1919年7月25日，列寧領導的蘇維埃政府正式發表了《俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國政府對中國人民和南北政府的宣言》，宣告廢除沙俄同中國政府所締結的一切秘密條約和一切特權，放棄沙俄政府從中國攫取的滿洲和其他地區的權益。1920年9月27日，蘇俄政府發表第二次“對華宣言”，重申遵守第一次對華宣言所宣告的各項原則，並表示了蘇俄政府要與中國共管中東路的意向，提出“中俄兩國政府，對於經營中東鐵路辦法中，關於蘇俄對於該路之需要，允訂專約”。但是當時的中國北洋軍閥政府在外交上不承認蘇俄政府，對其兩次對華宣言採取聽而不聞的態度，致使中東路仍被沙俄殘餘勢力和國際帝國主義所控制，繼續成為反蘇與侵華的工具，斯大林1924年上臺，對於中國當時北洋政府不承認蘇俄耿耿於懷。
1928年國民政府在各界要求下宣稱收回中東鐵路的路權，東北軍跟蘇俄打了五個月，慘敗，簽署了《中蘇伯力會議議定書》，還恢復了蘇俄在1929年7月以前在中東鐵路的一切權益！蘇軍也撤出了東北，黑瞎子島在蘇俄手中，國民政府得了面子，蘇俄得了實惠。
積弱的中國政府虎視眈眈的日本看準了。
日本憾然發動九一八事變，佔了東三省。
日本雖侵佔了蘇俄的利益，但相比蘇俄實際控制更大面積的外蒙古，蘇俄默默的與日本瓜分了中國北方。
而日本並不甘於此，還在瘋狂擴軍。
中國軍事甲午戰爭開始一系列恥辱條約丟盡了有著五千年文明中華大國的臉，丟掉了琉球，丟掉了朝鮮，丟掉了越南，丟掉了外蒙。
東三省張學良將軍的四十萬東北軍在蔣委員長的命令下，放棄了抵抗日軍已是六年前的事，入關後僅剩下不到二十萬人，入關後就參加中原大戰，但也保住了河北、察哈爾相對安全。
日本政府堅信：如欲征服中國，必先征服滿蒙；如欲征服世界，必先征服中國。日本人的野心夠大，征服世界是他們最終目標！
中國國內有識之士認識到，中國工業基礎、社會結構經過腐敗的滿清政府幾百年糟蹋，五千年文化損失慘重，國家沒有了脊樑骨，看不到未來的方向，無數中華兒女出洋留學或勤工儉學，師夷制夷，為國家民族中興忍辱負重。
國內局勢持續動盪，日本發動七七事變後佔領平津，悍然進攻華東長江口要地上海。
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淞滬會戰，國民政府投入各戰區八十萬大軍參加，軍閥各自為政，國軍再次潰敗，已無成建制的國軍無心戀戰，為保留中央軍有生力量，急調正在河北、皖北的東北軍49軍、67軍阻擊日軍。