緬甸，是南亞的戰略重地，北邊扼制中國西南邊境，南邊相對印度洋，東邊接壤暹羅和寮國，西邊是南亞次大陸的印度半島，地理位置十分重要。
尤其有兩點，印度是英國海外殖民地的重中之重，號稱“大英帝國皇冠上的寶石”，而中印邊境是高聳入雲的喜馬拉雅山脈，不適合大規模兵團作戰，因此中國要威脅到印度半島，只能越過緬甸。同時緬甸的南方領土深深地插入了馬來半島，可以直接威脅到亞洲海路的咽喉，馬六甲海峽。
此時的緬甸已經被分成了兩大四小，一共六個部分，其中緊鄰印度阿薩姆邦的卡維爾和曼尼普爾，西南沿海的阿拉幹地區，馬來半島的丹那沙林地區，早已在六十年前的第一次英緬戰爭中被英國割佔。
剩下的兩大塊就是上下緬甸，北緯十九度線以北為上緬甸，重鎮為曼德勒(又叫瓦城)，以南為下緬甸，重鎮為仰光。上下緬甸之間山林密佈，依靠三條主要河流南北貫通，即伊洛瓦底江、色當河(也叫錫當河)、薩爾溫江。
下緬甸已經在第二次英緬戰爭中被英國佔領，雙方甚至沒有簽訂過任何條約或協議，因此從法律上還屬於緬甸領土。
現在的貢榜王朝事實只擁有上緬甸，成了一個內陸國家，首都就是曼德勒。曼德勒為上緬甸政治中心，握交通之樞紐，扼水陸之總彙，為歷史上兵家必爭之地。
裡面建有金碧輝煌的皇宮，皇宮呈正方形，邊長3.2公里，有四道主門，八道邊門。紅磚宮牆，牆外有寬闊的護城河。宮內有104座大小殿宇，整片建築群均為木結構，建築以紅色、金色為主，精雕細刻，宏偉壯麗。
此時的皇宮裡氣氛緊張，吳大澂雙手倒背身後，仰頭望天，一言不發。在對面，則是錫袍王和丹瑞，昂山等大臣商議，神色驚疑不定。
吳大澂早已對緬甸宮廷的情況一清二楚，錫袍王充其量是個傀儡，真正決定政務的，是皇后蘇哈亞拉。說起來，這也的確是野蠻國家，就跟禽獸一般，錫袍王的兩個皇后，居然是他同父異母的親姐妹，腦子裡絲毫沒有亂倫的概念。而且妹妹皇后蘇哈亞拉為了奪權，把自己的親生母親殺死了，錫袍王只在旁邊圍觀。
這樣的王朝已經陷入了瘋癲，滅亡是一種解脫，但這些愚昧的統治者毫無所覺，仍然感覺良好，對於中國的友好通商要求橫加斥責，直到今天接到“最後通牒”，再愚昧的人總也會有危機感吧。
一番支支吾吾後，錫袍王聲稱要商量一下，中午再行答覆，吳大澂就回下榻處等候，一直到天黑也了無音信。根據他的經驗，這些愚昧的緬甸人經常莫名其妙地不守信用，明明很嚴重的事，偏偏不以為然，一副不見棺材不掉淚的德性。
迷惑之下他趕到皇宮，一打聽，錫袍王居然和兩個皇后出城郊游去了，到現在還沒回來。原來人家早把這茬給忘了！
吳大澂真是又好氣又好笑，回來立刻向雲南騰衝傳信，同時命令收拾行裝連夜回國。像這種野蠻國家，跑得慢一點到時候只怕“兩國交兵，專殺來使”。
6月3日，吳大澂等人沿著伊洛瓦底江跑到了密支那，同時駐紮在丁汝昌部隊也已經做好了準備。這支近衛軍獨立旅的編號是359，所以又叫359旅。近衛軍前100位的編號都留給師一級單位，從101到299，則是師直屬旅的編號。至於這個旅編號為什麼是359，就像首都警衛旅編號是8341一般，除了皇帝誰也不清楚。
此時丁汝昌握有皇帝的“尚方寶劍”：只要知道緬甸沒有答應“最後通牒”，他就直接發兵，不需要再向北京請示。
6月3日下午，359旅的前鋒部隊，胡崑山指揮的一個步兵營正式越過中緬邊境，進入潮溼泥濘的緬北山區，目標就是密支那。大批的近衛軍士兵坐著牛車，包括裝備，彈藥，糧食以及藥品，甚至野戰炮都要拆成好多零部件，依靠牛車來馱運。
要知道，緬甸之戰將是山地叢林之戰，因此丁汝昌一直對部隊進行特種訓練，以適應在特殊地理下作戰。嚴格的說，359旅是一個山地化步兵旅，其特徵是沒有大口徑的重炮，也沒有裝備很多機關炮，主要依靠少量野戰炮和輕武器的配合，盡量減少輜重，減輕後勤運輸的壓力。而且官兵都是短打扮，攜帶了大量的驅蚊藥，瘧疾藥。因為要考慮經常野外宿營，又攜帶了大量的帳篷。主要交通工具牛車更是集中了八百輛之多。
