賈涉於是調李全所部到楚州，陳列在南渡門，還調淮陰戰艦到淮安。賈涉又誘招石珪麾下，來者就會增加糧餉，否則就要停餉。因此，石珪麾下逐漸解散。
石珪見狀，於是跑去投降了蒙古軍。李全又請求賈涉，讓他統領漣水軍。賈涉不好拒絕，同意了李白的請求。李全自此更加驕悍，目空一切。他假借超度國殤為名，去金山寺作佛事。知鎮江府喬行簡用大船迎接李全，船中備設筵宴，以及樂女。李全上船高坐，暢飲盡歡。一看左右，站滿了美女，這幾個是婀娜多姿，那幾個是妖豔絕倫。
酒過三巡，歌聲響起，一片嬌音，傳入耳鼓，令人不禁陶醉。李全只是礙著喬行簡的面上，一時不便摟抱，只好硬著心腸，勉強剋制住自己。到了金山，到寺裡設壇。除了開場主祭之外，李全就出外遊賞，看到的到處是妖嬈，眼中總是佳麗，不由嘆美道：“六朝金粉，名不虛傳，我得志之後，一定要在此處營造一安樂窩，這才不算虛度一生。”
不久佛事完畢，李全返回鎮所，對麾下心腹說道：“江南繁麗無比，你們也想去遊玩嗎？”大眾當然贊成。李全以膠西地處南北商業、交通的衝要之地，便讓兄長李福防守。李全引誘商人到，以舟師俘對方貨沒收一半歸己，然後使商人自淮轉海，至膠西。李福貪婪無比，規定往來商人都必須用李氏舟、車，稅一半，就聽任商人往金國貿易。張林卻一無所得，心中不滿。
張林此時已受命總管京東，所恃鹽場稅則，作為軍餉。李福又想和張林分享鹽場之利，張林自然不肯答應。李福怒道：“他忘記了我弟弟的恩德嗎？待我和弟弟商量，取了他的首級。”張林聽了之後，更加恐懼，同夥李馬兒勸張林歸蒙古。張林於是以京東諸郡，向蒙古乞求投降，木華黎任命張林為行山東東路都元帥府事。
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賈涉以此責備李全，李全率兵急攻張林。張林棄地而逃，李全於是佔領青州，從此青州成為李全又一據點。隨後，李全又以收買軍校的手段，趁宋朝調動官員，丘壽邁初攝帥事，吞併了原來由賈涉掌握的帳前忠義軍。在此期間，李全官升領承宣使、保寧軍節度使。
賈涉得知之後，嘆息道：“朝廷只知官爵，可得人心。哪知愈寵愈驕，將來更不可制呢。”原來右丞相史彌遠，早就想授李全節鉞，賈涉屢次上書勸阻。到了此時，驟然下詔。賈涉知道李全將來必定會叛變，不易駕馭，因此力請回朝，史彌遠卻不肯答應。賈涉憂憤成病，急忙再次請求，得以卸任南歸，接著他在途中去世了。
嘉定十六年十一月，宋廷以許國任淮東安撫制置使。許國到任之後，壓制北軍，凡北軍與南軍有爭執，無論曲直都怪罪北軍，裁扣朝廷犒賚北軍的物資十之七八。李全時駐青州，不肯參見，許國數次致書，邀李全議事。等到李全前往參見，許國又倨傲自大。許
國的幕僚章夢先也對李全手下的大將劉慶福傲慢無禮，使李全等人極為不滿。
李全返回青州後，當時他與楊妙真分駐青州與楚州，決意除掉許國。於是遣劉慶福還楚州，與忠義軍統領王文信計謀，趁許國晨起理事，派兵刀箭攻之。許國在親兵的護衛下登上城樓，縋城逃命，家眷全被殺害。劉慶福手刃章夢先，報了以前無禮的仇，放火燒了官府，積蓄盡為亂兵所奪。不久，許國在途中自縊而死。
楚城之亂，使宋廷震動，丞相史彌遠恐怕再生變故，姑且息事不問。另授徐晞稷繼任淮東制置使，令他屈意安撫李全。李全得劉慶福的報告，一面傳牒原劉二祖部的彭義斌，稱許國謀反，已被誅殺，你軍並聽我節制。一面自青州至楚州，假裝責備劉慶福不能壓制忠義軍的內訌，歡迎徐晞稷入城。徐晞稷對李全以禮待之，方才相安無事。
這時京、湖制置使趙方，以及四川宣撫使安丙，相繼去世。趙方以儒生起家，統帥邊防十年，以戰為守，將官、民、軍合為一體，使經制司、總制司通為一家。他接納大臣劉清之“留意人才”的建議，招攬陳晐、遊九功等名士，扈再興、孟宗政等名將。
趙方不但治軍嚴謹，且對眾將推誠佈公，使他們為國效死力，守衛一方，“使朝廷無北顧之憂”。淮、蜀沿邊屢遭金軍摧殘，京西地區卻能獨自保全。
