耶律大石還是率領遼興軍離開了上京，因為他接到了漢、渤海叛軍從中京殺進南京道的急報。
於是他率領五萬遼興軍從上京出發，一路急行，經過中京大定府，再沿著灤河，直接殺入灤州。然後在灤州以東都望縣城截住十餘萬亂軍，一番激戰後，斬獲數千，其餘亂軍或降或散。
他擁軍在營州廣寧城駐下，派兵在榆關一帶遊弋巡哨，偵探宋軍有沒有從東京道掩殺過來。
很快，訊息從東京道流水介地傳來。
遼州城被破後，遠在北邊的通州最先亂了起來。
那裡有七萬兵馬，所需要的糧草甚多。得知遼州被破，糧草不濟，漢、渤海、女真、鐵驪各軍鼓噪而起，契丹、奚兵軍又只想逃回中京上京，一時亂做一團。
混亂中女真完顏部首領完顏阿骨打振臂一呼，率領各部族兵馬攻破通州防禦使府，一代名將蕭合魯死於亂軍之中。三萬契丹、奚兵馬毫無鬥志，撤出通州，沿著遼河向上京逃離。
聞知訊息的宋軍玄武騎軍分出四萬部眾，出壕、渭、龍化州，從近路迂迴包抄，在臨潢府東南三百裡外的木葉山，追上這支契丹奚兵，激戰一場，斬殺過半，餘部倉皇南下，散入中京道各州縣。
通州一下，其餘各州，韓、鹹、肅、安、榮、祺、興、貴德等州，或潰或降，紛紛落入宋軍之手。不過半月，遼軍在東京道僅剩下沉、遼陽兩座孤城。
六月二十一日，上百艘宋國大船雲集遼河入海口，在玄武騎軍的接應下，一天一夜卸下兩萬一千名步軍和大量物資。
同日，有數十艘宋國海船在錦州小靈河口登陸，在騎軍接應下，卸下兩萬步軍沿著小靈河，接管了被遼國亂兵遺棄的錦州城。
以工代賑，以糧食召集四鄉百姓，修葺城池，擴建工事。
二十二日、二十三日，接連三天，宋國水師從東興港、登州港向遼河口運送了八萬步軍和大批物資。
至此，宋軍在遼東投放了十二萬步軍，其中兩萬在錦州扼守大門，防止遼軍從中京道反撲。
這十二萬步軍，其中四萬是從冀寧、保寧兩軍抽調，其餘則是從齊魯、淮東、淮西、河南四郡抽調的衛軍和郡兵。
宋軍先在遼河入海口附近修建了建安港，然後開始在玄武騎軍的配合下，徐徐向內陸推進。
七月初二，宋軍馬步軍十二萬圍攻遼陽城。一日城下，蕭陶蘇斡等數十名文官武將或自殺或死於亂軍之中，兩萬餘守軍投降。
七月初九，馬步軍六萬圍攻沉州城，半日城下，蕭乙薛率守軍一萬七千降。
自此，東京道盡入宋國之手，宋軍步軍主要任務是接管各州縣，維護秩序。玄武騎軍，主力調頭北上，佔領上京，繼而揮師南下。
七月二十一日，玄武騎軍在上京道豐州大敗耶律佛頂率領的五萬契丹、奚兵。二十六日，在中京道松山州再敗耶律佛頂。他糾集的上京、中京兩道的六萬兵馬，被斬一萬四千人，降四萬餘人。
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耶律佛頂率四千殘兵向西京逃竄。
宋國在六月十五日下達了全國動員令，河東方面組成了西路軍，王稟為都統制，彙集了晉寧、定襄兩軍，以及朔方、河西、隴右派遣過來的賀蘭山、祁連山、西海騎兵師（由步改騎），合計十萬馬步軍。
先攻克朔州，再克應州。七月十一日，合攻大同城。
遼國西京留守蕭阿魯帶、魯王耶律持戒率四萬兵馬守城兩日，終被破城。耶律持戒自殺，其部被斬首一萬六千，其餘皆降。蕭阿魯帶率數百殘兵突圍，退入奉聖州，與耶律佛頂殘軍會合。
大同一下，蔚、弘、德等州紛紛舉降。蕭阿魯帶、耶律佛頂以西京留守、西南招討使的身份，從奉聖州、中京道西部、上京道南部地區徵得契丹、奚、韃靼、蒙兀、突厥等兵馬七萬，南下意圖奪回大同城。
