趙禥下詔，令中外大小臣民密奏攻守事宜。四川宣撫司參議官，上奏了救危三策，一是封鎖漢江口岸，二是築城於荊門軍當陽界的玉泉山，三是在峽州、宜都以下，聯置堡寨，保聚流民，實施屯田。並繪置了築城寨形勢圖，連奏本一起獻上。賈似道卻藏匿起來，沒有上報。
陳宜中已擔任給事中，上奏說道：“襄、樊失守，都是因為范文虎怯懦所致，應該把他斬首以正國法！”賈似道不肯答應。於是只降了范文虎官職，調任知安徽府。李庭芝卻被罷職，改任汪立信為京、湖制置使，趙潽為沿江制置使。
趙潽是趙葵的兒子，少年昧事。監察御史陳文龍說趙潽是乳臭小兒，不足以擔任外任，頓時觸怒了賈似道，把他斥退。接著又任用李庭芝為淮東制置使，兼知揚州，夏貴為淮西制置使，兼知廬州；陳弈為沿江制置使，兼知黃州。陳弈毫無韜略，專門諂媚賈似道。玉工陳振民叫他為兄，因此得以躥升顯要職位，掌握了重兵。鹹淳十年，賈似道母親死了。他回家治喪，詔命用天子的鹵簿送葬，築墓像山陵。百官也奉詔立大雨中，終日無敢易位。葬畢，賈似道被起復入朝。
鹹淳十年七月，趙禥因為酒色過度，死於臨安宮中的福寧殿，遺詔由太子趙顯繼位。同年八月，上諡號為端文明武景孝皇帝，廟號度宗。德祐元年正月，葬於永紹陵。
趙禥當太子時，就以好色而聞名。他即位後，更加沉迷於酒色。按照慣例，他召幸了妃嬪，次日妃嬪必須去謝恩，書寫明確的月日。趙禥當朝的時候，有一日謝恩的人，居然多達三十多人。他的兒子趙顯年僅四歲，是全皇后所生。趙顯的庶兄年齡較大，眾人打算擁立長君，唯獨賈似道主張立嫡，於是才以趙顯即了帝位，奉謝太後臨朝稱制，封兄長為吉王，弟弟趙昺為信王，命賈似道獨班起居，尊謝太後為太皇太后，全皇后為皇太后。
趙顯繼位，還沒有改元，忽必烈已命諸將大舉南侵，並歷數賈似道拘使敗盟的罪狀。他當下任命了兩個大元帥，一個是史天澤，一個是伯顏。他們倆人總制諸道兵馬，並用降將劉整、呂文煥為嚮導，出兵二十萬南下。宋朝這邊，幼兒為皇帝，婦人臨朝，哪裡曉得甚麼軍國大事。賈似道依然歌舞湖山，粉飾承平。
京、湖制置使汪立信，聽說蒙古又有出兵訊息，免不得憂憤交迫，於是又獻書給朝廷。賈似道看了這封書信，勃然大怒，將書擲地叫道：“瞎眼賊敢這般狂言？”原來汪立信有一個眼睛微盲，因此賈似道罵他為瞎賊。賈似道當即請旨罷斥了汪立信，改用朱祀孫為京、湖制置使，兼知江陵府。
蒙古兵渡河南下，將到郢州，史天澤得病回去北方，諸軍並歸伯顏節制。伯顏是蒙古族八鄰人。他的曾祖父述律哥圖，在鐵木真手下當差，任八鄰部左千戶職位。他祖父阿剌，繼承了他曾祖父的職位，並
兼任斷事官。因為平定忽禪有功，又擴充了忽禪的地盤。父親曉古臺，繼任了祖父的職位，跟隨旭烈兀奪取西域。
伯顏生長於伊兒汗國，以深略善斷著稱。他 猛攻趙禥三年，跟隨旭烈兀西征。後來受伊兒汗旭烈兀命，出使大朝廷上奏國事，忽必烈賞識他，留作侍臣 ，參謀國事。一直沒有能和他相比。回哪裡越發認可他的賢能，便敕中書右丞相安童的妹妹給他做老婆，並說道:"做伯顏的妻子，不令你的姓氏失色。"
至元二年七月，官拜光祿大夫、中書左丞相。朝廷裡的大小事情，有難辦的，他往往三言兩語就能解決。眾人信服地說道：“這是真正有能耐的宰相。"
至元十一年，伯顏復任左丞相，分大軍為兩路，他親自和阿朮由襄陽進入漢濟江，令呂文煥率水軍為先鋒，另外命博羅歡由東道攻取揚州淮東兵，由劉整率騎兵為先行。水陸並進，盟軍旌旗延袤數百裡。伯顏直抵郢州，在城西立營。宋都統制張世傑，正率兵屯守郢州。郢州在漢北，疊石為城，另有新郢城築置於漢南，中橫鐵絙，鎖住戰艦。
宋軍在水中打了很多木樁，夾以炮弩，要害的地方，也有設守，無隙可乘。蒙古軍隊進攻郢城下，都被張世傑擊退。阿朮獲住了一個探子偵卒，好言撫慰，問他有無小路道？俘卒說應該出黃家灣堡，河口拖船入藤湖，轉向下江，取道最便。阿朮便轉告了伯顏。
