和第一次踏入幽谷的霍比特人們一樣，這裡的美麗景色無時無刻不再提醒他們，這裡是安全的，他們已經甩開了黑騎手的追蹤，無論是高坡上的松樹還是低處的山毛櫸和橡樹都顯得那麼可愛，嘈雜的河水到了這裡也變得柔和悅耳，空氣中充盈著樹木與花朵的芳香，再加上熱情的精靈們，他們的歌聲讓疲於奔命的一行人徹底地放鬆了下來。
如果說小法師看到希瑞的時候會不開心那才是怪事，但費恩在聽過格羅芬德爾關於他將要去蒙福之地的安排之後難免會想得有些多，目前他所瞭解的資訊還是太少了，關於這個世界以及維拉曼威的安排他一無所知。身為凡人的他還是以最大的熱情，張開雙臂迎接了久別重逢的姐姐。
然而迎接他的不是溫暖的懷抱，而是希瑞的鐵拳。
“你把我丟在這裡好幾個月！”希瑞的拳頭擊打在小法師的腹部，她的聲音帶著些許憤怒，只不過這一次希瑞的拳頭軟綿無力，並不能造成什麼傷害。但沒等費恩在驚訝中做出反應，她又用力將費恩抱進懷裡，她說：“我還以為你死了！”
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“很高興再次見到你，希瑞。”費恩用力擁抱了她，拍了拍希瑞的後背。他很高興希瑞還是那麼地健康，活蹦亂跳，小法師長舒了一口氣，“別忘了，我們的能力，沒有人能困住我們……大概吧……我跑去另外一個世界了，但兩個世界的時間流速不同，我在那過了挺長時間……”
“我想這並不是你迷路的理由，費恩！”
小法師和希瑞的重逢並沒有過多引起別人的關注，埃爾隆德的注意力還在霍比特人身上，這位強大的半精靈的在見到昏迷的弗羅多的那一刻就施展了強大的魔法，穩定住了霍比特人的生命。而那些早已收到訊息的精靈們紛紛唱起了歌，他們十分樂意有人拜訪幽谷，有許多訪客來到這裡尋求庇護，忠告和學識，但霍比特人倒不常見，比爾博·巴金斯很有可能是第一個踏進幽谷的霍比特人，現在他們迎接了老霍比特人，又迎來了小霍比特人，還是四個。
“為我們的客人安排房間吧。”埃爾隆德揮了揮手，讓精靈們慢慢將弗羅多抬進房間裡，現在他還無法為弗羅多治傷，這個傷口並不是那麼簡單就能癒合的，他需要時間。現在，他面對阿拉貢一行人說道：“你們經歷艱難的旅程，幽谷會讓你們消去疲憊，這裡是美麗與平靜之地，你們可以在這裡好好歇息。”
埃爾隆德的面容不顯歲月的痕跡，既不蒼老亦不年輕，他烏黑的頭髮如黎明前的暗影，發上戴著一圈銀箍，灰色的雙眼如清朗的黃昏，蘊藏著繁星般的光芒。如果按照血緣來算，他和他的雙胞胎兄弟，埃爾洛斯的身上集合了精靈三族、人類三大家族以及邁雅的血脈，而埃爾洛斯也正是阿拉貢的祖先，是努門諾爾的第一位國王，阿拉貢也有一雙灰色的眼睛。
阿拉貢並未著急和埃爾隆德搭話，他反而和人群中另外一位看上去並不是那麼起眼的老人說起話來，這位老人長髮雪白，銀髯飛飄，肩膀寬闊，看起來就像古代傳說中的賢明君王，他的容顏飽經風霜，雪白濃眉下那雙烏黑的眼睛就像可以瞬間燃起烈火的煤炭。阿拉貢對著他，指著霍比特人們說了些什麼，又指著小法師說了些什麼。
“甘道夫。”阿拉貢疲憊地眨了眨眼睛，他說，“我想費恩維迪恩先生並不在你的計劃之內，對嗎？不過他倒是幫我們大忙，如果不是他，我根本無法保證擊退黑騎手，即使有格羅芬德爾也不行……我還想問你，你認不認識他呢，畢竟你是巫師，他也是巫師。”
“我並不認識這位費恩維迪恩先生。”甘道夫雙眼炯炯有神地看向小法師，看到他不斷地從腰間的小皮包裡掏出魔法物品，放進那個女孩的手裡，甘道夫又看了看費恩背上的長劍。老人砸了咂嘴，他說：“但很顯然，這位先生的魔法技藝十分高超，即便他現在的力量並沒有那麼強大。”
