宋欽宗廣州登基時，支援他的武將們，如劉錡、苗傅、劉正彥等，都是自帶兵過來投靠的軍頭，有點半獨立性質，手下軍兵是他們的根本。儘管廣州朝廷儘管一直在試圖統一調配，但阻力很大。
王淵投過來時，隨行的兵馬並不多，他便利用樞密使的官位，以建立中央禁軍的名義，從其他將領手下劃拉人馬到自己手下，其中苗傅和劉正彥受損最大。
扈從統制苗傅自負自己扶趙恆登基功勞大，不滿新進投過來的王淵扶搖直上，爭權奪兵，憤恨道：“汝輩使天下顛沛至此，猶敢爾耶。”。另一統制劉正彥也惱恨王淵徵召他的士兵，加上兩人都不滿王淵和宦官的作威作福，便在軍中散播不滿的情緒，軍中大多是華北人，也厭惡宦官，認為是宦官害得北宋滅國，讓他們有家難歸。因此得到了很多人的響應。
苗傅與劉正彥等商議，要先殺了王淵，再除去宦官。於是他們藉口城內似有大華朝伏兵，將手下部署進廣州城。
三月二十六，是宋神宗忌日，百官行香祭祀。事後，百官入朝聽朝廷任命劉光世為檢校太尉、殿前都指揮例的宣制。在大華軍的壓迫下，長腿將軍劉光世從潼關跑去夔州，又從夔州跑去成都，並向廣州朝廷效忠，自然獲得宋欽宗的歡喜，封官許願是少不了的。
苗傅和劉正彥在城北橋下埋伏兵士，等王淵退朝，將其拖下馬，宣稱他交結宦官謀反，劉正彥將其親手殺死，隨後包圍了太監供奉官康履的住處，大肆捕殺宦官，並掛著王淵的首級，率軍進圍皇宮，兵臨皇城下。守宮門的中軍統制吳湛和叛軍私通，引導苗傅的手下進城，高喊“苗傅不負國，只為天下除害。”
苗傅和劉正彥陳兵皇城牆下，僵持了十數日後，宋欽宗被逼殺了康履、藍圭、曾擇三個最親近的宦官以謝三軍。趙構又給苗劉等參與兵變的將領升官，免除所有參與者的罪責。宋欽宗還給苗傅和劉正彥敕賜了丹書鐵券免死金牌，以安其心。其實那玩意兒若是有用，柴進就不會被下大牢還差點被處死。
但苗劉叛軍依舊未退，又過了十數日，苗傅和劉正彥擔心趙恆日後反悔報復，便要求趙恆仿宋欽宗退位，將皇位傳給兒子趙諶。趙諶年僅十餘歲，苗劉二人是要學曹操，挾天子以令諸侯，以保自身。
說來宋欽宗趙恆也是倒黴，坐上宋徽宗禪讓的皇位後，被金兵逼著退了一次位；又被林沖逼得退位禪讓；再被苗傅和劉正彥逼得退位，三起三落。真可謂：三菱電梯，上上下下的享受。
此時的趙恆只要保命，啥都同意，便派丞相朱勝非到苗劉軍中宣讀詔書，宣佈自己退位。苗劉自以為大功告成，手下軍兵得了賞賜也興高采烈，高呼“天下太平了！”
這場鬧劇，前後折騰了一個多月，算是暫告一段落。而這一個月多月，大華軍如秋風掃落葉一般地推進。廣州趙恆朝廷正忙於內亂，無暇西顧北顧。
原西軍將領劉光世，從潼關經夔州路和梓州路逃到成都，補充了兵員，又拉起了五萬人的隊伍。但他本性不改，魯智深與關勝孫立在工程兵旅的幫助下，從夔州路和利州路，數路齊發，水陸並進，佔領了梓州路（川東）殺入成都府路，劉光世又逃了。
若劉光世依託巴蜀關口險要堅決抵抗，大華軍損失不會小。好在長腿將軍不負美名，見大華軍強軍來攻，發揮了優良傳統，又撒開了腿，一路跑去了廣南西路（廣西），最後竟到了廣州。此為後話，暫且按下不提。
魯智深、關勝、孫立等在成都勝利會師，按照林沖的事先安排，合併成都府路、梓州路和利州路，新立四川路，梓州路東端劃入夔州路，利州路北端劃入陝西路。由原利州路路長安堯臣任四川路路長。
長腿將軍劉光世跑得快，卻把應宋欽宗要求前來助守成都府路的大理國二萬軍兵暴露在了大華軍面前。
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大理國定都羊苴咩城（雲南大理），大致是後世雲南省，貴州省，四川省西南部，緬甸北部地區，以及寮國與越南的少數地區。此時大理國的國王是段和譽（天龍八部裡段譽的原型），掌實權的是高氏的高明順。高氏與段氏在大理的恩怨情仇，能寫出一部書來，此處只需曉得，段氏世襲皇位，高氏世襲相位控實權，已是數代潛規則。
大華軍擊敗並收服西軍後，宋欽宗為了保住成都府路，便向大理國借兵助守。大理國一向與宋國交好，靖康年間北方一陣大亂之後，眼花繚亂的大理國忽然看到，宋欽宗竟然跑到廣州來了，於是大理國便還是把廣州朝廷當作中原的合法政府。並應宋欽宗邀請，出兵成都府路，畢竟廣州朝廷出錢出物資，按駐紮時間付軍費，還有不少賞賜。還有一層心思就是探索下成都府路的地形及虛實，將來說不定有機會呢？
