太陽落山了，馬戲團的人敲鑼打鼓來到王宮外面，小櫻混在裡面。
門口，衛兵攔住了馬戲團，小櫻用幻術騙到了衛兵，衛兵讓馬戲團進入了王宮。
有部下要阻止，夏巴達巴覺得蠻有意思，就沒有趕馬戲團出去，而是讓他們在噴泉池旁邊表演節目。
聽說有馬戲團來表演，很多衛兵都來觀看。
趁著這個機會，庫力赫、光頭護衛等人帶著鳴人從密道潛入了王宮，這條密道只有大名和他們這些貼身護衛們知道。
另一個護衛將做好的弓箭交給了月光。
透過無線電，小櫻告知大家月滿在高臺上等待處決。
小李見前面衛兵還很多，急忙通知小櫻，讓他將衛兵們都引走。
小櫻見時機成熟，站在噴泉前面，宣佈進行最精彩的節目。
在大家期待的目光中，小櫻開啟了龍給他的卷軸，"水遁，水龍彈！"
巨大的水龍升到高空，在彩燈下噴射出無數的光華水柱，現場一片混亂。
看見有刺客，夏巴達巴很生氣，猜到敵人是來救月滿的。
以劍齒虎為核心的動物們大顯神威，與衛兵們戰鬥在一起，將整個王宮攪得天翻地覆。
馬戲團團長等人卻被追得像兔子一樣亂跑，後悔參加了這個危險的行動。
裡面，鳴人還在鼓勵小光，講一些熱血的廢話。
大家一起快速透過，前往高臺。但在路上，碰見很多的士兵，小李決定一個攔截住他們。
鳴人深知小李體術的強橫之處，就放心的吧這裡交給了他。
穿過通道，鳴人帶著護衛和小光來到臺下。大批的士兵出現，將眾人圍困起來。
領頭的人已經猜到了他們的作戰策略，因此在這裡守株待兔。
鳴人擲出煙霧彈，劍齒虎茶姆從遠方衝過來，馱上小光衝了出去。
鳴人帶著護衛也跟了過去，鳴人留下部分影分身阻止敵人追擊。
裡面，小李面對眾多的士兵，巨大的忍術將他包圍了起來，他拿出雙節棍。
"格鬥術·金鐘罩！"小李芙四周行成了一巨大而又無形的護罩。
接著這個護盾，小李開始橫衝直撞，沒人能近點他的身邊，被護罩裝到的人都通通被彈飛了出去。
但是人數越來越多，小李開啟八門遁甲，開始他芙碾壓虐菜之路，也有幾人想要在遠處防暗箭，但全部都被金鐘罩擋在外面。
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外面，小櫻龍留給她用水遁水遁轉軸四處放水，將衛兵們衝得東倒西歪，狼狽逃竄。
小櫻也累的氣喘吁吁，他的卷軸已經剩的不多了，但敵人依然如潮湧上。
而龍又在那裡，他正在和叛軍打仗，一邊維持查克拉的平衡一遍對付叛軍。
為了把財產損失降到最小，龍儘量不用引爆符。
為力樂趣，他再次拔出了雷神之劍，那種親手結束別人生命的快趕一隻衝擊這他的腦袋。
看著眼前數十萬的叛軍，龍單人直接衝入敵陣，龍每一步都會帶走一個叛軍。
這邊，鳴人當先開路，跟在劍齒虎後面掩護小光的背後。一路衝殺，兩人人一虎衝上了高臺，似乎接近了目標。
有一批的叛軍衝了上來，鳴人分出一隊影分身，對付這些士兵。
高臺上，月滿已經到了生死關頭，他仰望星空，殘月孤照，再看著遠處的萬家燈火，一時百感交集。
鳴人見情況不好，急忙用影分身搭成人橋，讓小光騎著劍齒虎飛馳而過，直奔對面高處。
劍齒虎躍到空中，在殘月下威猛絕倫。
小光騎在虎背上，彎弓搭箭，射出一箭，箭枝劃過夜空，射落了吊著月滿脖子的繩子，月滿向下墜去。
鳴人發動多重影分身術，無數的影分身層層疊疊地在下面當成肉墊，接住了月滿父子和劍齒虎。
見事情成功，鳴人急忙解除影分身術，影分身紛紛消失。
月滿和小光得救，都松了口氣。猴子奇奇過來，跳到了劍齒虎茶姆背上。
小光非常感動，抱住劍齒虎的頭。劍齒虎用舌頭舔小光的臉蛋。
夏巴達巴跑出來，剛好撞上月滿。月滿站起來，大吼大叫，衝了過去。
夏巴達巴帶著那個古怪女侍亡命而逃。剩下的士兵們互相看了一眼，不知道怎麼辦。
庫力赫隊長帶著光頭護衛等人過來，讓他們放下兵器，可以既往不咎。
士兵們紛紛放下兵刃，將領都逃跑了，他們自然不會戰鬥。
鳴人奇怪道，"大哥呢？怎麼我們打了這麼半天，他人影也不見？"
小李從裡面走出來，也已經精疲力竭，開了八門遁甲亂跑，也是十分消耗體力的。
小櫻也是一身傷，她從溫泉哪邊走了回來，小櫻卻很高興，"叛軍結束了，終於可以盡情地享受馬戲表演和幽美海灘了！"
王宮，月滿他終於知道了什麼是重要的東西，以及父親的偉大之處，"我要努力去試試，將月之國治理好。"
鳴人笑道，"你一定行的，胖大叔！"小光說，"我也會幫忙的。"幾人都笑起來。
小櫻笑道，"月滿殿下啊，我們的任務從護衛的b級任務，變成了復國的s級任務。這個錢，你看..."
