張群和李峰的第一次談判以無果告終。在談判結束的當天張群就透過無線電將第一次談判的訊息發給了姜分。
而此時姜分還在自己的辦公室裡考慮怎樣才能讓西聯答應自己的條件。在姜分思考之際，他收到了張群有電文來的訊息。姜分知道張群發來的訊息一定是關於此次談判的。只不過姜分有些迷糊——難道談判這麼快就有結果了，時間這才過了一天而已呀。
儘管心裡迷糊姜分還是拿起了張群的電文閱讀起來。
“娘希匹，娘希匹，張群簡直對不起黨國……”看完電文的姜分正在那兒罵個不停。此時任誰都看得出來姜分心中的怒火之大，在這時候去找姜分匯報工作那叫自討苦吃。有些聰明的人則馬上跑去找宋美琳，他們知道在宋美琳面前無論姜分怎麼生氣他都會將氣硬生生地給吞進肚裡。
沒過多久宋美琳就來到了姜分的辦公室裡。“達令，誰又惹你生氣了？”宋美琳柔聲道。
姜分正準備發火，可是在聽明白了是宋美琳的聲音後姜分真的是將火氣硬生生地給吞進肚裡了。稍微冷靜下來的姜分舉著手中的電文說道：“看看張群發來的電文吧。西聯眼中簡直就沒有我這個全國抗戰領袖。到現在還在那兒想著爭地盤。”
“噗嗤。”宋美琳忍不住笑了出來。心說：說西聯眼中沒有你這個全國抗戰領袖我還相信。可是說西聯想要和你搶地盤我就不同意了。應該說是你想從西聯手中搶地盤才對吧。但是這話宋美琳可不敢說出口，不然姜分可要更加生氣了。
正在氣頭上的姜分沒有聽到宋美琳的笑聲，繼續說道：“這還不是最可氣的。最可氣的是西聯居然以國民政府遷到西聯控制區內為條件要求對國民政府進行改組。”
這話讓宋美琳皺起了眉頭。她知道西聯提出的改組國民政府實質上就是取消姜分的領導地位，讓姜分失去權力。對於已經知道權力好處的姜分是絕對不能接收的。姜分不會接受自己也不會接受，這些年憑藉著跟著姜分的好處宋氏家族也獲得了很大的利益，即使在國家局勢這樣艱難的情況下宋氏家族獲得的好處也比其他家族的好處大得多。在這種情況下宋美琳當然不願意姜分失去手中的權利了。
“達令，你打算怎麼辦？”
“怎麼辦？”姜分愣了一愣，說道：“我還沒想好。”
宋美琳急了，要是姜分軟下來答應了西聯關於改組國民政府的條件那還了得。“達令，對於洗臉要求改組國民政府的條件你可決不能答應。你要真是答應了，可就成了人家菜板上的肉了。就憑你以前和西聯的矛盾，西聯會放過你嗎？”宋美琳的話裡既有擔憂又有威脅，把姜分唬的一愣一愣的。
姜分仔細一想感覺還真的有理。一九三二年的時候自己想將西聯剷除，以便完成全國政令的統一，可是卻被西聯打得損兵折將。在抗戰開始前的幾年時間裡姜分透過各種方法阻擾西聯與自己轄區內的商人進行交易，造成了西聯商品不能在國民政府控制區內自由流通。反正是怎麼不讓西聯與自己轄區內進行商業活動怎麼做。在抗戰開始後害怕洗臉趁機搶地盤的自己又下令西聯軍未經允許不得擅離西聯控制區內。至於西聯的衛戍第九團能夠到達南京完全是為了押送西聯特意無償贈送的武器裝備才來的，不然怎麼會到達南京。空軍特遣隊則是姜分接受了西聯的相關條件才參加了臺兒莊會戰的。這兩次僅有的例外讓姜分嘗到了甜頭也嘗到了苦頭。甜頭是國/軍部隊因此獲得了一些勝利，苦頭是自己不得不花費很多時間和精力消除對自己和國民政府不好的影響。姜分自己都知道一旦國民政府改組，那等待自己的絕不是好事。有了這種想法的姜分更是肯定了宋美琳話的正確性。
想明白了的姜分當即就給遠在成都的張群發去了一封電文。在電文裡姜分先是狠狠地責問了張群一頓，責問張群為什麼沒有讓西聯低頭，反而讓西聯在談判中佔據上風。也許是知道不能這麼說這位與自己結拜很久的兄弟，姜分在電文中的話鋒一轉，變成了對張群的噓寒問暖。在電文的最後姜分還不忘提醒張群一定要快點讓西聯低頭。