“但我最近可沒有聽說過精靈和人類結合的事，甘道夫。”阿拉貢即便有些疲憊，但他仍然想問出些什麼，“他說他才十五歲……”
“我想這倒是實話，阿拉貢。他和那位女孩十分親近，兩人的雙眼和髮色完全一樣，很難不讓人想到他們的關係。”甘道夫的眼睛又不自覺地往精靈們的隊伍看了看，“我現在很擔心弗羅多的身體狀況，大敵的武器是致命的，我懷疑傷口裡還有碎片……”
同伴的生命安危讓阿拉貢放棄了追問其他的問題，他皺著眉頭問道，“那麼弗羅多……”
“我們只能看埃爾隆德的本事了，他可是療傷聖手。”甘道夫儘量掩藏自己的焦慮，“現在你需要的是休息，戒靈的追逐會對你們的健康造成影響，你需要一些食物與美酒，就和霍比特人們一樣。別擔心，我會和費恩維迪恩先生談談的。”
“好吧。”阿拉貢眨了眨眼，他的眼瞼幾乎要粘在一起了，“我確實需要休息了。”
身為隊伍中的一員，小法師獲得了極為熱情的招待，無論是清甜的水果還是美味的肉食都是這個時代難以見到的食物，這是只有富裕的精靈們才能提供的美味，似乎是因為精靈們偏愛甜食，就連幽谷中自釀的葡萄酒也是甜蜜的。但疲憊的旅人們只是匆匆地將美味吃下肚子，就進入了精靈們安排的房間歇息了，山姆更是在填飽肚子之後就去看望弗羅多，小法師的房間則因為希瑞的提議而被安排在了一起。
當費恩醒來的時候已經的第二天中午了，昨天在洗了個熱水澡之後他很快就睡著了。他伸手摸了摸寬闊的床榻，身邊的被子也是皺巴巴的——昨晚希瑞應該是抱著他睡了一覺，否則他肩膀上的口水痕跡就不好解釋了。小法師揉了揉眼睛，從床上坐了起來，換上了精靈們準備的衣服。由於精靈們的審美，幽谷中所有的房間都有朝向布茹伊能河的視窗，從這裡就能看的山谷中的景色。此時已經是秋天了，橙黃色的樹葉將山谷中的空氣染成了暖黃色，即便已然進入了深秋，不知道是因為魔法還是山谷的氣候原因，這裡的空氣依舊溫暖，費恩在深呼吸之後就再次閉上眼睛，享受暖風吹拂臉龐的感覺。
沒過多久，希瑞就端著盛滿食物的盤子回到了房間，她穿著極具精靈風格的綠色長袍，只不過她看起來並不怎麼喜歡就是了。
“我還以為你會睡到傍晚，”她隨意地將盤子放在靠窗的榆木桌子上。桌面上放著兩把劍，一把是湖女之劍Aerondight，一把則是希瑞的雨燕，她把劍撥到一邊，將食物放在小法師的面前，“吃吧，我聽說過你的冒險經歷了。”
“如同喪家之犬疲於奔命的冒險嗎？”費恩笑著說道，“那你還不如聽我說說另外一個世界的故事呢。”
“我很感興趣，不過我不介意在吃飯的時候聽你說說。”希瑞捻起水果放進嘴裡。幽谷中的生長的葡萄十分清甜，與之相比肉類食物倒是少了許多，更多的是澱粉食物，由精靈製作的麵包甚至比現代社會的白麵包要好吃得多。
午餐時間過得很快，希瑞顯然對於霍格沃茨很感興趣，還有那古怪有趣的巫師社會，尤其是費恩讓杯子長出手腳，給自己的肚子裡倒滿茶水，還有演示那些惡作劇玩具的時候，她更是對那個世界十分嚮往。同時希瑞也和費恩說了她的故事，只不過她隱去了遭遇奧克的危險，費恩也隱瞞了穿越時間時遇到的狀況，雙方都不想讓對方擔心。
“不過我想介紹一個人給你認識。”希瑞說，“一個小短人，不是侏儒，也不是矮人，就是你那隊伍裡人數最多的種族——但他說的故事十分有趣，據說他已經很老了，但他還是一位偉大的冒險家。”
