格雷維斯變得越來越不耐煩，他已經離目標這麼近了。他大步走進一個房間。
格雷維斯語氣輕蔑，言語傲慢，“你這個啞炮，克萊登斯。我第一眼看到你，就能夠察覺到！”
克萊登斯臉色頓變，“什麼？”
格雷維斯回到走廊，往前緊走幾步，想看看另一個房間，他幾乎忘記了要對克萊登斯假裝關心
“你的祖先擁有魔法，可你卻沒魔力。”
克萊登斯疑惑憤怒和委屈交織在一起，“可你說你會教我！”
“你根本就教不會。你母親死了。那就是給你的回報。”
克萊登斯沒有動彈。他盯著格雷維斯的背影，呼吸變得急促，似乎在竭力剋制什麼。
格雷維斯穿過一個個昏暗的房間。近旁傳來一絲動靜。
“莫迪絲蒂？”
格雷維斯謹慎地走向走廊盡頭一間廢棄的書房。
莫迪絲蒂瑟縮在牆角，看到格雷維斯走近，她睜大雙眼，渾身發抖。
格雷維斯俯下身，把魔杖放到一邊，再一次扮演慈父。
格雷維斯溫和的說道，“你沒必要害怕，我跟你哥哥克萊登斯一起來的。”
聽到克萊登斯的名字，莫迪絲蒂驚恐地發出嗚咽。
“好了，你快出來吧……”
格雷維斯伸出一隻手。隱隱傳來叮叮的聲音。
天花板上面出現一道道裂縫，像蛛網一樣迅速蔓延。牆壁無法控制地劇烈搖晃，灰塵紛紛飄落，房間開始在他們周圍崩塌瓦解。
格雷維斯站起身。他低頭看著莫迪絲蒂，莫迪絲蒂顯然嚇得失魂落魄，不是這場魔法的始作俑者。格雷維斯轉過身，慢慢抽出魔杖，他面前的那面牆轟然倒塌，似乎化為了沙，露出那邊的另一堵牆。此刻他已完全把莫迪絲蒂拋至腦後。
隨著每一面牆在他面前倒塌，他愕然，興奮，同時意識到自己犯了一個巨大的錯誤……
最後那面牆也倒了。他與克萊登斯相對而立，克萊登斯死死地盯著他，無法抑制內心的憤怒、痛苦和被背叛的感覺。
“我那麼信任你。以為你是我的朋友。以為你不一樣。”
克萊登斯的臉開始變形，他的憤怒正在從內部撕裂他。
格雷維斯驚恐的大吼著，“你能控制它，克萊登斯。”
默默然令人恐懼地在克萊登斯的表皮下移動。一聲可怕的、非人的咆哮從他嘴裡發出，某種黑色的東西開始噴湧而出。
這股力量最終控制了克萊登斯，他的整個身體爆發為一團黑色物質，轟然奪窗而去，差點兒擊中格雷維斯。
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格雷維斯站在那兒，注視著默默然疾速掠過城市上空。
默默然在紐約城扭曲翻滾，大肆破壞。汽車被擊飛，人行道被炸，建築物被夷為平地。
默默然所到之處，滿目瘡痍。外景。
紐特、蒂娜、林辭和奎妮站在“思夸爾”大招牌下的樓頂上。從樓頂邊緣可以清楚地看到下面的騷亂。
林辭突然想給默默然一個錨點了，但是這種恐怖的能量不是他現在可以操控的。
遠處傳來一聲驚天動地的爆炸。城市在他們下面開始燃燒。紐特猛地把箱子塞到蒂娜手中，從口袋裡掏出一本日記。
“如果我回不來，照看好我的生物。需要知道的全都在這裡面了。”
他把日記遞給蒂娜，目光不敢與她對視。
紐特轉頭去看默默然，“不能讓他們殺它。”
紐特與蒂娜四目交匯，此時無聲勝有聲，所有想告訴對方的話，盡在不言中。然後紐特從樓頂跳下，幻影移形。
蒂娜憂心如焚的衝著背影大喊，“紐特！”
蒂娜把箱子扔進奎妮懷裡，“你也聽到了，照顧好這些生物！”
