在一張小船上，三個人愉快的躺著，背下是小河撐起的小船，面朝著藍藍的天空。每個人的臉上都有著舒服的愜意。
"達茲納爺爺，你可真了不起啊。居然肩負全國人的希望。"鳴人緩緩說道。走到這裡之前，達茲納已經把事情都和他們說了一遍，一個叫卡多的傢伙操控了波之國，並壟斷了波之國的所有經濟來源。因此，達茲納要建成一座能與外界溝通交流的大橋，而以此打斷卡多的壟斷。
卡多，是一個非常有錢的集團的頭目。聽說有不少叛忍被他收入門下。"呵呵，沒什麼啊。我不過是老酒鬼罷了。"達茲納拿出酒葫蘆，喝了幾口酒說道。不知為什麼待在這個小家夥的身邊會比待在那個卡卡西身邊更有安全感，似乎這個小家夥更加可靠。達茲納奇怪的想到。
佐助微微閉著眼睛，享受著春風的沐浴。突然，一股大霧包裹住他們。鳴人皺了皺眉頭，起身向四周望了望。"怎麼了鳴人？"察覺到鳴人的動作，佐助也坐了起來，疑惑的問道。"小心點，佐助，這霧不簡單。"
在這霧中，鳴人感覺到了淡淡的殺氣，在普通的霧中是不可能出現殺氣的。大自然的霧氣只會令人感到涼爽，而這霧氣卻讓鳴人感到格外的不舒服。
佐助警惕的望著四周，鳴人的話他從來沒有懷疑過。在喝酒中的達茲納看到兩人像是要大戰的姿勢，頓時緊張了起來，"怎麼了，又有敵人了嗎？"
"應該是，達茲納爺爺，我們還是趕緊上岸吧。"鳴人分析道。在手中，他們無法正常的施展自己的能力。要是敵人非常擅長水戰的話，那對他們來說可就糟了。"好！"達茲納連忙掌舵。
船慢慢的靠岸，佐助一下跳到路面。達茲納想要行動，突然，鳴人一把抄起達茲納扛起來側身跳開小船，因為跳的太急鳴人沒有把握好平衡，因此兩人一下子摔倒了。就在鳴人他們剛落地面的時候，一條水龍突然從水面上出現，翻滾著吞噬了小船。由木板造成的小船頓時支離破碎...
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"怎麼回事啊？那是什麼。"達茲納吃驚的說道，指著在水中翻滾著的水龍。鳴人沒有回答他，應該是沒時間回答了。連忙扛著達茲納向樹林裡跑去。佐助也連忙跟上。霧氣像是沒有盡頭，鳴人感覺跑了很久了，但是還沒有跑出霧氣。
兩人皆是有些累了，停下來在原地微微喘氣。突然！一把大刀向鳴人他們這裡橫飛過來，霧氣太重，鳴人根本沒有看清。等看到的時候，大刀已經離他們只有幾米距離了。
"火龍的鐵拳！"包裹住火焰的拳頭碰撞上刀刃並不鋒利的大刀。大刀的被甩出的力道很恐怖，鳴人在對抗之下，居然在緩緩後退。突然，鳴人一下子蹲下來，大刀從他的腦袋上橫飛過去，狠狠的砍在了樹幹中。
鳴人吃驚的看著深入樹內的大刀。"被我抵擋之後還有這麼大的力氣嗎。"鳴人的目光漸漸的變的鋒利。這次的敵人，不簡單！
達茲納和佐助皆是滿頭冷汗，要不是鳴人抵擋了一會，他們就直接被這大刀橫斬兩段了。
突然，鳴人大喝道："佐助，給我護法。"說完就盤膝坐下來，同時，佐助跳到鳴人面前。達茲納也跑到鳴人面前。佐助抽出苦無，警惕的看著四周。剛才的攻擊實在是太恐怖了，自己都沒有反應過來，等看到的之後，鳴人已經在和大刀對持了。
突然，一團火焰冒出鳴人的身體，和鳴人融為一體，熊熊的燃燒著。鳴人緊閉著眼睛，意念一動，火焰居然開始吸收周圍的霧氣，在火焰高溫的蒸發下，霧氣開始漸漸消失，四周逐漸變得清晰起來。
突然，一個聲音毫無預兆的想起："呵呵，不愧是幹掉鬼兄弟的忍者，果然有兩下子。帶著木葉的護額，你們應該是木葉的忍者吧。不過，兩個小鬼倒是讓我很失望，我還以為能碰到更厲害的傢伙。木葉無人了嗎？派出你們這兩個垃圾。"
佐助皺了皺眉頭，沒有說話。實力太懸殊，從剛才那一擊來看，對方起碼是上忍級別的忍者！那可是和卡卡西同名的忍者。憑他們可無法對抗。
直到霧氣全部散去，鳴人才睜開眼睛，不過睜開眼睛之時，蔚藍色的瞳孔已經變成了紅橙色。目光掃視一圈，然後定在了一個站在那把大刀上的男人。
那人饒有興趣的看著鳴人，說道："桃地再不斬，小鬼，你叫什麼名字。"
"漩渦鳴人。"
"漩渦鳴人嗎？哈哈，我記住了，慶幸吧，我的生死簿上會刻上你的名字！哈哈！"狂妄的笑聲響徹了這片大地。
鳴人他們遇到上忍要怎麼做？！（未完待續）