敗殘的蠻兵有數千人，大半是中傷而逃，在路上正好遇見蠻王孟獲。
孟獲收了敗兵，心中稍定，又來與帶來洞主商議。
"我如今洞府已被諸葛孔明的大軍所佔，如今有能去哪裡求援？"
帶來洞主指著遠處道。"止有一國可以破他們。"
孟獲問道。"哪裡？"
帶來洞主道。"從這裡去東南七百裡，有一國，名叫烏戈國。"
"國主名叫兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身上有鱗甲，刀箭不入。"
"他手下更有士兵，都穿藤甲；這藤生於山澗中，族人採下後，浸於油中，半年才取出曬乾。"
"曬乾後，在浸，如此幾十次才造成鎧甲穿在身上。"
"這種藤甲渡江不沉，經水而不溼，刀箭都不能穿透，因此稱為藤甲軍。"
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"如今大王可去求他。若得他相助，抓諸葛孔明如利刀破竹。"
孟獲帶人去往烏戈國來見兀突骨。這裡有個無宇舍，族人都住在土穴。
孟獲入洞，說了前事兒。
兀突骨點頭道。"我可以起兵，給你報仇，但我有一個條件。"
孟獲皺眉。"什麼條件。"
兀突骨大笑道。"你得在我洞中當夫人。"
孟獲聞言大驚，更是惱怒，一側的帶來洞主小聲說了幾句話，孟獲皺眉，卻點頭對兀突骨道。"可以，但你得保證殺了諸葛孔明。"
"哈哈...簡單。"
於是兀突骨讓手下兩人領兵，一個叫土安，一個叫奚泥，起大軍3萬，都穿藤甲，離開了烏戈國，向東北而來。
走到一江，叫桃花水，兩岸都有桃樹，歷年落葉在水中，若是別國的人飲用即死，惟有烏戈國人飲用，倍添精神。
兀突骨的大軍在桃花渡口下寨，等待諸葛大軍。
孔明讓哨探得了孟獲的訊息，回報說孟獲請了烏戈國主，帶三萬藤甲軍，紮寨在桃花渡口。孟獲又在各處聚集蠻兵，合力拒戰。
孔明聽完，調兵在進，直到桃花渡口。
孔明隔岸望對面這群蠻兵，不像人形，都很醜惡，細問了周邊的人，知道了桃葉正落時，水不可飲。
孔明退到五里外紮寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主帶一支藤甲軍過河而來，金鼓大震。
魏延帶兵出迎，蠻兵又卷土而至。將士用**射在藤甲之上，都不能穿透，刀砍**，更是不傷分好。
蠻兵都用利刀鋼叉，大軍如何抵當，只能敗走，蠻兵不敢追。
魏延檢視對方軍勢，又趕到桃花渡口，遠望蠻兵帶甲渡水回去，有疲累的人，將藤甲脫掉，放在水面，人能坐在上面渡河。
魏延急忙回到大寨，稟告孔明。
"藤甲兵，沒事，但這鎧甲有點意思，當個奇兵還行，大面積使用如同找死。"孔明笑道。
"我明日親自出馬。"
於是孔明讓趙雲協助魏延守寨，不要輕易出戰。
次日一早，孔明讓人帶路，騎馬到桃花渡口北岸山僻地方，檢視地理。
這裡山險嶺峻，車馬不能在行，孔明棄馬步行。
來到一處小山，遠處有一個谷，形如長蛇，周邊光峭石壁，沒有樹木，只有中間一條大路。
孔明問嚮導。"這個山谷叫什麼？"
嚮導答道。"名叫盤蛇谷。出谷就是三江城的大路，谷前名叫塔郎甸。"
孔明點頭。"就是這裡了。"
從回舊路，上馬回寨，讓黃忠上前。
"漢升，你帶黑油櫃車幾十輛，上面放引火之物，裡面裝黑油。讓本部人馬去把守盤蛇谷兩頭。半個月時間，必須完成，不能走露任何訊息。"
黃忠點頭離開。
孔明又讓趙雲上前，低聲分付道。
"子龍，你去盤蛇谷的後面，將三江大道按我的要求把守。這裡有些要用的東西，三日內完成。"
孔明交給趙雲一封信。
趙雲領命走了。
孔明又讓魏延上前，分付道。
"文長，你帶本部兵去桃花渡口下寨。要是有蠻兵渡水來襲，你即刻棄了大寨，向白旗處奔逃。"
"我限你半個月連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也別來見我。"
魏延領命，心中大為不悅，不解的掃了孔明一眼，怏怏而去。
孔明又讓張飛另帶一軍，在他地圖所指的位置，築立寨柵。
最後讓隨軍的陳到、馬忠帶所降的千人蠻兵，依照指示行動。
各人都領了孔明的命令，按部就班行動。
另一邊，孟獲和烏戈國主兀突骨道。
"諸葛孔明多用巧計，善於埋伏。今後要是交戰，應該分佈三軍，若是到山谷，林木多的地方，不能輕進。"
兀突骨點頭。"夫人說的對，我聽著。"
孟獲咬著牙，話也不說，外面傳來急報，說祝融回來了。
孟獲大喜，急忙迎接，兀突骨也跟著。
祝融入洞後，一言不發，兀突骨看祝融的眼神都直了。"大王，這位是誰？"
孟獲皺眉道。"我族的第一美女，祝融。"
兀突骨大笑道。"那以後也是我夫人了。"
祝融冷笑了一聲。"我已經給了諸葛孔明，你先殺了他在說吧。"
孟獲聽完，一副要吃人的樣子。"這...他...這禽獸。"
兀突骨又大笑道。"凸那的中原人，真壞，我去幫你殺了他，你就是我夫人。"
祝融眼神有所猶豫，三人坐在洞中各有想法。
外面忽然有人回報，說孔明大軍在桃花渡口的北岸立起了營寨。
兀突骨隨即命二將帶藤甲軍渡河與孔明大軍交戰，還沒多久，魏延敗走了。
蠻兵怕有埋伏，不敢在追。
次日，魏延又去立了營寨。蠻兵得知，又帶眾軍渡河來戰。
魏延出迎，沒幾個回合，又敗了。
蠻兵追殺十餘里路，四下並無動靜，就在蜀寨中停住。
次日，二將請兀突骨到寨，說了這件事。
兀突骨帶大軍推進，又將魏延追了一里。
孔明大軍都棄甲拋戈而逃，魏延見前方有白旗。隨即帶大軍退守白旗，那裡早有一寨，魏延在寨中駐紮。
連番下來兀突骨蒙了，孟獲也不解，到底是兀突骨太強，還是孔明已經江郎才盡了，對付這群人沒有了辦法？