範貢森林當中的可怕存在一直徘徊在追蹤者們的心頭，波洛米爾嚅動了幾次嘴唇，但卻沒有開口。因為他覺得那兩個小霍比特人已經遇害了，即便進入範貢森林也是徒勞，與其進入森林面對那未知的恐怖，還不如就地解散，返回剛鐸，此時的剛鐸正是需要阿拉貢的時候。
德內梭爾之子現在也有些困擾，他迫切地想把阿拉貢帶回米那斯提力斯，想讓那棵白樹重新煥發生機，但眼下的情形卻讓他無法這麼做。他只希望巫師能夠說出些聳人聽聞的事，還打消同伴們進入森林的打算。
“Fangorn是一個辛達語詞彙，由fang鬍鬚和orn樹兩個詞組成，這片森林的名字也是以這片森林的主人樹須的名字命名，他是這片森林的主宰。雖然他的領地日漸縮小，但在森林中，他仍然是為王者。”小法師說，“這是一段十分有趣的歷史。歐諾德民，也就是恩特，是一種似人又似樹的智慧生物，他們的出現得益於雅凡娜的請求，但有趣的是，這種生物正是因為矮人的出現而誕生的。”
“但我可不知道有這回事。”吉姆利說，“我從未聽過關於恩特的歌謠，如果恩特的關係有你說的那般與矮人緊密相連的話。”
“想起比矮人，恩特更難繁殖，現在的矮人不曾聽過也是必然的，因為如今他們幾乎絕跡。”費恩施了個咒語，讓火焰更加旺盛一些。他說，“當奧力把矮人的誕生這一訊息告訴妻子雅凡娜時，雅凡娜深感悲哀，因為矮人將會隨意砍伐森林，而樹木是雅凡娜摯愛的造物。因此，她向維拉之首曼威表達了自己的擔憂，曼威在向獨一之神伊露維塔求教後，准許雅凡娜創造百樹的牧人，他們會在林中行走，懲罰濫砍濫伐者，這就是恩特的起源。”
“幽谷正是什麼書都有。”萊戈拉斯說，“恐怕如今許多精靈都不知道這件事。”
“這並非幽谷當中的書籍記載的知識，而是洛絲羅瑞恩的圖書館。”費恩說，“我可無法忍耐無所事事的時間，當你們在散步的時候，我就在看書。十分幸運的是，加拉德瑞爾夫人對於這段歷史知之甚詳，因為她曾經跟隨雅凡娜與奧力學習知識。只不過凱勒博恩可能擔心我們無法與恩特和平共處，畢竟我們隊伍中還有一個矮人。”
“我知道了。”吉姆利揉了揉自己粗壯的鬍子說道，“住在範貢森林裡的傢伙不喜歡矮人，那我也不會喜歡他！不過我還是不想那東西因為我而受到打擾? 如果那家夥驚醒了，我不覺得鞠躬可以解決問題。”
“我只希望那些恩特不是極端環保主義者。”費恩看著萊戈拉斯說? “至少不要比精靈極端。”
精靈有些迷惑? 他根本聽不懂什麼是“極端環保主義者”，但他還是大概猜出了小法師的意思。他們只能希望恩特不會把闖入森林時撞掉的枯枝敗葉算在他們頭上。不過，大概不要去砍活樹? 恩特就不會難為他們? 畢竟恩特是雅凡娜創造的善良種族。
除了看矮人不順眼以外? 什麼都好。
矮人吉姆利生著悶氣，他感覺自己被針對了。
追蹤者們打算等到第二天白天再進入森林進行探索，他們抽籤決定守哨的順序，只不過這一次沒有之前的那麼緊急，費恩也就順利被排除出守哨之列了? 希瑞也是? 他們還不至於讓一個小女孩來守哨。矮人極為不幸地抽中了第一籤。
“吉姆利。”阿拉貢躺下了? 他捲起毯子? 睡眼朦朧地對矮人說，“記住? 別砍範貢森林的活樹，大小樹枝都不行? 那會有危險的！但也別為了撿枯枝而走太遠? 就讓火慢慢熄滅好了。必要時記得叫醒我！”
話一說完，遊俠便睡著了，其他人也用毯子將自己卷了起來，靠近篝火睡著了，就連精靈也躺著不動了。萊戈拉斯優雅的雙手交疊在胸前，眼睛卻倚著精靈睡眠的習慣睜開著，真實的夜晚與深沉的夢境在橙紅色的篝火中交織，緩慢地升上天際。
