一開始，塞薩爾，只代表著一個人，那就是神。
神，帶著皮特爾斯家族的光輝血脈，卻不知為何，走上了漆黑血腥的殺戮之路。不僅沒有繼承皮特爾斯家族守護人類王國的意志，反倒成為了萬物的毀滅惡靈。
神的年歲不大，這一點羅德猜的沒錯，大約也就是在十五六歲的樣子，和達科的年紀差不多。
但神的崛起，卻迅速的讓人咋舌。
也就是幾年之前，塞薩爾最初始的年代裡，神只是一個孑然一人，行走在大陸之上的“頑童”。沒有人知道他的目的，也沒有人知道，他是如何擁有那一身古怪的血脈融合之力。人們只知道，神出現的地方，勢必血流漂杵，死亡，和神是一體的。
後來，神找到了他的第一個夥伴，羅萊卡爾。
這個瘋狂的殺戮機器，和神的風格完全不同。如果說神所擁有的，是一種帶有玩樂性質的聳人殺氣的話，那麼羅萊卡爾，就是屠殺的代名詞。
神和羅萊卡爾，是在什麼時候，什麼地點，如何相遇的，他們從來不提。但他們的風格之互補，卻是顯而易見的。
或許是神在某一次殺戮之中，看到了羅萊卡爾，居然也擁有著融合血脈（而且不難想見，在普通生物的社會之中，任何一個有著融合血脈的個體，都一定會受到排擠和鄙夷，過的相當艱辛），然後就在殺戮過後，留下了羅萊卡爾的性命。
他們兩個一起，組成了最初的塞薩爾。
再之後，克魯姆、費澤爾、庫茲密斯特相繼加入，上位神，集齊了。
上位神形成之後，塞薩爾終於成為了一股不可忽視的力量。這些或來自原始世界，或來自某一個生物種群之國家的“血脈背叛者”，對一切都憎恨無比。塞薩爾的實力，雖然還遠不能與魔族三巨頭相提並論。但他們聯合出手，卻可以一夜之間就製造屠城慘案。
不同生物之間的血脈融合，具體需要什麼條件，很難說的清楚。但可以肯定的是，這條件一定相當複雜艱深，通常情況下無法做到。
上位神，是血脈融合之後依舊能夠生存，並擁有澎湃戰力的五個答案。
在此之外，暫時還沒有其他的答案出現。
那個時候，大約是在三年之前，塞薩爾上位神的聲名已經逐漸傳播了出去，慢慢的開始有“志願者”出現，自願為塞薩爾做一些事情。
塞薩爾，真正的成為了一個“組織”，開始被各個國家和勢力所重視，針對他們的攻擊，也愈發頻繁起來。
志願者中的某一個，提供了如今塞薩爾所在的位置。那一處難以搜尋得到，並有著天然防守優勢的地區，成為了神的落腳點。
神殿，被建造了起來。
躲，畢竟不是長久之計。
神想到了擴張。
為了擴充實力，尤其是戰鬥力，又不能太過不講究，以至於什麼阿貓阿狗都能成為塞薩爾的一部分，神放低了標準，開始召集下位惡魔。
弗朗西斯科，是他找到的第一人。
“我永遠不會忘記，和神第一次碰面的時候，我是那麼的努力，那麼的豁出一切想要阻擋神，不讓他對我的家鄉做出不可饒恕之事。”
弗朗西斯科回憶著往日情形，眉頭微皺，似乎對於曾經的家鄉，還有一絲眷戀。
“但我做不到。”
神，太強了。
身為代表著光明和正義的騎士，卻對黑暗魔法情有獨鍾，弗朗西斯科作為如今高地人類王國騎士隊的一員，一度隱忍深藏，不敢告訴任何人，自己對於黑暗魔法這種禁術的狂熱和喜愛。
可紙包不住火，某一日，弗朗西斯科在挑燈夜讀，修習黑暗魔法的時候，還是被發現了。
即刻開除軍籍，流放到高地下方，永世不得回到人類王國。
這是弗朗西斯科得到的懲罰。
“我不抱怨，但我也沒得選擇。”
弗朗西斯科淡然笑道：“我不能背叛人類王國，更不能背叛自己的心。如果把我再送回去一次，我還是會做出一樣的選擇，一樣會去想方設法研究黑暗魔法的。”
“……你們遲早會打到人類王國去的，到時候怎麼辦？你下得了手？”阿梅洛問。
“我會自殺的吧。”
弗朗西斯科苦笑，繼續道：“總之，正是因為我被流放到了外部世界之中，所以，我成為了第一個接觸到如今這個階段之‘神’的純種人類。”
外部世界，在如今那些早已習慣了高地安逸生活的人類眼中，就是地獄。
對人類有著天生憎恨的恐怖獸人不提，各類野獸猛禽，各種中立生物，也都不是好惹的。即便是一名騎士，一個不小心碰到什麼強悍的傢伙，照樣難逃一死。
所以當弗朗西斯科被開除軍籍的時候，王國裡的人們還歡呼雀躍，甚至在完全公開的處罰儀式上，指著弗朗西斯科的鼻子大罵“叛徒”。
弗朗西斯科自然是覺得自己沒有做錯的，人類，追尋自己的愛好，又不會真的拿來害人殺人，這都不可以嗎？
難道人類王國，就連這點自由都沒有嗎？
弗朗西斯科想不通，更不想想通，任由人們謾罵著，向自己丟來石子，進他的額頭都給打破。
直到下一個處罰被公佈，要將弗朗西斯科逐出國境線外的時候，原本喧鬧無比的人們，沉默了。
到外面去？
到高地下面去？
這和送死，又有什麼區別呢？
但嘆息不能改變一切，沉默更不能安撫人們心中，對於黑暗魔法的天生排斥和恐懼。弗朗西斯科，最終還是黯然的離開了人類王國，也離開了自己那顆屬於人類的心。
之後碰到神的時候，弗朗西斯科本能的意識到了不對勁，體內那一部分漆黑的靈魂蠢蠢欲動。看著神的強大，看著神的無邊偉力，感受著神將自己徹底玩弄在股掌之間的絕望，和……愉悅。
是的，愉悅。
被神一次又一次輕而易舉的，用一記記耳光扇飛的時候，弗朗西斯科，居然覺得愉悅。
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這……這才是我要追尋的力量！
如果可以的話，我真想和他一樣，成為世界的暗夜魔王，所有人看到我，都要俯首稱臣！
“YOU……WANNA JOIN US……（想加入我們嗎）？”
所以，當神說出這句邀請的時候，遍體鱗傷的弗朗西斯科居然笑出聲來了。
這句話，這種漆黑的邀約。
我真的等了太久太久了。
從此，黑暗騎士，下位惡魔之首——弗朗西斯科-亞倫-內馬爾三世，出現在了諾埃爾大陸之上。