貝魯和吉特升起的篝火已經被他們自己所汙染，不適合製作晚餐；作為多倫諾唯一的學徒，查理不得不撿起了這份工作。
事實上，自從外環莎拉鉑爾酒館一行，查理對魔食這門副職就產生了深厚的興趣，把它作為了自己的學習目標之一，只是優先序列排在了鍊金、附魔、巫術法陣之後。
重新升起的紅色火焰驅散了近二十尺的黑暗，查理消瘦顯白的臉上跳動著火光，他的影子在地面上拉得修長，在盡頭與地面光圈外的黑暗連為一體似要投入黑暗。
事實上，他已身處無間黑暗！
但他的心情是愉快和輕鬆的，有了白骨之環這條退路，伍迪一直以來給他的壓力如胸口的大石終於落下。
做一個黑巫師就黑巫師吧！
他依然對處心積慮設計這一切的多倫諾充滿戒備，即便這或許就是他想要的最完美的結局。
但多倫諾......
查理覺得他就像遠處靜裡的黑影，到底是什麼，根本無法看清。
查理暗暗警告自己，要更加小心這個即將‘死亡’的老巫師！
匆匆用完查理準備的烤乳豬玀和果汁，多倫諾開始繼續教導查理，在正常的導師和學徒關係中，能夠伴隨導師遠行更多是一種福利任務。
這意味著可以跟導師朝夕相處，能夠獲得更多的指導。
查理將自己巫術學習上的一些問題向多倫諾進行請教，至於解剖學查理覺得以自己的宗師造詣已經不需要向多倫諾請教，但為了掩飾自己的異常，他還是‘請教’了幾個精心準備的問題，這讓多倫諾一直誇張查理，解剖學的進度異常快速；並承諾安全回到血色城後，會開始進行【疾病學】的教學，並提醒了查理自行閱讀一些基礎書籍。
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說實話查理並不是很想學習詭異、噁心的疾病學，但自己真沒得選。
當查理和多倫諾均完成了冥想後，無事可做的多倫諾再次將查理叫到了車廂內，向他介紹他所知的白骨之環的一切，和查理可能即將面臨的一切。
多倫諾直言自己即將死亡，應隱秘大人的要求選擇了查理作為接班人，不過這並不是多倫諾一個人就可以說了算的，查理還需要經過隱秘大人的考核。
不過多倫諾安慰查理不要擔心這個考核，這個考核會非常簡單，多倫諾在之前的任務中實際上已經安排了類似強度的任務，所以查理是肯定可以透過的。
至於考核通不過......
大家都沒有聊到這個話題，但查理也對多倫諾的不靠譜深有體會！
當曜日即將降臨的時候，多倫諾告知查理飛車的魔力已經再次充滿，並指揮查理駕馭著飛車繼續飛向隱秘大人所在的地方--特拉輪夫大荒原。
少了貝魯和吉特兩個白痴，查理和多倫諾的交流更加隨意和順暢，就如一個交代後事的老人般，多倫諾喋喋不休的將一切可以告知查理的資訊對查理進行述說，讓查理對西大陸巫師世界的現狀多了更深的瞭解，這畢竟是來自一個巫師的眼界，能夠看到和聽到許多學徒接觸不到的東西。
西部大荒野的地盤屬於一個巫師組織荒野聯盟，可不要看這個名字這麼大氣，但西部大荒野不過是西大陸的一隅之地，它的主宰荒野聯盟自然也大不到哪裡去。
這只是一個小型組織，加上學徒總人數不足千人，成立不過四百年，首領是二級巫師威廉姆斯，一位有著黃金獅子血脈的巫師，這個組織是傾向血色徽章的，否則怎麼能夠在血色徽章的實力範圍內立足。
但事實是......
多倫諾介紹道：“這位有著‘黃金獅子’美譽的威廉姆斯大人，就是我們的隱秘大人！”
隱秘大人就是管理這些身在血色徽章中的，似多倫諾這樣的巫師密間的首領；而似多倫諾這樣的巫師，在血色徽章中並不是唯一，多倫諾曾經在一些重要任務中遇到過其他同伴，但都不知道對方的身份。
想要不僅白骨之環在血色徽章有這樣的密間，多半血色徽章在白骨之環也有像多倫諾這樣的巫師吧。
遮蔽巫術契約這種手段對尋常巫師而言不可思議，但對那些屹立數千年的大型組織也並不是什麼太大的困難。
白骨之環和血色徽章在西大陸每一片土地，無論明裡、暗裡，都無處不存在著血腥的廝殺。
一層蒙在巫師世界之上的薄紗在查理面前悄然揭開，一個與之前瞭解到截然不同的巫師世界呈現在了查理面前。
血色徽章和白骨之環在西大陸的爭鬥持續已經近萬年，血色徽章名義上統治著幽暗山脈東側60%的區域，而白骨之環則名義上統治著幽暗山脈西側55%的區域，但實際上雙方你中有我、我中有你，形勢非常復雜。
畢竟西大陸這麼大，兩大組織在血色城內外常駐的巫師加到一起也不足十萬之數，根本很難面面俱到管理過來，加上隸屬兩大組織的一些附庸組織，如荒野聯盟這般的中小型巫師組織，誰也不知道它的真實陣營。
除了明面上的巫師戰場和爭奪，私底下兩大組織相互滲透也必然異常激烈。
像查理這樣的間諜巫師，實際上是非常危險的，一方面他們執行的任務必然都危險重重；另一方面他們身邊都是敵人，無一人可以訴說心聲，一旦洩露身份必然會遭受到雷霆打擊，處境極其危險。
在死亡密林中行走，還必須時刻保密自己的身份，很多時候都必須以另外的身份來示人。
所以，多倫諾作為引路人，教導查理的第一堂課，就是偽裝。
易容術和交友術甚至魅惑人類等巫術是一個合格的巫師必須學習的巫術，當得知查理已經學會其中兩個，而且都是經過強化的零環巫術，相互配合之下足以達到以假亂真的地步後。
多倫諾立即讓查理在他面前展示易容術這個巫術，查理思考後以李大力的面目出現在了多倫諾之前。
兩個截然不同的人物和不同舉止、聲線的配合，讓多倫諾大呼這就是命運，讓查理在多倫諾生命的盡頭來到了他的面前。
而多倫諾也在查理面前一一展示他這麼多年在偽裝上的心得，從少年、青年到中年壯漢、垂垂老朽，甚至還裝扮成一個美豔的少婦，在神奇的巫術作用下，輔以多倫諾對人物心理的把握，聲音、舉止的多變，查理如果不是事先知道，根本就不知道這是多倫諾。
在巫師的世界，偽裝身份實在是太容易了！
當然除了神奇的巫術，多倫諾告誡查理還必須要研究心理學、人體形態和觀察、總結不同人群的日常，這樣才能做到以假亂真。
但得意的多倫諾沒有想到，查理已經對他的一切產生懷疑，這些神奇的偽裝讓查理開始思考：多倫諾在他面前表現的一切，是不是又是偽裝呢？
包括他的即將死亡！？