話說曹仁先下手為強率大軍搶奪了襄陽堅守不出，且在樊城佈下重兵互為犄角之勢。關羽當年駐守襄陽多年，對城防部署瞭如指掌，因為襄陽是荊州的北方屏障，是故關羽早在襄陽城中打下過地道，便是為了日後一旦襄陽有失想要奪回襄陽便易如反掌。
曹仁不知，卻被關羽半夜率數百精銳潛入城中強開了城門大軍入城，失了襄陽曹仁只得退守樊城。本以為襄陽城防堅固，曹仁將糧草盡數堆積在襄陽。關羽圍攻樊城月餘，曹仁大軍糧斷，曹操得知心急如焚，忙派於禁率軍七萬前去救援。只要于禁吸引了關羽的大部兵馬將糧草運入城中，便可保曹仁軍心不亂。未曾想於禁大軍未到，關羽卻收到一封信。
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關羽問道：“此信從何處得來？”周倉答道：“來者並未通報姓名，只說是故人。關羽拆開看時，卻見上書“叔父親啟”四個大字。
但見信中寫到：“曹仁大軍糧盡軍心不穩，今曹操派於禁率七萬大軍前去馳援樊城，其目的在於運糧入城爾，望叔父不可掉以輕心，一旦樊城有了糧草士氣大振便可同於禁兩面夾擊叔父。于禁通曉水戰，然陸戰平平久疏戰陣，叔父不必掛於心上，只需潛一將與其對峙，叔父自己只管圍攻樊城即可！
操已暗中派遣韓門五虎前往助戰，此五人武藝高強，槍法、箭術極為精湛。叔父雖是蓋世英雄卻須知暗箭難防，叔父小心為上。此番大戰，操目的是讓江東奪取荊州，引起孫劉大戰。甚至操以叔父首級為誘餌，萬望叔父以大局為重，不可力敵。侄兒頓首再拜！”
關羽看罷頓悟，自己本來還一直不明白為什麼曹操剛剛在漢中大敗卻又跑到荊州來開戰，原來他是想引起孫劉大戰！看來自己必須小心為上，不能調派太多的荊州兵馬。至於送信之人，想來不可能是阿斗，更不可能是劉封、張苞。阿斗素來不懂時局，劉封因為自己支援阿斗而心生怨憤，自然不會寫信提醒自己。張苞遠在西川又怎會知道曹操的計劃。能寫信的人只有劉帝——現在的司馬懿！
數日之後於禁率大軍前來救援樊城，關羽命關平率軍兩萬前往阻截。關羽自己則是繼續圍攻樊城。曹仁見關羽並未上當，亦是心急如焚！就在此時聽聞韓德到了，曹仁喜出望外，韓德請戰，曹仁親自擂鼓助威！韓德率四子出城迎戰關羽，關羽笑道：“無名鼠輩報上姓名！關某刀下不死無名之鬼！”
韓德罵道：“無知老卒！某乃魏王帳下韓德是也！納命來！”言罷提槍縱馬殺奔關羽而來。關羽冷笑一聲提刀來戰。二人刀來槍往戰了二十餘合不分勝敗，韓德佯裝力怯，漸漸招架不住。關羽心中暗喜，今日合該你命喪於此！瞅準時機對準韓德猛然砍下一刀，未等關羽砍下，卻聽見周倉喊道：“賊將修放冷箭！”
關羽知道定然有人放冷箭，收刀格擋，擋下一箭之後瞬間又飛出三隻箭，關羽知道射箭之人絕非泛泛之輩，只得勒馬轉身便走。回到營寨，關羽暗忖，若非司馬懿提前告知自己，自己多了個心眼只怕今日要著了他們的道了。眼下樊城被圍得水洩不通，這五人竟然能突入重圍進入樊城，想來不是泛泛之輩。樊城已無糧草，不可力敵，先圍而不攻，擊敗於禁斷了他們的念想再來攻城不遲！想到這裡關羽便命周倉留下圍困樊城，自己則是率軍前往川口迎戰于禁。
于禁先鋒大將龐德在兩軍陣前叫陣，關平與其交戰數十回合不分勝敗。關羽厲聲喝道：“關羽在此！鼠輩束手就擒！”言罷提刀縱馬殺奔龐德而來，關平知道父親脾氣，只得勒馬轉身奔回本陣。關羽提刀戰龐德數十回合，龐德但見關羽越戰越勇，心生怯意，一個不留神便被關羽連人帶馬掀翻在地！關羽縱馬趕上朝著龐德的門面一刀斬下！未等冷豔鋸落下，關羽頓覺左臂一陣鑽心的疼痛！敵陣之中又有人放冷箭！關羽抬頭看時，不是別人正是韓德！
關羽大怒，提刀朝著韓德殺來！關平怕關羽有失，亦率大軍緊隨關羽掩殺過去，魏軍大敗撤回川口大營堅守不出！關羽方才收兵回營拔箭療傷。原來，韓德知道關羽在樊城見到自己之後必然不會想到自己會這麼快返回于禁大軍之中，是故一箭射了關羽一個措手不及！
兵敗之後關羽帶傷檢視了四周的地圖，頓時心生一計，命人趁大雨水勢兇猛之際鑿開了襄江，于禁大軍瞬間便被大水吞沒，關羽命人乘船收繳兵械。
