和坂木做出打敗八名天王的承諾後，小智他們又踏上了旅途。
“哈哈哈！沒想到小藍你還是得跟著我們，哈哈哈！”小智得意地笑。
“魂淡！要不是因為小修說老師現在可以當明星！她才不會因此拋棄道館館主的身份！跑到合眾地區拍電影去了！說起來還得怪你！小修！”小藍說。
“怎麼能怪我呢？明明是你的老師主動放棄道館訓練家的身份！我只是隨口說說，我哪會想到她會真的這麼做！”
“那也是你的錯！”
“好啦好啦，小修，你說過目前離我們最近的道館是彩虹道館，可你知道彩虹市在哪嗎？”塞蕾娜問。
“呵呵，不知道。”
“那你有沒有用波導勘查一下？”小霞問。
“我早就勘察過了，可惜彩虹市的位置距離我們太遠了，”小修說。
“那小智的呢？”
“哼哼！我也沒找到。”小智說。
眾人滿頭黑線，你要不要說得這麼輕鬆啊。
“唉，又迷路了。”7
之後一行人在途中遇到了一隻猴怪，原著中那之猴怪會搶走小智的帽子，不過這個世界的小智有波導，所以沒有被搶走，而且還和原著一樣，小智派出小火龍對戰，不過和原著不一樣的是，猴怪是在和小智的戰鬥中進化成火爆猴，然後和原著一樣，火爆猴被小智收服。
不過因為大家把地圖交給塞蕾娜看，結果很快就到了彩虹市。
“哇早知道就該把地圖交給你來看嘛！塞蕾娜！”小智說。
“還，還好啦。”塞蕾娜害羞地說。
“不過說真的，如果沒有塞蕾娜你的話，我們迷路到天涯海角都有可能。”小修說。
“是啊是啊！以後就有塞蕾娜姐姐給我們帶路！”小黃說。
“同意！”
“好了好了！你們就別再這樣捧我了！我們快到彩虹市吧！”塞蕾娜害羞滴說。
彩虹市，富饒的彩虹色都市，人與神奇寶貝聚集之所，規模僅次於金黃市，這裡是女性的天堂，這裡的大多是商品是女性最愛的香水，是彩虹館主莉佳調製出來的，深受女性的喜愛。
和原著一樣，大家來到了莉佳親自開的香水店裡，小智對香水的評價惹惱了莉佳，結果不被允許挑戰，被趕了出來，當然，小修本人對香水也沒什麼研究，所以他也被莉佳趕了出來。
“真是的！怎麼能就因為這個理由就不讓我們挑戰呢！太過分了！”小智抱怨說。
“別說這個沒用的，我們還是想想該如何混進去。”
“混！難道我們只剩混進去才能挑戰道館嗎！”
“你說呢？”小修白了一眼。
“豈可修！這個道館館主怎麼好像偏向女孩子似的！小黃也不懂香水，為什麼她沒被趕出來啊？”
“這大概就是所謂的重女輕男吧。”
“啊啊啊！難道我們也要變成女的才能挑戰嗎！”
小修眼前一亮：“小智，你說得對！”
“啊？”
“她既然重女輕男，為什麼我們就不能改變性別呢？”
“等等！小修！先不說我不想變成女的！我手頭上也沒有女性神奇寶貝啊！”
“不用擔心，我在很在以前就問過老媽，當一個人手頭上沒有異性神奇寶貝時，能不能跟別人的神奇寶貝合體呢？老媽說可以，前提是他與那只異性神奇寶貝關係很好，所以說，我不介意把小蜻借給你的哦。”
“魂淡！你這是在報復！你絕對是在報復上次我嘲笑你變成女孩子的事！”
“絕對不是在報復，真的只是想幫你而已。”小修嘴上雖這麼說，但眼神中的嘲笑，就算是小智這個笨蛋也能看得出來。
“反正我不幹！我絕對不和小蜻合體！絕對不要變成女的！”
“那也行，那麼彩虹徽章你就別想要了，要知道，就算有塞蕾娜指路，留給咱們的時間已經不多了，石英大會再過沒幾個月就要開始了，你確定你有辦法在迅速收集完八枚徽章後還能迅速跑去參加石英大會？”小修反問道。
“這”
“所以說，擺在你面前的只有兩條路：放棄彩虹徽章或變成女孩子，選一個吧。”
經過一番激烈的思想鬥爭，小智艱難地說：“把小蜻借給我。”
小修一笑，把小蜻放了出來，然後還把龍女也放了出來。小修身上目前攜帶的神奇寶貝是：小蜻龍女幻羽花鈴小黃蜂和娃娃，傑克和裝甲目前寄放在大木博士的庭院裡。
之後他們便開始和神奇寶貝合體。
半個小時後，莉佳的道館門口其實是香水店，兩名美麗的少女站在門口，一名少女頭戴一副護目鏡，有著白皙的皮膚，留有一頭紫色披肩長髮，眼睛更是無比閃亮的紫色眼瞳，再配合上她那姣好的身材，看上去就像是一名十六歲的少女，而其實她的真實年齡是十歲！上身穿著休閒服，下身穿著褲裙，既不失女人味，又帶有一點男孩子的氣質。
