張用從襄、漢東下，再次襲擊江西，卻被岳飛探知。岳飛和張用是相州同鄉，即寫信給張用道：“我和你是同鄉，你要覺得能和我一戰，就過來交戰，不能交戰，就立即投降。”張用得到書信後，知道打不贏岳飛，就回信表示願意投降。岳飛當即親自去安撫他們，張用等人於是都心悅誠服。自此以後，江、淮悉都被平定。
張俊上奏表示岳飛功勞第一，趙構於是下詔升岳飛為右軍都統制，令他駐紮在洪州，彈壓其餘的盜賊。不久，邵青被劉光世的部將王德生擒活捉，獻給了趙構。趙構下旨特赦了邵青，他被編入御前忠銳軍。範汝為被韓世忠圍剿，五日被破滅，東南因此安定。江東、陝西兩處，陸續有捷報到來，江、浙更加安定。
金撻懶自從攻陷楚州，進而想奪取通、泰諸州。這時武功大夫張榮在興化縮頭湖邊，聯船為寨，意圖自守。金撻懶想渡江南侵，準備先打破張榮的營寨。張榮於是率水軍迎戰，他看見敵船不多，只用小船出擊。剛好天旱水涸，敵船被泥淖所阻，不能前進。張榮於是把軍隊一分為二，一半坐船，一半上岸。
宋軍水軍叫喊著前進，奮勇攻擊敵船。敵船不能行駛，禁不住張榮的軍隊從四面八方殺了，只好從船中跳出，登上江岸。金兵腳忙手亂，往往被溺死在水中。有的金兵陷入泥淖，不能自拔，立即被宋軍殺死。僥倖得了對岸，又被張榮的兵馬截住，亂殺亂砍一氣。金撻懶指揮著精銳士卒，衝開血路，這才得以走脫。張榮收軍回營，清點俘虜和首級，共有五千餘人，於是上表告捷。張榮本是梁山濼漁人，他聚船數百條，專門搶劫金人兵。杜充駐紮在江、淮的時候，曾經任命張榮為武功大夫。金人屢次攻打他，卻不能得勝。這次張榮殺敵立功，被擢升為泰州知州。
金撻懶奔到楚州，聽說劉光世率兵來攻，於是不敢停留，退到了宿遷。不久金兵錢全部退回北方，劉光世接著收復楚州。趙構又想起用汪伯彥，命他為江東安撫大使。可侍御史沈與求上奏彈劾，趙構無奈，才將他褫職，勒令他返回老家。江東這時已無金兵，只有陝西一帶，還被金兀朮佔據，他連破鞏、河、樂、蘭、郭、積石、西寧諸州。
熙河副總管劉惟輔被俘虜，因為罵敵而被害。金兀朮進而攻陷福津，佔領同谷，進逼興州。宣撫使張浚不敵，退保閬州。他令張深為四川制置使，劉子羽趕赴益、昌，王庶為利、夔制置使，節制陝西諸路，兼知興元府。接著又用吳玠為陝西都統制，還召曲端到閬州，仍然想重用他。
曲端與吳玠、王庶，都有舊怨。吳玠於是對張浚說，如果曲端再被起用，必對你不利。還在手中寫著“曲端謀反”四字，暗中給張浚看。王庶也上汙衊曲端，說曲端曾經作詩題柱，有“不向關中爭事業，卻來江上泛漁舟”兩語話，意在指責趙構。張浚於是把曲端逮捕下到了恭州牢獄。
剛好夔路提刑是康健，他也曾經因為其他事違逆了曲端，被曲端鞭打過他。到了此時，正好因公報私，康健就命令獄吏把曲端綁住，用紙糊住了曲端的口，用去烤火。曲端自然口渴，想要水喝，康健就給他燒酒，以致曲端七竅流血，死於獄中。曲端有一匹馬名叫鐵象，一天能走四百裡，曲端愛之如子。等曲端被逮捕入獄，聽說是康健提刑，仰天長嘆，自知必死，又連稱鐵象可惜。曲端死後，鐵象也跟著斃命。
當時關、隴六路都被金兵攻破，只剩下階、成、岷、鳳、洪五州，以及鳳翔境內的和尚原，隴州山內的方山原。富平之戰後，吳玠被授為都統制，受命整編殘部。他率領殘兵數千退至鳳翔，與其弟吳璘扼守大散關以東的和尚，“積粟繕兵，列柵築壘”，意圖做死守的打算。
有人勸吳玠退守漢中，但被他拒絕。鳳翔百姓聽說吳玠在和尚原之後，都很感念他從前的恩惠，紛紛在夜間向宋軍輸送糧草。吳玠以銀、帛償還，百姓更加高興，越來越多的人加入了輸送的隊伍。
金兀術聽說之後，震怒異常，於是群親自率領十萬之眾，建造浮橋，跨越渭河，進軍到了寶雞一線。金兵結成連珠大營，壘石為城，企圖開啟入川的門戶。金軍還設下伏兵在渭河，襲殺運輸隊，又設“保伍”、“連坐”的法令，但百姓依然冒禁送糧長達數年。
