等大軍凱旋而歸的時候天已經大亮，劉封在城門口親自將諸將迎進永昌郡，各個論功行賞！
然後命人將金環三結等三人押上來，親自為其解去綁縛，讓王伉準備酒宴！
宴席上，劉封舉杯向三人道：“我蜀軍與你等一直相安無事，為何今日突然進犯？”
董荼那垂首答道：“非是我等願意進攻，奈何孟獲大王許以好處，所以才來！”
劉封大笑道：“我軍已然料到你等會有覬覦之心，早就做好了部署，想你等蠻人，不知偏安一隅，尚要強自進攻，如今可知我天兵威勢？”
三人早就被殺得心寒，聞聽此言，忙跪地稱罪！
劉封讓他們起身，以酒食相待，囑咐日後莫要再助紂為虐，若是下次被擒，定斬不饒！三人都感天謝地，帶著被俘的蠻兵惶惶而去！
劉封送走三人，對手下說道：“如今蠻兵三路前鋒皆破，孟獲定然親自來站，我們要做好準備！”
眾將稱是！
劉封又問道：“援軍何時可到？”
王伉答道：“最多還有十日便到！”
劉封點頭道：“命人向援軍報告，就說我們已經擊潰蠻兵先鋒部隊，其大軍可能有五日便到，讓他們加快行程！”
王伉答應一聲下去安排！
劉封又道：“蠻兵此次由蠻王孟獲親自率領，來勢兇猛，士氣正盛，不可與之對抗，先阻擊敵人幾日，等援兵到來再作打算！”
關平出列道：“大哥，如今我軍新取大勝，應當一鼓作氣，否則懈怠，怕影響士氣！”
旬炎出列答道：“關將軍差矣，蠻軍雖敗，卻未曾傷到筋骨，何況前鋒部隊乃是烏合之眾，豈能與孟獲精兵相比？加之孟獲挾恨而來，定然冒死一戰，而我軍也是臨時訓練，未曾經過正規大戰，配合殺敵尚有不足，雖能乘著一場勝仗再行出擊，若是一旦受挫，便士氣一瀉千里，兵敗如山倒，怕局面不可收拾！若我軍堅守不出，等蠻軍銳氣消失，我後軍趕到之時，卻又將士氣鼓舞，一消一長，卻是我們受了不少好處！”
關平聞言拱手答道：“旬將軍所言有理，在下佩服！”
劉封也笑道：“既然大家都明白其中道理，現在就各自去準備，待大軍一到，便痛擊蠻兵！”
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不出五日，果然孟獲率領十萬大軍趕到，劉封命大家閉城不出！來到城頭一看，蠻兵果然勢大，十萬兵馬在城上看去黑壓壓的一片，孟獲好像也懂得一些帶兵之法，軍容也很整齊，安營紮寨也很有理法！
“果然孟獲大軍與之前相比強了不少，但看這軍容就知道了！”王舉在一旁說道。
鄧艾笑道：“只可惜他們只懂得攻殺搶掠，卻沒有攻城之術，就連攻城的兵器都沒帶來，看來又要就地製造了！”
劉封點頭道：“不錯，這正是我們可以藉助的優勢，而且蠻人固執，定然不懂得迂迴之法去攻打別的幾個郡縣，我們也好集中兵力對抗！”
正說著，突然見蠻軍中策馬走出一人，身穿獸皮右肩裸露，衝著劉封幾人大喊道：“你等漢人，既然知道我大王厲害，還不下城投降，卻要我們殺入城中，才跪地求饒麼？”身後蠻軍一聽頓時大笑！
那人又大喊道：“爺爺我是南蠻大王孟獲手下大將兀突骨，你們可有人膽敢出城一戰？”
王舉幾人一聽頓時就要請戰！
劉封阻止道：“剛才說的話都忘記了嗎？要抓就抓大的，俗話說放長線釣大魚，這些跳樑小醜，你們就算勝了，也沒什麼光彩！”眾人一聽便不再言語！
劉封想不說話也不行，便喊道：“你是哪裡冒出來的無名小卒？我是漢右將軍燕王劉封，去叫你家大王出來說話！”
兀突骨一聽劉封輕視與他，頓時大怒，但又無可奈何，只好破口大罵！劉封卻不理他，只是和眾人靜靜的看著，罵了半天，兀突骨見不起什麼作用，只氣得將手中長槍頓在地上！
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不一時，卻見蠻兵有所紛動，讓開一條通道，幾百個精壯蠻兵從通道中走出，然後便有一人穿戴整齊，頭戴紫金冠，身穿錦袍，坐騎卻是一頭紅牛，手持大斧！應該就是孟獲了！