林辭也跟了上去。
場面極度混亂。建築物起火，人們尖叫著四散逃竄，被毀壞的汽車橫七豎八地躺在街上。
格雷維斯在廣場潛行，對周圍的慘狀視而不見，全部注意力只集中在一件事上。
默默然在廣場一端翻滾，它的力量變得更加狂暴。
在那團物質中，克萊登斯的面孔只隱約可見，扭曲，痛苦。
格雷維斯站在默默然面前，滿臉得意。
紐特在街道那頭幻影顯形，注視著這一幕。
格雷維斯大喊著，“有它在你身體裡，還能存活那麼久，克萊登斯，這是個奇蹟。你就是奇蹟。跟我走吧，想想我們一起，將取得何等成就！”
默默然向格雷維斯移動，那團物質內部傳出一聲尖叫，黑色力量再次爆發，把格雷維斯擊倒在地。
那力量發出的衝擊波席捲整個廣場。紐特閃身躲在一輛翻倒的汽車後面。
蒂娜在廣場幻影顯形，隱藏在紐特近旁另一輛燃燒的汽車後面。兩人互相對視。
“是那個第二塞勒姆的男孩。他就是那個默然者。”
不是說默然者只能是小孩嗎？林辭看著廣場中肆虐的克萊登斯。
克萊登斯的實力很強，如果拿到了，那麼一會林辭前往其他世界的時候至少能多一層保障。
格雷維斯悄悄移動，離默默然越來越近，默默然在他面前繼續尖叫、哀號。他抽出魔杖，擺好姿勢……
蒂娜朝格雷維斯發射咒語，但他及時轉身躲開，他的反應無比靈活，令人震驚。
默默然消失了。格雷維斯徹底被惹惱，朝蒂娜步步逼近，輕鬆自如地擋開她的咒語。
“蒂娜，你總是出現在別人最不想看見你的地方。”
格雷維斯召喚一輛被遺棄的汽車，汽車呼嘯著凌空飛來，逼得蒂娜躲開。
蒂娜從地上爬起來時，格雷維斯已經幻影移形。
……
魔法國會重案調查司
一幅紐約城的金屬地圖亮起，顯示魔法活動密集的地區。被高級別傲羅們簇擁著的皮奎利女士端詳著地圖，一臉驚駭。
“控制局勢。我們一旦暴露，勢必引發戰爭。”
傲羅們立刻幻影移形。
紐特在樓頂上以最快的速度追逐默默然，邊跑邊幻影顯形。
“克萊登斯！克萊登斯！我能幫你。”
默默然朝紐特俯衝過來，紐特及時幻影移形，隨後繼續在樓頂上追逐默默然。
他奔跑時，咒語在身邊紛紛爆炸，把樓頂炸得粉碎。十幾個傲羅出現，從前面襲擊默默然，差點令紐特喪命。紐特跳起來躲避，一邊仍然窮追不捨。
默默然拼命躲閃咒語，留下黑色的雪花般的碎片，在樓頂上空飄浮。默默然尖叫著後退，拐向另一個街區。
在一次特別猛烈的爆發中，默默然戲劇性地直衝雲霄，閃著藍色和白色電光的咒語從各個角度擊中它。最後它衝過一條空蕩蕩的大街，如同一股黑色的海嘯，摧毀路上的一切，轟然落地。
一排荷槍實彈的警察站在那裡，瞄準正朝他們全力衝擊的恐怖的超自然力量。
看到那團物質在前面匯聚，徑直朝他們衝來時，警察們臉上的表情從迷惑緊張變為極度的恐慌。他們開槍射擊。
面對這團似乎無法遏制的湧動物質，他們的反抗完全無濟於事。最後，默默然衝到面前時，他們作鳥獸散，順著街道落荒而逃。
紐特站在一個摩天大樓的樓頂，放眼眺望，只見默默然從周圍的建築物上赫然升起，隨即重重地砸在市政廳地鐵口外的地上，場面十分駭人。
突然一陣寂靜。默默然停在地鐵口，發出有節奏的、帶尖叫的沉重的喘息聲。
最後，在紐特的注視下，那團黑色物質漸漸縮小，化為烏有，克萊登斯瘦小的身影走下臺階，進入地鐵站。