不多時，孟獲被魏延縛到大帳前。
孟獲跪在帳下，抬頭怒視孔明，兩人從未見過，但這仇算是劃下了。
孟獲在看她的同時，孔明也望著她。
孔明道。"益州劉璋待你們不薄，為何要背叛？"
孟獲怒道。
"兩川之地，皆被漢人所佔，你們倚強奪之，將我等趕到深山，還怪我們反抗，多年戰火，你們真當我們沒有反抗的力量嗎？"
孔明眼神轉了轉。"若是給你們何時的居所，你們便不反抗了嗎？"
孟獲冷哼了一聲。"天下豈有這麼簡單的事情，我不會放棄的，你殺了我吧。"
孟獲死了，而後必然還會出現下一個，到時候還是要打仗，殺不殺孟獲其實沒有區別。
孔明指著孟獲道。""我今日擒了你，你必然心裡不服。"
"山僻路狹，誤遭奸計，我必然不服！"
一旁魏延大怒。
"誰讓你走那條路的，又沒人逼你，是你自己蠢罷了，還賴別人不成。"
諸將更是大怒，對著孟獲大喊，如今敗了卻不認輸，確實可惡。
孔明對周邊揮了揮手。"罷了，你既然不服，我放你回去，如何？"
孟獲皺眉。
"你放我回去？"
"你若是放我回去，那我就再整軍馬，共決雌雄，若是你能再擒我，我就心服。"
魏延看向孔明道。
"不可，這人反覆無常，下次定然要起大亂，既然已經抓了，何故如此麻煩，殺了完事兒。"
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孟獲也硬氣，對魏延吼道。"來啊，我怕你不成。看你這麼乖張，敢不敢與我單挑。"
兩人鬥嘴不休，孔明敲了敲桌子。
"幹什麼呢，菜市場是嗎？有沒有點軍紀？"
"來人，放了孟獲，把她的武器和戰馬還她，讓她走。"
身邊守將除了孟獲的枷鎖，孟獲出營騎馬走了。
黃忠問道。"孟獲乃是南蠻的渠魁，今日被擒，南方就定了，先生何故要放走？"
魏延冷氣道。"定然死有想法，做私心。"
孔明大笑道。
"我擒此人，如探囊取物。縱然給她千軍萬馬又如何，這次不服，我下次還抓到這裡，直到她心服口服為止，到時候這裡自然平了。"
諸將聞言，都不信。黃忠更是隱隱擔心，後面會有大亂子。
孟獲騎馬急行，到了瀘水，正好遇到手下的敗殘蠻兵。
眾兵見了孟獲，又驚又喜，拜問道。"大王如何能夠回來？"
孟獲嫌被孔明放了丟人，冷哼道。
"我被監押在帳中，殺了十餘人，乘亂逃出來的。"
眾人大喜，擁護著孟獲渡了瀘水，下住寨柵，孟獲懼怕孔明，有嫌棄自己的兵不夠，發信給各洞的酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，又有了十餘萬人。
此時董荼那、阿會喃已在洞中。
孟獲讓人去請，二人懼怕孟獲怪罪，只能引洞中兵馬來了。
孟獲見所有人到齊後，道。
"我已經知道諸葛亮的計劃了，不可與他交戰，若戰必中他詭計。"
"他那邊的兵馬遠來勞苦，這天氣馬上酷熱，根本不能長駐。"
"我們這裡有瀘水之險，將船筏盡放在南岸，此帶都築上土城，深挖溝，駐高壘，我看諸葛孔明如何用謀！"
諸將本不願在打，但無奈孟獲鐵了心一樣，非要交戰，那也只能從命了。
眾酋長聽其計，都將船筏停在南岸，又築起土城。
在依山傍崖的地方，高豎敵樓，樓上多設有弓弩炮石，準備做壁壘。
糧草都從各洞中供運，很有保障。
孟獲心道，這下我不出去了，我看你如何。
孟獲以為這是萬全之策，坦然而不憂。
孔明這邊提兵大進，前軍已到瀘水，哨馬飛報孔明。
"大人，瀘水之內，並無船筏；又因為水勢太急，隔岸一帶都築起了土城，皆有蠻兵把守，我們過不去。"
天***，氣候炎熱，南方大地，分外的炎酷，軍馬衣甲，都不能在穿了。
孔明點頭，從瀘水邊上過了一遍，看了看周邊的地形，心裡有數了，這才回寨。
孔明聚攏諸將到帳中，對周圍人吩咐道。
"我看了看四周的地形，現在孟獲的兵馬都在瀘水的南面，深挖溝，高壘樓，做長久打算。"
"我既然已經到這裡了，必然不會回去。"
"你們各引兵，在依山傍樹的地方，找林木茂盛之所，在那裡安營休息。"
黃忠、魏延、龐德、趙雲各築起寨子，分守四方，內外都搭上草棚，用來遮蓋馬匹，用給將士納涼，以避暑氣。
諸葛亮怕這個弟弟搞出事兒，特意派了蔣琬為參軍。
蔣琬看孔明這麼排兵佈陣，大驚，急忙去見他。
"我看咱們所造的城寨都不好，若是蠻兵偷渡瀘水，過來劫寨，大用火攻，如何解救？"
孔明搖頭。"放心，我自有主張。"
蔣琬皺眉，不知曉他的意思，但孔明不改正，她也不好說什麼，只能退了出來，另做安排。
不一會兒，張飛從成都帶來了援軍、解暑藥和糧米。
孔明讓張飛進來。
"米糧都分配下去了。"張飛道，此時張飛多少已經恢復了一點精神，但終究有些萎靡。
孔明點頭道。"劉備怎麼樣了。"
"還是那樣，劉璋在照顧。"
孔明點頭嘆了一口起，有問道。"你帶了多少人？"
張飛道。"有3000人。"
孔明道。"我這裡的人馬累戰已經疲睏，我想出兵，你願不願意去？"
張飛道。"你說吧，只要能勝便可。"
孔明點頭道。
"那好，我就直說了。"
"現在孟獲在瀘水，已經無處可渡。我想先斷他的糧道，讓他們自亂。"
張飛不解。"如何去斷？"
孔明指著地圖對張飛道。
"離這裡五十裡，瀘水下流有沙口，此處的水慢，可以用木筏渡過。"
"你帶本部3000軍渡水，直取蠻洞，斷了糧道，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便可為內應。這兩個人先前被我俘虜又放了，想來現在已經無戰心。"
"若你去用著兩個人，想來他們會幫你的，但你說話的時候別居高臨下，大家都是人，沒有高低貴下之分，你明白嗎？"
張飛道。"曉得了。"