求生演習當天，鳴人三人按照卡卡西的吩咐凌晨5點到達了演習場，可是一直等到太陽升起也沒有發現卡卡西的聲音，10點左右卡卡西才來到演習場對著三人打招呼道：“各位早啊。”
鳴人三人聞言憤怒的盯著卡卡西，大聲道：“太慢了！”
“那是因為一隻黑貓橫在我的眼前。”卡卡西看著三人還是憤怒的盯著自己，趕緊迴歸正題，將鬧鐘放到一個木樁上開口道：“咳咳！就這樣，好了，鬧鐘設定在1點。你們的課題就是在中午以前，從我身上把這兩個鈴鐺搶走，沒搶走鈴鐺的人就沒有午餐吃，而且要被綁在那根木樁上，看著我吃便當。”
鳴人三人看著不遠處的木樁捂著肚子臉色難看“還叫我們不吃早餐。”“原來是這麼回事！”
小櫻盯著卡卡西手上的兩個鈴鐺疑惑道：“卡卡西老師，怎麼只有兩個鈴鐺呢。”
卡卡西聞言露出了邪惡的笑容“嘿嘿！因為只有兩個！所以至少有一個人會被綁在木樁上，同時他也被視為任務失敗而不合格，不合格的人就要重回忍者學校，或許只有一個人，全部不合格也不是不可能，使用手裡劍也沒有關係哦，不抱著殺死我的決心是搶不到鈴鐺的。”
“但這太危險了，老師！”
鳴人贊同道：“就是說啊，老師連板擦都躲不過！”
“人就是這樣，越沒實力的人就越愛說大話，吊車尾！”
“吊車尾！”鳴人聞言憤怒的掏出苦無向卡卡西刺去，卡卡西突然出現鳴人背後將鳴人制服“我還有說開始呢，你太心急了，鳴人！不過看來你有要置我於死地的打算，呵呵！該怎麼說呢···我好像開始喜歡你們了。”
小櫻看到卡卡西瞬間制服震驚道：“不會吧，完全沒有注意到。”
佐助也神情凝重的盯著卡卡西“這就是上忍的實力嗎？果然很強！”
卡卡西鬆開了被制服的鳴人開口道：“要開始了，預備，開始！”佐助和小櫻聞言立刻隱藏了起來。
“忍者首要便是隱藏其氣息，不錯，每個人都做得很好。不過，還是有特例啊。”卡卡西無奈的看著面前的鳴人。
“一絕勝負吧，卡卡西老師！”鳴人說完變向卡卡西衝了過去，卡卡西無奈的將手伸進了忍具包，鳴人見狀立刻停止奔跑，緊張的看著卡卡西。
“忍者戰術心得之一，體術，我來教你吧。”
“所謂的體術···就是忍者空手搏擊吧，難道他打算使用武器嗎？”鳴人向卡卡西伸進忍具包的手看去，沒想到卡卡西沒有掏出武器，反而掏出一本書拿在手裡翻看起來，赫然是親熱天堂！
鳴人見狀疑惑道：“那個，你幹嘛掏出一本書？”
“為什麼嗎？我很好奇這個故事會如何發展下去，你不用在意我，對付你們跟我看書沒有關係。”
“是在瞧不起我嗎？我一定要讓你死的很難看！”鳴人憤怒的揮拳向卡卡西打去，卻被卡卡西單手接住。
“可惡，這次是迴旋踢！”鳴人一腳向卡卡西踢去，但卡卡西的身影突然出現在鳴人的背後，雙手結成虎之印。
隱藏在暗處觀察的小櫻道：“那個手勢是虎之印！不會吧！用這種高階忍術對付鳴人，太過分了吧！鳴人，快跑啊！不然會沒命的！”
“忍者是不應該將後背留給敵人的，鳴人！木葉忍術秘傳體術奧義，千年殺！”卡卡西雙手瞬間插進鳴人的屁股，鳴人立刻被卡卡西擊向天空，最後落在了手裡。
隱藏在暗處的佐助見狀一臉黑線“兩個超級大白痴！”
“可惡！我是不會輕易放棄的。”落入河裡的鳴人向卡卡西射出了兩枚手裡劍，正在看書的卡卡西只用兩人手指便接住了鳴人射出的苦無。
“不管怎麼樣，我是不會在這裡失敗的。”從河裡衝出7個鳴人分身向卡卡西撲去“嘿嘿！你太大意了吧，這就是我最拿手的多重影分身術哦！”
“不是分身而是影分身嗎？這八成就是打到水木時所用的禁術吧。不過，以你的實力來說，這種忍術大概只能維持一分鐘吧，說了那麼多廢話，鳴人畢竟是鳴人，這種術還是傷不到我的。什麼？背後！”卡卡西突然被鳴人的分身從背後抱住“嘿嘿！忍者不能把後背留給他的敵人吧，卡卡西老師！”
“先用影分身術製造許多分身在前誘敵，再讓其中一個分身繞到我的背後嗎？不過，鳴人你還是太單純了。”鳴人上前一拳打中卡卡西，但卡卡西卻突然變成了鳴人的模樣。
“奇怪···怎麼回事？我說你啊，你就是卡卡西老師吧，是你用變身術變成我的對不對？”鳴人憤怒的盯著被打中的分身“你才是呢，你才是卡卡西老師！”鳴人的分身亂作一團，互相攻擊著對方。
隱藏在暗處的佐助見狀道：“鳴人那個白痴！就不會解開影分身術嗎？”
互毆了一陣的鳴人全部被打成了豬頭，鳴人才想起解開影分身術，分身消失，原地只留下鼻青臉腫的鳴人“怎麼會變成這樣，咦？那是鈴鐺，一定是剛才卡卡西老師不小心掉的，太好了！”鳴人看到掉在不遠處的鈴鐺很是興奮，立刻上前想要將鈴鐺撿起來。
