霍比特人們十分高興能夠遠離危險的大道，但這片山林卻並非如同他們想象的那般安全。這片林地在阿爾諾王國分裂之後就屬於魯道爾王國，而魯道爾王國的名字在辛達語中就是食人妖森林的意思，在魯道爾王國被安格瑪王國控制之後，這裡就成為了埃滕荒原和迷霧山脈的食人妖巢穴之一。這種由魔苟斯創造的生物體型龐大，智力低下，但性情卻如同野獸般殘暴，一般人即便拿著武器也很難在一對一的戰鬥中戰勝它們，當初比爾博·巴金斯和矮人們能從食人妖手底下逃出來實屬僥倖。
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在場的霍比特人們都是不一樣的霍比特人，他們對冒險的態度很有可能都是受到了比爾博的影響，而這裡在比爾博早年冒險的經典故事中也頻繁出現，至少在阿拉貢向他們說明了這裡是哪裡之後，他們都紛紛想起來這片土地上發生的事情了。
不僅如此，他們還在這片森林裡看到許多古老的高塔和石牆的遺蹟，服用藥物之後的弗羅多精神好了許多，他看向四周，想起比爾博所描述的冒險，就在大道北邊的山丘上，就在那些看上去十分不詳的高塔邊上，現在霍比特人十分好奇他們會不會路過當年霍比特人和矮人們一起冒險的地方。
“誰住在這個地方？”弗羅多問，“誰建了這些高塔？這是食人妖的地盤嗎？”
“不，弗羅多。”大步佬搖了搖頭，他看著四周那些殘破的建築，他說：“食人妖可不會建築，這裡沒有人居住。很久以前，人類曾經住在這裡，但現在已經沒有了。他們就如同傳說中的那樣，都落入了安格瑪的陰影下，變成了邪惡之人，在那場毀滅了北方王國的戰爭中，所有人都被消滅了。不過現在這片山丘已經被遺忘了。”
“這也是從幽谷學到的知識嗎？”皮平問道，他是隊伍裡最心不在焉的一個。他自然是聽過比爾博講故事的，以至於現在他認為每一塊石頭都是當初的食人妖留下的。
“我曾經生活在幽谷，那裡的人們記得的事情比我講出去的還多。”大步佬踩著沙沙作響的落葉，“如果我現在能夠回到幽谷，我肯定會回去，因為我的心在那。但我的命運註定不能坐享和平安樂，即便是在美麗的埃爾隆德之家中也是如此。”
阿拉貢作為嚮導帶著一行人深入森林，費恩很難想象，在這片不怎麼寬闊的森林當中竟然有著闊葉林和針葉林兩種植被。東方大道早早地被甩在了身後，大步佬已經帶著半精靈和霍比特人進入了這片森林的腹地，這裡有著這片林地中最古老的樹木，幽深狹窄的裂谷上方，那陡峭的山崖上長滿了盤根接錯的老樹，從他們的眼前一直延伸到山坡上，這些松樹層層疊疊，那堆積在小徑上的松針足夠將霍比特人的小腿埋起來。
大步佬和半精靈對於這種環境還算適應，倒是霍比特人走得有些艱難，因為並不是所有地方都有路。之前阿拉貢也說過，這裡是一片被遺忘山丘，就連遊民都很少來這裡，為了找到一條通往幽谷的道路，但由於弗羅多怎麼也站不起來，阿拉貢也儘量選擇不用攀爬的道理，好讓坐在小馬上的霍比特人能夠跟上。倒下的樹木和橫亙的滾石不僅僅是唯一的阻攔，在一行人進入林地的兩天後，風開始從西方刮了過來，連帶著還有從西方大海的水化成的雨。
每個人都溼漉漉的，就連小法師也是如此，他甚至都沒能拿出魔杖給自己撐一把傘，因為他必須隨時準備用另外一隻手去扶些什麼東西，免得自己摔倒在地上。更不用說那些半身人了，密集的雨水甚至讓他們呼吸困難，至少霍比特人們覺得，現在大海就在他們的腦袋上，這場雨的目的就是為了把這片森林變成海洋，或許在許多年後，還會有水手好奇，為什麼霍比特人會出現在海底呢？
對了，還有小馬，不會有人會認為霍比特人有那種騎著小馬去海里游泳的幽默感。
