與卡卡西等人匯聚在一起，十二小強也逐漸甦醒過來。卡卡西給他們分配了追蹤佐助，並阻止佐助的行動，眾人接了這個特殊的A級任務。
與此同時，在結界內，三代和大蛇丸展開了戰鬥，只是結界外的人只能看到裡面的情況，卻無法進入其中幫忙。
三代猿飛日斬，作為木葉村的第三代火影，是初代目火影和第二代火影的親傳弟子，培育出威震忍界的“三忍”。其擁有並精通五屬性忍術，曾經享有“忍術教授”的稱號，被譽為歷代最強火影。
但是此時的他已經69歲了，身體機能早已經老化，沒有當初那般的厲害。若不是第四代火影捨己救村，導致火影之位懸空，他也不至於復位。但他早已經不是曾經那個忍者之神。
面對曾經的弟子，如今的對手，大蛇丸，猿飛日斬自己也不清楚自己還有沒有能力戰勝對方。
看著自己的弟子，依然那副黑色長髮，金色的縱長瞳孔，紫色演唱到鼻翼的眼影，還有蒼白的皮膚。那帶著青藍色的勾玉狀耳環，給人感覺到陰險。正是這個弟子，曾經幾乎學的自己所有的忍術，但最終卻背叛了村子。
“看來要出去是沒有那麼容易了。”
“可別這樣說，對你而言，讓那幾個傢伙進來反而會分你的神，對吧，猿飛老師。”
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“雖然我曾經想過我們會有這樣一天，面對面地戰鬥，但卻沒有想到會這麼早，大蛇丸，你是我教出的弟子，我一定要親手剷除你這個危害。”
戰鬥一觸即發，猿飛日斬一上來便使用“忍術·瓦片手裡劍”攻擊大蛇丸，但輕易被大蛇丸躲過，對方還以顏色、以“潛影蛇手”襲擊他；那從大蛇丸口中飛射而出的長蛇猛然咬住了三代老頭的脖子，正在大蛇丸準備恥笑一番對方的時候，卻發現那不過這只是他的“土替身”。
接著，三代便直接以“土遁·土流大河”、“土遁·土龍彈”及“火遁·火龍彈”襲擊大蛇丸，但大蛇丸可不是什麼泛泛之輩，雖然不敢再輕視三代目，但亦揚言自己不過這麼簡單被解決。
見此，大蛇丸索性要求三代認真決戰來個了斷，不要再做無謂的遊戲試探。三代選擇‘應邀’脫去火影制服，顯露其忍者戰裝。大蛇丸也暴露出自己的忍者戰鬥模式，兩人猛然的爆發，強大的查克拉是否釋放而出，直接令空間內的氣氛愈加激烈起來
很快，兩人便迎著對方奔襲而去。三代迅速地從口袋中掏出手裡劍射飛出去，並在使用“手裡劍影分術”之時，大蛇丸終於使用他的終極秘技“禁忌通靈術·穢土轉生”，把三代的老師“初代火影?千手柱間”及“二代火影?千手扉間”召喚出來。
甚至更一度欲把“四代火影?波風水門”也召喚出來，但四代火影曾使用“禁忌封印術?屍鬼封盡”拯救木葉村免受“九尾妖狐”摧殘故靈魂已由死神保管無法召喚。又或者是三代之力地抵擋，使得四代並沒有能夠走出來。
面對自己的兩名老師，三代目也知情況艱難，指責大蛇丸竟然還愚弄死去的兩名火影，要他們死去後還需戰鬥。大蛇丸在兩名火影頭上插入符咒後，他們會回覆**，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。
初代及二代首先奔往攻擊三代，被三代擊開、及再以“火遁·火龍炎彈”攻擊他們。面對火的攻勢，擅長水遁的二代在沒有水的情況下，仍能施展“水遁·水陣壁”阻擋，再反過來以“水遁·水衝波”做成巨浪準備淹蓋三代。