果然兀突骨趕緊上前低聲說了兩句，就見那人騎牛走出佇列，往劉封幾人走進喊道：“我便是南王孟獲，你們有何話要說？”聲如炸雷，倒是有幾分威嚴！
劉封說道：“我父皇對你也算不薄，兩族向來相安無事，為何今日卻要背反？”
孟獲大笑道：“兩川之地，本就不屬於劉備，只是用強得到，又自稱為帝！我世代居住於此，乃是本家，你等無禮，侵犯我等土地，卻反咬一口，真是天大的笑話！”
劉封沒想到孟獲還會有這些說辭，便道：“我父皇繼承漢室，乃是順應天意，率天之下，莫非王土，你等不服教化，尚且強詞奪理，三日之後，本王便與你一絕雌雄，你可敢答應？”
孟獲仰天笑道：“你等都是甕中之鱉，便是等你三日又有何妨？”說完轉身回軍，卻低聲對兀突骨吩咐道：“劉封行事，向來不出常理，你們要小心防範，小心他們來劫營！”
王舉笑道：“沒想到孟獲回輕易答應我們的要求卻不知我軍大軍隨後便到！”
劉封答道：“他就是不答應也沒有辦法，若是我們據城不出，他又要耗費不少兵力，但出城而戰，卻正中其下懷！”
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張飛聽說劉封已經大敗蠻軍先鋒部隊，正和孟獲大軍對峙，當下焦急難耐，自己率領一萬騎兵加速趕向永昌郡，讓魏延率領大軍隨後趕到！
第二日下午已經趕到永昌郡，劉封等人將張飛迎接進城，張飛將劉備的聖旨給劉封看了，原來是封張飛為徵南大將軍，魏延為副將，劉封為參軍，其他將領俱聽張飛調遣，郡縣都要極力配合！
劉封讀罷，張飛又拿出諸葛亮的書信給他，便是交代一定要將蠻人徹底收服，再就是照顧好自己的寶貝女兒！
在劉封看信的時候，張飛已經聽完大家彙報的情況，對劉封大笑道：“哈哈，賢侄如今越來越有軍師的樣子了，說實話，這次出來，俺是來殺敵的，所以指揮權還是由你來掌握！”
劉封忙道：“三叔，這可使不得，我能力不足，怕擔任不了啊！”
張飛撇嘴道：“這是什麼話？那這樣，你來安排，俺來調兵遣將，這動腦筋的事情，可不要交給俺就行！”
劉封隨即說道：“那小侄說什麼三叔都要聽嗎？”
張飛一愣，隨即指著劉封笑道：“你小子又想說什麼？只要是軍事上的，俺便聽你的！”
劉封答道：“別的先不說，這軍營戒酒一事，三叔可不能自己先違反！”
張飛大笑道：“此事大哥已經交代過了，不過他說每勝一仗，卻可以飲酒獎勵！”
劉封無奈，只好答應，然後和張飛商議明日出戰之事！
劉封說道：“此戰要盡挫蠻軍士氣，讓他們知道我中原之勝！”
張飛摸著下巴笑道：“就這幾個毛賊，交給俺就行了！”
“三伯伯，你這麼說我可不答應，怎能讓功勞都由你一人拿去？”卻是關索在一旁抗議！
張飛一看是關索，笑罵道：“你小子敢和你老是來爭功了？要不是你之前擒了一名敵將，看俺不好好收拾你！”
關索縮了縮脖子，但臉上還是不甘！
劉封說道：“大家就不要爭了，此戰要求幹淨利落，一擊致敵，明日再臨場觀察吧！”
等商議停當，劉封便讓人先安排張飛等人休息，等待明日大戰！
第二日一大早，劉封將城門大開，列隊出城，那邊蠻兵探得資訊，也馬上準備，不一時，孟獲也帶著一眾蠻將列隊而出！
劉封出馬問道：“你等可準備好了！”
孟獲狂笑道：“對付你等瘦弱之人，又何須多做準備！”
劉封不理他，繼續問道：“那你想如何決定輸贏呢？”
孟獲冷笑道：“中原人士，除了陰謀詭計，別的都不堪一提，不如我們就比武論輸贏！”
劉封一聽正中下懷，便道：“如何比法？”
