上學時，忘記是哪篇課文了，裡面有句話“一鼓作氣，再而衰，三而竭”，正好在慕容寶身上印證了，倒是該給魏軍點個贊，避其鋒芒，攻其不備，出其不意。
慕容寶對參合陂的失敗，耿耿於懷，總是說對魏軍有機可乘。
慕容德鼓動慕容垂說：
“魏軍取得參合陂的勝利，必然輕視太子無能；只有挫敗魏軍的銳氣，才能長燕軍的志氣。”
於是慕容垂被他們說動了，留慕容德守中山，親自率領大軍出參合，鑿山開道，到了獵嶺（今山西代縣東北）。
遣慕容寶和慕容農從天門出，慕容隆和慕容盛翻青山（今河北易縣西南）。
攻打在平城的陳留公拓跋虔，拓跋虔戰敗被殺，慕容垂收了拓跋虔三萬餘人而返。
經過參合陂時，慕容垂看到去年的戰場，積骸如山，於是設弔祭之禮。死者的父親、兄弟，一時間情不自禁，放聲痛哭，軍中極度悲傷。
慕容垂羞愧、憤恨而吐血，因而成疾，只能乘坐馬車前行。
到了平城北三十裡的地方，病重。
這時有叛徒跑來告訴魏軍：
“慕容垂已病亡，屍身被車載著，與軍同行。”
魏軍又聽聞參合陂大哭，便信以為真，派兵追擊。
慕容垂聽聞拓跋珪要來，修築燕昌城，親自防守。
這一戰，慕容垂頗有徹底摧毀魏軍的想法，儘管已經病重，可警備毫不鬆懈，由此也可看出，慕容寶不會用兵，並非兵力不足。
魏軍的追兵，雖然不敢來犯，但，這一戰鬥，對燕來說，沒什麼收穫，氣勢更加受挫，魏軍的氣勢反倒更加強盛，且後燕還有內亂趁機搗蛋，敗亡之禍，已經無法逃避了。
魏軍退，慕容垂繼續往回走，走到上谷的沮陽（察哈爾懷來縣南），卒。慕容寶沒敢發喪，一直到返回中山，即位後，才發喪。
拓跋珪聽到慕容垂卒的訊息後，親率大軍四十萬進攻後燕，一路勢如破竹，後燕守軍潰逃，只剩下鄴城、信都（河北冀縣）和中山三城閉門固守。
拓跋珪親自督軍圍攻中山，數日不下，於是改變策略，放棄中山，先攻鄴城和信都。
大軍已經壓到門口了，在中山城中的皇族們，似乎什麼察覺般，慕容寶、慕容麟、慕容詳三人，為爭奪皇位，大打出手。
先是慕容麟畏罪跑出中山，因為中山城中的兵，都是慕容麟手下，慕容寶畏懼，也跑了，慕容詳被擁立。
投奔自己庶子的慕容寶，種種前因匯聚下來，險些被自己的兒子慕容會給殺了，慕容會兵敗逃到中山城，被慕容詳給殺了，慕容麟返回中山，又把慕容詳給殺了。
但，因為中山沒有了存糧，慕容麟只得再次逃走，魏軍兵不血刃，佔領中山。
慕容麟後被叔父慕容德，以謀叛罪處死。慕容寶被慕容垂的小舅子蘭汗殺了。慕容寶的長子慕容盛，殺了蘭汗即位，在平定叛亂中，雖然叛亂被平定，自己也因傷重而亡。
慕容盛死後，本應由太子慕容定繼承帝位，但慕容定當時還是個幼兒，慕容寶第四子、平原公慕容元是最合適的人選。
但皇太后丁氏暗中與慕容垂的小兒子慕容熙私通，她擁戴慕容熙繼位。
這樣的人做了皇帝，能有好嗎？於是後燕開啟了亡國時的套路：宮闈之爭、沉溺後宮、大興土木，與石宣一樣，為了自己開心，不顧百姓、兵士的死活等等，甚至皇后出殯時，轜車太高太大，無法出城門，就拆毀北門出去。
後被慕容寶的養子，高句麗人慕容雲的擁護者所殺，慕容雲即位後，恢復本姓高，更改年號，後燕滅亡，歷四世，二十四年。
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慕容垂也與司馬炎一樣，選立太子時，沒選對人，司馬炎是聽了自己皇后的建議，而慕容垂是沒有聽自己皇后的建議。
慕容垂立其子慕容寶為太子時，段元妃對慕容垂說：
“太子姿質雍容，優柔寡斷，在太平盛世是個仁明的君主，在危難的時候卻不是濟世的雄傑，陛下把大業交給他，小妾就看不到子孫後代昌大。遼西王慕容農和高陽王慕容隆是陛下兒子中賢明的，應該選擇一個立為太子。趙王慕容麟奸詐負氣，常有輕侮太子的心理，陛下一旦辭世，一定會有災難出現。這是陛下的家事，應該深入考慮。”
慕容垂不聽，後來段元妃又提起時，慕容垂很不客氣的說：