矮人若有所思地坐在火邊，他佝僂著身子，用大拇指來回撫著戰斧的刃口，遠遠看上去，他就像一個長著紅毛的大球。吉姆利不時拿起戰斧，對著這顆栗子樹比劃比劃，好讓它不對自己的同伴做些什麼。
忽然間，吉姆利覺得有什麼東西正在看著自己。他猛地抬起頭，之間一個老人就站在火光所及的邊緣上，彎腰駝背，倚著手杖，身上裹著一件大斗篷，寬邊的帽子壓低遮住了雙眼。
“薩茹曼逮到我們了！”剎那間，這個念頭如同電流一般劃過吉姆利的腦海，他猛地從地上蹦了起來，但卻有片刻因為吃驚過度而無法發出聲音。阿拉貢、萊戈拉斯、波洛米爾還有希瑞都因為矮人跳起的動靜而驚醒，只有費恩猶自安眠，似乎對外界毫無察覺。
他們瞪大了眼睛，那位老人既未開口，也沒有打手勢。
“啊，前輩，我們能為你做些什麼？”阿拉貢說著，一躍而起，“你要是覺得冷，就請過來取暖把！”
遊俠大步上前，但那老人卻突然不見了，就連附近也找不到他的蹤跡。而阿拉貢也不敢走遠，生怕自己離開後同伴會遭受襲擊。月亮已經落下了，夜晚的草原一片漆黑。
突然，萊戈拉斯驚叫著，指著那四匹馬。那些馬都不見了，它們拽脫了韁繩的木樁跑掉了。有好一會，他們都無法從這新的打擊中回過神來，這是新降臨的黴運嗎？在這片遼闊又危險的土地上，他們唯一的朋友就是洛汗的人類，現在離他們卻隔著不知道多少裡格的路程。
他們在風中聽到了馬匹的嘶鳴聲，緊接著，一些重新迴歸了寂靜，一切再度歸於沉寂。
“好吧，馬跑了。”阿拉貢終於開口說話了，“我們找不到也抓不到它們了。它們要是不自己回來，我們就只好不騎馬，而且，我也不覺得進入森林的時候我們還能騎馬。反正我們一開始就是靠腳走路，而現在總算腳都還在。”
“腳！”吉姆利不滿地說道，“我們是能靠腳走路，但腳不能吃啊。”
矮人往火堆裡丟了一些柴，然後重新在火堆旁坐下了。
“也就是幾個鐘頭前，你還不願意坐在洛汗的馬背上。”萊戈拉斯笑著說道，這些黴運並沒有給樂觀的精靈帶來什麼太大的打擊，他活得太久了。他說，“你還沒成為一個騎手呢。”
“看來我不大可能再有機會了。”吉姆利在火堆旁長吁短嘆。
“那是誰？”希瑞驚魂未定地問道，她剛想去叫醒費恩，卻被阿拉貢阻止了。遊俠說“讓他好好睡一覺吧，太過疲憊的話是無法應對明天的危險的。”
吉姆利說道，“如果你們想知道我的想法，我認為那是薩茹曼。相信聽過伊奧梅爾所說過的話都會這麼認為，還記得他說的嗎，‘他四處出沒，模樣是個身披斗篷、頭戴兜帽的老人’。他可能是想給我們添點麻煩，好讓我們無法到範貢森林裡找霍比特人。可問題是，薩茹曼為什麼要要那兩個霍比特人，魔戒又不在他們身上，並且薩茹曼向來看不起霍比特人。”
“我記住了。”阿拉貢說，“可是我也記得這個來人戴的是寬邊帽，而不是都兜帽。不過我仍然相信你猜得不錯，也相信我們除了待在這裡，無論日夜都有危險。但是眼下我們除了休息，什麼事也做不了。所以我們趁著還能休息時休息吧。吉姆利，現在我來守一陣哨。我需要的不是睡眠，而是思考。”
這個夜晚十分漫長，阿拉貢之後是萊戈拉斯，之後倫到波洛米爾，最後才是吉姆利，他們輪流守哨，留下兩個安眠的少男少女。然而這個夜晚什麼事也沒有發生，那個老人再也沒有出現，那兩匹馬也沒有返回。
等到費恩甦醒之後，希瑞菈將昨晚發生的事告訴了他。小法師驚訝地張大了嘴，因為昨晚他佈置的警報完全沒有起到作用，本該在有人靠近時發出震耳欲聾聲響的魔法警報被悄無聲息地破解了。
