西方最後一縷餘暉漸漸隱去，夜之女神緩緩落下了她的黑色面紗。入秋之後的巴萊森林，晚上十分的潮溼與陰冷。黑夜抹去了森林中五彩斑斕的色彩，變成了對對幽暗的綠光和陣陣淒厲的哀嚎。
蘭斯裹著熊皮披風，撥弄著面前的火堆，營火用石塊圍砌著，他一邊往燃起的火堆中新增枯樹枝，一邊不時地拽拽披在身上的熊皮披風。蘭斯感覺到肩膀有些痠疼，一連好幾天在森林中露宿，早晚的溼氣已經讓自己的關節有些不適。
在蘭斯不斷用嘴鼓風的作用下，營火中的枯木開始發出噼噼叭叭的聲響，火焰終於升騰了起來。盈盈的火光讓蘭斯稍稍感覺到暖意，他用獵刀利落的將兩隻野兔放血、撥皮、取出內臟，稍作清洗後用樹枝穿好，架在了篝火之上。準備過冬的兔子不但吃的滿身肥油，而且皮毛也特別的柔軟油亮。蘭斯將兔皮卷好，這可以買個好價錢或者讓對門的大嬸幫忙改一副兔皮的手套。
轉動著架在營火上的兔子，溫暖的火光讓蘭斯不禁想起了三年前自己還是一名萬眾矚目的宇航員，人類太空移民的希望，結果自己卻來到了這片科技尚停留在中世紀的世界。正想著，一陣寒風讓蘭斯情不自禁的打了一個冷顫，彌爾頓村長那蒼老的聲音好像又出現在自己的耳邊，“務必要獵到幾隻大型野獸，才能確保村子安然度過今年的嚴冬。”
蘭斯甩了甩頭，讓自己回到現實中來，不過他馬上又開始幻想第二天能碰上一大群紅鹿，或者幾頭膘肥體壯的野豬，就算是碰到熊也比餓死強啊。想到了熊，蘭斯看了看身上的熊皮以及趴在他身邊的那條體型碩大的獵犬。同樣在三年前，蘭斯被隱逸村的村民所救時，他身邊就多了這條黑色的巨型獵犬。
一身烏黑發亮的短毛，像綢緞般光滑，體型幾乎與小馬駒相當，比一般的巨獒都要大上一圈，坐下時的高度都快與身高一米八的蘭斯不相上下。一些村裡人認為這是一條兇暴犬，因為只有這種基因突變的兇獸才可能擁有這種巨大的體型，但是溫順的性格和幾乎可以聽得懂人語的聰慧，讓另外一些人堅決否定它是兇暴犬的可能。蘭斯按照當地風俗，給這條獵犬取名黑犬，平時暱稱小黑。這件熊皮披風就是第一年的冬季，他和小黑配合打到的。
‘今天小黑終於可以飽餐一頓了’，雖然自己有乾糧充飢，但是黑犬只吃肉，當帶出來了肉乾吃完後，小黑已經有三天沒有吃東西，不過幸好它的精神還不錯。今天獵到了兩隻兔子，否則蘭斯只能選擇第二天一早返回村子，他不能讓黑犬老是餓肚子。
兔肉的香味開始瀰漫開來，黑犬站了起來，蘭斯以為他被兔肉的香味所吸引，但是黑犬卻警惕的望向正對他們的森林深處，好像有一種巨大的威脅來自於那裡。蘭斯的面色一沉，自從來到這個世界，蘭斯沒少聽說在巴萊森林裡發生的各種詭異事件。但只要有小黑在，再兇猛的野獸也變得微不足道，它們見到黑犬要麼轉身就跑，要麼嚇得癱軟在地上，甚至還有大小便失禁的。黑犬如此緊張，蘭斯還是第一次看到。
撇下手中的插著兔子的樹枝，蘭斯迅速從身邊拿起弓箭，瞄向黑犬注視的方向。這是一張用白木為背，秘銀為稍，飛蜥筋為弦的復合弓，用巨鯊皮製作的箭袋中，插著二十二支雁翎破甲錐。這種三稜的箭頭可以輕易射穿鋼板，很明顯，這不是鄉野獵戶的裝備。
蘭斯也不知道這副弓箭怎麼會出現在自己的身邊，不過也正是因為這副弓箭，讓蘭斯練就了一手好箭法，才能夠在這個世界生存下來。在火光的映照下，箭頭閃耀著讓人膽寒的寒光。不倫黑暗處衝出什麼妖魔鬼怪，蘭斯有自信一箭射透對方的腦袋。
數秒的寂靜之後，從幽暗的森林深處傳來了一個尖細男聲，“別，別衝動，我只是一個迷路的旅人，對，迷路，請千萬不要放箭，我是好人，好人。”聲音有些顫抖，看來那邊的人同樣的非常緊張。蘭斯並沒有放下弓箭，他輕聲問黑犬：“他們有幾個人？”黑犬低聲的吠叫了一聲，然後繼續保持警戒的姿勢。“把雙手舉起，慢慢走過來。”
“好的，好的，不要放箭，我過來了。”尖細的男聲慢慢靠近，森林中遇到其他人也是常事，他們或者是採藥的，或者是砍柴的，或者和蘭斯一樣也是打獵的。但是晚上遇到行人，讓蘭斯不得不小心。一個身材矮小的男人從森林的深處走了出來，他大概只有一米六高，穿著一件用烏鴉羽毛裝飾護肩的黑色對襟長衣。為了讓蘭斯放心，這位特意將兜帽脫掉後走進被火光映照的區域。他有著一頭烏黑的短髮，高高的鷹鉤鼻，一對小眼睛躲藏在凹陷的眼眶中，臉型瘦長，尖削的下巴上稀稀落落長著短胡。雖然被厚厚的衣服覆蓋，蘭斯還是能感覺到這位弱不禁風的身體。