三代隨即利用“土遁·土流壁”築成巨巖阻擋洪水;但就在從岩石返歸城樓上之際，先後被初代拳打腳踢及被二代拉進水裡，在掙脫下才逃回土壁之上。二代目繼續向土壁上的三代攻擊，射出水柱擊潰土壁，三代再度落在城樓之上。
此時初代不甘示弱，展現其“血繼限界·木遁”，使出“木遁·樹海降臨”之術，在城樓上長出樹木牢牢抓住三代。三代無法解開樹枝的纏繞，於是以“通靈”召喚出戰友“猿猴王”猿魔，並令其化為“金鋼如意棒”斬斷纏繞著的樹枝。
得到友魔“猿猴王”猿魔的協助，三代使用其化成的“金鋼如意棒”作為武器，跟大蛇丸從口中拿出的“草薙之劍·空之太刀”對戰，一度難分高下。但隨即初代及二代紛紛來犯，他沒法同時對戰三人，只好在初代及二代肢體上留下引爆符，就即被大蛇丸踢飛。
大蛇丸一度走近被擊於城樓面上的三代，稱對其表示失望；三代亦一度因為想起童年的大蛇丸而流淚起來。但不久三代即重拾戰意，以極其敏捷身手攻擊大蛇丸，猿魔亦從如意棒中把手伸出、並欲勒死大蛇丸。
但這個時候，大蛇丸即時化為泥濘以逃出猿魔的掐殺，並向三代展示自己臉皮底下的第二真面目--就是利用“不死轉生”、而成功侵佔**的年輕女忍者面孔。大蛇丸表示這只是他第二次轉生的容器，而下一個目標就是擁有寫輪眼的宇智波佐助。
三代這個時候引爆初代及二代身上的引爆符，以順利阻止兩者的攻擊；然而他們“穢土轉生”的**可立即修補過來。修復身軀後的兩名火影，再次對徒兒三代繼續攻擊。
初代使用木遁術欲再抓擊三代，但幸虧猿魔化成“金鋼牢壁”及時保護他。二代亦使用“黑夜行”，使三代處於黑暗環境當中，並受其攻擊。三代無可奈何下，決定分出兩個影分身，再由兩個分身份別對初代及二代施行禁術“封印術·屍鬼封盡”。
初代及二代被封印時，對傷害三代之事表示遺憾；而在他們消失後，三代卻驚覺原來是兩名音忍-薩克及琴被當作犧牲品、以施行“穢土轉生”這種禁術。這對一向視生命為至貴的三代來說，實在不可原諒，更決心要把這個叛徒殺掉。
他召來“金鋼如意棒”，把大蛇丸手中的“草薙之劍·空之太刀”打飛，並在接近大蛇丸的情況下再次施行--“禁忌封印術·屍鬼封盡”；而大蛇丸使出“潛影蛇手”欲纏著三代，但卻纏著了其通靈獸猿魔。
他對大蛇丸稱此術不單施術者靈魂會被死神吞噬而死亡，被施術者也要永遠活在死神體內受盡折磨。大蛇丸看見死神心也慌了，召回被擊飛的“草薙之劍·空之太刀”，從後偷襲三代。
猿魔見狀本想握住飛往三代的劍，但因身體被蛇纏絆著，當它拿到時已有一半刺穿三代的身軀。雙方一度對峙不下，大蛇丸不斷用劍貫穿三代的身軀，而三代亦不斷嘗試不大蛇丸的靈體從身軀扯出來。
最後因為三代自知力量不夠，已無能力把大蛇丸整個靈體抽出，故決定只透過死神把大蛇丸雙手廢去，使其永遠不能結印以使用忍術。他深信木葉‘火之意志’一定會繼承下去，所以倒下時仍帶著微笑、及再次看到童年的大蛇丸，接著便從此一睡不起。他的召喚獸猿魔因為失去召喚者亦瞬間消失了，大蛇丸也因失去戰鬥能力、在‘音忍四人眾’保護下離去。
(本章完)