凌晨，蛟魔王在睡夢中被一陣淒厲的叫聲猛然驚醒，他翻身坐起，見九鳳從房門外慌慌張張衝進來，口中還不停高聲叫著：“不好了！不好了！我們的孩子被人搶走了！”
“什麼？”蛟魔王聞聽一躍而起，搶步上前雙手抓住九鳳瞪大了雙眼問道：“你快說！怎麼回事？”
九鳳大口喘著氣胸口一起一伏道：“是那大鵬把我們的孩兒奪走了，我與他拼鬥不過，回來找你趕快去看看！”
蛟魔王這才發現九鳳的身上有數道傷痕，顯然是被利爪劃傷。
“他在哪裡，快帶我去！”蛟魔王血往頭上湧，他要去和那大鵬拼命。
未等他去尋，只聽大殿上傳來大鵬的聲音，尖利刺耳：“蛟魔王，我有話同你講！”
蛟魔王聞聽怒火上撞，抽出龍舌鞭直奔大殿，來在殿上，只見大鵬正展雙翅停在大殿半空。蛟魔王不由分說，縱身躍起將手中的龍舌鞭朝大鵬猛地揮去。大鵬早有準備，閃身躲開。蛟魔王一鞭走空，未加停歇，又一鞭一鞭朝大鵬揮去。大鵬只顧閃躲，口中不時說道：“聽我一言！”
蛟魔王怎肯聽他半句，龍舌鞭揮舞得啪啪作響，聲音在整個大殿上激盪。此時九鳳來到他身邊，用手按住了蛟魔王揮鞭的手腕道：“且聽他怎講！”
蛟魔王胸中怒火正旺，聽九鳳這般說，強壓憤懣，充滿血絲的雙眼緊盯著大鵬，收了龍蛇鞭道：“你要說些什麼？”
大鵬在空中道：“兄弟可還記得你我當初共同捉魚時的情景？”
蛟魔王聞聽愣了一下，轉而面無表情道：“虧你還記得曾經的往事，如今卻來與我為敵！”
大鵬接著道：“你的孩兒現在安然無恙，只要你答應我的條件，我就把他原封奉還，保證不少一根寒毛。”
“什麼條件？”蛟魔王怒聲問道。
“和我聯手對敵牛魔王！”大鵬在空中高聲道。
“我怎麼才能相信你？”蛟魔王道。
“我以我的性命擔保！”大鵬道。
“你的性命？你的性命哪有我小兒的性命寶貴！”蛟魔王依舊不依不饒。
大鵬聞聽看著蛟魔王無話可講，雙方陷入僵持之中。此時一旁的九鳳衝著大鵬高聲問道：“你能確保我的孩兒不受到傷害嗎？”
大鵬見九鳳開口，便道：“當然，我說出的話從來算數！”
九鳳高聲道：“好！我們答應你的條件，屆時你要把我們的孩兒完好還回來，不然，我就與你拼命！”
“你怎麼能答應他？如果他食言呢！”蛟魔王衝九鳳急道。
“那樣我就用餘生向他追討回我們孩子的性命！”九鳳堅定地說道：“答應了他的條件，我們和孩子就都能保全！”
蛟魔王看了看九鳳，大鵬一言不發，等蛟魔王下最後的決心，大殿裡一片寧靜。
“我那孩兒現在何處？”蛟魔王問。
大鵬道：“他在一個極為安全穩妥的地方，就連天庭也傷害不到他！”大鵬信誓旦旦地說道。
蛟魔王看著大鵬，知他不是以此類大話誇耀之人，過了許久，蛟魔王道：“好吧！我答應你的條件，但你要確保我孩兒的生命安全！”
“好！這才是好兄弟！”大鵬爽快答應，一收雙翅，落在蛟魔王和九鳳面前。
蛟魔王用手指著大鵬道：“如若你是誇口輕言，九鳳也會拼上性命追究到底！量你不是她的對手！”九鳳在一旁附和道：“這是當然，如他食言，哪怕是逃到天邊，我也會尋遍天下找到他替我兒報仇雪恨！”
大鵬道：“正是！我看得出來！你儘管放心吧！”
折騰了這大半時日，三人皆感飢渴，九鳳去安排了精美的飯食。蛟魔王無心吃食，大鵬一旁自顧飽餐一頓。
蛟魔王背對大鵬站立半晌沉默不語，口中念道：“也不知你怎麼產生如此狂妄的念頭。”
大鵬停下道：“並非狂妄，我一切已打算好，勝券在握。”
蛟魔王回過頭問那大鵬：“哦？那麼諸國之兵去哪方集結？”
大鵬道：“如能佔領牛魔王的流黃酆氏之國後再南下最好，不過，據我來之前探察的結果看，雖然牛魔王已帶兵出征，但那國中四處依舊屯有重兵，若強行奪佔，可能消耗過多，且那牛魔王行進迅速，時間也是緊迫。”
蛟魔王道：“那便直接南下，擊敗牛魔王主力大軍之後，再翻回頭拿下流黃酆氏國不遲。”
大鵬聞聽點點頭道：“可從大河東部地帶南下，此條路可以避開與人交鋒，直取中部，至禺中國北部再向牛魔王大軍出擊。”
