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下午，一隊隊的下忍被上忍老師帶走，但鳴人他們卻遲遲沒等到上忍老師前來。他們不知道，這時他們的上忍老師卻和三代在鳴人的家中。上忍拿起桌子上的牛奶問：“這就是鳴人的家麼。”同時心中暗思：“這瓶牛奶，已經超過保質期很久了啊。”
“沒錯。”三代回到，“雖然鳴人看起來很開朗，一點也不在意，心裡也有木葉，但是我還是很擔心啊，畢竟這些年。。。如果。。。那恐怕後果不堪設想啊。不過，由你來盯住他我還是放心的，因為你的感覺最敏銳，還有那個宇智波一族的佐助，也在你負責的組裡，再下來就看你的了。”
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“。。。瞭解了。”
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“好慢啊，其他人已經跟新老師走掉3個小時了，我們要等到什麼時候啊。”小櫻試圖跟佐助溝通失敗後無精打采的趴在桌子上無力的說到。
“遲到這麼久，確實是個混蛋傢伙。”等了這麼久，鳴人也有點不耐煩了，“浪費我修煉的時間。”
“恩。”就連冷酷的佐助也不由的點了點頭。
卡卡西剛走到門口就聽見鳴人3人在說自己不由走進去發話到：“恩。。。該怎麼說呢，我對你們的第一映像啊，挺討厭的。”
說完就帶著鳴人3人上到了樓頂，然後靠著欄杆上對著3人說道：“對了，大家先來自我介紹好了。”
“我們該介紹什麼啊？”小櫻問。
“這個嗎。。。喜歡的東西啦，討厭的東西啦，未來的夢想啦，還有興趣啦。。。嘛，大概就是這個樣子吧。”
“老師先來吧，你看起來挺可疑的。”小櫻插嘴道。
“什麼？我啊。”卡卡西思索了下說：“我叫‘旗木卡卡西’，我討厭和喜歡的東西不想告訴你們，將來的夢想，也沒什麼啦。。。恩！，興趣有很多。”
“這樣子，我們知道的就不是只有名字麼。”小櫻鬱悶的和佐助說道。
“好了，從你開始。”卡卡西指了下小櫻。
“我是春野櫻，我喜歡的東西，倒不如說喜歡的人。。。這個啊，將來的夢想啊，我該不該說呢。。。”小櫻一邊說一邊一臉害羞的看著佐助，“討厭的東西是井野！”
卡卡西聽的頭上滴了兩滴汗，不由想到：“果然，對這個年紀的女孩子來說，戀愛還是比忍術重要啊。”
佐助也接著介紹到：“我的名字是宇智波佐助，討厭的東西很多，沒什麼喜歡的東西，還有，夢想只是口頭說說而已的東西，我沒什麼興趣，我有我的野心，重振宇智波家族與。。。殺掉某個男人。”說到這，佐助臉色比平常還冷了很多。鳴人不禁感興趣的瞥了他一眼：“哦，也是復仇麼，這點說不定可以利用啊。”
“到我了麼，我叫漩渦鳴人，喜歡新忍術，討厭打擾我練習的人，興趣是研究新忍術，至於夢想麼，是為了木葉成為最強的人。”鳴人在心底補充到：“沒錯，是為了木葉，只有成為最強，才能更好的摧毀它的一切啊！”
卡卡西聽完後暗暗的想道：“不愧是那位大人的孩子，還真是偉大的夢想，看來我以後不會太輕鬆了啊。”
“對了，老師除你之外的老師有什麼得長嗎？”鳴人突然問道"御手洗紅豆擅長通靈之術·蛇召喚物為蛇。（tv中海之國任務使用過）結印式：亥-戌-酉-申-未天之咒印透過不斷疼痛來感知大蛇丸。（紅豆的咒印為未成熟的咒印，不能夠變成狀態1狀態2）潛影蛇手從手上放多條蛇攻擊對方。結印式：寅-子-未-子-寅猛蛇蹂躪放出兩條巨大的蛇對敵人攻擊。雙蛇相殺放出兩條蛇對敵人進行攻擊，纏繞敵人和自己，然後進行爆炸，是一種兩敗俱傷的究極奧義。擊滅亂蛇放出多個蛇攻擊對方。
夕日紅擅長◇幻術·樹縛殺——使用者先消失，樹木從對手腳下長出並縛住對方，使用者然後從樹木裡鑽出攻擊。幻術·樹縛殺◇幻術·三彩——蹲在地上，讓敵人看到花瓣的幻術，並且趁機突襲。◇幻術·花俠用幻術讓敵人困在一朵巨大的蓮花上，使蓮花慢慢的合起並扭曲視線，直到花朵爆開來，此時敵人以獲得重傷害，就可以解開幻術。◇幻術·蜃氣樓）——用幻術變出自己的一個影相，只要任何一樣東西靠近影相，就會直接追擊命中後並產生一座晶盾。終的說擅長幻術這是以上為原創技能。
猿飛阿斯瑪擅長風遁系忍術如風遁·翠嵐烈風使用風遁，能遠端控制他的查克拉刀或遠端拿取別的東西。風遁·旋風拳將風遁查克拉聚集在手中，然後打出的忍術。風遁·風塵術……
月光疾風擅長木葉流劍術·三日月之舞：是第二代火影創造的木葉流劍術奧義中的奧義，甚至是能夠一擊殺敵的致命招數，具體是施術者需要利用三個分身（不是影分身）同時向目標發動突然攻擊，然後本體在一旁觀察出對手死角後一刀砍下去，從而抹殺對手。是無法躲避的閃電攻擊術。凱體術高手"卡卡西不愧是上忍一口氣說完後氣都不踹下。
"是這樣啊謝謝了。”
“很好，自我介紹就到這，從明天開始執行任務。我們的第一個任務是‘野外求生演習’。”鳴人3人聽到這都不由的奇怪起來。
“這是什麼任務啊，演習的話，我們在忍者學校做過很多次了。”還是性急的小櫻發問。
“不是普通的演習，你們的對手是我，嘛，算了說出來的話你們一定會退出的。”看著3人不信的眼神，卡卡西接著說道，“在27名畢業生裡面，只有9個能被稱為下忍，其他的18人還要回忍者學校訓練，這個演習是淘汰了高達66%的以上的超難測驗。哈哈，怎麼樣，你們果然想退出了麼？”
鳴人和佐助的眼神都認真了起來，不過隨即鳴人嘴角就扯起一絲笑意：“好像開始有點看頭的了啊。”
“有點意思。”佐助也跟著道。
“嘛，總之明天在演習場，我會判斷你們是否合格，記得把忍者工具都帶來。還有，不要吃早餐，我保證你們會吐出來。好了，詳情我寫在這張講義上，你們明天千萬不要遲到。就這樣吧，解散。”
等卡卡西走後，鳴人找上了佐助“佐助找夕日紅學幻術，找凱學體術，找阿斯瑪學風遁，找月光疾風學刀術。”“嗯，這樣我們的實力有可以加強了。”
於是鳴人與佐助就回家了，，明天就是野外求生演習。