原來在石屋角落處的木床上，分明有兩隻棕黑色的“猴子”，正齜牙咧嘴地瞪著眾人。可是仔細一看，這兩隻所謂的“猴子”，其身形大小根本就不像猴子，反倒像是七八歲大小的孩童，但渾身上下確實又是猴子的毛皮，身後還拖著一條長長的尾巴，形貌極是古怪。
再看木床旁邊，居然還有一個渾身**的小男孩，但背上卻卻是毛茸茸的一片，乃是被人將猴子的毛皮縫合在了他的背上，猴子毛皮四面的線角都還清晰可見，正往外滲透出膿水。而在木床的後面，則是一堆被剝去皮毛的猴子屍體，兀自散發出陣陣惡臭。
只聽商不棄解說道：“這個喚作‘齊天大聖’，乃是將猴皮縫合在孩童身上，將其裝扮成猴子的模樣，以此打著‘靈猴’、‘神猴’之類的幌子招搖撞騙；當中手藝高超之輩，甚至能夠以假亂真。據說宋朝南渡之後，民間有人給高宗皇帝獻上了一隻會說人話的猴子，從而預言南宋之興亡，便是出自於這門手藝。”
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說到這裡，商不棄這才道出整件事的經過。原來那夜他在曹員外家裡替那只偷盜的猴子“畫像”，當時便已認定這只所謂的“猴子”，其實是一個活生生的人。至於一個人為何會變成猴子模樣，商不棄辦案無數，自然見多識廣，立刻便想到丐幫“採生折割”這一門手藝，從而堪破“蘭州鬼猴”之謎。而謝貽香和先競月雖然也聽說過“採生折割”之事，但到底太過年輕，更不曾親身經歷過，所以從頭到尾也沒往這方面想過。
由於商不棄總喜歡故弄玄虛，所以當時並未向兩人點破此事。在與兩人分開後，他一面找熟人搭橋接線，聯絡蘭州城裡的色目人勢力，一面又在曹員外的府邸外四處打聽。因為當夜到曹員外家中偷盜的那只“猴子”，多半是從丐幫手裡逃脫出來，事後只怕已被丐幫抓捕回去，所以丐幫關押那只“猴子”的窩點，必定就在曹員外家附近一帶。於是商不棄一路順藤摸瓜，終於找到了此地。
聽完商不棄的講訴，眾人再看角落裡的這幾隻“猴子”，都是面無人色，不知該說些什麼。隨後那居星士又從石屋裡揪出兩個黑袍婦人，冷冷說道：“這幾個月我在城南賣藝，表演戲法時人群裡常有孩童失蹤，一直不曾抓到兇手。想不到果然是丐幫所為！”再看左邊的那個黑袍婦人，正是當日和謝貽香、先競月打過照面的那個牙人。
當下商不棄便撕開她們身上的黑袍，果然也和那幾隻“猴子”一樣，身上已被人縫合上了大片猴皮，乍一看去，簡直像極了兩隻猿猴。謝貽香本欲嚴加盤問，卻不料這兩個婦人滿嘴支支吾吾說不出話，卻是喉嚨早已被人燙啞。依照商不棄解釋，丐幫之所以要將這兩個偷盜孩童的婦人弄成怪物模樣，一來是免得她們生出異心，伺機逃脫；二來則是被人抓到時可以憑這幅相貌嚇唬人，以此脫身。
如此一來，整件事便已一清二楚，無論是寧萃所謂的“蘭州鬼猴”，還是謝貽香和先競月撞見的牙人，從頭到尾都是由這丐幫蘭州分舵所為，說到底便是“採生折割”這四個字；而這“採生折割”，本就是丐幫千百年來謀生的手段。所以何舵主和猴老爹才執意不肯讓謝貽香和先競月調查此事，甚至不惜狠下殺手，自然是因為做賊心虛。
再看那手足盡廢的猴老爹，依然是滿臉的凶神惡煞，看不出有一絲一毫的悔恨。先競月盛怒之下殺心頓起，便要解下身後的偃月刀將這老畜牲斬殺當場。卻不料他剛一生出殺念，右手便已被人抓住，轉頭望去，卻是那哥舒王子的妹妹阿伊。
只見阿伊搖了搖頭，用拗口的漢話說道：“中毒，不能打。三天。”說罷，她又朝先競月微微一笑，說道：“我幫你！”話音落處，她手臂下的短刀當即劃出，刀鋒過處，那猴老爹的兩條腿連同一條手臂便從身上脫落下來，斷口處更是血流如泉。那木老先生連忙上前替他止血，怒道：“此間之事，到底還是要交給蘭州府衙門處理，才能將丐幫一網打盡。這猴老爹便是人證，休要亂來！”那阿伊吐了吐舌頭，笑道：“留一隻手，認罪畫押。”