伯顏又問呂文煥，文煥也以為然。於是分兵攻拔黃家灣堡，盪舟自藤湖進入漢水，進道沙洋。沙洋曾設有守城，伯顏遣俘卒持檄招降。守將王虎臣、王大用斬俘焚書，登陴拒守。呂文煥又到城下招諭，也不見回應。這時日暮風起，伯顏命軍士放炮縱火，順風焚城外廬舍。頓時煙焰蔽天，迷亂了人的雙眼。守卒看不清楚，蒙古大兵已緣梯登城，一擁而入。王虎臣、王大用力戰不支，都被生擒。
蒙古軍隊於是進攻新郢城，呂文煥綁住王大用等人來到城下，令他招降，都統邊居誼不答。次日，王大用等人又來到，說道：“我想與呂參政說話，可請他來面談！”呂文煥聽說，即縱馬臨城。但聽得一聲梆響，城門陡啟，伏弩自城內亂射，幾似飛蝗。文煥亟欲回走，右臂已中了一箭，勉強忍住了痛，亟用左手揮鞭策馬，那馬又中箭蹶地，身亦隨僕。城中驅出健卒，各挾長矛來鉤文煥，文煥險些兒著手，經元兵齊來相救，急將文煥挾起，改乘他馬，疾馳得脫。為宋人大呼可惜。城卒已失去文煥，只得走回，城門復閉。元兵奮怒攻城，居誼督眾堅守，相持不下。伯顏增兵猛攻，一面射書城中，以爵祿誘降，總制黃順及副將任寧，為所誘惑，竟縋城出降。部下守卒，亦多縋城隨出。居誼開城驅出，悉數斬首。文煥乘隙來攻，居誼用火箭射退敵兵，不意入城休息，未及一時，城上已鼓聲大震，元兵蟻附而上，守卒不是被殺，就是卻走。居誼自知不支，拔劍自
刎，偏鋒鈍不能斷喉，那時急不暇擇，竟投火自盡，新郢遂陷。伯顏以居誼忠烈，收屍瘞葬，遂進軍蔡店，大會諸將，指日渡江。
宋淮西制置使夏貴調集漢、鄂水師，分別佔據了要害。都統制王達守陽邏堡，京、湖制置使朱祀孫用遊擊軍扼住中流，蒙古軍不得前進。伯顏於是用聲東擊西的計策，去圍漢陽，又說將要從漢口渡江，暗中派遣部將阿剌罕率奇兵襲取沙蕪口。
夏貴果然被欺騙，專援漢陽，沙蕪口因此被阿剌罕奪去。伯顏解了漢陽之圍，自沙蕪口入江，戰艦數千艘，進泊淪河灣口，遣使招降陽邏堡，被他拒回，伯顏又抄襲舊法，假裝派遣阿里海涯，再攻陽邏堡。他暗中命令阿朮率四翼軍，溯流渡青山磯。
阿朮連夜潛進，剛好風雪大作。宋軍沒有什麼差不多，蒙兵安然上溯。到了天曉，阿朮見南岸多露沙洲，就登城指會麾諸將，命他迅速渡江。萬戶史格奉命增援，將達青山磯，被荊、鄂都統程鵬飛所阻。宋軍逆戰失利，阿朮率軍繼進，大戰中流。程鵬飛抵當不住，退回沙岸。阿朮也靠岸進逼，縱馬登擊。
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程鵬飛早已落敗，負傷趕奔鄂州，失船一千餘艘。蒙古軍隊迅速據住青山磯，向伯顏報捷。伯顏大喜，指揮諸將急攻陽邏堡。夏貴率水軍去增援，聽說阿朮已經確定，自然是大駭不已。於是他引麾下三百艘，沿流東還，並縱火焚掠西南岸，退屯廬州。陽邏堡孤立失援，王達帶領的所部八千人及定海水軍統制劉成，陸續戰死。伯顏渡江與阿朮匯合，進攻鄂州。
朱祀孫方領兵去救援鄂，聽說陽邏堡敗沒，也不禁驚懼起來，連夜奔奔赴江陵府。呂文煥傳檄勸降，於是知漢陽軍王儀舉城降元。鄂州權守張晏然和都統程鵬飛，開城接納伯顏軍隊。只有幕僚張山翁不肯屈服，蒙古諸將想殺他。伯顏稱他為義士，釋放了他，並令他自便。
伯顏於是令阿里海涯率四萬人鎮守鄂州，準備奪取荊、湖。他自己與阿朮率領大軍南下，直搗臨安。宋朝聞報，大驚失色，連忙召集群臣會議。眾人都看了看賈似道，請他督兵。賈似道到了此時，沒法推諉，只好答應。
於是趙顯詔令他都督諸路軍烏，開府臨安，用黃萬石等參贊軍機，所闢官屬都可以先任命後上奏。當就封閉庫內，撥金十萬兩銀五十萬兩，關子一千萬貫，充都督府公用。王侯邸第，都令輸助軍糈，並核僧道租稅，收供各餉，一面下詔天下勤王。賈似道在葛嶺私第中，與妻妾等圍爐守歲。
此日，是趙顯繼位第一年，紀元德祐，宮廷裡面還是循例慶賀。這天夜裡，即有警報到來，蒙兵進入黃州。沿江制置使陳奕出降，蒙古令他為沿江都督。奕子巖守江東州，她隨父降元，知蘄州管景模又遣人迎降蒙古軍隊。朱祀孫方領兵去救援鄂，聽說陽邏堡敗沒，也不禁驚懼起來，連夜奔奔赴江陵府。