曹操聽聞于禁大敗，心中一驚，暗忖，本想于禁一旦將糧草運入樊城便可兩面夾擊關羽，屆時關羽必然調派荊州兵馬救援，如此大事可成。未曾想關羽竟是如此難以對付，不但現在圍而不攻還藉助襄江水淹七軍。看來想要讓關羽上當只能在多派兵馬才是。可這樣一來代價為免太大了！就在此時，曹操聽聞司馬懿求見。曹操忙請司馬懿入府敘話。
曹操問道：“仲達可知眼下樊城局勢？”司馬懿點頭道：“臣聽說了，于禁被擒，曹仁將軍被困。”言罷抱拳拜倒在地道：“臣有罪！還請魏王降罪！”曹操搖頭道：“樊城之事非仲達之過，實是關羽太過強大，我等太過小覷他了！”言罷示意司馬懿起身道：“坐下說話。”曹操問道：“仲達如何看待眼下時局？”
司馬懿道：“眼下已是箭在弦上不得不發，只是這代價確實太大了！”曹操點頭道：“不錯，此時我們已經沒有了退路，如若不將關羽逼入絕境，實難挑起孫劉大戰，如若不能挑起孫劉大戰，那我們這數萬人馬只怕死的更冤了！眼下只能派張遼率大軍前往救援樊城了，不知仲達有何高見？”言罷曹操嘴角泛起一絲不易察覺的微笑。
司馬懿知道曹操是在試探自己。如若自己不能說出曹操心中的計策，便認為自己不足以抗拒諸葛亮之輩，自然自己性命難保，如若自己說得出曹操心中的計策說明自己卻是有能力與諸葛亮之輩相抗衡。至少眼下不會殺自己，頂多會讓曹氏後代小心監視自己的一切言行。
司馬懿抱拳道：“可休書一封前往江東，請呂蒙抱病修養。”曹操笑道：“仲達此計甚妙，一旦如此關羽必無後顧之憂，調派兵馬前去助戰。如此江東便急不可耐的攻下荊州各個州郡，關羽待要回援之時，我等再趁勢追殺，如此劉備這條手臂就斷了！”言罷正欲派人前去給張遼送信，不料司馬懿卻阻攔道：“不可如此，魏王三思。”
曹操問道：“卻是為何？”司馬懿道：“文遠與關羽私交甚篤，且徐州有文遠鎮守當無大礙，一旦江東小兒不取荊州而取徐州，有文遠在亦無須魏王費心，不如派徐晃前去救援樊城。”曹操點頭笑道：“仲達思慮甚是周全，如此就依你的建議便是。”司馬懿暗忖，這一切你都明白不過是想看看我的忠心罷了！曹操連夜調派兵馬命徐晃率軍前往樊城救援。一切安排妥當之後，司馬懿道：“丞相莫要忘了糜芳。”
曹操聞言思忖片刻道：“仲達的意思是讓糜芳見到呂蒙便開城投降江東？”司馬懿點了點頭。曹操點頭道：“不錯，如此一來孫權便和劉備更加說不清楚了。”言罷命人給荊州糜芳送信傳達訊息。司馬懿回去之後便派人給趙雲和關羽送信去了。
司馬懿走後，曹操便找來許褚，對許褚道：“你去辦一件事情，找一個教書先生……如此送到……記住了嗎？”許褚抱拳道：“末將記住了！”曹操點頭道：“去吧。”許褚辭別曹操出得府去。且說徐晃率大軍前往救援樊城，關羽知道徐晃驍勇善戰，急召眾將商議退敵之際，正在此時，校尉來報說是故人送來書信一封，關羽暗忖，莫非曹操又有計劃？隨即遣散眾將。
關羽拆開信來看時，卻見上書“曹賊已買通糜芳，數日之內江東呂蒙便要率軍奪取荊襄九郡，糜芳為內應。其目的在於截斷叔父退路，叔父一旦有失，勢必引起孫劉大戰，望叔父以大局為重速回荊州主持大局！如若荊州已失，叔父不可戀戰，亦不可向上庸求救。劉封乃是漢中王義子，早有取代阿斗之心，未必會對叔父施以援手，荊州一旦失守，望叔父速回西川別圖它計！”
關羽看罷暗忖不好！如若曹操當真買通了糜芳，只怕此時荊州已經失手了！想到這裡關羽急召馬良前去荊州打探訊息。自己則是連夜率大軍拔寨而起徐徐撤軍，關平斷後。未曾想，曹仁得知關羽撤軍，夥同徐晃連夜追殺而來。關平大敗，關羽只得回軍救援，雙方廝殺至天明方休。關羽拜退麥城，馬良回報荊州已盡歸江東。關羽聞言大叫一聲：“大哥！”隨即胸口發悶吐出一口鮮血，頓時昏厥了過去。
眾將上前扶住，關平與周倉商議，眼下曹操數十萬大軍和江東十餘萬兵馬皆是虎視眈眈，只怕麥城彈丸之地亦不可久守。二人決意向上庸進發，之後再返回西川。
趙雲收到信之後，便將實情與劉備說了，劉備心急如焚道：“荊州丟了到無大礙，畢竟荊州北接曹操是非之地亦不可惜，只是二弟萬萬不能有事啊！”趙雲抱拳道：“雲親自前往上庸走一趟，如若天幸能趕上，興許能救得了關將軍！”劉備點頭道：“子龍速去，我這就派大軍前往接應！”趙雲辭別劉備便連夜快馬加鞭往上庸趕去……