悟空變成了小妖模樣，掛著腰牌，揹著書包，拿著戰書，背上插著黃旗，手裡拎著個鑼。敲鑼的鼓槌，他塞在了腰裡。
如果有山裡的妖怪來了，當著悟空的面，也分不出真假來。
悟空卻沒有到山洞裡去，而是駕著雲，回到了朱紫國皇宮外。他按落了雲頭，落了下來，正遇到八戒在外面站著。
一看從空中落下個妖怪來，八戒慌得拿起九齒釘鈀，朝著悟空就築了過去，嘴裡還大叫著：“妖怪。”
悟空舉起手，抓住八戒的九齒釘鈀，不讓鈀子落下來。八戒道：“這妖怪力氣可不小，也不知是哪裡來的。”
他抽回來釘鈀，準備再築過去，悟空叫道：“八戒。”
八戒一聽，這聲音好耳熟，像是猴哥的聲音。他停住了，仔細看看，還是個妖怪，又掄起釘鈀準備築，悟空搖身一變，現出了本來模樣，笑道：“呆子，看看是誰。”
八戒收了鈀子，問：“猴哥，你怎麼去山裡一趟，沒捉回妖怪來，自已先變成了個妖怪。”
悟空拿著手裡的文書，對八戒說：“這是戰書，原本有個小妖來下戰書，我半路上遇到了他，將他打暈，變成他的樣子，先回來了。”
八戒帶著悟空，朝著皇宮裡走去。
朱紫國國王見悟空來了，迎上前去，說：“神僧，妖怪可曾拿來了？”
悟空說道：“沒有見著老妖怪，只是在路上遇見了個小妖，說是來國中下戰書。我使了個定身法，將他丟到草叢裡，拿了它身上的傢什，又想起一件事來，就回來了。”
朱紫國國王問悟空：“不知神僧想起了什麼事來？”
悟空問他：“我若是去見金聖宮，沒有證明之物，空口無憑，只怕是說了她也不信。萬歲，不如就送一個表記讓我拿著。你與她相別之時，可曾說過什麼話沒有？”
朱紫國國王聽了，不由得悲從中來，眼淚就流下來了，對悟空說：“神僧呀，你是不知道，那天晚上突然起了陣妖風，我哪裡有時間，和娘娘說什麼話？”
悟空道：“是這樣？”
朱紫國國王說道：“正是如此：那天中秋月色明，歡笑飲宴金聖宮。誰料突然黃沙起，賽太歲來逞惡兇。事發突然無防備，哪有長亭與短亭。香囊珠釵全不見，不留表記傷心中。”
悟空說道：“原來是這樣，事發突然，這也難怪。萬歲，你從宮中拿出個金聖宮往日所用之物，我拿著，見了他也好說話。”
朱紫國國王說道：“在昭陽宮裡，放著個黃金寶串。這是她往日所戴之物。我可送與神僧拿著，也好做個證物。讓她知道，神僧是寡人派去救她的。”
悟空說道：“不知這個證物，在何處放著？”
朱紫國國王說：“在減妝盒裡收著，因為寡人睹物思人，難免有些難過，就一直收著，也沒有拿出來過。”
悟空說道：“就請萬歲拿出來，給老孫吧。若是萬歲捨得，一雙都給我。若是萬歲捨不得，只給老孫拿一個也可以。”
朱紫國國王吩咐女官，到昭陽宮裡，將黃金寶串拿來，交到了悟空手上。
悟空拿了黃金寶串，就不再停留，駕起雲離開皇宮，來到了麒麟山上。
悟空順著小妖所指的山路，一路走過來，來到了獬豕洞外。還沒有走近洞前，悟空就聽到，那洞外亂嘈嘈一團，像是有千百只蜜蜂在嗡嗡叫著。他放眼看去，見洞外有幾百個妖怪，聚集在一起，各自拿著刀槍，列著陣勢。只見：刀槍森森，劍戟排排。刀槍森森像密林，遮天蔽日；劍戟排排若荊棘，刺破晴空。狼為校尉獅將軍，豹作元帥彪督軍。狐兔有手段，鹿獐顯精神。巨蟒妖蛇纏枯樹，獺象老猿列洞前。更有猩猩能解語，安營紮寨揮令旗。
悟空見獬豕洞前，妖怪們都排好陣勢，列好了隊，準備發兵朱紫國。悟空雖然性子急躁，卻並不莽撞。他搖身一變，變成了下戰書的小妖怪，有來有去的模樣，乒乒乓乓敲著手中的鑼，朝著山洞方向走來。
猩將官見悟空來了，上前去迎著他，說：“有為有去，戰書下好了？”
悟空說道：“都下好了，正在回來稟報大王。”
猩將官說：“去吧，大王在剝皮亭裡，等著你進去。”
悟空看了過去，發現原來這裡是個懸崖下的亭子，外面也栽著琪花瑤草，種著竹竹茂林。這個亭子有門有窗，那賽太歲，正靠著窗子，朝悟空這邊看。悟空剛走入亭子，老妖就問：“怎麼樣，戰書下了沒有？你倒是說話呀，問你也中吭聲，像是個啞巴。”
悟空將手中拿著的鑼朝著地下一扔，說：“我先前說不去吧，你非讓我去，現在可倒好，你知道我去了朱紫國，遇見了什麼事？”賽太歲問他：“你遇見了什麼事？”悟空說道：“我到了朱紫國，還沒有下戰書，就讓那國王的軍隊捉住了。原來，人家也早就預備好了。眼看著，他們就想砍我的頭，有個謀士說‘兩國交戰，不斬來使’，於是，就將我放了。戰書是下好了，我也差點沒了命。”
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賽太歲問：“你有沒有看清楚，朱紫國裡有多少軍馬？”悟空說道：“我讓他們打得頭暈眼花，看都不敢多看一眼，哪裡知道他們有多少軍馬。只是偷空裡瞧著：有刀有槍有甲衣，有劍有戈有旌旗。長槍大刀有兜鍪，盾牌渾圓鐵蒺藜。長哨棒，短鐵槌，鏈子流星鋼鐵盔。簡鞭袖彈錦披風，氣勢洶洶不問誰。”
悟空說得厲害，賽太歲卻是一點也不怕。他笑道：“就算朱紫國準備了千軍萬馬，也不過是凡夫俗胎。我一用起煙火神通，將他燒得灰燼也不剩了。金聖宮娘娘正在洞裡哭，就因為我說將發兵去討伐朱紫國。有來有去，你到洞裡去，安慰她，就說朱紫國十分厲害，也好讓金聖宮聽了安心。”
悟空接了賽太歲之令，就朝著山洞裡走來，準備去見金聖宮娘娘。