今天對忍者學校而言是個大日子，因為這是一年一度的畢業考試。
忍者學校與普通的學校不同，這所學校並沒有學年限制，只要你能力強，能順利透過各科考試，那麼你就可以從這個學校走出去。
因而，不少天才忍者都能提前畢業。但是，就算畢業了，他們也無法立刻成為下忍。
因為當忍者必須學會團隊合作，如果只有一人提前畢業的話，那他還得再等其他同學畢業了，才能被分配到某個固定的小班，並參加下忍測試。
比如旗木卡卡西，雖然比其他人提前畢業，但最後的隊友依然還是同期入學的帶土和琳。
所以，有些天才忍者為了不至於提前畢業後沒事幹，所以心甘情願地“陪著”其他平凡的同學一起畢業。
比如天才宇智波佐助，就和吊車尾漩渦鳴人一樣，在同一天參加了忍者學校畢業測試。
“鳴人！你這都兩次了！”伊魯卡在考場扯著嗓子吼道。
“伊魯卡，再給他一次機會吧。”日斬在旁邊安撫道，今天他也過來觀看了。
“我明白了！”伊魯卡平息怒氣，朝鳴人說道，“火影大人再給你一次機會，你要好好珍惜！”
“我、我知道了！這一次我一定會成功的！”鳴人不服輸地回道，他的腳邊正躺著一個不成型的分身。
“可惡……要是考變身術就好了……”鳴人嘀咕了聲，接著結印，喊道，“我一定會順利畢業的！分身術！”
砰——
還是一個不成型的鳴人躺在他的腳邊。
“這、這是……”
鳴人和伊魯卡大眼瞪小眼，場面一度陷入沉默。
日斬嘆了一口氣。
“不、不及格——”
伊魯卡的聲音如同潮水般將鳴人整個翻卷，把他從考場裡推了出去，他絕望地耷拉著頭，坐到了校門口的鞦韆上。
校門口，大人們自豪地來接自己的寶貝兒女，彼此互相吹噓著。
不知是誰首先注意到了鳴人。
“那個小鬼好像不及格啊？”
“活該！要讓他畢業了可就糟了！那小鬼可是……”
“噓！不要讓他聽見了！”
大人們每次都如同防賊一樣，不讓自己的兒女靠近鳴人。這些，鳴人一直看在眼裡。
中午，鳴人孤零零地走在街上，與周圍格格不入。突然，一隻手拍了拍他的肩膀，他抬起頭，原來是水木老師。
“鳴人，怎麼了？”
“水木老師……”
“沒事吧？”
水木每次都和貼心的大哥哥一樣，這和嚴格的伊魯卡完全不同。
“我帶你去一個地方，我們聊聊吧！”水木說道。
“是……”鳴人無精打采地回道。
兩人來到附近一個沒人的地方。鳴人坐在那裡，始終一言不發。
“伊魯卡老師啊，他的父母在他少年時候就去世了，他的過去其實也挺糟糕的。”
“我看他就是討厭我！”
“呵。”水木發出一聲輕笑，隨即靠近鳴人身邊，說道，“我有個方法，能讓你順利畢業！”
“什麼？真的嗎？”鳴人一直扭在一起的表情終於舒展開了。
“火影大人那裡有個卷軸，記載了不少禁術……”水木看了看周圍無人後，這才緩緩講道。
“禁術？什麼是禁術？”鳴人立刻打斷道。
“額……顧名思義，就是禁用的忍術啦！”水木解釋道，“有些忍術出於某種考量，會被封印起來，不讓別人使用，這種我們就叫為禁術。”
“為什麼不讓別人使用？”鳴人依然一臉困惑。
“咳……”水木的笑容有些僵硬了，似乎是在忍著一樣，“有些忍術對人體會有副作用，比如會造成施術者迅速失去大量查克拉，或者是因為擔心在人倫……道德，‘道德’你應該聽得懂吧？在道德這方面上出現問題，所以不讓用了……”
“嗯！嗯！”鳴人似懂非懂地點著頭。
“現在，記載那些禁術的卷軸就在三代火影的家中，你要是拿到那個卷軸的話……”
“啊！拿到那個卷軸的話，我就能畢業了！”鳴人終於聽懂了，狂呼了起來，“裡面有很多厲害的忍術！沒錯吧！”
“是的！只要你能拿到，伊魯卡老師絕對會對你刮目相看的！”水木繼續慫恿道。
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“好！我現在就去那個老爺子的家裡！”鳴人捲起袖子，躍躍欲試。
“慢著，慢著！鳴人，最起碼你也要等到今晚啊！”水木趕緊攔下鳴人。
“沒錯！沒錯！”鳴人捂著嘴賊笑，說道，“今晚我一定要讓那個老爺子大吃一驚！”
水木看著鳴人充滿期待的眼神和笑容，嘴角露出了陰險的一笑。
在他們身後，止水一直觀察著他們，他們的談話全都被她聽得一清二楚。