梅爾庫洛夫把波羅的海三國、西烏克蘭和西白俄羅斯的現況介紹了一遍，和曼圖洛夫所想象的差不多。
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在1941年德軍佔領這些地區之後，當地（尤其是波羅的海三國）的民族主義分子開始與德國人合作，希望能夠獲取德國人的好感和認同感，在德國的支援下實現民族獨立。
然而，德國人對此並不感冒，雖然接受了民族分離主義武裝分子的協助，在他們的幫助下取得了一次又一次的勝利，但始終都沒有答應那些民族主義分子的條件，引起了他們的不滿。
即便如此，那些民族主義分子並沒有結束與德國人之間的合作，他們依然與德軍並肩作戰，往往在戰場上充當炮灰的角色。也有的民族主義分子加入了德國黨衛軍，組建了若干個由愛沙尼亞人、拉脫維亞人或立陶宛人組成的武裝黨衛軍部隊，為德國法西斯政權而戰。
不過，隨著德國軍隊在東線戰場上的失利，始終未能突破曼圖洛夫防線的德軍並沒有達到掠奪烏克蘭糧食資源和高加索油氣資源的目標。
再加上德國本土資源緊缺，需求卻有增無減，而且隨著德軍兵力的增加，軍隊所需的食品供應也變得緊缺起來，使德國人不得不考慮從佔領區掠奪更多的資源，以保證德國工業的運作和德國軍隊、民眾的日常所需。
但這樣一來，就造成佔領區的資源變得更加緊缺，當地人民的生活大受影響，部分工廠也因為沒有足夠的原材料而停止運作。不少德軍從佔領區中強徵糧食，引起了當地農民的不滿，甚至引起了局部地區出現饑荒。
另外，隨著德軍士兵在戰場上待的時間越來越長，而且新兵數量佔的比例越來越多，一些精蟲上腦，紀律不太好的新兵也開始對當地的婦女，甚至是兒童犯下了包括**在內的種種暴行，引起了當地民眾的憤慨，令德軍在當地人心目中的形象大打折扣。
從現在的情況來看，如果蘇軍對西烏克蘭和波羅的海三國發起反攻的話，當地的民眾應該不會對蘇軍做出任何的抵抗，但他們未必會歡迎蘇軍的到來，甚至有可能趁著蘇德混戰的機會，在一些“空白地帶”搞獨立，成立民族主義政府。
這樣的結果，顯然不是蘇聯政府所能接受的，所以蘇軍暫時還不會進攻波羅的海三國和西烏克蘭，等蘇軍後勤運載能力足夠了，當地民眾對德軍更加反感了，站在蘇軍這一邊了，再行動也不遲。
那打芬蘭呢？芬蘭人始終對蘇聯都抱有一股特殊的敵意，從1939年蘇芬戰爭開始，芬蘭人就把蘇聯視為最具威脅的敵人，現在進攻芬蘭的話，肯定會引起當地民眾的反抗。
更為棘手的是，德國人並沒有對芬蘭人做出過什麼暴行，也沒有從芬蘭手上奪取太多的資源，並沒有引起普遍芬蘭人（芬蘭的猶太人除外）對德國的觀感。
所以說，蘇軍什麼時候打芬蘭，都會遇到當地民眾的反抗，但拖到42年冬季再打的話，適應寒冷雪地作戰的芬蘭士兵會佔有地利上的優勢，如果趁現在夏季還沒結束就打，效果就不同了。
以蘇軍現在的後勤運載能力來看，要支撐一場進攻芬蘭的大規模戰役還是可以的，而兵力、火炮、槍械、飛機和坦克的數量在芬蘭軍隊面前還是能夠佔絕對的優勢，要拿下芬蘭的話，難度其實並不大。
但無論蘇軍的優勢有多大，情報工作還是得做好，否則又會造成大量不必要的犧牲，讓無數個家庭痛失愛子，也造成不小的勞動力流失，影響戰後經濟發展。
“芬蘭那邊的情況怎麼樣？”曼圖洛夫聽完西烏克蘭、波羅的海三國和西白俄羅斯的情況後，就把話題轉到了芬蘭那邊。
梅爾庫洛夫和雅可夫對此也有所準備，畢竟他們這些搞情報的，也從自己的渠道裡得知最高統帥部決定進攻芬蘭的動向。
梅爾庫洛夫向雅可夫打了個眼色，示意讓雅可夫來彙報芬蘭那邊的情報工作。
看到上司的眼神，雅可夫馬上就明白了對方的意思，然後把目光轉移到曼圖洛夫身上，說：“目前，芬蘭人民對蘇聯的觀感還不太好，把我們視為侵略者。同時，他們的政府也依然在積極準備對我國的戰爭，此舉受到芬蘭人民的廣泛支持。
但經過我們蘇聯空軍的輪番轟炸之後，芬蘭的軍事工業廠房受到了極大的破壞，一些軍工企業的生產已經陷入了停滯，不少供應/儲藏軍需品的廠房、倉庫也遭到了極大的破壞，漢科、赫爾辛基、圖爾恰的港口也遭到了轟炸，損失了不少港口設施，多艘貨船被擊沉。
我軍的轟炸對芬蘭造成的影響是巨大的，芬蘭的戰爭支撐能力受到了重大的影響，但我們也不能輕視敵人，畢竟他們還是德國的盟友，而且他們之前也接收了幾批德國人提供的武器和物資，還接收了幾十架BF109戰鬥機。”
雅可夫所說的這些情況，曼圖洛夫也略有瞭解，蘇軍對芬蘭的戰略轟炸行動本來就是他所提議的，而芬蘭空軍得到BF109戰鬥機的事情也在歷史上發生過，在這個世界裡發生也不足為奇。
蘇聯空軍對芬蘭的戰略轟炸無疑對戰事起到了舉足輕重的作用，但曼圖洛夫更重視的是情報工作，而不是戰術上和戰略上的安排。
“國家安全人民委員會在芬蘭的滲透工作和情報收集工作進行得怎麼樣？”曼圖洛夫直截了當地問道。
“現在進展還算順利，我們的同志在芬蘭吸納了不少情報人員，為我們提供了不少具有價值的情報。有些情報人員已經滲入了芬蘭軍隊當中，為我們提供了大量有關軍隊部署的情報。
目前來說，我們已經大致掌握了芬蘭軍隊的部署方向，也掌握了部分防禦工事、碉堡、炮兵陣地的所在位置……”
不得不說，雅可夫這人還真是搞情報工作的材料。在曼圖洛夫的提點下，他利用了芬蘭猶太人憎惡德國的特點，將一些在芬蘭軍隊裡服務的猶太人收為己用，成為了蘇聯國安部在芬蘭的情報搜集主力。
而芬蘭猶太人的群體一點也不小，在各個階層，各個行業，甚至軍隊的各個部隊裡都有猶太人的蹤影。這些猶太人所瞭解的情況遍佈了芬蘭的各個層面，為蘇軍提供的情報不但全面，而且還有不小的價值。