烏龍這個傢伙被松平暗中影響，半夜跑去偷女老師的內褲，最後在現場27抓個正著，松平估計這個倒黴孩子要被趕出了幼兒園了，南部變身幼兒園的老師，都是一群和占卜婆婆一樣不知道活了多少年的變態，創立幼兒園招收的學員都是一些長得可愛小孩子，當然可愛的小孩子，是指那些小時候很可愛的小動物，這裡不包括正常人類的小屁孩，至少在這個校園裡，松平沒有發現。
收這些小動物，主要的原因是看他們小時候長得可愛，完全是當作一群小寵物來養著的，整個校園只有幼兒園，這些小東西幾年後到了畢業期間，就都被趕出了幼兒園，這個時候這些小東西長大了，不可愛了，這裡根本就沒有所謂的小學或者其他的高階學院。畢竟創立幼兒園的魔法美少女的目的只是為了找一些好玩的小寵物，並不是真的想要教書育人，把魔法發揚光大，你說一個不聽話的寵物，跑去偷女主人的內褲，能有什麼下場。除了一些變態，所以烏龍最後的結局被趕出去了，這還是看在烏龍是個小孩子的份上，要是松平去偷這種私密的東西，估計會被那些活了幾百年的美少女直接打死。
沒有了烏龍這個搗蛋鬼，普洱經過上次的事件也沒有再來過保安室，松平整個人都清靜了不少，現在每天就是白天練習變身術，晚上修習殭屍世界里弄來的茅山秘術。
就這樣在這個幼兒園松平一呆就是三年，在這三年裡，松平終於完整的學會了變身術，可以隨意的變化為任何東西不受時間限制，並且擁有變化的物品一部分特性，不過變身術也只有這些效果了，它不能增加任何的戰鬥力，就像烏龍哪個傢伙，哪怕變成千丈高的泰坦巨人他的本身力氣還是不如一個普通人，那麼大的身高，搞不好還會被一陣颶風吹到了。
變身術雖然不能用來直接增加戰鬥力，不過它的輔助功能確實比較逆天，對於偵查，保命方面有著無與倫比的優勢，變身術修習成功，松平也不願意在帶著這裡受人不待見了，原本對方就不歡迎自己來，不知道占卜婆婆用了什麼手段，讓自己留下了，不過顯然這裡本質上是不歡迎自己的。不過自己畢竟在這裡學習了變身術，還是打個招呼在離開吧，就這樣不打招呼離開，實在有些沒有禮貌。在這個世界，自己還是要保持一個良好的形象的。
第二天松平和那位莫利卡美少女告辭後，直接變成一架戰鬥機飛走了，當然松平變身的這個戰鬥機只能飛行，是發不出機炮和導彈的，不過松平本身倒是可以發出，六脈劍氣和降龍十八掌，試了一下居然可以正常施展，於是大沙漠的上空就出現了一架現代化的戰鬥，發射出龍形氣勁和無形劍氣的怪異場面。
在幼兒園的三年松平徹底把自身的真氣轉化為法力，茅山秘術裡的那些役鬼通神，飛天遁地的神通也學的差不多了，不過茅山秘術，畢竟是一本低階的修真功法，裡面的飛行方法，只有御劍術和乘風飛翔這2種，松平不修劍，也就沒有學習御劍術，只學了駕馭大風的方法，不過施展起來，一陣狂風颳起，帶起漫天黃沙，這個形象不怎麼好，這個出場方式感覺更像是妖怪出行的方式。
五行遁術，這裡記載的到是挺全面的，用在作戰方面會有一些出其不意的效果，至於煉製護身殭屍，控制惡鬼，遠端咒殺，這些茅山秘術裡記載的各種稀奇古怪的功法多的是，誰讓這些都是茅山的看家本領。
回到基地附近，松平感覺有東西在窺視自己，往窺視的圓頭感應過去，是基地方向，應該是基地的雷達系統，戰機瞬間變化成一隻蒼蠅，“嗡嗡”往前飛，沒多久，那股被窺視的感覺再次浮上心頭，這一次松平沒有在變化而是緊貼地面飛行，在靠近地面時，體內法力流轉五行遁術展開，原本緊貼地面飛行的蒼蠅，突然沒入地面消失不見，紅後觀察到了這一切，基地的警戒等級悄然的提高了，無數舔食者和機器人開始悄然出現在基地的重要關口。地下倉庫的大批暴君整裝待發。
沉入地面的松平，藉助五行遁術，跑到基地的防禦外圍，在進入基地的那一霎拉間變化成一粒灰塵，憑空閃現一道微風，駕著這股微風松平變成的這一粒灰塵輕易的到了主控室附近，緊急狀態的全封閉的主控室，並沒有攔住松平的這一粒灰塵，靠前那扇合金大門後，松平直接穿了過去。
到了主控室，松平變回本身，空無一人的主控室，突然出現了一個人，瞬間附近的防禦系統自動啟動，房間裡的鐳射發射器被啟用，一道鐳射網在松平身邊掃過，松平身上冒起的金黃色的太陽真火，一掃而過的鐳射網，並沒有什麼效果。
“是我回來了，紅後”基地的反映，松平還是很滿意的，直到這時候才開口說出自己的身份。
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