莫林和灰影所在的地方是臨近海邊的陡峭高山，這些高山排列在海邊，成為了一道鋸齒樣的屏障，遮擋住了陸地。
面對這樣高聳陡峭的大山，莫林和灰影雖然有些犯難，但是他們也並不是全無辦法。
莫林有魔珠刃杖在手，刃杖的彎角利刃可以為他攀爬高山提供便利，而灰影現在的這副軀體，就像被掏空了一樣，也是輕飄飄，軟綿綿，就爬山而言，可是比莫林還方便了。
一人一狼費盡辛苦，終於翻上高山。此時已經是夜裡，莫林累得躺在草地上不想動彈，灰影恢復肉身後便竄入了樹林之中。
過了一段時間，灰影叼著一隻小灰兔來到了莫林身邊。他把灰兔扔給莫林，說：“嗨，你不是能弄火嗎？把它烤了吃吧。”
“謝謝，你還能想到我很餓啊。”莫林坐起身來，開始給兔子剝皮，一邊對灰影說。
灰影皺了一下鼻子說：“你真當我狼心狗肺呢？你在船上把多數食物給我吃，這種事情我是不會忘記的。”
莫林好笑地說：“呃，那你不是狼心，你又是什麼心？”
“你……”灰影無語，這用人類的詞彙去表達自己的意思，有時候還真是不方便啊。
“算了，你的心就是狼心，”莫林笑著說，“說狼心壞，那是人類單方面認為的事情。要不然，我給你講一個我親身經歷過的事情吧。”
“好吧。”灰影前肢撐地，後腿坐在地上，挨著莫林聽著他說話。
篝火已經點燃，夜空下一人一狼兩個身影依偎在一處，在火光的襯托下，顯得溫暖而柔和。
莫林向灰影講述的便是自己與伊莎貝爾初次見面，遭遇狼襲的那次事件。
烤肉的香氣，噼啪的火聲和如同夢囈的話語交合在一起。
灰影眯著狼眼聽著，慢慢露出笑容說：“莫林，你這並不是為了給我講有關狼的故事吧，你只是想藉此思念那個女孩而已，她叫伊莎貝爾。”
灰影的一句話便叫莫林沉默了下來，好一會兒，莫林擦了擦眼角，乾笑著說：“這飛灰真眯眼睛啊，這兔腿肉給你吃吧。”
說著莫林便徒手從火中拿下烤好的兔子，要遞給灰影吃。
灰影用狼爪拍了拍莫林的肩頭說：“莫林，你吃吧，我不餓。不如我們改變行程，回到你的家鄉去如何？”
莫林拿著兔肉，卻是吃不下去，他搖頭說：“我還不能回去，還有很多事在等著我去做。”
灰影看著莫林，這只狼的心中，對於這個相對瘦小的少年更加敬佩了。
莫林此時的心境也傳染給了灰影，他們都是被迫離開家鄉和親人的人，自然在這一刻都有了一樣心情。
突然，灰影竄起身來，伸長了脖子，仰起狼頭。
“嗷——嗚！嗷——嗚！”
狼嚎之聲悽婉而哀傷，卻又悲愴而決絕。這樣的聲音不僅觸動了莫林的悲傷，同時也像前進的號角一樣，給他增添了勇氣和力量。
“嗷——嗚！嗷——嗚！”
莫林也站起來，雙手攏在嘴邊大聲嚎叫起來。
一人一狼起此彼伏地嚎叫，隨著這樣的嚎叫，那胸中的壓抑情緒也痛快地宣洩了下去。
另一片陸地，此時正是黎明要來之時，荒野之中卻是傳來了悽婉的狼嚎之聲。在佈雷澤德城的大教堂裡，一個少女在被疾病與傷痛折磨的人群之中忙碌著。
聽見狼嚎之聲，她直起身體，攏了攏耳邊的秀髮，她那雙因為終日操勞而疲憊的雙眼又一次綻放出光彩來。
“莫林，你什麼時候能夠回來，”少女心中想到，“不過，你回來又能怎麼樣？佈雷澤德王國已經徹底完了，任誰也拯救不了她了，我只希望可以再見到你。不知道聖光的庇護，能不能讓我看到那一天啊。”
少女的心聲似乎穿越了時空，一下進入了莫林的夢鄉。剛剛睡下的莫林又一下坐了起來，他在平靜一會兒後，便又躺了下來。
只是心中的那份焦灼卻是讓他無法入睡了。
“我一定得儘快提升自己的力量，剛才的夢給我一種不祥的預感，伊莎貝爾會不會出了什麼狀況呢？”
