克蘭，南方部落聯盟的首領，現在感到了許多的憂慮。
他是南方一個小部落的巫師。正值壯年的他富有進取心與野心，尤其是在獲得了一個神奇存在的幫助之後。
那是一股奇異而強大的力量。從虛空之中流露出的聲音響在他的耳邊，那股聲音的主人似乎可以洞察他的一切想法。聲音向他承諾可以給予他知識與力量，而代價則是，他必須為這個聲音提供知識。
這聽起來很奇怪，但是對於克蘭來說，這是一個嚴酷的契約。聲音可以告訴他，關於糧食生產、外交與戰略決斷的知識，使得克蘭的部落快速擴大，成為了一個強大的部落。而克蘭也需要不斷地透過外交或是戰爭來獲得其他部落的巫術石板並奉獻給那個聲音。
原本這個契約進行的很完美。克蘭的部落不僅龐大富饒，而且克蘭也總是能夠帶領他的人民打勝仗。一個個部落在他的手裡覆滅或是被吞併，他們傳遞了無數代人的巫術石板被拿來獻給那個奇異的聲音，而那個聲音也反饋給克蘭知識，並賦予他更加強大的肉體。
後來，那群北方人來了。即使那個聲音迅速的給了克蘭關於金屬冶煉的知識，但是克蘭卻不是一個好老師，這使得他的部落生產金屬的速度極慢。那群北方人將掠奪的主要目標放在那些小部落上，而這也是克蘭不能忍受的。
那些北方人覆滅了那些原本在克蘭計劃中作為目標的小部落，那麼克蘭就只得將目標放在那些大部落身上。而和這些大部落開戰這可能帶來的是慘痛的勝利，克蘭又不得不和他們開戰。因為那聲音告訴他，如果他不能履行契約，他不僅僅會失去一切，還會被帶走，進入到那聲音的領域，永世為奴。
不過，克蘭的轉機很快就到來了。北方人並不是一小股劫掠者，他們的胃口彷彿無底洞一般巨大。隨著一個個小部落的滅亡，以及一些大部落也受到了騷擾，這些部落開始決定先對付那些北方來的強盜們了。
而克蘭就把握住了這個難得的機會，向一些小部落承諾提供保護，而代價就是這些小部落將自己的巫術石板抄錄一份交給克蘭。隨著這個聯盟做的越來越大，一些大部落也加入了克蘭的聯盟，而克蘭透過收買等辦法，很快的就將自己那些“盟友”們架空。
最終，克蘭的聯盟成為了有著七八千自由民與同等數量奴隸的龐然大物。如果他將所有男人集合起來，他可以帶領超過四千名戰士。而即使是留夠看管奴隸的人，也可以動員接近三千人。
在這種情況下，克蘭甚至想過向北進發，端掉北方人的部落。但是，那些北方人卻沒有給他反攻的機會，反而派遣了更多戰士南下。
上千名擁有金屬裝備的北方戰士開始在南方燒殺搶掠。他們殺死男人與老人，並捕獲女人與孩子作為奴隸。那些被限制了金屬武器獲得的部落根本不足以抵抗北方人的入侵，一個大部落的營地被他們迅速擊潰，而這件事使得克蘭內心一陣壓抑。
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這些北方人並沒有在劫掠之後離開，而是侵佔了那個被覆滅的部落的營地。他們這樣的行為讓克蘭想起了那聲音告訴過他的一個詞語：殖民。這些北方人可能會作為殖民者在此定居，然後佔領整個南方。
而此時，在那個被覆滅部落中的卡斯爾人正在慶祝自己的勝利。作為征服者的他們根本不需要考慮節約或是什麼東西。房屋被拆掉作為烤肉的柴火，倉庫被搬空，作為宴會的食材。吃飽的卡斯爾戰士們靠著牆壁肆意的談笑，那些被俘虜的女人們被迫依偎在他們懷裡，接受著他們的輕薄。
那些原本應該被殺死的男人們卻並沒有死。被俘的男人們被砍掉了雙臂，然後巫師們用法術為他們止血。這些人被關押在部落中新建的圍欄中，準備著被押送回卡斯爾。
在這個嚴酷的時代，女人是一種珍貴的戰略資源。因此，當芬里爾提出將這些男人作為主要的祭品，並儘可能留下女人的時候，所有人都沒有異議。他們作為征服者肆意的享用著失敗者的一切，並讚美著帶來這一切的神。
而在部落之外，克蘭的軍隊正在飛速的集結著。克蘭本人率領著一千五百名戰士向著芬里爾的大部隊趕去，這些戰士中有八百人擁有著金屬的武器。而他的兩個心腹手下則各自率領七八百人，向著克蘭的方向集合。
原本南方人的後勤是不足以承擔三千人作戰的壓力。但是這次芬里爾的目標是較為偏向中間地帶的部落，因此克蘭可以從四面八方包圍那裡。
在克蘭的眼裡，即使自己在這次戰爭中損失一半，甚至八成的戰士，只需要自己能夠獲勝，這就是值得的。從敵人的屍首上，克蘭可以獲得大量的武器與鎧甲，然後只需要一段時間的修整，他就可以組建一支強大的軍隊，橫掃南方與北方的所有部落。
這就是克蘭騰飛的機會。如果能夠殺死盤踞的北方敵人，那麼不僅僅他可以輕易的滿足那聲音的要求，還有可能統一這裡，建立屬於自己的帝國。
當然，這會是一場艱苦的戰鬥。那些普通的部落民或許會在慘重的死傷面前崩潰，然而那聲音卻教給了克蘭一個神奇的力量，一種用聲音引發的魔法。
透過一種奇異的吼聲，克蘭可以使得那些部落民失去自我意識，完全的服從於他的意志。這種奇異的力量並不是克蘭有資格能夠獲得的，而是那聲音為了他能夠勝利，預支給他的獎賞。
很明顯，克蘭的債主並不是一個仁慈的人，而是吃人不吐骨頭的高利貸者。在聲音的逼迫下，克蘭只得向著北方人的據點開始了狂猛的進攻。
很快的，南方聯盟的主力部隊已經到達了卡斯爾據點之下。克蘭的軍隊與他的將軍，強壯的弗洛爾的七百人已經勝利會師，而距離較遠的另外一名將軍，智者古拉的軍隊還沒有感到。
在等待著古拉的軍隊之時，克蘭還是製造攻城武器，準備著進行進攻。只需要一點點的武器，卡斯爾人據點那三米多的牆壁並不是什麼難題。只要能夠越過這堵牆，克蘭就可以用巨大的兵力優勢淹沒他們。
畢竟，他們雖然有著裝備的優勢，但依然是人類。