在馬斯南路的插花教室內，日本女老師正在教智子等女學生學習插花。
學生們用手中的工具修剪著鮮花，女老師在她們身邊緩緩穿行，邊走邊說：“請大家記住插花藝術的三大原則：境物和諧，色彩協調，構圖完善。只有遵循這三大原則，才能創作出美妙雋永的插花藝術品。”
女教師停到智子身邊，看了看智子正在創作的插花作品，鼓勵她道：“智子小姐，你的進步很大，加油。”
智子高興的：“謝謝老師。”
女教師回到講臺上，對學生們說：“好了，各位同學，我們今天的課就到這裡，大家下課吧。”
學生們一起向女教師鞠躬：“多謝老師。”
智子和同學們走出插花教室，說笑著沿街而行。
一個戴著禮帽的男人躲在街道的隱秘角落，拿著相機不停的對著智子偷拍。
他用相機貪婪的抓取著智子的每一個表情，每一次按下快門都給了他巨大的快感。
智子等人消失在街角後，那個男人來到一處隱蔽的民宅，推門進屋，裡面是一間簡陋的暗房。
他關上門，在昏暗的光線下沖洗剛才拍攝的膠捲。
智子美麗的笑臉在相紙上慢慢顯露出來，他用鑷子將智子的照片從藥水中夾出，將照片夾在尼龍繩上。
他默默注視著照片中美麗的智子，呼吸變得急促，好像智子就站在他面前一般。
梁斌在劉婉平的房間裡醒來，他沒有夢到劉婉平，這讓他感到很失落。
梁斌感覺肚子有些餓，便下樓買些吃的，路過一家洋酒行。他從不喝酒，可這次卻鬼使神差的走進酒行，買了一瓶伏特加。
梁斌拿著酒回到劉婉平的房間，喝了幾口，頓時感覺一股烈焰在胸膛內熊熊燃燒起來，血液開始像野馬般在血管內奔騰，這種感覺讓他有些難以承受，可他卻強迫自己又喝了幾大口，直至喝了半瓶。
梁斌癱軟的坐到沙發上，此時他的身體感覺麻酥酥的，但大腦卻被酒精刺激得異常興奮起來。
在迷濛的醉意中，梁斌彷彿回到了與劉婉平共度的時光，那時的他們在舞臺上排練，劉婉平用手帕溫柔的為他拭去汗水；他們坐在沙發上聽《天鵝湖》，劉婉平將頭枕在他的腿上，對著他甜甜的微笑；他們手拉著手在黃浦江邊散步，落日餘暉灑在劉婉平身上，讓她的面孔顯得更加美麗動人……
梁斌看著這些層出不窮的甜蜜幻象，默默的微笑了。
唐昆早年出身於中統，在中統內部受到排擠，還差點成為中統與軍統內鬥的犧牲品，這讓他對中統心灰意冷。76號成立後，他便帶著機密文件轉投76號，公然叛國當了漢奸。
憑著對中統的瞭解，他躲過了中統對他的追殺，並以更為殘酷的手段對中統和軍統進行回擊，這讓他受到李士群的賞識，坐上了行動處處長的職務。
唐昆叛國的目的達到了，既有了萬貫家財，又娶了上海灘有名的美女孔月紅，然而風光的背後卻是潛藏於心的恐懼。
這種恐懼深入骨髓無法擺脫，因為它來自於靈魂深處的負罪感，這是所有漢奸的悲哀。
唐昆除了去76號上班，根本不出家門，只在家中研究菜譜給孔月紅做菜。
孔月紅是一個妖嬈豔麗的女人，她與雲水仙是牌友。這兩個女人仗著各自的老公都在上海置辦了不菲的產業，然而孔月紅比雲水仙更工於心計，精於算計。
孔月紅吃了一塊唐昆做的紅燒肉，讚道：“我就喜歡你做的紅燒肉，別人還真做不出這味兒。”
唐昆得意道：“那是，我的絕活兒絕不外傳，專門伺候你。”
孔月紅將腳搭到唐昆膝蓋上，臉上流出一絲妖冶的放蕩，道：“我的絕活兒也不外傳，專門伺候你。”
唐昆撫摸孔月紅的腳，道：“你就是想外傳，誰敢接呀？我第二天就讓他死得比狗還難看！”
孔月紅輕輕踹了唐昆一腳，道：“你是屬醋的嗎？”
唐昆：“我是屬槍的。”
孔月紅佯裝生氣道：“死鬼！你嚇唬誰呢？”
唐昆笑了笑：“逗你玩呢。兒子在他姥姥家怎麼樣？”
“我媽帶著他，你還不放心？”
唐昆嘆了口氣，道：“真想他呀！”
“裝蒜！想他還不把他接到上海來？”
“你以為我不想？我在上海有多少仇家，你不清楚？咱們兒子要是到了上海立刻就會被人盯上。你以後也要多加小心，外出的時候一定要帶保鏢。”
孔月紅給唐昆夾了一塊肉，道：“最該小心的是你自己。潘宇的事情查得怎樣了？”
唐昆咬牙切齒道：“正在查。那個殺手竟敢太歲頭上動土，我倒真想看看那個他是個什麼貨色！”
時間剛到中午，梁斌就來到了玫瑰酒吧。沒辦法，他已經愛上了伏特加，那家酒行的伏特加斷貨了，他只好到酒吧來過過酒癮。
空蕩蕩的酒吧內只有他一個人坐在吧臺前，享受著酒保對他的一對一服務。
許曼乘車前往教堂，透過玻璃窗看到了坐在酒吧裡的梁斌，便停車走進酒吧。
梁斌拿起酒杯剛要喝，許曼將酒杯奪了過來，道：“大白天的就來喝酒？”
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梁斌看了許曼一眼，將許曼手裡的酒杯奪了回來，一口幹掉。
許曼：“你不能這麼作踐自己的身體！”
梁斌不耐煩的：“不關你事。”
許曼嘆了口氣，坐到梁斌身邊，道：“梁斌，我知道你現在很痛苦，但我實在不忍心看著你這樣沉淪下去。人都有迷茫的時候，這時候需要有一盞明燈幫你指明前行的路。”
許曼從拎包裡拿出一本《聖經故事集》放到桌子上，道：“你看看這本書吧，希望能對你有所啟迪。”
“對不起，我不信教。”
“你就當它是本短篇小說集，或許能從中找到衝破痛苦的力量。”
梁斌看了看許曼，道：“小說能喚醒婉平嗎？能喚醒夏蘭嗎？小說能讓一切都回到從前嗎？它不能，但是酒能。當我喝醉的時候，我就會感覺到婉平還在我身邊；當我入睡的時候，我可以與婉平在夢中相會。”
梁斌站起身來，許曼連忙問：“你要去哪？”
梁斌：“你打擾了我的酒興，我要換個地方。不許跟著我，不然我可真急了！”
梁斌晃晃悠悠的走出酒吧。許曼透過玻璃窗看著梁斌走遠，無奈的將《聖經故事集》放回拎包，上車前往教堂。
教堂神父張景文看到許曼，微微點了下頭，許曼也向他點頭致意，然後跪到長桌前，開始祈禱。