莫林就在這樣的憂心中輾轉反側，一直到了後半夜才迷迷糊糊地睡著。
可是莫林覺得自己剛睡著，天就亮了起來，原本還想在貪睡一會兒，但是一想到夜裡的夢，他便一下坐了起來。
“你晚上說夢話了。”灰影作為一隻狼可沒有那麼貪睡，他是一早就醒來了。
莫林沒有理睬灰影的話，而是胡亂吃了幾口冷兔肉便要求快速出發了。
拿出在地精那裡購買的地圖，確定了自己的方位後，莫林便也確定了前進的方向。
他們向著斯拉莫爾島的方向前進，由於莫林有些心焦，一路上時不時的飛行前進，雖然有著多處高山阻隔，但是他們也在第三天的下午趕到了那座島嶼。
莫林位於一座與斯拉莫爾島隔海相望的山頭之上，這之間也就相隔四五裡的距離。莫林看見島嶼上有一座岩石城，城的中心有一座高聳的白體藍頂的高塔。
除此之外全城的建築散佈四周，一條長長的碼頭上人頭湧動。遠海船停在遠側，裝卸著貨物，近處則多是些漁船。
在碼頭上有身穿鎖甲的士兵來回巡邏著，維護著碼頭的秩序與安全。
莫林見到此種情景心中有些發苦，按理說自己應該從碼頭或是正門進入，畢竟自己也沒有什麼不可告人的目的，在這樣一個開放性的港口島城上，是不會被阻攔的。
只是，自己現在一絲不掛，這樣進城那人家還不把自己當成個變態、暴露狂給抓起來啊。這事光是想想就夠丟人的。
想到這事，莫林就對灰影有著無比的怨念啊。
在過去兩天，莫林幾次三番要求灰影捕獵時可以給他抓只巨型動物。
這頭狡猾的狼每次都答應的好好地，可是到頭來，給他帶回來的卻全是野雞之類的動物。
這種動物除了烤來吃肉，別的什麼也做不了。灰影則是一臉惋惜，說什麼周圍沒有這樣的生物，等走走再說等語搪塞著莫林。
莫林還就鬼使神差的信了這頭狡狼的話了，等到了現在這個地步，他才反應了過來，可是為時已晚了。
“真是交友不慎啊！”莫林再一次惡狠狠地瞪了灰影一眼心中嘀咕道。
灰影則是不以為意地笑著說：“莫林，你不要一路抱怨了。這做朋友呢，最重要的就是要坦誠相待，你看我可是什麼都沒穿，多‘坦誠’！你也應該這樣，這樣咱倆才能愈來愈親密無間，不是嗎？”
“滾！”莫林惱怒地說，“誰要跟你親密無間的。你趕緊進城裡去，給我偷件衣服來穿，否則我就跟你絕交！”
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“這偷盜之事實為不良的行為，作為我這樣高尚的狼神後裔，怎麼會做這樣的事呢？”灰影笑著說，“你這樣逼人做壞事，可是不對的啊。”
莫林握緊了拳頭，卻是看見灰影一臉得意之色，他立時想到：看來這傢伙是故意氣自己，自己越是生氣，他就越是高興，我可不能再著了他的道兒。
“不去拉倒，”莫林笑著說，“但是你也別想著跟我進城了。我無論如何也不能這樣進城，只能偷著翻城牆了，就是不知道你會不會爬牆？”
“你以為我想進城啊，我才不要待在那獸欄裡呢！”灰影說，“其實我已經有了打算了，要留在荒野裡進行修煉。”
“好，那你就滾吧！”莫林不客氣地說。他沒想到自己開玩笑的一句話，灰影卻是轉身就離開了。
“嘿，灰影，我開玩笑的！”莫林慌張地說。
灰影回過頭來，露出欣慰而真誠的笑容說：“我知道，莫林。這兩天，能夠跟你以最自然的狀態待在一起，我很高興，這讓我感到你就是我的兄弟了。我說要離開是真的，我要做一番歷練，不想在你又一次戰鬥之時，我只能躲在後方。保重，莫林，時間到了，我會去找你！”
說完這些，灰影便一下躥進後邊的樹林消失了。
莫林看著灰影離去的身影呢喃地說：“好的，兄弟，我等你！”