經過多番的嘗試，曼圖洛夫都沒法讓斯大林相信德軍將會在1941年6月進攻蘇聯的事情。為了保全自己，不激怒鋼鐵領袖，曼圖洛夫後來也放棄了說服斯大林的嘗試，安然等待戰爭的到來。
如果曼圖洛夫選擇和斯大林爭論下去的話，不但不能保住自己的地位，斯大林也未必會因此相信德軍會在1941年夏季入侵。即使他說服了斯大林，這短短一個月的時間其實也做不到什麼。
隨後，斯大林及蘇聯方面收到了大量的情報，證實了了曼圖洛夫的預言，但可惜的是，無論是斯大林，還是處理相關情報的人，都認為這些情報都只是敵人為了試探蘇聯而偽造出來的。
這些情報，數量並不少，來源也很廣泛，很可靠。
例如在1941年5月底，兩名奧地利共產黨員冒著生命危險，透過共產國際報告了“德軍已經在蘇德邊境集結，情況十分危險”的情報。
1941年6月18日，中共地下黨的同志們，從香港獲得了一份十分重要的情報——“希特勒德國將於6月22日凌晨向蘇聯發動進攻”。這個情報，準確地說明了德軍入侵的具體時間，透過未來的周總理，轉報到蘇共黨中央。
只不過，斯大林依然不相信這些準確的，同志們冒著生命危險取得的情報。
事實上，早在1941年2-3月，蘇軍情報處就已經透過駐德武官，取得了德軍將會在5-6月進攻蘇聯的情報，而當時的情報部長Ф—И—戈利科夫將軍，卻錯誤地否定了這些情報的價值，並在給斯大林的報告中寫道，這些都只不過是英國甚至可能是德國情報機關散佈的假情報。
而海軍方面，同樣也得到了相當多具有極高價值的，有關德軍入侵蘇聯的情報。
例如海軍人民委員Н—Г—庫茲涅佐夫夫上將更在1941年5月6日給斯大林提供了一份報告，上面寫道：“駐柏林海軍武官沃龍佐夫上校報告：……據希特勒統帥部一個德國軍官說，德軍準備在5月14日從芬蘭、波羅的海沿岸和羅馬尼亞進攻蘇聯。
與此同時，將對莫斯科和列寧格勒實行猛烈空襲，並派傘兵在邊境城市實施空降……”
這個檔案中的情報，不但列出了德軍部署的時間，還指出了德軍的主攻方向。但可惜的是，庫茲涅佐夫海軍上將得出的結論，卻與他列舉的事實不符，他在報告中寫道：“我認為這個情況是不真實的，是專門用來試探蘇聯對此作出的反映的。”
由此可見，戈利科夫和庫茲涅佐夫的報告，都使斯大林產生了錯誤的認識。
在不久之後，蘇聯方面又陸續地，收到了大量的，有關德國不會進攻蘇聯的假情報，讓斯大林更加相信，德軍不會在1941年夏季進攻蘇聯。
雖然斯大林並不相信德軍會在1941年6月22日進攻蘇聯的情報，但他始終都相信，德國遲早有一天會撕毀互不侵犯條約，揮軍東進，與蘇聯為敵。
所以，在這段時間裡，斯大林一直都在積極發展軍事、國防工業、重工業以及相關的所有產業。負責主管重工業和國防工業的副總理曼圖洛夫，也超額地，完成了鋼鐵領袖所交代的任務。
例如，在開戰之前，曼圖洛夫就在烏拉爾、西伯利亞、中亞、高加索，甚至是伏爾加河東岸建立了多個飛機生產中心，並且擴建原有的新西伯利亞、第比利斯飛機工廠大大提升了飛機的產量。
1941年6月之前，這些飛機工廠總共生產了兩千多架包括雅克-3、拉-7、佩-2在內的新型飛機，其中八成都部署在了西部地區。
無論是在我們的歷史上，還是在曼圖洛夫的世界裡，由於蘇聯空軍的領導機關大力緊抓訓練飛行人員掌握新式飛機的工作，飛行員很快就習慣了駕駛新式機種，從嚴格的訓練之中獲得了實用的經驗，在戰鬥時也能夠發揮應有的效果。
只不過，在緊抓新式飛機訓練工作的同時，空軍的領導對於已停產飛機（例如伊-15、伊-16、SB轟炸機）的戰備工作則稍有放鬆。歷史上，由於新式飛機緊缺，以舊式機種為主的蘇聯空軍，不但在裝備上處於劣勢，在飛行員的訓練上，也做得不夠好，結果戰爭初期就遭到了毀滅性的打擊。
但幸好，曼圖洛夫給前線送了為數不少的新式飛機，這些飛機的效能和作戰能力，都比同期的德國飛機還要好得多，而蘇聯空軍的飛行員們，也得到了大量的，針對這些機種的訓練，空軍的作戰能力得到了不少提升。
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陸軍方面，隨著新西伯利亞、烏拉爾、斯大林格勒生產線的設立，各個坦克工廠在四個月內生產了數百輛T-34-85坦克，但因為副國防人民委員庫利克的阻撓，不少後續生產的T-34坦克主炮被換回了76毫米口徑主炮。
除此之外，電臺的產量也得到了大幅的提升，西部邊境軍區、基輔特別軍區和波羅的海沿岸軍區的電臺數量已經達到了標準數的86%，但歷史上，這三個軍區的電臺數量分別只達到了27%、30%和52%。
而超過一半的坦克和飛機，也都裝上了相應的通訊設備，大大增加了通訊和指揮的效率。
除了軍備生產以外，蘇聯紅軍也做出了相應的調動，以應付未來的戰爭。
5月13日，蘇軍總參謀部下令，從內地軍區向西部調派部隊。第22集團軍從烏拉爾調往大盧基地區；第21集團軍從伏爾加河沿岸軍區調往戈梅利地區；第19集團軍從北高加索軍區調往白採爾科維地區；第16集團軍從外貝加爾調往烏克蘭的舍佩託夫卡地區。
這些在5月份從內地軍區調往西部邊境的軍隊，共計有28個步兵師和4個集團軍。遺憾的是，部分的師只有8，000—9，000人的編制，但都已經完全配備了編制規定的技術兵器，有一定的作戰能力。
為了打贏這場戰爭，無論是斯大林還是曼圖洛夫，都付出了很多的努力，當然，那些工人、軍人們也是如此。至於這些努力是否值得，那就要在開戰之後才能得知。