不過阿拉貢和費恩對這場雨並沒有如此豐富的聯想，遊俠拉起衣服遮擋住小法師在地面上畫出的線條，才讓一行人找到了一個能夠躲雨的地方，魔法的實用性再次得到驗證，至少在這種溼漉漉的天氣裡，他們也有了一個能夠生火的地方。費恩還用魔法呼出熱風，將每個人都給烘乾了，尤其是弗羅多，冰冷的雨水讓他的體溫降低到了一個危險的地步，如果不進行處理，發熱會在那可怕的傷口之前先要了他的命。
但即便有了足夠乾燥的營地，阿拉貢也沒有因此放鬆下來。次日，前方的山勢更高也更陡，遊俠不得不改變路線，向著北方前行，可一個十分嚴重的問題擺在了遊俠面前——他們已經離開風雲頂近十天了，存糧已經開始不足了，而雨又下個不停，就連阿拉貢也抓不到什麼獵物了。
並且隨著氣溫降低，弗羅多的情況每況愈下，寒冷和潮溼加劇了傷勢，弗羅多每個晚上都輾轉反側，第二天又無精打采。但這也不怪他，就連小法師也是如此，吹過巖縫的風聲和滴水聲，還有被狂風吹斷的樹枝掉落聲無一不是睡眠的大敵，弗羅多擔心的比這些要多得多，對於黑騎手的恐懼更是讓他擔心，在這樣的天氣裡隨時會有一個黑影突然出現，用刀子捅他。
或者更恐怖一些，用被子捂死他。
早晨時分，阿拉貢獨自離開隊伍去前方探查，但帶回來的訊息也越發糟糕。他說：“我們朝北偏太遠了，我們得招路往南退回一些。如果我們繼續這麼走，會走到幽谷北邊很遠的埃滕山谷，那是食人妖的地盤。也許我們能夠找到路穿過山谷，從北邊繞道幽谷，但那會花太多時間，我們的糧食也不夠……所以我們必須設法找到布魯南渡口。”
“但是我們沒有地圖，大步佬先生。”小法師有一搭沒一搭地烘乾眾人因為雨夜而潮溼的行李，“如你所見，弗羅多的情況越來越糟糕，我也沒辦法在這裡熬製靈藥，如果我們錯過了渡口……黑魔法就會徹底侵蝕他的身體……”
“也只有幽谷的精靈們才會能力治好弗羅多。”遊俠愁眉不展，“我們沒有選擇了。在這荒野裡我也束手無策，我之所以這麼著急趕路，就是為了他的傷。”
這天所有的時間，無論是霍比特人還是半精靈都將其花在了攀爬那些亂石遍佈的山崗上，每個人都要揹負重物——這是一條東南走向的山谷，也正是阿拉貢所要找的路，然而走到了傍晚，這條山谷卻被一道山脊所切斷了，就連弗羅多也不得不下馬，掙扎著步行前進。等到了山脊頂上，每個人都精疲力盡，他們爬到了兩座更高的山峰之間的地段，前方的地勢突然降低。但弗羅多已經沒法再走了，他的左臂已經沒有任何知覺了，肋下和肩膀一片冰冷。
“我們不能再走了。”梅里說，“恐怕弗羅多已經受不了了，再這樣下去他會沒命的。”
阿拉貢點了點頭，小法師掙扎著將背上的重物丟到地上，用脫力的手指從次元袋裡取出一個小玻璃瓶交給山姆，讓他將軟膏塞進弗羅多的嘴裡。
“我家少爺到底怎麼了。”山姆可憐巴巴地看著小法師和阿拉貢，他緊緊抓住玻璃小瓶，裡面的軟膏所剩無幾，“他的傷口很小，也已經癒合了，他的肩膀上除了一個冰冷的白疤，看不出有任何問題。”
“弗羅多是被大敵的武器所傷。”阿拉貢說，“有著毒性或者邪惡在起作用，而我和費恩維迪恩先生的本事也不足以將它驅逐出來。”
“是的。”費恩有氣無力地點了點頭，“那些黑騎手的武器十分優秀，優秀過頭了，我從來都不知道一把武器能夠這樣的能力……簡單來說，那是一把完全由陰影與負能量構成武器，那把武器刺中弗羅多的時候，就如同冰一般融化在了傷口裡，或許這就是為什麼黑騎手會認為他們已經得手的原因吧。那些危險的能量無時無刻不在侵蝕著弗羅多的身體甚至是……靈魂。”
“我的黑魔法並不強大，但阿拉貢先生並不允許我用負能量將那些可怕的力量包裹起來。或許他是對的，因為我的魔法很有可能會被那股更加可怕的力量所吸收，弗羅多只能暫時輕鬆一些，而後那股力量會越加強大。”小法師滿臉煩躁地說，“到時候就不是弗羅多意志有多強的問題了。”