此時的謝貽香已基本回過神來，不禁嘆道：“原以為丐幫雖是亦正亦邪，當中也曾出過不少英雄好漢，誰知……誰知這些乞丐吃吃狗肉倒也罷了，竟然還做出如此傷天害理之舉。”旁邊的商不棄冷笑道：“英雄好漢？可不是麼，這位猴老爹和方才那位秦寨主，當年在蘭州城揭竿而起，拼死對抗前朝異族，又如何不是漢人的英雄好漢？殊不知這些個所謂的英雄好漢，背地裡幹的卻是這等勾當。猴老爹，你難道就不想說些什麼？”
那猴老爹已是奄奄一息，全靠那木老先生的靈藥吊住他一口氣，但臉色依舊兇橫。聽到商不棄這話，他當即厲聲喝道：“無知小兒，少見多怪！若是四肢健全之人行乞，誰肯施捨於你？等你們真正當過乞丐，再來和我講這些大道理！”
說罷，他又掃視在場眾人一圈，恨恨說道：“依照我們昨夜的安排，本是想讓‘競月貽香’來收拾你們這些色目人，最好能打個兩敗俱傷、同歸於盡。誰知這兩個小娃娃身為漢人，竟然和色目人聯手對付我丐幫，連祖宗都不認了。哼，自古成王敗寇，不必多言！今夜我猴老爹落在你們手裡，但求速死！”
眼見猴老爹如此頑固，在場眾人都是滿腔怒火，謝貽香忍不住怒道：“是漢人也罷，是色目人也罷，甚至是當年的前朝異族。無論哪朝哪代，‘採生折割’都是人神共憤之舉，惟死而已！”旁邊的先競月也氣得臉頰抽搐，忽然來到那哥舒王子面前，躬身向他行了個大禮。
那哥舒王子不禁雙眉一揚，淡淡地說道：“競月公子，這可不敢當。自古胡漢不兩立，方才我們救下了你師兄妹二人的性命，已然有些後悔。如今你又行此大禮，自然是想請我這個色目人替你辦事。這似乎有些不妥罷。”先競月還未來得及答話，旁邊的阿伊已搶著說道：“什麼辦事？我幫你。”那哥舒王子白了她一眼，冷哼道：“他是想請我們色目人出手，剿滅丐幫蘭州分舵！”
這話一出，在場眾人都是齊聲贊同，就連謝貽香和商不棄也點頭稱是。那哥舒王子的一雙眼睛卻只是盯著先競月，緩緩問道：“競月公子可要想清楚，若是剿滅丐幫蘭州分舵，從此以後，這蘭州城便會是我色目人的天下。”
先競月徑直迎上哥舒王子的目光，和他爭鋒相對，沉聲說道：“漢人男兒，不止丐幫一家。犯漢之敵，自有我輩誅之。”那哥舒王子默然半響，當即說道：“好！”
當下哥舒王子便讓幾名手下留在此地看守，又叫人將猴老爹押送去蘭州府衙門，找僕固捕頭前來處理此案。原來蘭州府衙門裡的鄧、於兩個捕頭都與丐幫有所勾結，而那僕固捕頭則是哥舒王子這邊的人。隨後眾人便從地底石室中出來，又將那對守護暗道入口的漢人老夫妻一併綁了。謝貽香氣憤不過，差點便要如同商不棄先前所言，將這兩人斬殺當場。最後眾人還是強壓下心中殺念，一人給了他們一記耳光。
隨後眾人便在哥舒王子的帶領下，連夜去往城北丐幫蘭州分舵的老巢所在，乃是在城郊處的一片營地。誰知等眾人趕到此地，才發現燈火輝煌的營地當中，已再無一個活人。
只見營地中原本有四五十個乞丐，此時都已命喪當場，乃是被人用古怪的手法打散死穴，還將一張臉沿兩旁嘴角撕裂開來，形貌甚是恐怖；整個營地，便彷彿是一個屠宰場。行到營地深處的帳篷裡，那何舵主的屍體更是慘不忍睹，居然被剁成了十七八塊，屍塊當中的何舵主的頭顱，臉上也和外面的乞丐一樣被人撕裂開來，傷口從左右嘴角一直延伸到左右太陽穴；乍一看去，就彷彿是何舵主的頭顱正在裂嘴大笑，但眼神中卻分明透露出驚恐之色。
就在何舵主的殘屍旁邊，地面上被人用硬物劃出四行大字，寫道：“謝貽香面慈心軟，先競月婦人之仁，商不棄膽小如鼠；寧萃代勞。”
（本案完）