孟獲看了看劉封身邊除了那個黑臉大漢身形高大外，一個個都是年輕小子，不堪一擊，便答道：“三戰定輸贏，若是我軍勝了，你們便退回中原，若是你們勝了，我便撤軍！”
劉封答道：“不僅撤軍，而且永世不能侵犯！”
孟獲一愣，大笑道：“口氣倒是不小，本王便答應你就是！”說完他手一揮，便見上次耀武揚威的兀突骨策馬出陣：“哪位敢來和我一戰？”
“就讓俺來教訓你！”張飛說著話就要衝出去，
劉封忙道：“此等無名小卒，何須三叔親自動手？”劉封話音剛落，便見鄧艾大聲道：“將軍，末將願打頭陣！”
劉封點頭道：“好，頭陣就交給士載，可要小心了！”
鄧艾答應一聲，便縱馬衝了出去，其他人反應沒有鄧艾快，頓時懊喪不已！
兀突骨看出來的一人也用長槍，大喝一聲便策馬迎上，兩馬交錯間，兩人對了一招卻是不分勝負！兀突骨不由心中暗驚，沒想到這個文弱之人氣力不小，思索間回馬又戰！
鄧艾不但招式兇猛，又加上趙雲槍法的感悟，也懂得不少其中的奧妙，頓時將兀突骨逼得手忙腳亂，每次自己的力量都被卸掉，反而對對方的後招防不勝防！十餘招已過，兀突骨已現敗象！
劉封看兀突骨回馬便逃，卻不是回頭看著鄧艾，頓時想起來這傢伙會用鐵蒺藜，而且有毒，不由大喝道：“小心暗器！”
鄧艾剛聽到劉封的喊聲有所警覺，便見兀突骨右手一揮，便有三道暗器飛來，鄧艾大怒，俯身躲過兩枚，長槍一揮，將剩餘的一枚暗器磕掉，同時從背後拿出自己的長弓，策馬狂奔之間彎弓搭箭，射向兀突骨！
兀突骨眼看奔會本陣，剛剛鬆口氣，就見眼前眾人大喊“小心”，還未明白過來，頓覺後心一痛，便失去知覺，墜下馬來！
蠻軍中一人大喊：“敢殺吾弟，敵將休走！”只見此人和兀突骨長得有幾分相像，正是兀突骨的哥哥兀突牙！
這邊眾人還未請戰，就見黃丸一聲大喊：“想用車輪戰嗎？我來會會你！”
鄧艾見黃丸出陣，便只好退下！
劉封看大家對自己不下令又讓黃丸搶功有所不滿，只好乾笑一聲，對張飛說道：“此人定不是黃丸對手，若是此人敗退，孟獲定然出戰，到時候三叔要將其一招擒下！”
張飛一笑還未答話，便聽場中一聲慘呼，回頭看時，卻見兀突牙也被黃丸斬於馬下！蠻軍不由大驚，都相顧失色！
只見孟獲猛催胯下紅牛衝進場中，讓士兵奪回兀突牙的屍首，怒喝道：“漢軍欺人太甚，請主將出來對戰！”
劉封答道：“不是三戰論輸贏，如今你輸了兩陣，這第三場不比也罷！”
孟獲怒道：“前番乃是士兵比試，算不得數，要比就主將比輸贏，也可向下交代，也能使人信服！”他看劉封更加文弱，甚至連武器都沒有，又怕他身旁的那個黑塔大漢出戰，便拿話壓劉封！
沒想到自己剛說完，便見那黑塔大漢出陣喊道：“俺便是帶兵主將，前來會你！”
孟獲心中暗驚，但強答道：“劉封不是主將嗎？你是何人？”
張飛笑道：“俺便是徵南大將軍張飛張翼德，劉封只是參軍，你說哪個主將？”
“張飛？”孟獲咽了口唾沫，怎麼之前沒聽說此人在營中，但現在卻是騎虎難下只好橫斧道：“那好，本王便與你一較高下！”
張飛此時卻回頭對關索大喊道：“關索小子看好，俺新悟出的槍法‘破軍式’，你可要好好學啊！”
眾人驚奇中張飛大喊一聲縱馬而上，只見手中長矛突然幻化成數十條，從不同的角度擊向孟獲，孟獲周圍頓時灰塵四起，眼花繚亂中聽得一聲牛吼，然後便是張飛的大笑，眾人等場中灰塵漸消再看，那頭紅牛早已經分成三節，內臟撒了一地，孟獲更是躺在一旁不知生死，只一招，甚至孟獲都沒來得及抵抗就被擊敗！
不論是蠻兵還是蜀兵，都張大嘴巴，一時忘了自己還在戰場上！
倒是劉封還算清醒，拍了身旁的關平一掌喝道：“大家現在不殺敵，更待何時？”
眾將都回過神來，領兵衝殺，蠻軍早就士氣全無，加上剛才的震驚，哪還有戰心，個個都奪路而逃，連個抵抗的都沒有，投降逃竄的不計其數！