月滿立即明白了，"我加3倍付給你們。月之國別的沒有，就是錢多。"
小櫻大喜，"那就這麼說定，終於有錢買那件衣服了。"畢竟是綱手的徒弟。
小光很感動，對剩下的5個護衛道，"我不會忘記今天的事情的。謝謝你們！謝謝你們大家捨命保護我們！"庫力赫、光頭護衛等5人也都流下熱淚。
大家一起喊，"不會遺忘！"小光叫道，"我最珍貴的記憶！"
叛亂結束後，當他們去找龍的時候，被眼前芙這一切給嚇到了，屍骨邊。點的血流成河，還有一下盤踞正在搬運屍體。
而龍穿著一聲休閒服抱著睡著的井野，在哪裡監督他那搬運屍體。
還好小櫻沒有來，不然他肯定會吐的，鳴人和小李都臉色發白，那些大臣更不要說了。
看見他們來，龍伸了個懶腰，"你們總算來了，快點吧多叫點人清理屍體，這些人這真是廢物，認出我後居然都不敢戰鬥了，真是無聊。"
這是光頭護衛才認出龍啊誰，龍可是當時有名的屠夫，當時他沒幹相信，但是這會他就不得不信了。
鳴人注意到了龍懷中的井野，龍也注意到了他的眼神，"我不是分身，昨天幫井野完成修煉，就待著他連夜趕來了。畢竟我的假期時間可有限。"
第二天，月滿正式加冕繼任為月之國大名，月之國恢復了繁華和熱鬧。大街上，人來人往熱鬧非凡。
鳴人等人就盡情欣賞馬戲表演。小光的母親亞麻夜也回到月之國，協助月滿在健身房減肥。
龍則是跟哪些大臣商議，奧運會的事情，後天卡卡西就應該能帶著生活來帶這裡。
小櫻和井野換上泳裝，盡情地享受海水浴。鳴人和小李則不是為什麼開始游泳比賽，應該是為力小櫻。
傍晚時，小光帶著劍齒虎茶姆和猴子奇奇來海灘散步，龍躺在沙灘太陽傘下散心，欣賞日落美景。
第二天早上，龍和經過坐在樹上，單獨約會，一起觀賞海上日出。
而鳴人大清早就被小李抓去，一起到樹林修行體術。
悠閒愜意的日子很快到頭了，就是卡卡西帶著生活來到的日子。
大批的官員和百姓來到這裡，他們都是為了迎接聖火而來。
奧運的真諦這幾天已經在這裡宣傳完畢，這裡人都很歡迎聖火的來到。
卡卡西在上岸的時候也被這裡的景象驚到了，卡卡西第一次收到這麼都人的迎接。
鞭炮齊鳴，紅旗招展人山人海，在警衛隊給卡卡西開除一條道路，讓卡卡西能在熱情的人命群眾中可以順利的透過。
月滿特意接待了卡卡西，也告訴卡卡西這一切原有，於是卡卡西安心的在這裡輸舒服的休息一上午，在下午的時候再次踏上傳遞火炬的道路。
回到木葉，綱手對這次的月之國之行，非常滿意，不但帶回了大筆的酬金，還又有了一個盟國。
龍卻心事重重，有同盟國是好事，但現在有一個絕對不是好事，綱手卻說龍不要太杞人憂天
龍看來，綱手真正最在意的，是月滿送給綱手的那些賭博籌碼。
因為月滿聽說了五代火影的特殊嗜好，就投其所好，讓鳴人偷偷帶回了一個大包裹給綱手，裡面全是籌碼和賭票。
綱手非常想去月之國賭一把，但被靜音拼命攔住。
綱手氣惱，開始抱怨不該當什麼勞什子火影，一點自由也沒有。
然後綱手看相龍，說到，"我親愛的孫子，要不你在幫我帶幾天班，我以後會換回來的。"
"不要！"
說完龍就離開辦公室。
而木葉多次幫助他國復國，讓木葉大受各國重要貴族的歡迎。一些心有異心的人，也不敢再圖謀篡位。
大魚出海棠。