在她身後的少女，年齡和她一樣，但樣貌上卻比那名少女好看，和那名少女一樣留著披肩長髮，但她的髮色是黑色，眼瞳是墨綠色，肌膚潔白中透著一絲粉嫩，穿著一身可愛的黃色連衣裙，不過不知道這個女孩的身體是怎麼長的，她的三圍，根本就不是一個十歲小女孩可以有的呀！87，61，88！這哪是她這個年齡階段可以有的呀！而且這身連衣裙穿在她身上，不但沒有不搭配，反而給她一種既性感，又不失可愛的氣質，尤其是她那紅彤彤的臉頰，更是把她的可愛指數刷到了一個新高度。
那名黑髮女孩緊緊跟在那名紫發女孩的身後，她的臉一直紅彤彤的，不是熱的，而是因為害羞。
“小，小修咱們走吧，徽章我不要了。”那名黑髮女孩都快哭出來的說。
“這怎麼行了，都已經這樣了！不拿到徽章你甘心嗎？小智？”那名叫做小修的紫發女孩問。
沒錯，她們就是女版的小智和小修。不過小修他雖然娘化，但本身的樣貌只能算美女，而小智娘化後，簡直就是個男女通殺的妖精！本身就因為被娘化而害羞，現在無論男女，都以一種非常愛慕的眼神看著她，導致現在的小智已經神經崩潰，在他還沒變回原來的樣子前，他現在的性格和行為都會和女孩沒差。
在小修的帶領下，她們走進了這家香水店，店員一看到小智，眼睛馬上變成了愛心眼。
“呵呵，小慧，你可真是個男女通殺的妖精啊。”小修說著還捏了下小智的臉。現在暫時叫小慧，畢竟她們現在可是女孩子，小修的女孩名字叫紫羅蘭。
“別捏了姐姐。”小慧淚眼汪汪地說。
不得不說，小慧那可憐楚楚的樣子，哪怕是一名猥瑣的男子看到了，也會立馬變成一個彬彬有禮的紳士。
一名店員看紫羅蘭這樣欺負小慧，於心不忍，上前阻止說：“別捏了，你沒看到她都快哭了嗎？”
“好吧。”紫羅蘭放開小慧的臉說。
“你們是來挑戰彩虹道館的嗎？”那名店員問。
“是的。”
“我，我不是啦！是我姐姐要來挑戰的！”卻沒曾想，一向喜好戰鬥的小智一變成小慧後，竟然不敢戰鬥了！
“這樣啊，那好，我帶你們去找店長，她現在正帶著客人參觀呢。”說完店員帶著小慧她們去找莉佳。
在店員的帶領下，她們找到了莉佳，發現莉佳和塞蕾娜他們在一起。
小慧立馬想逃走，她可不想以這個樣子出現在他們的面前。可惜被紫羅蘭抓住。
在她們走到莉佳的面前時，店員說：“店長，這個叫紫羅蘭的女孩想跟您挑戰。”
“哦？”莉佳站了起來，問：“就是你要挑戰我嗎？”
“是啊，對了，這是我妹妹，叫小慧，她是個笨蛋，於是我帶她來這邊，沒意見吧？哦！對了！小黃！塞蕾娜！小霞！小剛！小藍！好久不見！”紫羅蘭還“順便”跟他們打招呼說。
塞蕾娜他們聞聲趕來，小慧更想逃走了。
“誒！姐姐！”小黃最先說道。
“呃，小”塞蕾娜正打算說“小修”時，紫羅蘭搶先一步說：“說了別叫我小紫，叫我紫羅蘭。”
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“哦哦哦，紫羅蘭，你怎麼會在這？”塞蕾娜反應過來說。
“我來挑戰道館啊，對了，介紹一下，小慧，我的另一個妹妹。”紫羅蘭指著她身後的小慧說。可她一轉身一看，小慧她竟然被對著大家。見莉佳的時候她也是背對著的。
“誒，你怎麼可以轉過身去呢？快轉過來。”
“不要不要！我死也不要！”小慧非常害羞的說。
塞蕾娜他們都非常驚訝，她真的是小智嗎！
從紫羅蘭說這是她妹妹的時候，他們就知道這個叫小慧的女孩是小智，可這個語氣，讓他們很難相信這是小智！
“皮卡皮卡，皮卡皮卡丘。”（你們不用瞎猜疑了，這個傢伙百分百是小智丘。）皮卡丘給大家一個肯定的答案。
皮卡丘都給出了這個答案，那麼此人真的是小智了，在確認後，小藍偷偷打小茂的實況接收器。
“啊！小藍姐你不可以這麼做！”用波導感知到小藍在做的事小慧不管自己現在變成什麼樣，趕緊轉過身去阻止小藍，可晚了。
此時小藍剛接通小茂的實況接收器，而小慧的樣貌也剛好趁現在大家的眼前，包括小茂，這一刻，全場寂靜。（未完待續）