“是霍比特人，希瑞。”小法師對於任何能夠瞭解這個世界的資訊都很感興趣，現在他所揹負的謎團已經露出了一個線頭，他所需要做的就是抓住這個線頭。他說：“我現在倒想聽聽那位偉大的冒險家的故事了。”
比爾博·巴金斯的客人不止有希瑞和費恩，甘道夫也在這裡。即使比爾博已經老態龍鍾了，但身為霍比特人所擅長吐菸圈技巧可不會因為年齡的原因而丟失，尤其是在甘道夫帶來了一包長谷葉的情況下，他更不會放棄這個大好機會。當甘道夫看到小法師來拜訪比爾博的時候，更是笑得眯起了眼睛。
“精靈也好，半精靈也好，我很多年沒有見過這麼年輕的了。”甘道夫站起身來笑著說道，“我是甘道夫，是一位巫師，精靈們稱呼我為米斯蘭迪爾，意思是灰袍漫遊者。我想你是來聽故事的吧？”
費恩看著眼前這位老人，他帶著灰藍色的尖頂帽，灰衣灰髮，看上去毫不起眼。他的手中拿著粗粗鑿刻的木杖，杖頭上還鑲嵌著一塊碩大的寶石，他體型強健，肩膀寬闊，似乎有些駝背，尤其是那白色的、直達腰際的鬍鬚讓他看上去更是蒼老。
“是的，這是我第一次來到這裡，甘道夫先生。”小法師並沒有說明“這裡”是哪裡，是這個世界還是幽谷。他向著甘道夫和比爾博-巴金斯行禮，“費恩維迪恩·菲歐娜·伊倫·雷安倫樂意為您效勞。”
“我這可沒有什麼需要幫忙的，孩子。”比爾博笑著指了指自顧自坐在一幫翻看書本的希瑞，“我不介意為你講講故事。我還有些乳酪，要來杯茶嗎？”
“當然！”
灰袍巫師吧嗒吧嗒抽著吸著煙鬥，聽著比爾博翻開書本，像教導年輕的霍比特人那般教導著費恩和希瑞。
他看著坐下的小法師，眯起了眼睛——這麼長的名字也就意味著這位半精靈是有著久遠的家族傳承，但他確實不曾聽說過這幾年有精靈與人類結合的故事，也不曾聽說過有哪些人類家族有這些姓氏，並且小法師的髮色看上去很像辛達精靈，多瑞亞斯已經覆滅，而有著灰白髮色的辛達精靈就算是在奇爾丹領導的法拉斯也不多見了，甘道夫十分好奇小法師的雙親是誰，希瑞的雙親是誰。與此同時，他也想起了昨天小法師抵達幽谷是所穿的衣服，這種穿衣風格在中洲大陸上並不常見，也不像東來者的服飾，那精細的紋飾更像是精靈的所刻畫的花紋，這更讓他疑惑不解。
不過甘道夫還是按捺下了自己的好奇心，因為據阿拉貢所說，這個孩子在這個旅程中對他們幫助極大，在他想來這是個善良的半精靈，這就足夠了，其他的可以慢慢瞭解。
今天比爾博講的故事是五軍之戰，這是一場精靈、人類與矮人聯軍與奧克和座狼之間的戰鬥，比爾博屢次提到大鷹，而甘道夫則在一旁補充——這種巨大的飛鳥具有相當高的智慧，甚至能夠說話，據說最初的大鷹是取了鷹之外形的邁雅，是阿爾達之王曼威的屬從，曼威的宮殿中總有取了鷹隼形體的神靈飛翔來往，他們的眼睛可以看見四海的深處，看穿地底隱藏的洞穴。因此他們為曼威帶來訊息，幾乎涵蓋阿爾達的一切動向。曼威派遣他們由維林諾前往中土大陸幫助諾多族精靈並監視仇敵魔苟斯，這些大鷹能說人言，聰慧強大。在第一紀元，大鷹的首領是梭隆多，他和他的同族不時幫助精靈與人類。在第一紀元末的憤怒之戰中，大鷹協助維拉、精靈及人類對抗魔苟斯，它們同惡龍在空中大戰。
甘道夫還和比爾博提起了薩茹曼的叛變，如果不是梭隆多的後裔格懷希爾在艾森加德頂部幫助他，現在甘道夫還會被薩茹曼囚禁在高塔上。一說到薩茹曼，甘道夫和比爾博就憂愁了起來，比爾博更是悔恨，為什麼自己不早點將魔戒的事情告訴甘道夫，這樣他還能趁著自己年輕的時候將這個問題解決，而不是讓災禍降臨到弗羅多身上。
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