王稟率部與其激戰於桑乾河畔順聖城外。遼軍不敵士氣高漲、裝備精良、人數佔優的宋軍，退據奉聖州城。突然有傳言說十萬玄武騎軍自中京道追來，正過龍門山口，渡白嶼河。
數千跟著耶律佛頂從中京道逃過來，被玄武騎軍打得膽喪的兵馬，嚇得魂飛魄散，一夜之間逃得乾乾淨淨。
其餘數萬被徵集來的各部兵馬，也跟著逃走近半，其餘的不知所措，惶然不安。王稟正好率部沿桑乾河而下，直逼奉聖州城。
城裡一日三驚，不到傍晚，居然又散去大半。蕭阿魯帶勢窮自殺，耶律佛頂率六千殘部，退據居庸關。
涿州範陽城。
耶律大石率遼興軍回師南京後，察覺到城裡的氣氛異常，不想在緊要關頭激化矛盾，藉口防禦宋軍北上，移師涿州。
“斡裡剌，你說怎麼短短一個月，局勢就敗壞成這個樣子？”耶律大石手裡捏著一份軍報，闇然地對蕭斡裡剌說道。
“煌煌大遼，現在只剩下南京道區區十州。東、南、西、北，我們已經被宋軍從四面包圍了。怎麼就敗壞成這個樣子了呢？”
耶律大石抬頭看著窗外，天藍雲白，蟲鳴鳥飛。他鬢角隨風飄起的一縷頭髮，可以隱隱看到幾根華髮。
“殿下，根據傳來的訊息，宋國在東京的東路軍，都統制是白崇虎；在西京的西路軍，都統制是王稟。他們已經完成既定任務，剩下的是南路軍了。聽說親臨指揮的會是宋國官家第一愛將劉法。”
蕭斡裡剌說完，看到耶律大石還在那裡發呆，又繼續說道。
“殿下，宋軍為何不東西南北四路一起發動？”
耶律大石終於回過神來，他轉過頭來，看著蕭斡裡剌。
“一起發動？東路動用了十二萬兵馬，直接渡海北上。西路也差不多是十萬精兵，看番號，有從河西、隴右調來的騎兵。二十多萬戰兵，起碼要配置百萬民夫才能確保糧草輜重。南路是主力，不動則已，一動恐怕不下二十萬。屆時又需要百萬民夫才能保證。”
耶律大石徐徐分析道。
“宋國這些年大力變法、勵志圖新，國力確實增強了許多。但同時動員四十多萬兵馬，兩百多萬民夫，海量物資，也足夠吃力。宋國君臣，想必不願意把國力民力，用得如此緊迫。所以才有了如此安排。”
“先從漠北派出玄武騎軍，直入東北，殲滅我軍有生力量——我朝這些年一直在全心平定東北亂事。雖然功成後，主力調回各駐地，但東北諸州的兵馬歷經磨練，戰力在我朝中數一數二。”
“東北一戰，我朝能用的將領、還有蕭合魯、耶律餘睹練出來的東京道諸州兵馬，悉數被玄武騎軍殲滅。然後宋國東路軍渡海，攻克要城，盡取全境。玄武騎軍也能騰出手來，橫掃上京和中京。西路軍同時發動，進取西京大同城...”
蕭斡裡剌越聽越憂慮，“殿下，如此說來，接下來是南路軍開始北上？”
耶律大石已經完全回神了，眼睛裡閃著光芒。
“是的，其餘宋軍兵逼邊城，迫使我們分兵一部分去扼守關隘。他們的南路軍就可以揮師北上...宋國官家的意思，燕雲十六州，必須從南邊北伐，苦戰一番而收復。所以，我們暫時可以不用顧慮北邊和東邊。”
“為什麼？”
“因為宋國官家不僅要考慮軍事因素，還要考慮政治影響。王師北伐，收復失陷百年的燕雲十六州。只有這樣，才能一洗高粱河前恥。”
蕭斡裡剌聽明白，但他臉上更加憂心忡忡。
“殿下，如此說來，我遼興軍就首當其衝了。”
耶律大石瞪了他一眼，“遼國亡了，遼興軍還有存在的意義嗎？”
這時，門口響起了聲音。
“報！邊界傳來急報，宋軍開始有動靜了！”
耶律大石抬起頭，看著窗外的天：“不知道這場風雨，我們能不能撐過去？”