當時務實主（義政）治家、權術家蔣獲悉後，發現他張學良的處境非常困難。即刻電邀張學良北平會晤。電後蔣即日北上北平，7月7日，張學良赴北平與蔣晤談。蔣提出；“他覺得必須對日談判爭取和平解決東北問題”。
10日，南京政（府）外長王正廷亦被召至北平。
同日，張學良貿然電令派軍佔領“中東路”，並將蘇聯的商船貿易公司、國家貿易公司等駐華機構同時查封，搜查蘇聯職員，逮捕00餘人，此為“中東路事件。”
而不久後的9。18事變之後張景惠、張國忱、鄒尚友、李紹庚等全都成了偽滿洲國各階層大臣。
199年7月，中蘇之間由於中東鐵路的路權歸屬問題，爆發的“中東路事件”引起武（裝衝）突。戰鬥主要在中國的滿洲里和扎賚諾爾地區展開。從7月末開始直到11月，大戰鬥進行了數十次。起因是中國東北當局將中東鐵路電報電（話）收回，將蘇聯職員遣送回國。
蘇軍與東北軍發生武（裝衝）突後，國民政（府）對蘇宣戰。11月，蘇軍先後攻佔扎賚諾爾、滿洲里、海拉爾。東北軍死傷及被俘人員9000餘名，傷亡000名，被俘7000餘名。
據蘇方統計，蘇軍被擊斃14人，失蹤4人，受傷665人。蘇軍勝。
1月0日，張學良派代表與蘇簽訂《伯力協定》。
1月6日，“中東路事件”以中方接受蘇方提出的恢復中東鐵路中蘇共管的原狀、雙方釋放被俘人員而宣告結束。
值得一提的是，中東路事件期間，蘇佔據我國領土黑（瞎）子島，這是日後中俄在領土爭端中最難解決的問題之一。
孫科在十多年後的《中蘇關系》一書中，提到張學良發動中東路事變是“宵”所致，所指的宵就是呂榮寰。據許多東北軍老人回憶，呂之所以要挑起中東路事變，是因為中東路歷年鐵路盈餘很多，蘇方局長主張用於建設，修建鐵路，而呂榮寰等則要按股分利，以便從中貪汙，於是慫恿張學良強行收回中東路，以致釀成戰事。最後割地賠款。
國民革（命）軍第9軍原來是馮玉祥的西北軍。190年中原大戰，馮玉祥戰敗，西北軍的一些零散部隊退到了山西，經張學良整編，組成了第9軍。
軍長宋哲元，字明軒，1885年出生於山東樂陵城關鎮趙洪都村。幼年家貧，刻苦讀書，1歲從軍，17歲入陝西老帥陸建章所辦的隨營學校學習。後入馮玉祥部，歷任連長、營長、團長。
19年參加直奉戰爭，升任第二十五混成旅旅長，是西北軍五虎上〔將〕之一。
馮玉祥對他十分賞識，稱讚他“勇猛沉著，“忠實勤勉，遇事不苟，練兵有方”。
宋哲元是最受歡迎的一個他曾在承德避暑山莊裡成立蠶蜂學校，推廣種桑養蜂，振興熱河農業。承德街頭到處貼著“人不勞動，不配吃飯”等大標語，多年死氣沉沉的承德街市為之面目一新。
宋哲元還在承德興辦軍械廠，可以批次仿製德國毛瑟0響駁殼槍，其軍工生產能力當時來全國首屈一指。
中原大戰，宋哲元任西北軍第二方面軍第四路總指揮190年4月，蔣、馮、閻之間爆發中原大戰。戰爭初始，西北軍一度勢如破竹，但由於晉軍作戰不力，逐漸陷入困境。
9月，一直坐山觀虎鬥的東北軍統帥張學良通電擁蔣，隨即揮師入關，佔領華北，反蔣聯軍失敗。吉鴻昌、梁冠英、焦文典、葛運隆、孫連仲等部相繼投蔣。龐炳勳、孫殿英、劉春榮等部脫離西北軍。
西北軍餘部約近七十萬人在宋哲元、張自忠、劉汝明、童玉振、孫良誠、秦德純、趙登禹、張維藩等人的帶領下，退入山西，名噪一時的西北軍就此分崩離析。
191年1月，西北軍殘部被張學良收編，成為東北邊防軍第三軍，宋哲元任軍長，秦德純、劉汝明任副軍長，馮治安任三十七師師長，張自忠任三十八師師長。同年6月，改番號為國民革（命）軍第9軍。張學良給了9軍五十萬元的安置費以後就撒手不管。晉東南是閻錫山經營多年的地盤，9軍駐紮在此寄人籬下，軍費無著，窮困潦倒，士兵們衣衫襤褸，如同乞丐。
一年多後9軍移防察哈爾，不得不夜間行軍，就是怕被人當作土匪。這段時間的困頓使宋哲元越發渴望得到一塊自己的地盤。中原大戰給宋哲元的教訓，首先是內戰只能給國家和人（民）帶來災難。
因而9軍建軍伊始，宋哲元就明確提出不打內戰，槍口對外的口號，得到麾下諸將的一致擁護，蔣數次企圖調9軍南下剿共，都被宋哲元以各種理由推脫。
其次，蔣在軍閥混戰中翻手為雲、覆手為雨，也使宋哲元對蔣及其國民（黨中）央心存疑忌，這個心理影響了他以後很多的重要決策。
主政察省，19年8月，在張學良的大力推薦下，國民（黨中）央政（治）會議任命宋哲元為察哈爾省（主）席。察哈爾雖然地狹人稀，但畢竟是個落腳之地。
9軍在張家口擴編為個師。序列如下：
軍長：宋哲元。
副軍長：秦德純。
副軍：長佟麟閣。
參謀長：張維藩。參謀長：張樾亭。總參議：蕭振瀛。
第7師師長：馮治安。第109旅旅長：趙登禹。第110旅旅長：王治邦。
第8師師長：張自忠。第11旅旅長：黃維綱。第11旅旅長：佟澤光。
暫編第師師長：劉汝明。第1旅旅長：李金田。
第1師師長：趙登禹。第109旅旅長：何基灃。
19團團長：吉星文。
197年，已經發展到4個師，萬多人的兵力。其中的吉星文團長，在抗（日）戰爭中為國民革（命）軍立下了汗馬功勞，也為大刀隊隊長，喜峰口大刀隊一戰成名，後在金門炮戰中被炸死。
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而張自忠、黃維綱、佟麟閣、趙登禹、佟澤光先後被調離9軍，在抗（日）戰爭中犧牲。
《大刀進行曲》也因此素材創作而成
大刀向（鬼）子們的頭上砍去！全國愛國的同胞們！抗戰的一天來到了。
前面有工農的子弟兵，後面有全國的老百姓，
咱們軍民團結勇敢前進，看準那敵人。
把他消滅，把他消滅，衝啊，大刀向（鬼）子們的頭上砍去。殺！
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