從騰衝到緬甸北方重鎮密支那，叢林密佈，鬱郁森森，當中只有一條簡易道路，而且很多地段，都是只能通一輛牛車的山間小道，道路兩旁則全是大山和莽莽蒼蒼的叢林。
這樣的道路，可以說一夫當關，萬夫莫開啊。丁汝昌原先一直擔心緬甸朝廷會有所防備，但經過先前的偵察，才發現這個國家確實已經腐朽到了極致，所有的精力都在爭權奪利上，對國防之事不聞不問，整個邊境門戶大開，幾乎不設防。
即便如此，丁汝昌還是特意選擇西北部密支那一線進軍，而不是選擇離曼德勒更近的，東部臘戍一線。因為西部是克欽族聚居區，事實上與雲南景頗族是同一民族，飲食語言文化完全一樣，與中國比較親近，而東部的撣邦卻相對疏遠，因此從西線走，距離遠但更順利。
6月4日，胡崑山營抵達了密支那，並迅速發起了進攻。
密支那內上千名守城的緬甸官軍，但裝備落後，冷熱兵器都有，有的居然還拿著朴刀和木柄鐵頭叉子，火器有很多還只是十八世紀的滑膛槍，僅有的兩門鐵炮早已經鏽跡斑斑了，連精神鬥志也是鬆鬆垮垮。
近衛軍裝搭好野戰炮，才轟了幾下，緬甸的地方官就跑的蹤影全無，接著一個衝鋒，上千緬軍立刻吶喊一聲，四散潰逃了。
很快，這種緬甸北部的交通樞紐就被中國佔領了，當晚，359旅全軍進駐密支那。吳大澂在城中宴請克欽邦的土司，明確表示克欽族是中國的兄弟民族，中國政府會扶植克欽邦的地方武裝，只要將來併入中國，這些土司都將“榮華富貴，子子孫孫無有窮盡”。
他與丁汝昌分工明確，分別負責軍事和政治。
6月5日清晨，丁汝昌留下了一個營守衛密支那，其餘所有部隊向南進發，準備透過北部山林直取曼德勒。
各部隊經過之處，多是崇山峻嶺、山巒重疊的野人山及高黎貢山，森林蔽天，蚊蚋成群，人煙稀少。所謂的道路，其實也長滿了野生草木，到處都是一片寂靜。彷彿從曠古以來，這裡都沒有任何人來過。
而且六月以後，雨季到來，每天都在下雨，原來在旱季時可以作為道路的小徑，如今往往是泥水沼澤，給行軍造成了巨大困難。原始森林內更是潮溼不堪，螞蟥蚊蟲樹上地下到處都是，叮咬之後，極容易得破傷風，一旦發高燒昏迷不醒，再加上螞蟥吸血，蚊蟲叮咬，大雨沖刷，幾個小時就可以讓人失掉性命。
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近衛軍頂著極大的困難，頑強行軍了七天，一路攻佔了莫岡，格杜，因多等小村鎮，終於在6月12日走出大山，一舉佔領了文多。
中國進攻並佔領密支那的訊息，已經在6月9日傳到了曼德勒，貢榜王朝這才明白那個“最後通牒”，真的不是隨便說說而起。
貢榜王朝急急忙忙把臨近地區的部隊調往北方的要道甘勃盧，企圖堵住中國的進攻，到了13日，甘勃盧已經集結了超過1萬七千的緬軍。
6月14日，丁汝昌已經率軍抵達甘勃盧，他透過一些克欽族人的偵察，掌握了緬軍佈防的情況。覺得敵軍人多勢眾，並且佔據山城，易守難攻。而自己手裡沒有重炮，強攻會有較大損失，因此採取了誘敵之計。
6月15日，胡崑山奉命率領先鋒營發起佯攻，與緬軍一戰即退，緬軍不虞有詐，上萬人從陣地裡蜂擁出來，亂糟糟地發起追擊。追出不到二里地，丁汝昌指揮著四千主力，突然從側翼發起突擊，幾乎一拳就將緬軍打崩了。
緬軍官兵吶喊著，四散哭逃，瞬間就全部潰散了，其中八百多人被打死，兩千多人被俘虜，萬餘人逃入叢林不知去向。而近衛軍方面竟只有數十人傷亡，丁汝昌趁勢攻佔了甘勃盧。
甘勃盧大敗的訊息，震得貢榜王朝上下一片大亂，錫袍王只得將最精銳的六千御林軍，交由親信將軍杜拉瑞曼統領，前往曼德勒的門戶要塞金烏堡。
同時貢榜朝的君臣們，都跑到馬哈木尼佛塔，向全身貼滿了金箔的釋迦牟尼像乞求佛祖保佑，
現在他們能做的，也只有這個了。
這個時候，中緬之間突然爆發的武裝衝突，也讓英國人感到極為吃驚，長久以來他們一直講緬甸視為禁臠，不容他人染指，沒想到中國會突然出手打擊緬甸，而且沒有任何前兆，讓英國方面有些措手不及。
英國駐仰光的行政專員達爾豪西侯爵，向倫敦緊急報告：我們在南亞的戰略，正在受到挑戰！