第三次忍界大戰已經過去了一年。
風之國和火之國一共經歷了五波大型戰役。
川之國的百姓苦不堪言，但可惜他們根本沒辦法決定自己的命運。
木葉村忍者學院裡誕生了史上最年輕的畢業生，五歲便已經學會了所有考核內容，因為其年齡太小所以三代火影只允許他進行D級任務，但他卻在幾個月內做了上百個D級任務，三代火影只好為其開發C級任務，專挑周期長的任務給他，以免他累壞了。
他便是原著中主角們的老師——旗木卡卡西。
木葉白牙之子。
這麼小的孩子自然是不能進入戰爭，三代火影只能讓其繼續留在學院學習更高深的忍術。
而另一邊，宇智波斑又掌控了三個國家，分別是位於水之國附近的海之國，以及在火之國附近的茶之國。
最後當掌控了渦之國後三代火影才發現水之國的擴張行為，於是派了五百名中忍鎮守邊疆。
大批的精英忍者被派遣出去，下忍在戰爭中晉升中忍也是很容易的事情，不過更容易的事情是死亡。
直到這戰爭的第二年，雲隱村和巖隱村見水之國一直在擴張領土也坐不住了，土之國開始入侵鄰國的草之國，雷之國直接派遣五千忍者入侵木葉邊境。
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很明顯，土之國在將草之國佔領完畢之後直接入侵臨近的火之國，而雷之國的五千兵力也不是吹出來的。
木葉現在開始了三線作戰，而且雖然水之國現在尚未對火之國本土造成什麼影響，但是跟土之國一樣，他們的行進路線也是奔著火之國去的。
木葉七成任務立馬停止接單，一萬名忍者分佈國內各地準備隨時開戰。
與風之國的戰爭也開始收縮，儘量讓部隊在火之國邊境打，這樣人員調配會方便許多。
木葉三忍也分配在各個戰場。
那一年，卡卡西6歲晉升中忍，日向田野15歲晉升上忍。
宇智波斑的曉組織也已經成立。
蠍，一車兩人為最開始的兩名成員。
然後宇智波斑在各地尋找人才。
包括四代水影，枸橘矢倉，矢倉年紀輕輕便已經成為了上忍，而宇智波斑則賜予了他三尾的力量。
宇智波斑明白若是單靠幻術掌控矢倉的話總有一天會敗露的，所以他乾脆選擇溫柔待人，讓矢倉真心實意的成為他的手下。
還好有馬克的精神作為輔助，要不然以前的宇智波斑可不會選擇溫柔待人這種做法。
不過宇智波斑也不清楚水之國內還有誰有資格加入曉組織，所以他便派遣所有上忍入侵火之國，戰爭結束後還能活下來的人宇智波斑或許會考慮一下。
不過還好，霧隱村的上忍本來也不多，宇智波斑當時也只是派遣了沒有任務的所有上忍去入侵，一共才五十三個人。
包括忍刀七人眾。
渦之國的渦潮村旋渦一族擁有特殊的能力，仙人體質。
宇智波斑吞噬了一名旋渦一族的高手，穩定了自己體內的白絕細胞。
白絕和黑絕都已經被徹底消除了，宇智波斑也已經掌握了真正將自己意志化身的能力，不過每次創造出類似於白絕的產物之後，他都會迅速消滅。
他已經不信任從自己體內出來的生物了。