秦公館。秦海天正在與許曼在餐廳吃飯，一個打手進來稟告說一輛車開到秦公館大門口，扔下一個包裹就跑了。
秦海天道：“先讓水生去看看。”
打手道：“是。”匆匆走出了餐廳。
許曼擔心道：“老爺，會不會是炸彈？”
秦海天起身道：“水生會拆炸彈，我去看看。”
許曼連忙也起身道：“我陪您去。”
秦海天和許曼來到院中，遠遠的看著周水生和幾個打手小心翼翼的拆開包裹。
包裹裡沒有炸彈，而是王大有的人頭。
許曼看到人頭，剛吃的飯全都吐了出來。
秦海天將許曼扶回客廳，把自己派王大有刺殺田中涼介的事告訴了許曼。
許曼聽完道：“老爺，冤家宜解不宜結，您還是跟田中涼介講和吧。”
秦海天道：“不成！田中涼介居然把人頭送到我家裡來，真是擺明了跟我一個下馬威！我要是主動跟他講和，這個跟頭可栽大了！我秦海天從沒向誰低過頭，他算個什麼東西！”
許曼道：“可是特高科那些人心狠手辣，什麼事情都做得出來的！”
秦海天冷笑道：“他心狠手辣，我秦海天也不好惹！他想跟我玩混的，我就陪他玩到底，看看在這上海灘到底是誰的天下！”
許曼知道這一年來秦海天飽受喪子之痛的折磨，他與田中涼介的仇恨是無法化解的，必定會走到你死我活的地步。她很為秦海天擔心，卻也清楚無法勸他回頭，只能看看事態的發展再做決定了。
秦海天回到書房，心裡在盤算一個問題：他向王大有面授機宜的時候只有他們兩個人在，訊息是怎麼走漏出去的？
秦海天怎麼也想不到，將王大有準備行刺的訊息告訴田中涼介的正是黃瀚文，而黃瀚文是從雲水仙那裡得到的訊息。
王大有雖然名義上只是個海天公司的普通司機，但身為秦海天二太太的雲水仙是知道他的底細的。那天，王大有在接受刺殺田中涼介的任務後，給雲水仙出了一次車。開車的時候，王大有的錢包不小心從衣兜裡掉了出來，田中涼介的照片也隨之掉了出來。
這張照片是秦海天給王大有的。雲水仙看到照片，立刻猜到秦海天派王大有刺殺田中涼介。她把這個訊息告訴了黃瀚文。黃瀚文為了討好田中涼介，將這個訊息告訴了他。
田中涼介立刻派人將王大有的照片分發給日佔區的所有酒店，一旦發現王大有，立刻向特高科報告。所以王大有剛剛到達日佔區的櫻花酒店，服務員就偷偷打電話通知了特高科，特高科的便衣立刻趕到櫻花酒店，殺死了王大有。
王大有怎麼也沒想到，自己一個小小的疏忽最終葬送了他的性命。
秦海天對這一切並不知情。他派去的兩個殺手都被田中涼介殺死了，這讓他怒火中燒，卻也不敢輕舉妄動了。
梁斌從巨輪影業出來，又看到辦成擦鞋匠的陳兵，便走過去讓陳兵擦鞋。
陳兵一邊給梁斌擦鞋一邊說道：“組長讓你下午一點去龐記糖果鋪。”
梁斌道：“他不是說我通共嗎？怎麼還找我？”
陳兵道：“你沒有經過他的允許，私下聯絡共產黨，他當然生氣了。他讓我來找你就說明沒事兒了，你要是不去，那可真的是抗命了。”
梁斌起身道：“我知道了。”
梁斌上車而去。
智子住在日佔區的水川公寓。這家高階公寓裡居住的多是在商社和銀行工作的日本白領，守衛很是嚴密。
田中涼介來到水川公寓，對守衛出示了特高科證件，守衛立刻放行。田中涼介來到三樓，敲響了智子的門。
智子開門，田中涼介走進屋內，坐到沙發上，神色有些黯然。
智子給田中涼介倒了杯水，問道：“你怎麼了？”
田中涼介拿起水杯喝了一口，道：“秦海天派了個狙擊手來殺我。”
智子嚇了一跳，道：“你沒受傷吧？”
田中涼介道：“沒有。幸好有人給我報信，不然我還真危險了。這已經是秦海天第二次派人殺我了。”
智子道：“那你也不能坐以待斃呀！”
田中涼介道：“我知道。我好歹是特高科的課長，有辦法對付他。只是有件事要讓你失望了。”
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智子問：“什麼事？”
田中涼介道：“幫你修建天文臺的事，恐怕要泡湯了，對不起。”
智子坐到田中涼介身旁，將頭靠在他的肩膀上，道：“你就是我夜空中最亮的那顆星，有沒有天文臺都無所謂。”
田中涼介聽了很是感動，低頭親了智子的額頭。
此時是田中涼介生命中最幸福的時刻。他與智子血脈相通、心意相連，只是因為世俗的原因，兩個人無法光明正大的在一起。但只要能擁抱著智子，他就感覺到在這冰冷的世界上還有一份屬於他的溫暖。
智子喃喃道：“要不咱倆現在就走吧。找一個沒人認識我們的地方，開始新的生活。”
田中涼介道：“現在滿世界都在打仗，我又是日本軍官的身份，能跑到哪裡去？”
智子嘆了口氣，道：“天下之大，竟然沒有我們的容身之所。”
田中涼介無言以對，只能緊緊抱住智子。
半小時後，田中涼介從智子的房間裡出來，在樓道裡碰到了古川光司，原來古川光司也住在水川公寓。
古川光司看著田中涼介，道：“田中課長，來看智子呀？”
田中涼介聽古川光司如此說，心裡一驚。古川光司知道田中涼介與智子的真實關係，如果他在日佔區散播開來，那將是個大大的醜聞，田中涼介和智子將無法在日佔區立足。
田中涼介冷冷道：“有話直說。”
古川光司道：“我最近手頭有點緊，你能給我十塊大洋嗎？”
田中涼介道：“你敢訛詐我？是不是右腿也不想要了？”
古川光司笑了笑，道：“我的左腿是拜你所賜才瘸的，可是風水輪流轉，前兩天我認識了一個在關東軍通訊社工作的朋友。”
田中涼介聞聽此言，頓時有些慌神。山下龍一在關東軍服役，古川光司如果透過那個朋友將他與智子的真實關係告訴山下龍一，他的前途將毀於一旦。