沒想到劉光世這丫的跑得實在太快，將大理軍兵露了出來。沒等大理軍派人來解釋交涉，大華軍便發動了進攻。這二萬大理軍雖算是大理精兵，卻也難敵大華軍。大華軍連火器都沒怎麼用，便將大理軍殺敗。
按照原計劃，奪得成都府路後，魯智深要領大半軍隊回陝西，以應對西夏可能的進攻。但如今大理國攪合進來了，魯智深和關勝孫立幾人商量了一下，覺得應該以懲罰大理國對大華朝的冒犯與不恭為名，進軍大理。一面速報林沖和吳用。
再說林沖這裡，也是兵分兩路，一路是史文恭的第九軍，在阮小五東海艦隊和費保黃海艦隊的配合下，登陸浙南溫州府，再西進衢州府。溫州和衢州這兩府，本是杭州趙琉小朝廷的，王淵叛逃投靠廣州宋欽宗時，將這兩個府獻上作為見面禮，這也是王淵受到宋欽宗寵信的原因之一。這兩府的守軍，剛剛換過主，心態茫然，士氣不高。史文恭拿下溫州後，請海軍幫著守溫州，自領第九軍殺往衢州，急攻而下。北面杭州小朝廷正面臨林沖的攻擊無兵可派；南面廣州朝廷忙於苗劉兵變，一時也顧不上這裡。
林沖攻擊杭州小朝廷的主路，便是花榮第五軍和岳飛第七軍，花榮在東，岳飛在西，勢如破竹。‘小皇帝’趙琉和丞相張浚根本就無法抵抗，加上万俟卨反間搞鬼，杭州朝廷支撐了不到兩個月，便全線潰敗，連杭州都落入大華軍手中。到中華三年（1129）六月，杭州趙琉小朝廷，包括兩浙路南部中部、江南東路中部、江南西部北部等，全數落入大華朝手中，張浚護著小皇帝，趁隙南逃，前去廣州。万俟卨猶豫了一陣，在趙平的鼓動下，決定跟隨張浚和小皇帝南下，為大華朝再立新功。
大華朝浙江路路長樂和，將路府由江寧府遷至杭州。
杭州小朝廷的被俘軍兵，攏共不到十萬，林沖只選了三四千入大華軍新兵訓練營。剩下的，組成了211-214四個工程兵旅全數派去給魯智深，還有311-314四個建設旅，派給盧俊義，讓他在漠南尋找合適的軍墾地點安置。
另外，大華朝以“為杭州偽朝出力”為罪名，在浙江路、江南東路、江南西路等地，強制移民十幾萬，去往靖康路、高麗北部、臺灣、瓊州等地。
林沖令岳飛第七軍前去陝西路增援，史文恭第九軍留在新收區域，花榮第五軍到海州整訓待命，自領近衛師回汴京。
回到開封的林沖，收到了魯智深的報告。卻原來魯智深攻擊大理的軍事行動，遭到了挫折。
原來魯智深關勝等率軍懲罰大理國，開始還算順利，奪下了建昌府（四川西昌），大華軍繼續南進，攻擊會川府（四川會理）。隨著戰事展開，困難也展開了。
首先是道路險峻，運輸困難。進入大理境內，幾乎全是山地，沒有正經道路，當地人山中亂串，大華軍舉步維艱，連山地師的軍兵，也難以適應。加上大理軍兵時有襲擊糧道，後方運輸很是艱難。
其次是氣候多雨潮溼，火器使用大受限制，大華軍經常不得不完全以傳統刀槍箭弩作戰，已經有點不太習慣了。何況大理人還時而發射藥箭藥弩，令大華軍兵有些恐懼。
再者就是軍兵非戰鬥性減員太多，熱病、疫病、拉稀、蚊叮蟲咬，等等，非戰鬥減員便有近一成。
如此下來，大華軍費了九牛二虎之力，才算打下了會川府，再往前就實在是舉步維艱，很難再前進了，剩下的軍兵很多戰鬥力都有下降，即便是兩個山地師，也好不了多少。
林沖看了報告後，立即下令魯智深不要再向前攻了，訓練軍隊山地作戰，守住已經佔領的會川府和建昌府，叫大理軍來反攻好了。另外要迅速集結工程兵，將成都經雅州（四川雅安）到建昌（四川西昌）至會川（四川會理）的道路修好再說。並組織醫生和醫學院師生，前往實地研究。
林沖令魯智深回開封，孫立的第八軍和梁興的山地師18師則回陝西應對西夏。留關勝率第一軍和解珍的山地師16師及武松的特戰旅101旅，還有八個新舊工程兵旅，在四川路西南，應對大理軍的反攻，修建道路以備再攻大理。另外林沖還要求兵部火器司加緊研究火器防潮，並組織醫生和醫學院師生，去關勝軍中，實地實案，研究如何在溼熱山林環境下防疫防病。
卻說長腿將軍劉光世，一路南逃，跑了兩三個月，終於在六月抵達了廣州。
劉光世一到廣州，便為宋欽宗立了大功。
欲知劉光世立了什麼大功，且聽下回分解。