“非常感謝您，我尊敬的先生，我叫福金。”來人向蘭斯施展了一個姿勢複雜的禮節。“我是一名來自金宮城的吟遊詩人，正趕去水晶城參加史詩節，沒想到為了抄近道，竟然迷路走進了這森林深處。如果不是遇見您，我恐怕今天晚上就要變成熊糞了。”來者非常謙恭的做著自我介紹的同時，小眼睛卻不斷打量著蘭斯和黑犬。黑犬呲著牙，突然朝那名叫福金的男子吠叫了一聲，嚇的那人倒退了幾步，一個沒站穩坐在了地上。
蘭斯放下了手中弓箭，急忙蹲下摟住黑犬的脖子撫摸了幾下，試圖讓他安靜下來。“不用緊張，他不咬人的。”蘭斯尷尬的向來人解釋著，“我叫蘭斯，就是這附近的獵戶。福金先生請來營火便坐吧，如果還沒有吃飯，我這邊有正在烤的野兔……”雖然黑犬對來人並不怎麼友善，但是蘭斯已經放下了戒備。畢竟對方只有一人，而且自己又是個窮光蛋，就算那人是強盜，也不值得冒著生命危險對自己下手。
“啊，附近村落，蘭斯先生可是住在隱逸村？”福金的這個問題讓蘭斯有些驚訝，剛剛鬆懈下來的警惕心又一次升起了。隱逸村，就是蘭斯現在居住的村子，隱蔽在巴萊森林的邊緣地帶，村民都是逃跑的奴隸，甚至還有逃犯。村如其名，極少為外人知道，這位自稱來自於首都金宮城的吟遊詩人是怎麼知道的呢。
“福金先生恐怕不是什麼吟遊詩人吧？”蘭斯沒有做回答，反問福金。
福金有些驚詫蘭斯的反應，笑了笑說：“您怎麼看出來的？”
“因為你既沒有帶樂器，嗓音也不是那麼動聽”，蘭斯頓了頓，“對於要靠歌聲謀生的吟遊詩人，您這樣的恐怕很難掙錢吧？還有你的衣著，吟遊詩人通常衣著光鮮，而你的著裝雖然別具風格，但也稍顯低調了點，還有……”蘭斯還想說下去，被福金打斷了。
“我聽說一名優秀的獵人要具有很強的洞察力與分析力，看來此言不虛啊，我確實不是一名吟遊詩人，我是一名間諜。”如此快的暴露自己間諜的身份，讓蘭斯有些始料不及，心中暗道：‘此人如果不是傻，就是會裝，難道是一名騙子？’在目不轉睛的盯著福金看了足足一分鐘之後，蘭斯略帶感慨的說：“感謝您的坦誠，不過，我現在不知是否處於在危險之中呢?”福金急忙擺手笑道：“蘭斯先生千萬不要誤會，我只是一名退休的間諜，而且我的特長是刺探情報，並不是刺殺，所以你即便知道了我的身份，也沒有什麼關係，更何況還有你的夥伴在，我可打不過他。”
“他!”蘭斯看向坐在自己身邊的黑犬。福金竟然用稱呼人的‘他’（魯納語中，動物的它與人的他發音不同，類似於英語）來指一條狗。福金看到蘭斯用奇怪的眼神在自己與那條巨犬之間來回擺動，對著黑犬很不滿的說道：“我說刻爾柏洛斯，你在我面前就不要在裝啦。就這麼對待老朋友嗎？”
之後發生的一幕，讓蘭斯這輩子記憶猶新。黑犬的口中竟然發出了一個低沉的男聲：“多管閒事。”蘭斯嚇的直接站了起來，後退的過程中還被樹根拌了一個跟頭。他從彌爾頓村長那裡聽說了很多關於這個世界稀奇古怪的故事，但是完全沒有想到日夜伴隨自己三年的黑犬竟然會是個妖精。
看到蘭斯的窘樣，福金大笑起來。但是黑犬卻冷森森的說道：“你在監視我們？”
福金急忙搖手，邊笑邊說：“我可沒那麼大的本事，我要是在暗中監視你們，怎麼可能逃得過你的鼻子和耳朵？今天確實是誤走到此地，也根本沒想到你們會在這裡。我說刻爾柏洛斯，你能不能用你的人型形態跟我聊天，我實在受不了和一條狗說話。”
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黑犬此時斜了蘭斯一眼，眼中流露出不削與鄙視。讓蘭斯有生以來最目瞪口呆的一幕出現了。黑犬站立起來，他後腿變成了人類的腿，軀幹變得魁梧，前腿也變成了手臂。最後，一個披著黑色皮衣的光頭大漢，渾身充滿了肌肉，身高接近兩米，厚實的倒三角身材。蘭斯不禁想到，這體型要是能去好萊塢演個硬漢片絕對能火。
“小黑？”蘭斯看著眼前這位充滿力量的巨漢，完全無法理解眼前發生的一幕。福金已經笑的捂住了肚子“沒想到刻爾柏洛斯，你竟然有這樣一個可愛的名字。對了，尊敬的蘭斯先生，容我向您隆重介紹這位令世人畏懼的怪物，刻爾柏洛斯，恐怖的地獄三首犬，冥界的守護者。”
“地、地、地獄犬？”蘭斯一臉驚恐的看著已經變成了光頭大漢的刻爾柏洛斯，叫聲已經歇斯底里起來。正準備站起來逃跑，突然自己脖頸上一陣劇痛，眼前一黑就什麼也不知道了。