個腳。”牛魔王聞聽暫時放下思慮道：“好！稍等片刻，我還有一些隨從一同前往。”會稽山神點頭等候，牛魔王返回山頂召喚了眾山神一起來在城前，會稽山神命守城的衛士開啟城門，將牛魔王一行迎入城中。
來在王宮，見那大殿是紅木搭建，高大寬闊，頗有些氣派，國王在殿前相迎，牛魔王率眾步入宮殿之中，上位落座。未久，豐盛的宴席擺上，牛魔王在會稽山神和國王的陪同之下，盡享美味。席間牛魔王詳細詢問了城中的情況和大鵬攻下三身國的過程，宴罷便夜宿王宮之中。
牛魔王未多停留，次日一早，率領眾山神奔西北而去。
弱水西岸，夕陽照耀在一株百仞高的大樹之上，樹幹泛出金紫色的光芒，裸露在地面的樹根如臥牛盤曲，頂部伸出的彎彎樹枝上，無數黑色的花朵綻放，枝葉間數百個身影正在落日最後的餘暉中各自梳理著白色的羽毛，一個巨大的身形閃爍著金光。
經過了半日的戰鬥，大鵬派出去的鳥龍將那弱水之中的窫窳悉數剷除，剛剛吃了氐人國獻上的鮮魚，渾身疲憊消減。氐人國之人乃是人首魚身，長期在弱水中生活，卻飽受窫窳之苦，如今大鵬幫他們除去了禍害，氐人國王十分感激，作為報答特地奉上了弱水中最肥美的大魚給大鵬和眾山神及羽民軍享用。
大鵬立在樹梢上，眼望即將落下的夕陽，腦海裡回憶著從結匈國至東海邊長臂國攻城略地的一幕幕，雖並非一帆風順，但終究還是有驚無險，那些個國家最終皆被拿下：三苗國人沒有什麼特別之處，只是其供奉的雙頭人首蛇身守護神委蛇有些難對付，自己親自出手才將其剷除；黃色身軀的臷國人擅長弓箭，羽民軍戰士被那弓箭傷損頗多，拿下臷國後，羽民軍也得了弓箭武器，如虎添翼，只數量不多，已是耗盡；對付胸口洞穿有首無心的貫胸國也未花費太多氣力；交脛國人擅長彈跳，除此之外並無特殊本領；不死國人和厭火國人一樣，身體烏黑，那裡的人因吃了不死山上甘木的果實人皆長壽，不過武力卻弱些；岐舌國人怪異，其人之舌分為兩叉且能伸出口外將人捲住擒拿，但被羽民軍的弓箭制服；三首國人一身三頭；矮小的焦僥國人雖只身高及股，但卻冠帶華服，頗為講究；最後一個是東海邊捕魚為食的長臂國，臂長過丈，亦不能抵擋羽民軍的力量。
雖說一路順利拿下諸國，但羽民軍也有傷損，查點下來，目前只剩下五百能戰之士，山神因被安排監守拿下的國城，身旁現也僅剩十四名。從東海之濱向西南經蒼梧之野來在此間，未遇到什麼國家，但不知前方還有哪些艱險等待。
歇息了一夜，次日一早，朝陽將金光灑上樹梢，弱水的水面晨霧瀰漫，氐人國人在水中搖擺著魚尾將肥美的鮮魚和悠揚的歌聲送到了建木所在的岸邊，又伴隨著飄飄蕩蕩悠揚的歌聲消失在了遠方。
大鵬睜開雙眼，抖了抖金翅，散射出一片光芒，眾山神和羽民軍也紛紛醒來，舒展身軀等待大鵬的指令。
大鵬讓眾山神和羽民戰士飽餐鮮魚，食罷對他們高聲道：“接下來將有一番遠行，各位做好準備。”吃得飽足的山神和羽民軍又在弱水之中盡情暢飲了清水，隨著大鵬一聲令下，齊齊騰身飛起，向南而去。
五百羽民戰士在大鵬的帶領和十五名山神的守護下飛越崇山峻嶺，曉行夜棲，次日，來在了南海之濱，一座高山岸邊矗立與雲天相齊。大鵬憑海凌風，振翅高鳴，天空豔陽高照，海風襲襲，浸瀾海岸，雪浪銀濤湧入巖隙。
大鵬收了金翅，落在山巔，暖風拂過他的身軀，彷彿溫柔的觸控。
當風吹起的時候，隱約傳來了風的呢喃，那聲音隨風而至，在輕輕地將他呼喚：
我一直期待著一個人的出現
但一切只是夢幻
你始終沒有到來
我依舊孤單
這次決不會錯
你就站在我的面前
你的出現讓我飄飄欲仙
那是我一直以來恆久的期盼
期待著這一刻
期待你的出現
鳥兒因你的到來而歡快歌唱
萬物因你的到來而充滿陽光
這一刻就是永遠
你就是我的唯一
你讓我如置身最美麗的天空
你讓我身心飄蕩
你知道我的感覺
我再也無需等待
沒有你的陪伴
一切都將失去色彩
我該何去何從
那微風飄灑的清晨
那紅霞落日的傍晚
那星光熠熠的黑夜
我都只有孤單
你的到來止住了我永久的悲傷
我要與你相伴到永遠
你我將成為一體
我願從此緊相依
助君鵬程九萬裡
那是南風之神因乎的歌聲，大鵬聽得真切，他縱身直衝雲霄，一展雙翅，飛騰九萬裡之遙，再展雙翅，蒼茫大地盡收眼底。
什麼也比不上你！
比不上你的陪伴！
北海旁的北極天櫃山，外面風雪交加，洞中溫暖如春，在這世外之地，龍鳳共赴雲雨，同享歡騰。