紹興元年，金兀朮派遣部將沒立自鳳翔出兵，烏勒摺合自大散關出兵，兩軍約打定會師和尚原，夾攻吳玠。當時吳玠僅有數千軍卒駐防和尚原上，敵眾我寡，而且軍儲匱乏。在這種情況下，有人起勸他退到漢中去，吳玠卻仍然選擇堅守。他慷慨激勵將士說：“我在此地，敵人絕不敢越過我們而從後面進軍，保住陣地，方才能保蜀地無虞。”
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吳階隨即蒐集兵甲，準備出師。這時有偵騎來報，說金將烏勒摺合已到了北山。吳玠於是整軍出發，嚴陣以待。烏勒摺合下書到宋營請戰，吳玠不慌不忙，把軍隊分為前後二隊，直逼北山。金兵沿山列陣，見吳玠率軍逼近，便麾眾出戰，
吳玠催馬突出，劈頭遇著金將。他手起刀落，把金將砍落馬下，金兵被他奪氣。吳玠當即率領前隊人馬衝殺進去，和金兵鏖鬥一場。從巳時到午時，雙方傷亡相當。兩軍於是都回陣吃飯，吃完飯之後，接著再戰。吳玠這時令前隊休息，將後隊調了出來，與金兵再戰。
金兵這時已經沒有力氣，自然擋不住一支生力軍殺了過來。金兵頓時遮攔不住，連連後退。吳玠督率兵進逼，烏勒摺合知道難以抵擋，就回馬奔逃。主將都逃跑了，士卒自然無心戀戰，被吳玠追殺了幾里路，死傷無數。
金將沒立奉命進攻箭筈關，吳玠又遣將去攻擊，殺敗了沒立。金兵兩路軍隊，始終不能匯合，急忙報知了金兀朮。金兀朮大怒，急忙召集諸將以及兵卒十多萬人。
他親自督率領，在渭水上築起浮樑，陸續渡兵，進抵寶雞。金兵夾澗和吳玠軍相拒，又進攻和尚原。
吳玠聽說金兵大軍來到，恐怕部下駭愕，又召齊將士，以忠義鼓勵他們，並刺臂出血，與眾人一起發誓。眾人都很感動，表示願效死力。吳玠弟弟吳璘，此時也在軍中，吳玠對他說道：“今日是我兄弟報國的日子，萬一兵敗，寧肯讓我兄弟先死，決不使將士先亡。”吳璘奮然應諾，諸將也齊聲說道：“主將兄弟報國，我等也願報主將。”吳玠大喜，於是與吳璘挑選勁弩，與諸將輪流放箭，連發不斷，勢如雨注。吳階稱之為駐隊矢，金兵接戰不力，只得稍微退下。
吳階同時又派遣別將，從小道繞出敵後，斷敵糧道。他再派遣吳璘引騎兵和弓弩手三千人，設伏於原北的神岔溝。果然不出吳玠所料，沒過幾天，金軍因糧道被襲，退軍至神岔溝，吳璘率兵夜襲，連破金營十餘座營寨，完顏宗弼身中流矢，“僅以身免，乘梯亟剔其須髯遁歸”於燕山，留完顏撒離喝留駐陝西，兵屯鳳翔，與吳玠相持。張浚根據吳玠的功勞，承製授他為鎮西軍節度使。
金兀術這才知道陝西之地，不易攻守，於是命此地歸劉豫統轄，中原因此全部歸劉豫所有。劉豫於是在紹興二年，遷都汴京。他就把祖先的靈位奉於宋朝太廟，尊他祖父為徽祖毅文皇帝，父為衍祖睿仁皇帝。親自祭祀天地。當天，暴風卷旗，屋瓦震動，士民恐懼。
劉豫在汴京大赦，與百姓相約說道：“自今起不濫赦，不用宦官，不度僧道。文武雜用，不限資格。”當時河、淮、陝西、山東都駐紮著金兵，劉麟招鄉兵十餘萬為皇子府十三軍。在河南、汴京分別設淘沙官，使這兩京的冢墓被發掘殆盡。賦斂煩苛，民不聊生。
當時襄陽大盜桑仲已接受招撫，為襄陽鎮撫使。他上疏趙構，請求合各鎮兵收復中原。呂頤浩正好敗賊與饒州，進拜少保，當上了尚書左僕射。他見了桑仲的上奏，於是請求趙構同意，命桑仲節制軍馬，心準備規收復劉豫所管轄的州郡，又令翟興、解潛、王彥、陳規、孔彥舟、王亨等諸鎮撫使，互為應援。
桑仲受命之後，到郢州調兵。知郢州霍明懷疑桑仲有反心逆謀，於是引誘他進門，班並擊碎了桑仲的腦袋。桑仲的部將李橫，剛剛就任襄、鄧統制。他聽說了桑仲被殺，於是起兵攻打霍明。霍明不敵敗走，李橫進入了郢州。
不久，河南鎮撫使翟興被裨將楊偉所殺。楊偉接受受了劉豫的賄賂，因此殺了翟興，帶著首級投奔了劉豫。李橫繼承了桑仲之志，聽到這個訊息，立即進兵陽石，打破了劉豫軍隊，乘勝攻克汝州，大破潁順軍，攻入潁昌府。劉豫接到潁昌的警報，就派遣降盜李成，率二萬人馬去增援，並向金國求救。金國立即調金兀朮來救援劉豫，兩軍同時到達，就夾攻李橫。李橫寡不敵眾，只好退走，潁昌再次丟失。