蛟魔王同意大鵬的打算，隨即決定調集諸國之兵集結於拘癭國再南下，大鵬問蛟魔王意欲如何調兵。
蛟魔王道：“我陸上也能日行千里，待我親去各國召集兵力，不肖十日。”
大鵬道：“兄弟能陸上馳騁不假，不如我帶上你前去諸國招兵，一來有個幫手，二來不可讓那牛魔王搶佔了先機。”
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蛟魔王見大鵬願帶他飛行，倒覺稀罕，若不是頗為急迫緊要之事，想無論如何也不能讓其願做此舉，便點頭同意。又對一旁的九鳳道：“你身上有傷，就在此好生休養。”九鳳道：“我可催促山神前往拘癭國與你會合。”蛟魔王同意。
商議完畢已是入夜，二人決定明日一早啟程，各自返回自己的住處歇息。
次日凌晨，大鵬背上蛟魔王展翅向東北部的聶耳國而去，九鳳則去召集在山腳附近駐紮的眾山神。蛟魔王在大鵬背上只覺風聲呼嘯，眨眼之間便來在了冰封的北海島上，蛟魔王驚詫無比地對大鵬道：“你的飛行之術怎變得如此非凡？”
大鵬笑笑道：“有風神相伴，我一振翅便是九萬裡之遙。”
“原來如此，果是非凡！”蛟魔王口中讚歎，心中不禁暗道：“難怪其生出爭霸天下之心。”
位於冰封大海孤島之中的正是那聶耳國，是蛟魔王回北極天櫃山之後征服的，大鵬直接來在城中王宮。王宮遍體冰封，宮門前守衛雙耳垂肩，各自身邊伴隨兩隻猛虎。國王和監守的山神得知蛟魔王前來，忙出宮相迎。見蛟魔王身邊還有一個金翅大鵬，不敢多問，將蛟魔王迎入宮中。蛟魔王登上王座，下達命令，讓那國王率領舉國將士出征。國王不敢不從，在山神的監督下，緊鑼密鼓開始準備。蛟魔王對山神叮囑仔細，讓其督促那聶耳國軍趕奔拘癭國，山神領令。
接著大鵬又帶著蛟魔王飛往長股國、無?國、一目國、無腸國、夸父國、跂踵國等諸國分別做了同樣的安排，最後來在了拘癭國，才用了一日。
拘癭國王宮裡，拘癭國王見蛟魔王果然再度前來要他率領舉國勇士出征，十分得興奮，忙一邊命人設盛宴招待他和大鵬二人，一邊傳令做好出征的準備。
次日，大鵬見蛟魔王召喚各國戰士已畢，便不多做停留，與蛟魔王辭別。他要趕在牛魔王的大軍到達禺中國之前安排好應對之法。臨行前，大鵬對蛟魔王道：“那牛魔王大軍早已出發，現北部大軍剛剛開始集結，要趕在牛魔王之前抵達禺中國是斷無可能。”
蛟魔王問：“這該如何是好？”大鵬道：“無妨，待我去捉些狌狌前來與他們分食，便能使他們快速行進。”蛟魔王道：“此法甚好！”
大鵬返回禺中國，即刻帶了四十餘名山神趕奔招搖山。那招搖山中的狌狌之前已被捉了給出征東部的不死國、岐舌國、三首國、長臂國戰軍吃掉了部分，還剩大半。此番大鵬帶著山神前來，將那狌狌一個不留悉數掃蕩一空，帶到了拘癭國。
拘癭國中，各國前來的戰士已經悉數聚齊，為首的是諸國的國王。蛟魔王清點了人數，共計四千餘名，北部山神一十九位。旭日東昇，蛟魔王讓戰軍飽餐一頓，分食了狌狌。隨後一聲令下，大軍啟程，浩浩蕩蕩從南門出發。
遠處的山峰一陣雷鳴般的轟響，山頂一股股烈火濃煙噴薄而出，直衝霄漢，似在為他們送行。
牛魔王大軍一路向南暢行無阻，沿途飛禽遠避，走獸讓路，兩日後已來在了龍首山，遠處的空中一群群鳧徯盤旋鳴叫。牛魔王和獼猴王命大軍在苕水旁稍加歇整後，繼續進發。
首先被召集的是肅慎國的戰軍，肅慎國王率領身穿雒棠樹皮戰甲的勇士整裝出征，隨後又召集了白民國的人馬，白民國王渾身雪白如霜，騎著背長雙角的神狐乘黃領白民國軍出戰。接著又南行一日，沃野再度出現在眼前，只見一片白雪茫茫，紅瑞木蘸血迎風，龍魚早已不見。
牛魔王率領大軍過了沃野、窮山來在了渭水北岸的軒轅國，監守此地的華山山神騎飛蛇前來迎接。牛魔王告訴那山神要徵集軒轅國的精兵出征，命其即刻安排，華山神領令馬上前去吩咐國王辦理。
