“曼圖洛夫同志，你覺得紅軍的軍事供應和國防工業發展得怎麼樣？”卡岡諾維奇向剛成為“蘇聯英雄”的曼圖洛夫提出了一道問題，給了他一次發表改善意見的機會。
眼下，蘇聯和芬蘭之間的關係已經差到了一個地步。再過15天，也就是11月30日，蘇聯將會對芬蘭宣戰，進攻芬蘭這一個北歐小國，歷史上被稱為冬季戰爭。
但在這場戰爭中，軍力、工業生產力佔明顯優勢的蘇聯居然在芬蘭的國土上栽了跟頭，遭受了很大的損失。
芬蘭軍隊僅以2萬5千多人陣亡，7萬人傷亡的代價導致蘇聯紅軍陣亡12萬6千人，傷亡共60萬人。這是蘇聯紅軍建軍史上最大的失利之一。
但此時，曼圖洛夫怎麼做都無補於事了，蘇聯還有15天就要發起這場戰爭，而蘇聯紅軍在戰爭中暴露出來的弊病牽涉到軍隊的各個層面，包括後勤供給、軍事指揮、人員訓練、兵員調動等方面都出現嚴重的問題，導致悲劇的發生。
“各位同志，”曼圖洛夫開始發表對於蘇軍後勤供給的意見。“根據我的觀察得知，我軍在後勤供給方面確實存在著不少的問題。”
“請講。”坐在中間的斯大林似乎很樂於聽取這位年輕人的意見。
“首先，在食品供給方面，我們缺乏罐頭食品的供應，也沒有濃縮食品，但美國人吃的全是罐頭食品。這樣，紅軍戰士們經常要帶著他們的飯盒，到行軍廚房裡打飯吃。”曼圖洛夫很表面地說出了自己對蘇軍後勤供應的看法。
曾經是重工業人民委員的卡岡諾維奇點了點頭，說道：“沒辦法，我們的工業技術比美國落後，工業基礎也沒他們這麼好，食品加工行業的生產數量和質量有限，無法能保證五百萬紅軍都能得到足夠數量的罐頭和壓縮食品。”
“卡岡諾維奇同志，您說得沒錯，所以我在新西伯利亞的時候，就推出了擴建新西伯利亞市的食品加工設施，在克麥羅沃建設食品加工廠的方案。目前專案進展良好，預計半年內完工，開始投入生產。
除此之外，我軍移動廚房的所用到的鍍錫飯鍋存在很大的隱患。我想大家都知道，鍍錫飯鍋的金屬表面上鍍上了一層錫，以防止裡面的鐵接觸到空氣，避免生鏽。
但鍍錫飯鍋的錫很容易脫落，人吃了脫落的錫會中毒，這種飯鍋一般用三個月就要報廢。這樣，我們又要製造新的鍍錫飯鍋，或是把數以千計的鍍錫匠送到前線給飯鍋重新鍍錫。這樣不但浪費人力，也浪費物力。
所以，我強烈建議生產不鏽鋼鍋，因為生鐵不會氧化，廚房的壽命有多長，鐵鍋的壽命就有多長。
另外，在裝備方面，我軍缺乏足夠數量的迫擊炮和衝鋒槍，對敵軍的近距離打擊效果有限。而在諾門罕站場上，我軍也缺乏防蚊裝備的供應，很多紅軍戰士、指揮員，還有包括我在內的工作人員長期受到蚊患的困擾。
紅軍內部也缺乏一個專門的，對供給機關實施全面領導領導的後勤供給部門，這樣拖慢了供給系統的效率，也給總參謀部、各軍區、各部隊第五處的工作量帶來了很大的負擔。
在軍事工業方面，我國只有兩個坦克、裝甲車的生產中心，一個位於列寧格勒，一個位於哈爾科夫，都是在我國的西部地區，而非戰略大後方的烏拉爾、西西伯利亞地區。這樣的話，我們的坦克生產設施會很容易遭到西方敵人的破壞。
所以我們有必要在烏拉爾、西伯利亞，或是中亞地區發展大型的軍事工業設施。在這麼深入的地區裡，任何國家的轟炸機都無法飛抵那裡，敵人很難透過任何的方式對我們的軍事工業設施造成破壞，而我們也能在穩定安全的情況下，保證對前線的軍工供應。”