這讓他心情沉重。他知道甘道夫可能在森林裡，但更多的東西卻需要魔法來幫助回憶，這是一個現實時間，小法師也無法確定昨天晚上來的究竟是不是薩茹曼。如果是的話，那這個墮入黑暗的邁雅所做的事不可能僅僅是放跑了他們的馬，這簡直就像是個玩笑。如果他是薩茹曼，他應該伸出手，在睡夢中將他們掐死，這樣才符合他的身份。
不過費恩還是覺得，現在的薩茹曼應該還在艾森加德發展工業，應該沒有閒心來找幾個普通人的麻煩擦對。
小法師和吉姆利重新生起了火，讓所有人都暖一暖手腳。他又召喚出清水，在火上加熱，讓他們也能洗臉和清潔牙齒，即便是在野外，也要保持良好的衛生習慣，杜內丹人或者精靈可能不會蛀牙或者牙結石，但老年矮人和人類，有著一口爛牙的不計其數。
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費恩還阻止了想要抓緊時間出發的波洛米爾，他煮了一鍋燕麥粥，沒有放牛奶。不過沒有碗，遊俠用栗子樹的樹葉折成了幾個樹葉碗，這足夠他們在寒風中吃一頓熱騰騰的早餐了。
“我們將要面對的東西可能是我們遇到過危險的。”他說，“吃飽了，才好戰鬥。我們只需要留下足夠支撐我們抵達洛汗王宮的食物就行了。吃飽些，矮人，這樣你才有力氣揮動戰斧。”
“那我需要吃肉！”吉姆利嘟囔著，一口氣將熱騰騰的燕麥粥喝乾淨，順便吐掉嘴裡的碎葉子，“我吃飽了，出發吧！還有，別忘了那老頭子！要是看到靴子印，我會更高興。”
“為什麼？”希瑞問道。
“因為，一個老頭要是長了雙能踩出腳印的腳，那他可能只是個普通老頭而已。”吉姆利答道。但費恩卻搖了搖頭，他說，“那不可能是個普通老頭，我的魔法被破解了，只有巫師才能做到。”
“那昨天的那個老頭就是薩茹曼?”波洛米爾說，“那他為什麼不殺死我們？”
“也許能踩出腳印的人也不是普通老頭。”精靈說，“但是，在這裡，沉重的靴子也可能踩不出什麼腳印，這裡的草既神又有彈性。”
“那可迷惑不了一個遊民。”矮人說，“一把彎刀就夠阿拉貢看出苗頭了，不過我不指望他能找到任何蹤跡。即使是在這光天化日之下，我也敢肯定，昨晚我們看見的就是薩茹曼的邪惡幻影。就連現在，他那雙眼睛也沒準正在範貢森林裡朝我們看呢！”
“這很有可能。”阿拉貢說，“不過我也不敢肯定，我在想馬兒的事。吉姆利，昨晚你說它們是被嚇跑的，可我不這麼想。萊戈拉斯，你聽見它們的聲音了嗎？你覺得它們聽起來像是被嚇壞了嗎？”
“不像。”萊戈拉斯說，“我聽得很清楚。若不是因為黑暗和我們自己心存恐懼，我本來會猜它們是因為突如其來的歡喜而狂嘶。它們發出的聲音，恰似馬兒遇上一位思念已久得老朋友。”
“我也這麼想。”遊俠說道，“但那兩匹馬不回來的話，我就解不開這個謎。來吧！天已經大亮了，我們先去檢視，再去猜測！我們就從靠近自己營地的這裡開始吧，仔細全面搜查，然後往朝向森林的山坡上一路找過去。不管我們認為昨晚的訪客是誰，找到霍比特人才是我們的任務。”
“這個世界上可不止有薩茹曼一個巫師。”小法師說，“別擔心，我有預感，我們很快就會見到我們朝思暮想的人了。或許到時候他能解釋一切。”
“難道你是說……”遊俠突然間想到了什麼，他驚訝地看向費恩。
“如果你跟我想的是一回事，那你就猜對了。”費恩說道。
“到底是什麼？”希瑞將臉湊到了費恩面前，“你不該對我隱瞞了。”
“因為可能是驚喜。”小法師親了一口希瑞的臉頰，“也有可能是驚嚇，誰知道呢？”
“我現在就想揍你！”