基爾達斯回來後沒有多久，s級魔導士考核就考試了。
"根據妖精尾巴自古以來的規定，我現在，要來宣佈獲得參加S級考核資格的候選人名單！"
"今年的考核地點就設在天狼島，這可是我們公會的聖地。你們每個人的能力和心智以及靈魂，我在這一年裡面已經仔細觀察過了，參加人員總共有八名，他們分別是
"納茲?多拉格尼爾！"
"太好了！"納茲一握拳說道。
"你做到了呢，納茲！"哈比高興的說道。
"格雷·佛爾帕斯塔！"
"期盼的時刻終於到了，今年我一定要成功！"格雷鬥志昂揚的說道。
"朱畢安·羅克絲！"
"欸？朱畢安我嗎？"朱畢安有些不明所以。
"艾爾夫曼！"
"是男子漢就應該成為S級！"艾爾夫曼抱著手臂說道。
"加油，艾爾夫哥哥~"麗莎娜笑著鼓勵道。
"卡娜·阿魯佩洛娜！"酒桌旁，卡娜喝了一口酒，表情有些陰鬱。
"菲利德·賈斯汀！"
"若想繼承拉克薩斯的位置...。"菲利德嘴角勾起。
"伽吉魯·雷特福克斯！"
"S級是本大爺的了！"伽吉魯咧嘴一笑，配上他那張兇惡的臉龐和雜亂的髮型不禁讓人脊背生寒。
"太好了呢，伽吉魯。"蕾比在旁邊高興的說道。
"以及...梅斯特·格萊德！"
"是梅斯特！"
"他去年真的很可惜呢！"
名單出現後，考核的八人外加各自的隊友乘船前往天狼島。
天狼島，又被稱作妖精之島，是魔導士公會妖精尾巴的聖地。
島嶼的外貌十分特別，像是有兩層，上方是一棵巨大無比、根鬚幾乎遍佈半座島嶼的被稱作'天狼樹';的巨樹，下方則是**的古老森林。
島嶼上充盈著比外面濃郁數倍的強大魔力，也因此島嶼上生長著許多實力堪比普通魔物的奇怪生物。
天狼島之所以被妖精的尾巴公會奉為聖地，不僅僅是因為這裡是初代會長梅比斯?維維亞米利歐的出生地，亦是她的長眠之所。
為了公平起見，馬卡洛夫在天狼島設定了八條路線，每條路線只允許一組人透過。這其中有兩條路線是通向基爾達斯和艾露莎，而另外六條路線則是分別兩兩連通，但碰到的兩組人只有一組能夠透過並獲得晉級的資格。
也就是說，最好的情況下也只有五組人能夠參與到第二階段的考核。
在妖精的尾巴一眾精銳成員參加考核的時候，兩股危機正在靠近。
一個是巴拉姆同盟的一角，惡魔的心臟。
一個是，號稱天災的黑龍阿庫諾洛基亞。
兩股勢力前往天狼島的目的，是為了一個人，黑魔導士，傑爾夫。
天狼島中心的大樹上，神間和傑爾夫兩人站立於此。
此時此刻，惡魔的心臟一行人已經來到了天狼島，並跟妖精的尾巴成員交手。
"準備的怎麼樣了？"神間開口。
"再有一年，就可以！"傑爾夫回道。
"阿庫諾洛基亞就要來了，先把對方解決吧！省的計劃時礙事。"
神間的語氣很隨意，就像是在商量明天吃什麼一樣。
相比神間的態度，傑爾夫的神色就有些凝重了。
"怎麼，不要告訴我你解決不了阿庫諾洛基亞？！"
神間的語氣變冷，傑爾夫二十歲之前就研究出了R系統、日蝕，人造惡魔等技術。
現在四百年過去了，如果對方沒有絲毫的長進，對方也沒有資格跟他一起去屠神！
"只是有些麻煩。"
傑爾夫開口，當年他被詛咒後就開始了遊歷世界。
後來在與神間的再次相遇後，經過一番交談，他心中燃起了鬥志。
為什麼要研究惡魔殺死自己，為什麼不殺死罪魁禍首？
抱著這個想法，他向神間提出了屠神計劃。
這三百多年來，他一直為著這個計劃努力著。
"傑爾夫....."
兩人身後出現了一道幼小的身影，她赤著腳，穿這一身連衣裙。
"梅比斯....."
傑爾夫神色莫名，看著突然出現的身影，一時間無言以對。
"嘭！"恐怖的雙翅狠狠地震動了一下空氣，黑色的龐大身軀以令人難以想象的速度在萬里高空中急速地飛馳！在距此千里之遙，遠離天狼島的一處空域之上，一道通體折射著森冷暗黑的猙獰身軀此時正在急速飛馳著。
"嗷～！"伴隨著一聲響徹天地的恐怖嚎叫，飛行的速度徒然往上再度抜生了一大截，巨大陰影頓時以更加恐怖的速度朝著前方疾馳而去！
另一邊，納茲吞食了滅神之火，打敗了贊克羅。
而烏魯蒂亞在跟格雷的戰鬥中也是洗白，帶著被艾露莎教訓一頓的梅爾蒂離開。
米拉則是打敗了卡因·希卡魯；伽吉魯等人也是打敗了魯西羅斯。
卡普利科最終被露西等人擊敗，恢復了黃道十二宮的身份，選擇跟隨露西。
而在煉獄七眷屬接連敗北後，惡魔的心臟的副會長布魯若特·斯加特出手了。
不過他卻是被基爾達斯擊敗，而此時敵人也只剩下哈迪斯一人。
哈迪斯又名普雷西託，妖精的尾巴二代會長，曾經跟隨梅比斯一起跟傑爾夫學習過魔法。
他的天賦在當時的四人中是僅遜於梅比斯的，現如今實力更是遠超一般的聖十，達到了聖十的前四位，此大陸最強的四大天王的水準。
他先是以壓倒性實力擊敗了馬卡羅夫，之後遭到基爾達斯、納茲，還有趕來支援的拉克薩斯等人的圍攻。
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此時的拉克薩斯已經擁有了聖十靠後的戰力，以他的力量加上基爾達斯兩人就足以壓制哈迪斯。
聖十的戰鬥，納茲等人根本插不上手，只能從旁策應。
最後，哈迪斯被擊敗！
而馬卡羅夫不願意看到對方死去，選擇讓其離開。
哈迪斯剛剛離開，阿庫諾洛基亞就隨之出現。
傑爾夫飛身而起，擋在了黑龍的正前方。
下一刻，一股奇異的力量從四周的虛空中湧向他。
下一刻，傑爾夫身上的氣息暴漲，外貌也是發生給了極大的變化，身上的衣服變成了白色，看起來猶如神詆。