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斯大林點了個頭，說道：“很好，這些問題我們會仔細研究。
對於剛才所說的軍事工業生產問題，你很早就向我們提過，所以我1938年1月就批准了你的新西伯利亞軍工綜合體的計劃，並且調派了所需的資源，設立除哈爾科夫和列寧格勒以外的第三個大型軍工生產中心。目前專案進展怎麼樣了？”
“目前，廠房的工程已經完成了70%，生產所需的機床、和物資也都已經準備就緒。我們州政府和三個主管軍工生產的人民委員部合作無間，也向有關部門提供了適當的幫助，包括財政上的，行政上的，還有物資上的，人力上的幫助。”
“很好，你在新西伯利亞州對工業建設的貢獻我們都有目共睹，你治理的新西伯利亞州也成為了蘇聯眾多州份之中的模範，希望你能繼續發揚下去。”
經過幾輪的談話後，曼圖洛夫發現斯大林和眾多歷史檔案中所說的一樣，並不是一個嚴酷無情、不可接近的人。只不過，在某些時候，斯大林會表現得比較頑固，未必能聽得進和他觀點相左的言論。
“斯大林同志，我們應該如何理解西方戰爭的極端消極性？您認為下一步的戰事將會如何發展？”曼圖洛夫藉著這道問題，試探斯大林對於德國擴張的看法。
斯大林抽了口煙，笑著回答道：“以達拉第為首的法國政府和以張伯倫為首的英國政府不願認真對希特勒作戰。
他們仍然希望慫恿希特勒同蘇聯作戰。就在1939年的時候，他們就拒絕了和我們建立反希特勒同盟的提議，無意避免希特勒侵略蘇聯。
在我看來，西方國家這麼做這對他們本身來說並沒有什麼好處，他們終究要為這種短視的，自私的政策付出代價。”
斯大林也和朱可夫說過同樣一番話（參考朱可夫回憶錄），他預示了法國不久之後，遭到德軍佔領，而英國也會受到德軍轟炸的事情。這兩個老牌帝國主義國家，最終為他們自私的政策付出了應有的代價。
曼圖洛夫試圖藉此機會，向斯大林透露歷史發展的劇本。“西方國家的資本主義分子始終貫徹著反革命，反蘇維埃，反共產主義的立場。他們總想著怎樣置我們於死地，卻不想想法西斯的擴張會給自己帶來什麼後果。
但除了資本主義陣營以外，我認為我們蘇聯應該保持對德國、義大利等法西斯主義國家的警惕。因為法西斯主義本身就是反對共產主義的，他們的理論裡，條文裡也清楚地顯示了他們的反共立場。
而阿道夫·希特勒也曾經多次表明對斯拉夫民族的敵意，視斯拉夫人為低等的民族。他在《我的奮鬥》裡，也提到了相關的想法，還提出了佔領蘇聯國土，奴役蘇聯人民的設想。我們絕對不能讓他的陰謀得逞！”
“曼圖洛夫同志，我也很認同你的看法，資本主義固然不喜歡我們這個社會主義政權的存在，而法西斯主義的本質也是反蘇維埃的。
但是在目前為止，我們不得不與德國採取合作的態度，這樣我們既可以從德國手裡得到他們的工業產品，也可以避免在技術水平、工業水平均佔劣勢的情況下，與法西斯、資本主義兩大陣營同時作對。”
“我也這麼認為。但斯大林同志，莫洛託夫同志，無論如何，我們在任何情況下都要保持對法西斯陣營的警惕。他們已經在籌備新一輪的戰爭，一旦他們在未來的戰爭中，取得了勝利，並且消滅了一些鄰國，例如波蘭和法國，他們就會把矛頭指向我們。
所以，我認為我們應該為這場潛在的戰爭做好一切的準備。正如我剛才所說，我們可以發展軍事工業，加強部隊訓練，設立預備役登記、訓練制度，改善部隊的後勤供應，以全方面提升我們蘇聯紅軍的作戰素質。”