菩薩聽了悟空所說，言道："這怪物也有些本事，曏者兩次與你不分勝負，不知是從何處學得這般能耐。"悟空言："聽菩薩香火下院中眾僧人講，這黑熊怪也喜談禪參佛，像是有些道行。"菩薩點頭，道："我已知了，這便和你去走一趟，將你師父袈裟討回來。""多謝菩薩。""不必謝我，這是看你師父三藏法師面子。袈裟討回來，你以後再不可輕易賣弄，招致禍端。"悟空點頭謝恩。菩薩就駕起了祥雲，悟空緊緊在後隨之向黑風山。
不逾時，菩薩與悟空兩個俱來到了黑風山。兩個落了雲頭，依著悟空所指向黑風洞前之。見一青衣老道拿著個琉璃盤子，上有兩顆仙丹，正轉過山路與兩個劈面相逢。老道避之不及，剛想問話，悟空卻是一棒已取了他性命。菩薩驚言："你這猴子為何亂開殺戒？這道士與你何妨，你就打死了他。"悟空道："菩薩莫怪老孫，你再看。"只見這道士倒在地上，瞬間便化成了一隻蒼狼。原來，這個道士是只狼精所化。
悟空言："菩薩不知，這老道曾和一個白衣秀士，俱是那黑熊怪之友。那個秀士已為老孫我拿棒打死了，它本是條蛇，這老道卻是個狼。"悟空跳上前去，將那落在地上的琉璃盤子拿了起來，看下面寫著幾個字：凌虛子。悟空言："原來這個狼精還有個道號，叫做凌虛子，想來也省事了。"菩薩問："這是何言？"悟空言："那妖怪的洞府極是難進，若是叫門多半他不會開。不若菩薩你就變成這凌虛子，我老孫變成這琉璃盤上一粒丹藥。菩薩你送進洞去，若是那妖怪吃了，定叫他求生不得，求死不能，乖乖將袈裟交出來，豈不是省事了。"
菩薩聞言，道："這是好計，就依你言。"菩薩將身一化，成了個凌虛子模樣。悟空將琉璃盤上丹藥吃了一粒，他卻變成了一粒大的，與另一粒丹藥俱放在盤上，由菩薩拿著。
到得洞著，早有小妖入內稟報，說大王好友凌虛子前來相訪，黑風大王就開門相迎。
菩薩著鶴氅，颯颯仙風響。飄飄似凌空，異於世人樣。貌老松色蒼，身瘦態端莊。道骨傲俗塵，風姿氣自揚。去去色本空，如如安然樣。不生不滅是，無去無來想。又見菩薩所化老道手上拿著個琉璃盤，上有兩顆珠子，一粒大仙丹是悟空所化，看著也是別個模樣。走盤珠不定，丹珠色無雙。世上應少見，見之應思量。老君爐中煉，八卦葫蘆裝。今來做賀禮，且送黑大王。黑風大王見是老友拿著賀禮來訪，也是歡迎。菩薩言："聞知大王佛衣盛會將起，特送兩粒仙丹與大王賀。你我二人各食其一，可好？"黑風大王言："極感道長盛意，實是感謝。"
菩薩拿著一粒仙丹送與黑熊怪，正是悟空所變那粒。黑風大王方："這等仙丹，須得到洞外山頂服食，受天地靈氣可得妙用。"說罷，黑風大王就帶著菩薩所化成的老道，手中拿著悟空所化成的仙丹，出了山洞，來到了山上。菩薩也跟在其後來到了山頂，看到了一大片好景色。這山上：雲出巖岫崖深險，清風聲颯松林間。野鹿跳過山中石，麋獐飲水在澗泉。潺潺溪流有數條，幽幽翠篁萬千杆。隱者到此不願離，逸客亦喜居青山。松風仙簌盈耳畔，青霧漸濃意安閒。菩薩到此討袈裟，又度熊怪慈無邊。
到了山頂，妖怪拿著悟空所化那粒大仙丹，放在嘴邊還沒有吃，就覺得這個仙丹跳進了嘴裡，又滾進了他肚裡。黑熊怪大驚，言："道長，你這仙丹是何物所煉，為何卻似有靈性一般，竟自己滾進了我肚子。"菩薩言："稍待你便知矣。"話猶未了，那怪只覺肚子裡似有翻江倒海一般力量，幾將他五臟六腑全部倒了位，痛得這個黑熊怪在地上直打滾。
菩薩便現出了真形，對黑熊怪言："妖孽，你現在看清楚否？你吃下仙丹正是孫悟空所化，若是你願皈依，我便讓他從你肚裡出來。"黑熊怪疼得不能自制，跪在地上求饒，言："我願皈依，求菩薩饒我，菩薩饒我。"菩薩一揚手，一個緊箍飛向了這黑熊怪頭上。這箍與悟空頭上金箍相似，若是黑熊怪不聽時，念起緊箍咒便可收服。
菩薩叫道："悟空，你可出來了，他已求饒了。"黑熊怪張開口，悟空就從他咽喉之中飛了出來。黑熊怪見悟空已出來了，拿起兵器就打，再不言皈依這事。悟空跳開，菩薩念起了緊箍咒。這咒專為黑熊怪而念，悟空卻是無事。那黑熊怪只覺頭上像是箍了個鐵絲般，交整個頭都箍得幾乎裂開了。這怪知菩薩實是厲害，再不敢作亂，大聲求饒，只求菩薩莫再唸咒了。菩薩停了咒不念，那怪就跪在地上誠心皈依。悟空言："你這黑怪，將我師傅袈裟藏在何處？"
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黑熊怪吩咐小妖，將錦襴袈裟拿出來。悟空收了袈裟，菩薩就帶著黑熊怪回普陀洛迦山去了。自此之後，這黑熊怪就在菩薩道場後山做了個守山使者。悟空看看菩薩已離開了這山，他就在這山洞外放了把火，將整個山洞燒成了焦炭。那眾小妖知悟空厲害，見他放火燒洞時，便早已就跑得一個不剩。悟空拿著袈裟回到了觀音院中，見了三藏法師。法師見袈裟已拿了回來，喜得直誇悟空會辦事。悟空又言："師父，這事你也不能全誇我，不是菩薩幫忙，也沒有這樣快就能拿得袈裟。"三藏法師聞聽菩薩也來了，就問："菩薩在何方？悟空，為何不見菩薩與你一起回來？"悟空言："菩薩帶著黑熊怪自回普陀山去了。"三藏法師就在寺中朝南而拜，謝菩薩相幫。寺中眾僧知菩薩曾到山中收伏黑熊怪，也與三藏法師俱拜菩薩。（未完待續）