“你想讓我做晉獻公嗎？”
段元妃哭著退出來，告訴妹妹段季妃說：
“太子無德，是下臣們都知道的，但是主上把我比作驪戎女子，多麼痛苦啊！主上死了以後，太子一定亡國。範陽王慕容德有非凡的器度，如果燕國的福運沒有終結，就在範陽王身上吧！”
這段文字不知是確有此事，還是後來人給新增的，不過，慕容德沒有摻和進後燕的爭權奪利中。
慕容寶被救後，繼續當他的皇帝，可是內亂還沒平定，便急吼吼的又與北魏開戰，導致鄴城也沒了。
慕容德一看這個情況，爺不陪你們玩了，率領眾人到了滑臺（今河南滑縣東），自稱燕王，史稱南燕。
次年滑臺為北魏攻佔，慕容德率眾向東，攻取青兗之地，入據廣固（今山東青州西北）。400年，慕容德改稱皇帝。
慕容德任用了晏嬰後人晏謨等一批漢人官員，在南燕休養生息、養精蓄銳。
當時東晉桓玄準備篡奪東晉政權，誅殺不歸附自己的人。
冀州刺史劉軌、襄城太守司馬休之、徵虜將軍劉敬宣、廣陵相高雅之、江都長張誕都心裡不安，全部投奔了慕容德，得了一批人才。
慕容德只有一個女兒，中國歷史中比較有名的平原公主，於是立自己哥哥慕容納之子慕容超。
慕容超即位後，政刑不恤，多名宗室貴族叛逃。平定國內後，遊冶無數，奢侈糜費，凌虐宗室大臣，人心離散。
掠擾東晉邊境，導致東晉劉裕領兵攻打，據守廣固城，誓死不降，城破被俘，南燕滅亡，歷二帝，十二年。
慕容超隨親族數千人，遇害於建康，時年二十六歲。
高雲建立的政權，史稱北燕。
不過，高雲做了三年的傀儡皇帝後，被倖臣離班、桃仁殺害，兩人又被推舉高雲的馮跋所殺，平定政變後，馮跋即天王位於昌黎（今遼寧省義縣）。據有今遼寧省西南部和河北省東北部。
馮跋在位期間，繼續沿用後燕制度，同時汲取後燕敗亡教訓，振頓朝政，肅清吏治，勸課農桑，省徭薄賦，設立太學，重視教育。
與柔然、契丹、東晉均保持友好關係，鞏固統治，維持偏安局面達20餘年。
430年，馮跋病亡，其弟馮弘逼殺跋子馮翼自立。
從431年——436年，拓跋珪遣兵來攻打北燕，這期間有大臣勸諫馮弘向北魏投降，可馮弘說死不願意。
436年，馮弘帶著一堆人，投奔了高句麗。
馮弘跑到高句麗，其實應該已經算是亡國之君了，但，馮弘沒點自知之明，政令刑法、賞賜處罰，都還像在自己國內一樣。
惹的高句麗很是生氣，奪走馮弘的侍從，把太子馮王仁扣為人質。
馮弘對此十分氣憤怨恨，計劃奔走到南邊去。偏巧這時拓跋珪向高句麗徵索馮弘，高句麗就在北豐，把馮弘及其子孫十多人全部殺掉了。北燕滅亡，歷兩世，三十年。
中國有言曰：識時務者為俊傑。狗熊很佩服勾踐，身陷濘泥中，仍想著起飛，“忍人之所不能忍,方能為人所不能為”。
北燕皇室也與前秦一樣，國雖亡，但勢力仍有殘餘，馮弘還有幾個兒子各奔東西：
有一支歸順北魏，成為北魏名門，另一支有300人，於437年在馮業的統領下從海邊登船逃難，浮海萬里，投奔南方的宋朝。
東面也講完了，該講中部了。
後燕、後秦，雖然趁著苻堅的喪敗，僥倖恢復舊業，但是他們的兵力皆不夠瞧的。
後燕一遇到北魏，遂至潰敗、決裂，不可收拾。
後秦內部的混亂，不如後燕身，因此，潰敗也不如後燕迅速，但，也與後燕一樣，一遇到北魏，立刻被其所敗，之後，又被北魏與夏相持，陷入困苦中。
此時的中原，凋敝不堪，一時不易振作，從而，塞北勢力興起，遂不可抵禦。這也是東晉與南北朝，形勢翻轉的轉折點。
北魏、北周、北齊，之所以能據北方，差不多二百年，一個是因為南朝依然不振，再個也是因為北方凋敝不堪，不能興起吞併南方。
姚萇殺了苻堅後，建立後秦，但，前秦的勢力一直在。
先是苻丕即位，不過，被東晉揚威將軍馮該，擊敗並斬殺。
與姚萇建立後秦的同一年，前秦宗室苻登，就在關中氐族殘餘勢力的推舉下，與後秦對抗，得知前秦帝苻丕，遇害後更稱帝繼位。
起初苻登力量甚盛，在涇陽（今陝西涇陽縣）大敗姚碩德，要姚萇親自出兵救援，更謀攻長安。（未完待續）