1941年5月1日，莫斯科紅場上，集中了數以千計的軍人，還有數以萬計圍觀閱兵的人群。
那是一個明媚的早上，天上沒有一朵黑雲。16度的氣溫，對於害怕炎熱，不怕寒冷的曼圖洛夫來說，恰到好處。
就在這樣的一天，斯大林在莫斯科紅場上，舉辦了閱兵，紀念國際勞動節，順便向全世界展現蘇聯的軍力。
參加閱兵的，不但有蘇聯最新研發，世界上最先進的T-34-85坦克，還有雅克-3、拉-7等戰鬥機、裝上VK-107引擎的Pe-2轟炸機。
站在列寧墓的看臺上，曼圖洛夫總感到有一種難以形容的感覺。他已經不是第一次看閱兵了，但站在列寧墓的看臺上，站在領導人的身邊看閱兵，他還是第一次。
閱兵儀式開始前，斯大林首先在列寧墓的講臺上，發表了一大段的講話，歌頌馬克思、恩格斯和列寧對無產階級的貢獻，以及向眾人介紹勞動節的起源。
在1866年，馬克思領導的第一國際在日內瓦會議上提出了八小時工作制的口號。過了不久，也就是1866年5月1日，35萬美國工人開始以芝加哥為中心，發動了大規模的罷工和示威活動，要求改善勞動條件，實行八小時工作制。
然而，美國那個標榜自由和民主的政府，並沒有接受工人的意見，還派出警察鎮壓那場工會運動，造成不少傷亡。
事件結束後，美國警方甚至還秋後算賬，逮捕勞工領袖，以謀殺罪起訴了八個人。但其中有五個人那晚根本沒到會場，只不過他們都是工會運動的活躍份子，警方正好藉機一網打盡，以維護自由國家的，為資產階級服務的“法制”。
直到1935年，羅斯福執政後，八小時工作制才在美國的法律中得到確立，美蘇關係也得到了改善。
到了1941年的勞動節，美國的外交人員還獲得了蘇方的邀請，出席了當天舉辦的閱兵儀式，順便觀看盛大的勞動節大遊行。
伴隨著斯大林的講話，整個紅場上，人們的口號聲、歡呼聲連成一片，全場都在高呼：“偉大的斯大林，烏拉！偉大的蘇維埃社會主義共和國，烏拉！”
這陣歡呼聲、口號聲雖然簡短，但氣勢十足，表達了蘇聯人民對黨和國家的支援，以及對斯大林本人的崇拜。
緊隨而來的，是紅軍軍樂團的演奏聲，首先奏起來的，是蘇聯當時的國歌，也是被各國的共產黨人、社會民主黨人及工會運動者等人廣為傳唱的《國際歌》，歌頌歷來的工會運動和無產階級革命。
由於是閱兵儀式的緣故，隨後演奏的，是當時最為著名的一首蘇聯軍歌——《紅軍最強大（КраснаяАрмиявсехсильней）》。
這首歌，表達了斯大林，以及蘇聯人民對蘇聯紅軍的信心，配合了當時，蘇共高度宣傳紅軍實力的宣傳方針。
看著T-34-85中型坦克從廣場上駛過，雅克-3、拉格-5在天空中靈活地飛翔，斯大林對自己的軍隊充滿了信心，堅信這樣的一支軍隊，能夠打敗任何的敵人。
“科巴，有了這些武器，我們就能打敗任何敵人了。”不止是斯大林，就連站在他右邊的伏羅希洛夫，也高估了蘇聯紅軍的實力。但站在伏羅希洛夫右邊，搞出這些武器的曼圖洛夫，卻並不這麼認為。
“是啊，我們現在已經有了最先進的坦克（T-34-85），也有了最先進的飛機（雅克-3），還有最強大的戰列艦（蘇維埃號）。”斯大林滿意得笑著，唱出了《紅軍最強大》的一句歌詞：“從泰加森林到英國沿海，最強大的，是我們紅軍！”
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“斯大林同志，我並不這麼認為。”曼圖洛夫毫不識趣地，插上了話。“雖然我們有較先進的武器，但紅軍戰士的訓練不夠精良，作戰素質和德國相比，還相差一段不小的距離。
此外，我們的坦克雖然威力較大，但射擊準度既然比不上德國的四號坦克。他們可以在一公里的距離外，準確地擊中目標，但對於紅軍炮手而言，這個有點難度。”
戰爭還有一個多月就要爆發，曼圖洛夫不得不向斯大林強調德軍的實力，希望斯大林能夠聽取他的意見，不要輕敵。
然而，斯大林到了這個時候，卻堅持自己的看法，以為蘇聯紅軍是最強大的。“曼圖洛夫同志，也許德國人的訓練比較精良，但訓練並不代表一切。我們蘇聯紅軍，在其他方面上的表現，比德國國防軍還要優秀，紅軍的作戰素質，並不遜色於德意志國防軍。”
“斯大林同志，在對波蘭、法國的戰爭中，德國的軍隊很輕易地，擊敗了他們的敵人，並且佔領了法國和波蘭的國土。但在對芬蘭的戰爭中，我軍付出了不少代價，耗費了大量的時間和資源，才推進了一百多公裡，可見我軍的作戰實力和德軍相比，依然有一段差距。
另外，根據可靠的情報，德國人可能會在今天夏季向蘇聯發起進攻。在這個時候，我們不應該輕敵。”曼圖洛夫冒著被清洗的風險，向斯大林預言了戰爭的發生。
“曼圖洛夫同志，在芬蘭，我軍已經累積了相當的經驗，現在又獲得了先進的武器，不可能不具備擊敗任何敵人，包括德國人的實力。
另外，剛才你說的，德國人會在夏季進攻的情報，是由英國人提供的。有充足的證據表明，這是英國間諜給我們設下的圈套！他們為了將蘇聯拉入對德作戰的陷阱，故意捏造這個情報。而我認為，德國人在消滅英國人之前，並不會具備入侵我國的能力。
所以，你不需要擔心這些，做好自己本分就行了。”
“可是，斯大林同志……”
“弗拉基米爾·費多羅維奇，現在不是說這些的時候。等閱兵儀式結束後，你來我辦公室慢慢談。”