嘉定十四年，趙方患病。七月，被升拜為徽猷閣學士、京湖制置大使。回師之後，趙方抱病犒勞軍士，按照他們的功勞依次排列，再上奏朝廷。趙方身雖病重，憂國之心仍不減。他說道：“一日不死，就應該立一日的紀綱。”
趙方把扈再興叫到內臥，勉勵其忠心報國。他不顧病體，仍給宰相寫信，論述邊疆大計。 同年八月初二日，趙方在襄陽逝世 。當晚，有顆大星於襄陽隕落。朝廷視其以端明殿學士、正議大夫致仕，宋廷追封銀青光祿大夫，累贈太師，諡忠肅。
安丙被再次起用安撫蜀地，使四川轉危為安。他又派遣人去西夏，相約夾攻金國。西夏派遣樞密使寧子寧率眾圍攻鞏州，安丙也命利州統制汪士信等接應夏軍。因為夏軍攻打鞏州不利，雙方退師。不久，安丙病死，訃聞到了朝廷，被追贈為少師，立祠於淝州，朝廷賜諡忠定。安丙頗有將材，蜀人畏服。後任是崔與之，他拊循將士，開誠佈公，蜀地也很安定。
完顏珣因為侵宋無功，歲幣又被斷絕，還是不甘心停手。他再命完顏訛可行元帥府事，節制三路軍馬，又來侵宋。完顏珣以同籤書樞密院事時全為副，從潁壽渡淮登陸。金軍到高橋市，擊敗宋軍，進攻固始縣，打敗廬州宋將焦思忠的援兵。接著聽說宋朝與蒙古通好，恐怕受到南北夾攻，自己無路可歸，完顏訛可於是決定北回。
金軍走到淮水，諸軍準備渡河，偏偏
時全假稱接到密旨，要留軍在淮南，割取宋麥，令每人刈麥三石，作為軍需。如此逗留了三日，完顏訛可對時全說道：“今現在淮水很淺，可以快速渡過，如果河水暴漲，我們就不便渡過。又擔心宋師乘虛攻打我軍後路，臨險受擊，那時就不能回去了。”時全不肯從命。
不料這天夜裡，果然大雨滂沱，淮水暴漲，完顏訛可於是決定渡淮，造橋過去。時全也不能獨留，魚貫而進。正在此時，突然炮聲四響，鼓聲大震，宋軍從後面殺來。時全惶急無措，急忙乘船先過，部卒來不及跟隨，紛紛投水，大多溺死。還有沒下水的，留在岸上，被宋軍殺了一陣，都作了刀頭之鬼。完顏訛可於是歸咎於時全，稟告了完顏珣。完顏珣下詔誅殺時全，自此再也沒有南侵之意。
蒙古主帥木華黎奉成吉思汗命令，受爵大師，晉封國王，經略太行山以南。他攻取河東諸州郡，又奪取了太原城。木華黎出身蒙古札剌兒氏，生於斡難河東。據說他出生的時候，白氣充滿營帳，有神巫見了，說道：“此非常兒也”。木華黎身長七尺，虎首虯鬚，黑麵，為人沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石強。
鐵木真征戰主兒乞部，木華黎的祖父估列枯禿伯顏，讓他父親孔溫窟窪率木華黎和弟弟不合，拜見鐵木真，從此木華黎跟隨在鐵木真左右。鐵木真有一次與塔塔兒部對陣失利，適逢大雪，丟失了牙帳，臥草澤中，木華黎與博爾術站在雪中整夜張氈遮蔽。又有一次，鐵木真等十餘騎行經溪谷，回頭問木華黎道：“途中如果遇到賊寇怎麼辦？”木華黎答道：“以身擋之”。不久果然遇寇突襲，箭下如雨，木華黎引弓，三發射中三人，並解馬鞍屏衛，終於將寇擊退。
為了聲援克烈部王罕，鐵木真派木華黎等擊敗乃蠻部。鐵木真與王罕分裂，雙方大戰，鐵木真先敗後勝。反擊時，木華黎奉命選精騎夜襲王罕徹徹兒溫都爾的營盤，王罕敗逃。在鐵木真統一蒙古各部的戰爭中，木華黎戰功卓著。大蒙古國建立時，木華黎因功封千戶長兼左翼萬戶長，統領汗庭以東至哈剌溫山地區，子孫世襲罔替，與博爾術並列諸將之首。
木華黎與博爾術、博爾忽、赤老溫一起，以忠勇輔佐鐵木真，號稱“四傑”。他隨從徵金，擊敗金將獨吉思忠於烏沙堡，郭寶玉來降，攻佔西京及昌州、桓州、撫州。金兵號稱四十萬，駐防於野狐嶺，木華黎策馬橫戈，大破金軍，乘勝追至澮河堡，伏屍百餘里，盡殲金軍精銳。野狐嶺之戰，徹底扭轉了蒙金雙方強弱形勢。
成吉思汗七年，他跟從成吉思汗進入紫荊關，打敗金兵於五回嶺，攻佔涿州、易州，又分兵率軍攻佔益都（今山東青州）、濱州、棣州，屠城密州，還師途徑霸州，史天倪、蕭勃迭兒來降。接著他又隨從鐵木真圍攻中都，迫金帝獻女請和。後來他受命統軍征戰遼東，攻佔高州。