“啊···！這是什麼啊！”鳴人瞬間被繩子吊在了樹上，卡卡西伸手將鈴鐺撿了起來“使用術前要先考慮清楚，你就是這樣，才會被我反過來利用，還有，別掉進這種破綻百出的陷阱，笨蛋！”
“就是現在，終於找到破綻了！”佐助對著正在說教的卡卡西射出了手裡劍，手裡劍成功的射中了卡卡西，但是卡卡西卻變成了一截木樁。
“可惡！又是替身術嗎？剛才的手裡劍已經暴露了我的位置，必須轉移才行！”佐助看到卡卡西變成了木樁立刻轉移自己的位置。
“啊！”樹林裡突然傳來了小櫻的慘叫聲，佐助聽到慘叫立刻停下腳步“剛才的慘叫聲是小櫻，難道···”佐助向著聲音傳來的方向趕去。
“忍者戰術心得之二，幻術！沒想到小櫻這麼簡單就上當了。”卡卡西看著暈倒的小櫻無奈道：“這次是不是做的有些過火了。”
“中了幻術嗎？不過我可和鳴人、小櫻不同。”
卡卡西在一旁看著親熱天堂道：“這種話你還是搶到了鈴鐺再說吧。”
“正合我意！”佐助直接對著卡卡西射出了手裡劍，卡卡西輕鬆的閃過了手裡劍“這種攻擊對我可是沒用的，佐助。”
佐助射出手裡劍瞬間出現卡卡西身邊一腳向卡卡西踢去，卡卡西見狀一把抓住了佐助的腳踝“我都說了，這種攻擊···”佐助的右手向卡卡西頭部打去，卡卡西見狀立刻用另一只手握住佐助的拳頭。
“就是現在！”佐助空出來的左手向卡卡西腰間的鈴鐺摸去。“這個傢伙···”卡卡西趕緊放開了佐助向後退去。“這小子不簡單啊，這下可沒空看親熱天堂了。”卡卡西將親熱天堂放回了忍具包盯著佐助。
“火遁·豪火球之術！”佐助雙手結印，一個火球向卡卡西襲去。
卡卡西見狀十分驚訝“什麼？下忍居然會這種忍術，他的查克拉應該還不夠才對。”
“不見了，後面，不對，上面也沒有，在哪裡？”火球散去，卡卡西的身影消失不見，佐助連忙緊張的觀察四周尋找卡卡西的身影。
“在下面！土遁·心中斬首之術！”卡卡西突然出現在佐助身下，一把將佐助拉入土中，只留下一個腦袋漏在外面。
“忍者戰術心得之三，忍術！佐助我相信你很快就會嶄露頭角，不過現在嘛，這就叫做打壓新人，身體不能動了吧，你就呆在這裡吧。”
1點鐘，卡卡西親手將鳴人綁在木樁上對著三人道：“關於這次演習，你們三個都不用再當忍者了。”
“什麼？”三人聞言臉色大變。
“你們三個腦子裡裝的是漿糊嗎？你們難道不知道三人一組的含義嗎？你們是不是太瞧不起忍者了，這次演習可是考察你們三個團隊合作能力的，可是你們呢，小櫻你根本沒將鳴人放在眼裡，心裡只想著佐助；而鳴人只知道一個人橫衝直撞，一點團隊意識都沒有；至於佐助，你只是將他們兩個看成了你的絆腳石，一個人和我單打獨鬥。所以你們三個全部都不合格！”
小櫻聞言道：“既然考的是團隊合作，為什麼只有兩個鈴鐺，這樣不是讓我們內訌嗎？”
“沒錯，之所以準備兩個鈴鐺就是為了考驗你們，忍者執行的任務都是危險的，稍有疏忽就可能送命，如果沒有為他人付出的精神的話，只會斷送整個小隊的性命。如果你們三個一起上的話，我想這兩個鈴鐺已經被你們搶走了，下午我在給你們一個機會，但是會比上午還要激烈，你們要做好心裡準備，現在你們可以吃便當了，不過不可以給鳴人吃，不然被我發現直接淘汰！”卡卡西說完便隱藏在了暗處。
“咕······！”鳴人看著在他面前吃便當的兩人，肚子餓的咕咕叫，佐助見狀將便當放到鳴人面前“你吃吧！”
“佐助。”鳴人見狀很是感動，小櫻看到佐助將便當放到鳴人面前，也將自己的便當放到了鳴人面前“鳴人，你吃吧，我現在正在減肥。”“小櫻！”鳴人看著在自己面前的兩份便當內心充滿感動。
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“你們三個，在幹什麼？”卡卡西突然出現三人面前，面容恐怖的盯著三人，三人聞言全部僵在原地“被發現了！會被淘汰的！”
“你們三個···全部合格了！”卡卡西突然露出了笑容。
“唉······！”三人聞言不可思議的看著卡卡西。
“聽著，忍者要沉著冷靜的判斷，打破忍者世界的規則和鐵律的人，我們叫他廢物。可是，不懂得重視夥伴的人，連廢物都不如。演習到此結束，全員合格！第7班從明天開始執行任務。”
“哦······”三人聞言露出了興奮的表情，他們終於成為了忍者。（未完待續）