當飛空戰艦的攻擊過去後，黑色巨龍並沒有墜落。它全身冒著煙，身上多處出現傷口，但是依然堅挺地浮在空中。
黑色巨龍並沒有魔獸之王的恢復能力，但是它的生命力實在太堅強了。
一個詭異的魔法陣在黑色巨龍背後出現。大量的光被魔法陣吸入，然後匯聚到黑色巨龍身上。
兩艘負責防禦的飛空戰艦此時再次架起防禦光幕。
果然下一刻，黑色巨龍眼睛精光一閃，大嘴一張。一道不大的赤色射線便從它嘴裡射出。
赤色射線與防禦光幕接觸，霎那間火光四射。但很快，赤色射線便成功腐蝕出一個小洞，貫穿光幕。然後將光幕後方的一艘防禦飛空戰艦射了個對穿。
被擊中的飛空戰艦的下一刻，發生劇烈的爆炸，半截船體直接被炸爛，熊熊烈火燃燒著船身。飛空戰艦顯然已經被這一擊破壞了動力，浮空高度不斷下降。
三個勇者見狀，出擊去拖住黑色巨龍。
其餘四艘飛空戰艦展開對被擊沉的戰艦的救援。
黑色巨龍此刻被傷勢影響，行動力慢了一些，而且剛才發動的攻擊顯然也消耗了它的力量，整體實力都比一開始弱了不少。
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儘管如此，三位勇者依然無法快速解決它。
觀戰的雷子燃，忽然發覺視線稍微模糊了些。環視四周，才發覺不知何時開始，這裡竟然起了霧。這些霧氣不斷上湧，漸漸地把降低了高度的飛空戰艦包圍。
霧氣的湧起範圍極大，隱隱還透露著一絲血色。而且裡面有一種讓雷子燃熟悉的感覺。
過了很久，四艘戰艦終於完成了救援，重新拉昇高度準備再度協助勇者擊退黑色巨龍。而失事的飛空戰艦則冒著火光，墜落在離雷子燃所在地點不遠的森林中。
黑色巨龍已經完全被三位勇者壓制住，身上被聖劍砍傷了多處。而且飛行高度不斷降低，此刻也已經進入了霧氣環繞的範圍之中。
勇者們以為黑色巨龍即將被擊敗，進攻得更加賣力。
可下一刻，黑色巨龍大吼一聲，一直護著身體的雙手猛地一揮，將準備同時從正面攻擊它的勇者全部往地面擊落。
三個勇者被擊退，進入霧氣濃密的區域，剛想恢復高度，卻猛然發覺這些霧氣有些異常：在濃霧之中，他們的身體行動力都變得緩慢起來。
黑色巨龍此時高速俯衝下來，它一點都沒有受到霧氣的影響，反而好像回到主場似的，速度和力量都得到提升。
勇者們連忙從聖劍上吸取神聖力量，將身邊的霧氣驅散，勉強恢復行動力。而飛空戰艦顯然動力也出現了問題，在濃霧區域艱難地爬升高度，但是始終提不起速度。
勇者們大聲交換了一下意見，其中一個長著牛角的勇者便飛回一艘飛空戰艦上。
不一會，所有飛空戰艦停止移動，並且一字排開。四艘飛空戰艦前方都出現了同樣的魔法陣。那位飛回飛空戰艦的勇者此時飛到四個魔法陣前方不遠處懸停空中。他橫劍在胸前，在身體前後各召喚出一個大型的魔法陣。
四艘飛空戰艦前的魔法陣同時發動攻擊，四道光柱向前射出。但光柱在牛角勇者背後突然轉向，被吸入魔法陣之中。
頓時，牛角勇者召喚的兩個魔法陣光芒大作，甚至將他周圍的所有霧氣都擊散。
“來！”牛角勇者大喊一聲。
其餘兩名勇者應聲向兩邊退開。
牛角勇者見機，橫在胸前的聖劍快速砍出，前方的魔法陣被驅動，高速飛往黑色巨龍身上。
黑色巨龍噴出漆黑的火炎，企圖擊破衝上來的魔法陣。但是魔法陣竟然將它的攻擊全部吸收，最後像一張網一樣，把黑色巨龍包裹住。
魔法陣發出強烈的電光，同時開始內縮。黑色巨龍忍受住電擊的痛感，同時伸展手腳全力抵抗魔法陣的擠壓。
但是魔法陣集合了四艘飛空戰艦的攻擊力，哪有那麼容易抵抗得住。黑色巨龍的手腳都顫抖起來，慢慢被魔法陣壓得縮回去。
黑色巨龍哪裡受過這種憋屈，眼神閃過紅光，大吼著提升力量。終於把魔法陣的擠壓力量抵消。
三個勇者再次聚集，商議片刻，決定趁機解決掉黑色巨龍。便分別飛到巨龍的頭頂、胸前、腹部，舉起聖劍，準備自己最強的攻擊。
此時，一道光從地面疾射而出，並在空中突然分成三股，分別對準三個勇者而來。
勇者們面對突如其來的偷襲，只能放下解決掉黑色巨龍的想法，避開攻擊。
三股光線附帶了追蹤功能，它們隨著勇者的移動變換著路線。最後，無計可施的勇者們只好做出防禦的姿態，硬抗攻擊。
三聲巨響同時在空中響起。每個勇者都使出各自的防禦魔法陣，將追擊的光線擋了下來，毫髮無傷。
又一道光線從地面射出，這次它的目標是黑色巨龍。
光線在接觸魔法陣的一剎那，猛地分裂張開，變成了另一張網，覆蓋到黑色巨龍身上。網包裹完成後，猛地一壓，勇者的魔法陣直接就這樣被中和消失掉。黑色巨龍終於恢復自由。
飛空戰艦上飛出更多的光球，每個光球都是一個人。上次雷子燃見到的弓手妹子和魔法師妹子都在裡面。光球與勇者們匯合後，直接往射出光線的地面位置飛去。黑色巨龍一動不動，放任勇者一行人離開。
四艘飛空戰艦則排開成三前一後的戰鬥陣型，再次面對黑色巨龍。
地面此時飄起一個巨大的黑影，這個黑影跟不久前接走塔娜蒙斯的黑影一模一樣。黑影在空中，靜靜等待勇者們的到來。
除了三個勇者的光球繼續浮在空中面對黑影之外，剩餘的人都落到地面隱蔽起來。
兩個戰場的戰鬥一觸即發。
飛空戰艦這邊，防禦戰艦的艦橋閃耀橘紅色光芒，將四艘戰艦都鍍了橘紅色外皮。
黑色巨龍直直衝過來想撞擊船體。但是橘紅色的飛空戰艦竟然機動性大幅提高，躲開了黑色巨龍的撞擊，成功爬升到霧氣之外。