看完電文的張群是哭笑不得。此時他心裡對姜分腹誹不已，難道你（指姜分）真的認為談判很簡單嗎？談判是建立在實力基礎之上的，沒有實力的談判完全不叫談判，那叫威脅和壓迫。即使是簽署的條約也叫不平等條約。條約是只對有實力的一方有利。之前與日本人的談判張群可是深有感觸。日本人的條件也很簡單，那就是要求姜分向日本人投降。投降後姜分還是中國的最高領導人，只不過變得有名無實罷了。因為日本人在要求將分投降的同時還要求姜分簽訂一份條約。看到條約內容的張群差點沒氣得靈魂出竅，條約內容完全就是二十一條的特別加強版。張群將其稱之為新二十一條。在這份新二十一條裡日本人的大概意思是要求姜分必須無條件向大日本帝國投降。投降後大日本帝國會出兵幫助姜分清掃那些敵對勢力。清掃結束後姜分必須無條件的服從大日本帝國的一切命令。面對如此條件不要說姜分不會答應，就是張群自己也不會答應。可是這還沒完，在日本人被西聯軍趕到長江以南後，張群再與日本人進行和談的時候日本人還是這個條件，氣得張群差點拂袖而去。在接下來的談判中日本人是死不鬆口，看到談判沒有任何結果的張群主動無限期推遲了與日本人的談判，回到了西安。一到西安張群就被姜分派到成都參與到與西聯的談判來了。
儘管對姜分的要求感到很為難，張群還是決定試一試其他的方法。
第二天談判還是在老地點老時間開始。這次張群沒有急著表態，而是採取了“曲線救國”的策略希望激起西聯談判人員那憂國憂民的情懷。
“李部長（李峰是西聯對外聯絡部部長），想必你也知道目前在陝西、河南兩地百姓的生活是怎樣的。為此我希望……”
“等等，等等。張副院長，說實話陝西、河南兩地百姓的生活是怎樣的，我還怎的不知道。要不你給我解說一下？”
張群現在知道什麼叫做臉皮厚了，這才叫做臉皮厚。張群壓根就不相信作為西聯對外聯絡負責人的李峰會不知道陝西、河南兩地百姓的生活是怎樣的。
張群猜得沒錯，李峰的確知道而且知道得很清楚。由於各種原因目前陝西、河南兩地百姓十分缺糧，有些地方甚至出現了餓死人的情況。在談判正式開始前李峰就知道張群在正面強攻無果的情況下肯定會採取迂迴策略，拿陝西、河南兩地的百姓做文章。果不其然今天張群就出招了。李峰知道要想從根本上救助兩地百姓還要靠西聯，可是在目前的條件下西聯根本不可能去救助兩地百姓。如果西聯宣佈向兩地大規模無償派發糧食的話，肯定有黑手會伸向這些糧食。到時候這些糧食肯定有很大一部分不會被送到百姓手中。因此李峰直接打斷了張群的話，讓張群自己述說兩地百姓的生活狀況。
面對李峰那足以亂真的求知眼神，張群知道要是自己不說點什麼李峰肯定不會和自己談的。
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“李部長，你也知道陝西、河南兩地近幾年因為天氣原因農作物產量並不高，再加上當地百姓手中的糧食也大多都被政府收上來充作了軍糧，因此當地百姓的存糧並不多。為了能夠讓手中的糧食吃得夠久，很多老百姓都選擇了向糧食中加野菜等可使用的東西，可是即使這樣百姓們還是每天都處在飢餓中，一些地方已經有人被活活餓死了……”張群說得那叫一個感人呀。要不是李峰知道實際情況，李峰也會被騙。
“百姓的生活的確如張副院長所說，可是至於最重要的一個原因張副院長好像還沒說到吧！”
“什麼原因？”
“一些人趁此機會囤積居奇以高價出售。”
“這是商人的權利政府無權干涉。”
“好一個政府無權干涉，張副院長可真是睜著眼睛說瞎話呀。那些商人後面難道就沒有某些人的影子嗎？囤積居奇、高價出售也就算了，最可恨的是這些人居然敢將軍糧倒賣給日本人。”李峰的聲音越來越大也越來越高，到了最後幾乎是在質問張群。
面對李峰的質問張群沒有反駁。他當然知道李峰口中的某些人是誰。可是這種事他敢管，他能管嗎？那些人可不是自己這個手無實權的人能夠去碰的。唯一能管這事的人也因各種原因不敢去管。這讓這些人有恃無恐，越來越無法無天。
“當然我們也知道這種事不是張副院長能夠管得了的。為此我方才提出對國民政府進行改組。讓一個新成立的能夠為老百姓謀福利的國民政府來幫助老百姓過上幸福安康的生活。這是我方的國民政府改組草案，請張副院長轉交姜委員長。”說著李峰就將草案交給了張群。“為了表示我方的誠意，我方願意接收從兩地逃難的百姓。”
這次談判雖然只進行了不到一個小時就結束了，但是對張群來說也算能夠交差了。只不過想到姜分得知西聯改組草案的訊息張群就不自主地打了個寒顫。