牛魔王讓流黃酆氏國、肅慎國和白民國大軍在軒轅國中暫且駐紮，由獼猴王看管，自己去召集其他西部國家大軍集結。
傍晚時分，牛魔王已從諸國返回，次日一早率大軍直奔巫鹹國去與諸國戰軍會合。
渭水河面白茫茫一片冰封，牛魔王率大軍越過渭水南下，兩日後便來在了巫鹹國，鹿臺山神出城迎接。女子國和丈夫國人已經到達，雙方原是同宗，如今再度相會。又過一日，奇肱國和一臂國大軍也抵達了巫鹹國。牛魔王查點人數，除了自己已經帶來的萬餘戰軍，其餘各國皆有上千戰士，共計兩萬有餘，由各國國王帶領。山神七十八名聚齊，整裝待發。
苟林山以西的釘靈國，是由大鵬安排的堂庭山山神負責監守，這一日，那山神正在王宮中縱情享樂，釘靈國王在一旁陪伴，忽見守城的衛士慌慌張張來報：“報告大王，城外有大軍來襲，請大王速速定奪！”
那山神聞聽急忙起身，問道：“有多少，是什麼來路？”
守衛因急結語結結巴巴道：“有，有很多，很多，一眼望不到邊際。”
“啊？”那山神大驚，忙衝出王宮大殿，展翅飛往西門親自觀瞧。來在城上空，低頭看，見城西遠處二里開外，黑壓壓一片人頭如毯，利刃如林，像烏雲一般正向釘靈國城洶湧而來。那山神半空中倒吸了口冷氣，收雙翅落在城上，再看那些守城的士兵個個慌慌張張，不知所措。堂庭山神喝令守衛不得混亂，各自駐守原位，自己馬上安排應對，說罷展翅飛回王宮。來在王宮前，見那釘靈國王帶領眾將正在宮門外張望，那山神落在宮門前，對國王道：“有敵兵前來，你速速安排全國兵力守護西門，待我前去禺中國向大鵬王請求援兵。”
釘靈國王見那山神吩咐，忙連聲應允，隨即安排各路兵力集中至西城把守，自己也整束甲冑，取了長槍，奔向西城門。
國王來在城頭，偷眼向城外觀瞧，這一眼如遇驚雷，其之前也曾多次見過來犯者，但如今這陣勢嚇得他兩腿發軟，若不是身旁兵士攙扶，幾乎跌倒在地。原來那牛魔王的大軍已接近城下，距離不足一裡，是鋪天蓋地。向左看，是刀槍，向右望，是兵將，勢要將釘靈國整個吞沒。
見此情形，那釘靈國王好不容易定了心神，急忙吩咐西城士兵原地守護，自己領衛隊回頭攔住往西城援助的其餘三面守衛之軍，開啟東門，慌慌張張棄城而走。
牛魔王見釘靈國城頭有人守護，命令大軍距那城半里處停住。問誰能前去攻城？獼猴王自告奮勇，欲爭個先鋒，牛魔王同意，給他一千人，又安排人首獸身山神跟隨其打頭陣。
獼猴王揮舞銅棍，抖擻精神帶領一千張牙舞爪的山神和諸國人馬，一齊吶喊，向那城門衝去。來在了城下，獼猴王三兩下竄上城頭，隨後人首獸身的虎狼山神也緊隨而至，面對釘靈國守城士兵，如虎入羊群，風捲殘葉一般，橫掃無敵。身後城下，眾戰士也立起樹幹，向城上攀登。
那釘靈國的守衛士兵，看見人首獸身的山神個個是凶神惡煞，哪遇到過這樣的陣勢，早已是嚇得心驚膽顫，手中兵器成了累贅，沒做多少抵抗，便急忙丟棄逃竄。那釘靈國人膝蓋之下皆是被毛，雙足如馬蹄一般，極善奔跑，此時尤恨少生了一雙腳，未長出一對翅！
獼猴王登上城頭，揮棍掃倒一片，見者逃竄，又跳下城，開啟了城門，城外戰軍一擁而入，如馬踏平川，衝入釘靈國中。進國中仔細看，除了守護西城門者，並無更多，且見獼猴王衝入城中，已是四散而逃。
獼猴王率手下向城內殺去，一路不見任何攔阻，直至城東，見那城門大開，地面狼藉。又轉向南門，北門，也無人守衛。獼猴王在城中檢視一番，見只有手無寸鐵的慌亂人群，無有抵抗之兵，遂安排人駐守四門，自己返回西城門，出城向牛魔王報告城內實情。
牛魔王見獼猴王毫髮無損很快便奪城而返，大喜，迎上前去。獼猴王大致講述一翻經過，又道：“那城中守衛不多，我們已將其悉數剿滅，餘者逃走。”
牛魔王高興道：“兄弟勇武，先進城歇息一二。”
獼猴王道：“我倒無妨，大軍可入城歇整。”
牛魔王點頭同意，隨即吩咐下去，大軍分為前後兩陣，後部在城外駐紮，前部入城歇整。