“我們確實不能走下去了。”遊俠說，“費恩維迪恩先生，還請用魔法構造出一間庇護所，不然風雨會先要了霍比特人的命。山姆，你照顧好弗羅多，梅里和皮平，你們生起火來吧。”
這個夜晚比之前地都要來得寒冷一些，無處不在的潮溼冷氣就連石頭屋子也無法抵擋，皮平和梅里在屋子中間生起了一堆篝火，山姆將弗羅多放在火堆旁，用鍋子接了雨水燒熱，將阿塞拉斯和軟膏化成溫水讓弗羅多喝下。而持戒的霍比特人也暫時脫離了痛苦的困境，半睡半醒地躺在一旁。
破曉時分，稀少的陽光終於照耀在了霍比特人的臉上，雨後的晴空一片清澈，所有人因為陰雨帶來的煩悶徹底煙消雲散。大步佬在吃完早餐之後，就帶著梅里去高處探查情況，這一次他終於帶回了好消息——迷霧山脈就在他們的左邊，阿拉貢看到前方就是響水河，他們只需要回到大道上，就能透過布魯南渡口，前往幽谷了。
這一趟路倒是比原本經過的所有路都要好走許多，似乎只要一靠近精靈的領地，無論是路也好植物也好，都會變得無比可愛，就連山姆的小馬比爾似乎也聰明了一些，懂得擇路而行，讓弗羅多少了些顛簸。但事實上阿拉貢和費恩悄悄說過，霍比特人的情況並不樂觀，因為被黑騎手的武器刺中的人都會逐漸“漸隱”，成為他們中的一員，如果不是弗羅多意志堅定，再加上費恩和阿拉貢提供的藥物，如今的弗羅多的形體早就消失了，但他還是不可避免地出現了一些症狀。
比如現在，即便晴空萬里，弗羅多仍然覺得有迷霧在他的眼前，他騎在馬上，雙手不停揮舞，想要把那些迷霧撥開，其他霍比特人們只是認為弗羅多揮手只是在歡呼，於是他們也同樣揮舞起了雙手。
走在隊伍前方的皮平倒是發現了一條小路，這條小路從下方樹林中爬上來的，許多路徑已經模糊不清，被雜草或者岩石所阻擋。這條路是下山最好走的路了，不過一行人走得十分小心，隨著陽光被密林所阻擋，維持了沒多久的好心情也逐漸被焦慮所覆蓋。隨著他們的逐漸深入，小路也逐漸寬敞了起來，一片杉樹林突然出現在了他們的眼前，緊接著是一個直直向下的陡坡，急轉向左繞過山崗，這條小路最終通向一處低崖崖壁下的窄長平地，低崖巖壁上有一扇歪歪斜斜，微微敞開的門，那裡掛著一條粗大的鉸鏈。
門後是一個巖洞，內部陰暗，什麼也看不到，山姆和梅里費了好大力氣才推開這扇門，阿拉貢和有著黑暗視覺的小法師走了進去，但這個山洞裡散落著許多枯骨與破碎的空罐子，除此之外什麼都沒有。
“這肯定是個食人妖洞穴，如果有食人妖的話……你們快出來吧！”皮平瞪大了眼睛，驚恐地看向四周，在講給霍比特小崽子的故事裡，食人妖從來都是恐怖故事的主角之一，這是夏爾的居民們所能想象的最可怕的生物了。曾經見過食人妖的比爾博·巴金斯在所有熱愛冒險的霍比特人看來可是大英雄，他的故事激勵了一代又一代不安於平凡的半身人遠征……布理鎮。見阿拉貢和費恩兩人久久不從洞穴裡出來，驚慌的皮平大喊道：“我們最好離開這裡。”
“我想沒有這個必要。”阿拉貢走了出來，他忍著笑說道：“這裡確實是個食人妖的洞，只不過已經廢棄了……我想我們不用擔心，小心點往下走就明白了。”
小法師同樣忍著笑，因為剛才在裡面，阿拉貢給他講了一個小故事。
他們沿著從門前延伸的小路，再次右拐穿過平地，走入下方一片密林覆蓋的坡地，皮平似乎是因為之前的表現感到有些丟臉，他拉上梅里走在前面。但沒過多久，皮平和梅里就慌慌張張地跑了回來，兩人氣喘吁吁。
“有食人妖！”皮平上氣不接下氣的說，“就在下面不遠處的空地上。”
費恩忍不住笑了出聲，阿拉貢曾經見過比爾博·巴金斯——他聽過精靈之友的故事，他也認出了那個食人妖洞穴是怎麼回事，而作為分享故事的人，費恩也知道是怎麼回事了。
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